白水
要想打通全系商用車產(chǎn)品線,除了資金、供應(yīng)鏈、人才等,還需要對(duì)各細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況有深刻的洞見(jiàn)。
近年來(lái)國(guó)內(nèi)商用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,很多廠家都希望抓住時(shí)代發(fā)展紅利,積極擴(kuò)張產(chǎn)品線,喊出了“全系列商用車”的產(chǎn)品布局。
所謂全系列商用車,指的是包括皮卡、中重卡、輕卡、微卡、微客、輕客、中大客等用于商用市場(chǎng)的全系列的產(chǎn)品。
要想打通全系列商用車產(chǎn)品線,不但需要大量的資金投入、供應(yīng)鏈的打通、人才隊(duì)伍的培養(yǎng)等,還需要對(duì)各細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況有深刻的洞見(jiàn)。畢竟,要想從行業(yè)原大佬勢(shì)力范圍內(nèi)分一杯羹,難度系數(shù)可想而知。
今天筆者以2019年銷量為基礎(chǔ),為大家分析一下各個(gè)市場(chǎng)的大佬們都是誰(shuí)、斗爭(zhēng)格局如何、產(chǎn)品品牌布局情況。同時(shí)也方便大家拿來(lái)與2020年全年銷量進(jìn)行比對(duì),看清競(jìng)爭(zhēng)激烈下的市場(chǎng)沉浮。
皮卡篇
皮卡市場(chǎng)約40萬(wàn)輛的市場(chǎng)容量,市場(chǎng)集中度相對(duì)較高,目前形成了“1+3+N”的市場(chǎng)格局。TOP4廠家合計(jì)占據(jù)了市場(chǎng)72%的份額。
其中長(zhǎng)城占比接近40%,牢牢占據(jù)榜首位置;第二梯隊(duì)的江鈴、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴市場(chǎng)占有率均達(dá)9%以上;其他廠家如江淮、長(zhǎng)安、上汽大通等產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng),但市場(chǎng)份額暫時(shí)較小。隨著皮卡進(jìn)城解禁,市場(chǎng)預(yù)期較好,后部企業(yè)仍然有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)趕超。
長(zhǎng)城汽車憑借長(zhǎng)城炮、風(fēng)駿系列牢牢占據(jù)榜首。長(zhǎng)城炮定位高端品牌,針對(duì)不同客戶推出了乘用版、商用版、越野版,銷量異?;鸨?。上市一年就迎來(lái)了第10萬(wàn)臺(tái)的下線,繼續(xù)夯實(shí)了行業(yè)第一的位子。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2020年市場(chǎng)占有率有望突破50%。
江鈴集團(tuán)手握江鈴股份和江西五十鈴兩個(gè)資源。江鈴股份生產(chǎn)寶典和高端域虎車型;而江西五十鈴則生產(chǎn)引進(jìn)五十鈴技術(shù)的D-Max品牌,旗下還有鈴?fù)?、瑞邁等品牌產(chǎn)品。鄭州日產(chǎn)擁有銳琪系列和引進(jìn)的高端納瓦拉品牌。其余如江淮、長(zhǎng)安、上汽大通等產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng),但份額均較小。
中重卡篇
中重卡市場(chǎng)受政策影響近年異?;鸨赇N量基本維持在110萬(wàn)以上,市場(chǎng)行情不斷走高。目前已經(jīng)形成了“2+3+N”的市場(chǎng)格局,TOP5廠家的市場(chǎng)份額占據(jù)了約85%,行業(yè)集中度較高。其中,第一梯隊(duì)是一汽解放、二汽東風(fēng)兩家老牌企業(yè),各自份額在20%以上;第二梯隊(duì)為陜汽、重汽、北汽,份額均在10%以上。
解放產(chǎn)品平臺(tái)包括J7、J6系列、JH6、悍V等。2016年憑借J6P一舉超越東風(fēng)成為重卡霸主,目前第7代產(chǎn)品解放J7系列也于2018年投放市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)。東風(fēng)于2019年對(duì)產(chǎn)品線進(jìn)行了整合,在天龍、天錦兩大品牌下,劃分了天龍旗艦KX、東風(fēng)天龍KL、東風(fēng)天錦KR、東風(fēng)天龍VL、東風(fēng)天錦VR,標(biāo)志著其進(jìn)入了“五大平臺(tái)商品共網(wǎng)營(yíng)銷”時(shí)代。
