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        日元頭肩頂 滬市大反彈

        2016-10-17 12:01:40臥龍
        股市動態(tài)分析 2016年13期
        關鍵詞:雙底派息美元兌

        臥龍

        隨著年報公布,投資者發(fā)現國家外匯管理局旗下子公司買入上市公司股權,例如梧桐樹投資平臺去年底持有浦發(fā)銀行6.19億股(市值109億),工商銀行14.2億股(60.6億),農業(yè)銀行9.8億股(市值31億),中國銀行10.6億股(35.6億),交通銀行7.9億股(市值43.8億),單單這幾家銀行的持股市值已經達到280億元,估計目前大約浮動虧損8%。外管局子公司入市原因不外乎是因為銀行股的投資價值。

        股神巴菲特認為,派息率(數)高于市盈率(數)的股票非常值得投資。假設一只股票市盈率為5倍,但派息率為5.5厘,則此股票非常值得投資,滿足此條件的中國股票大致上只有銀行股。作為外匯資金,穩(wěn)定盈利比任何事情都重要,不能冒大風險。農業(yè)銀行宣布末期息派0.168元,派息率為5.3厘,市盈率5厘,符合要求。工行末期息派0.233元,派息率5.5厘,市盈率5.5倍,大致上在要求之內。

        通常外匯資金買入國內股票,是非常罕見的做法。但兵無常法,水無常形,當前世界經濟長期處于半死不活狀態(tài),分散投資十分必要,特別是美元指數已經自長期底部上升了90多個月(2008年3月見底),當前250日平均線掉頭向下,將資金陸續(xù)撤出美元資產,減低投資比重方向正確。

        環(huán)顧全球資產類別,對于外管局而言,各國債券逐漸走向負利率,而人民幣經過兩年的貶值,再大幅貶值的空間不大(在岸人民幣匯率自2014年初的6.04至今年初貶值了一成),因此國內銀行股派息率高達5厘極具吸引力,亦是實踐股神的投資理念。更何況只是區(qū)區(qū)幾百億人民幣的規(guī)模,對于外匯資產3.2萬億美元而言,只是九牛一毛。香港的外匯基金持有香港股票多年,實踐證明,提升外匯資金收益率有莫大幫助。

        標準普爾雖然降低中國的主權評級展望,但對中國經濟短期有信心。在降低評級展望的聲明中,標普表示,至2019年中國經濟增長率不低于6%(人均實際GDP增長率5.5%),預計2019年人均GDP將超過10000美元,2016年預計為8200美元。標普預期人民幣同時會小幅升值——美國官員曾在美元兌人民幣見頂前后兩次致電中國政府,一次是美國財長致電中財辦主任劉鶴,估計是談及匯率問題。接著是今年初深圳外匯兌換市場出現蜂擁的人群兌換美元,同時離岸美元兌人民幣見頂。再接下來,美聯儲在加息問題上態(tài)度軟化。不但3月不加息,4月不加息,甚至年內何時加息都變得模糊。

        美國13周超短期國債利率3月31日一度跌至0.15厘,這意味著不但不加息,甚至有可能減息。目前回復至0.22厘。10年期美國國債孽息率1.69厘,30年期2.51厘。有投行仍幻想今年美聯儲仍加息3次,因此其策略師建議沽空亞洲貨幣。但筆者所看到的是美元兌日元已經形成頭肩頂,并且跌破頸線,完成了基本量度跌幅。但筆者認為短期經過反彈之后,中期下跌目標是98至101之間,除非日本政府加碼量化寬松政策,走勢才可能有轉機。

        中國股市今年1月29日及2月29日構筑雙底以來,走勢不盡人意,成交量欠缺,唯創(chuàng)業(yè)板交投活躍。不過翻開上證指數歷史走勢圖,自1993年見頂以來,每一次重大底部都以典型的底部形態(tài)出現:1996年初是512點的小雙底,2005年6月是998點的大型雙底(2005年底一度跌破頸線),2008年10月的類似頭肩底(這一點巨潮小盤指數399316更明顯),2014年的是收斂的三角形底部。如今再次出現一個規(guī)模雖然不及2005年雙底但比1996年雙底大的雙底,要么這里不是底部,否則是底部的話一定是個大型底部——至少是2008年10月的級別。

        美國波浪大師柏徹特(RobertPrechter)旗下國際波浪公司每月出版一份《亞太區(qū)金融月刊》,3月份對上證指數的看法是,上證指數自5178點以來的下跌以abc-x-abc方式行進,目前處于第二組abc的b浪反彈,后市欠缺c浪下跌。月刊使用wxy方式標識,表明是雙重三模式,后市即使跌破2638點亦不會很低。對此筆者持同意見,只能作為次選數法。理由是平均20個月的底部周期時間之窗4月底屆滿,除非4月份余下時間股災4.0——如股災2.0的下跌速度,否則雙底成立。一般可以認為,5178點至2638點的下跌完成一組abc,是為浪(a),目前續(xù)續(xù)展開(b)浪反彈。大致上可以參照1 997年見頂之后的走勢,1997年9月秋分浪a見底展開浪b反彈,至1998年6月結束。

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