陜汽與中國(guó)重汽一直都是行業(yè)第三的爭(zhēng)奪者。陜汽現(xiàn)擁有德龍5000、3000系列產(chǎn)品和軒德系列產(chǎn)品,最新一代平臺(tái)產(chǎn)品X6000也在11月份重磅上市。中國(guó)重汽擁有汕德卡(德國(guó)MAN技術(shù))、豪沃、浩瀚、斯太爾平臺(tái)產(chǎn)品。同時(shí)2020年9月份又復(fù)活了充滿情懷的“黃河”品牌。北汽福田在戴姆勒技術(shù)加持下,目前擁有EST、GTL、ETX三大平臺(tái),而在12月份戴姆勒也發(fā)布了將引進(jìn)其整車重卡產(chǎn)品的計(jì)劃,預(yù)計(jì)未來(lái)兩年將會(huì)投產(chǎn)。
輕卡篇
輕卡市場(chǎng)年銷量基本維持在80萬(wàn)輛以上,是商用車市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)最激烈的地方,頭部廠家集中度相對(duì)較低。目前已經(jīng)形成了“2+3+N”的市場(chǎng)格局,TOP5廠家的市場(chǎng)份額占據(jù)了66%。
輕卡傳統(tǒng)“老三強(qiáng)”企業(yè)為福田、江淮、江鈴,這三家都與五十鈴技術(shù)有淵源。而近年來(lái)黑馬選手重汽、解放增長(zhǎng)較快?,F(xiàn)第一梯隊(duì)為北汽福田、江淮汽車,各自份額在15%以上;第二梯隊(duì)為重汽、江鈴、解放,份額在7%以上;第三梯隊(duì)企業(yè)混戰(zhàn)異常激烈,包括東風(fēng)、上汽躍進(jìn)、飛碟、凱馬、大運(yùn)等都有不錯(cuò)的實(shí)力。
輕卡市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,各企業(yè)均已形成了2~3個(gè)品牌的布局形式,以分別應(yīng)對(duì)不同的細(xì)份市場(chǎng)。福田產(chǎn)品平臺(tái)布局為三個(gè)品牌,歐馬可、奧鈴、時(shí)代分別對(duì)應(yīng)高、中、低三個(gè)市場(chǎng)。江淮旗下相對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品品牌為帥鈴、駿鈴、康鈴,同樣也是布局三個(gè)不同細(xì)分市場(chǎng)。
重汽旗下有王牌(成都)、豪沃(本部)兩個(gè)品牌,而重汽市場(chǎng)的突破很大程度上得益于其定位重載市場(chǎng)的大輕卡產(chǎn)品。江鈴作為老牌輕卡企業(yè),擁有凱銳、凱運(yùn)、順達(dá)三大系列,其產(chǎn)品是標(biāo)載輕卡的標(biāo)桿。面對(duì)市場(chǎng)下滑,現(xiàn)已引進(jìn)五十鈴新一代產(chǎn)品來(lái)加強(qiáng)集團(tuán)整體競(jìng)爭(zhēng)力。解放擁有長(zhǎng)春本部的J6F和青島的虎V平臺(tái),而虎V平臺(tái)又分為VR、VN、VH以應(yīng)對(duì)輕、中、重載的市場(chǎng),其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力上升較快。
微卡篇
微卡市場(chǎng)容量為100萬(wàn)輛左右,頭部玩家集中度高,呈現(xiàn)出“1+1+2+1+N”的市場(chǎng)格局,TOP5廠家份額高達(dá)90%,其他企業(yè)市場(chǎng)份額可謂“慘不忍睹”。
上汽通用五菱的微卡牢牢占據(jù)市場(chǎng),有著接近40%的市場(chǎng)份額;第二梯隊(duì)的長(zhǎng)安汽車為22%以上的份額;第三梯隊(duì)為占比10%以上的北汽福田和東風(fēng)汽車;除此之外,華晨仍然占據(jù)約6%的較小份額。
上汽躍進(jìn)的福運(yùn)S系列(原小福星)銷量相對(duì)較低,但并不影響通用五菱旗下的神車系列的火爆銷量。在五菱宏光、榮光、之光系列帶動(dòng)下,上汽集團(tuán)牢牢占據(jù)行業(yè)第一的位置。長(zhǎng)安輕型車旗下有重慶長(zhǎng)安基地和河北長(zhǎng)安基地。重慶長(zhǎng)安生產(chǎn)跨越王X1、跨越者等系列,河北基地?fù)碛行强–、K系列、神騏T系列。
北汽福田主要生產(chǎn)旗下馭菱、祥菱、小卡之星品牌,同時(shí)還收購(gòu)了江西昌河汽車生產(chǎn)福瑞達(dá)品牌微卡。東風(fēng)旗下有東風(fēng)小康和東風(fēng)股份,前者生產(chǎn)東風(fēng)小康D、K、C系列品牌,后者生產(chǎn)途逸、小霸王系列產(chǎn)品。除此之外,華晨雷諾主要生產(chǎn)金杯、鑫源、海獅等品牌。
微客篇
微客市場(chǎng)容量大約是26萬(wàn)輛左右,這是商用車市場(chǎng)集中度最高的市場(chǎng)。行業(yè)呈現(xiàn)出“1+3”的明顯市場(chǎng)特征。若不考慮保險(xiǎn)數(shù)據(jù)中2萬(wàn)輛無(wú)法識(shí)別的數(shù)據(jù),除TOP4外的微客市場(chǎng)可謂“寸草不生”。
微客產(chǎn)品與微卡產(chǎn)品共用一個(gè)產(chǎn)品平臺(tái),所以導(dǎo)致其銷量結(jié)構(gòu)也與微卡類似。除了福田外,其余四家均榜上有名。上汽獲得了73%的超高市場(chǎng)份額,只因一代神車“五菱宏光”在此。其余廠家如華晨雷諾、東風(fēng)小康、河北長(zhǎng)安則占據(jù)4%~8%不等的份額。
微客產(chǎn)品線相對(duì)比較簡(jiǎn)單。上汽通用五菱的產(chǎn)品線主要是五菱宏光、五菱榮光系列。第二梯隊(duì)中,華晨雷諾旗下有大海獅、新快運(yùn)、閣瑞斯等產(chǎn)品;東風(fēng)小康主要是其C系、K系產(chǎn)品;長(zhǎng)安旗下主要是河北定州生產(chǎn)的長(zhǎng)安之星、睿行M60等。
輕客篇
輕客市場(chǎng)銷量規(guī)模為22萬(wàn)輛左右。歐系輕卡牢牢占據(jù)頭部市場(chǎng),日系輕客占據(jù)中間市場(chǎng)。當(dāng)前的市場(chǎng)格局主要得益于2014年的453號(hào)文發(fā)布后,發(fā)動(dòng)機(jī)中置的日系輕客逐漸式微,前發(fā)動(dòng)機(jī)前置的歐系輕客迅速實(shí)現(xiàn)了超越。目前市場(chǎng)呈現(xiàn)出“1+1+4+N”的格局,TOP6廠家占據(jù)了80%以上的份額。
其中,第一梯隊(duì)為江鈴股份,占據(jù)接近30%的市場(chǎng)份額;第二梯隊(duì)為上汽集團(tuán),占據(jù)16%的份額;第三梯隊(duì)如北汽、長(zhǎng)安、金龍系、華晨則占據(jù)7%~11%不等的份額。
江鈴股份憑借福特全順車型已統(tǒng)治輕客市場(chǎng)多年,同時(shí)還推出了自主開(kāi)發(fā)的特順品牌形成高低端市場(chǎng)產(chǎn)品組合。上汽擁有南京依維柯和上汽大通兩個(gè)子公司,依維柯品牌主銷歐勝、得意、歐風(fēng)系列品牌,而上汽大通主銷MAXUS V80、V90系列,兩者在市場(chǎng)上都有不俗的表現(xiàn)。
福田汽車旗下有歐系的圖雅諾高端品牌和日系的風(fēng)景經(jīng)濟(jì)型品牌。河北長(zhǎng)安汽車主要生產(chǎn)自主研發(fā)的睿行系列輕客。金龍系產(chǎn)品線相對(duì)較復(fù)雜。首先廈門金龍有凱歌、凱特、凱銳浩克、金威四個(gè)平臺(tái);金旅為海獅系列產(chǎn)品;蘇州金龍海格系列;南京金龍為開(kāi)沃東宇品牌。華晨雷諾主要為金杯系列。
大中客篇
中大客市場(chǎng)覆蓋8~12米客車市場(chǎng),受高鐵影響近年逐漸呈下降趨勢(shì),目前市場(chǎng)規(guī)模為12萬(wàn)輛左右。行業(yè)呈現(xiàn)出“1+1+1+N”的結(jié)構(gòu),前三強(qiáng)占據(jù)60%的市場(chǎng)份額。
大中客市場(chǎng)一直有“北宇通、南金龍”的稱謂。行業(yè)老大鄭州宇通客車擁有35%的市場(chǎng)份額;而金龍系旗下多個(gè)廠家均實(shí)力不俗,累計(jì)占到了17.4%的市場(chǎng)份額;曾經(jīng)霸主中通客車目前屈居第三,占據(jù)7.2%的市場(chǎng)份額;中車時(shí)代、福田歐輝、比亞迪電動(dòng)車系列也緊隨其后,但占比均不足4%。
與其他市場(chǎng)不同,大中客企業(yè)許多產(chǎn)品直接以公告型號(hào)來(lái)表示,除了公司名稱外,并沒(méi)有其他品牌或平臺(tái)名稱,此處僅做部分列舉。
宇通產(chǎn)品平臺(tái)主要包括H、E、U、T系列。金龍系旗下四家主要企業(yè)均擁有各自品牌。除了金龍、海格、開(kāi)沃品牌外,廈門金旅擁有著領(lǐng)航者、考斯特、錦程、新凱歌、福星多個(gè)品牌。中通客車旗下品牌有包括世騰等多個(gè)品牌。目前來(lái)看,銷量上榜、且實(shí)現(xiàn)了全系列商用車布局的企業(yè)屈指可數(shù)。但是這并難不倒現(xiàn)在、未來(lái)仍在這條道路上努力前行的人們。而原來(lái)守著自己“小而美市場(chǎng)”的“地方列強(qiáng)”們,又在謀劃如何贏得這場(chǎng)阻擊戰(zhàn)呢?