欒立

在經歷了“U”字型反轉后，中國原奶產業(yè)沒過幾年“好日子”，就又面臨周期性低谷。由于國內乳制品消費疲軟，疊加近兩年國內原奶行業(yè)加速擴產以及不斷高企的飼喂成本，原奶的供需平衡在2022年末到2023年上半年被打破，養(yǎng)殖虧損面超過60%，中小牧場再次面臨“殺?！蓖顺龅睦Ь?。在7月19日舉行的2023年中國奶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略高層論壇上，中國奶業(yè)協(xié)會名譽會長高鴻賓表示，中國奶業(yè)正面臨著2008年以來最難的時刻。

2008年來最難一年

“我牧場的收奶價格跌到3.6元/公斤，已經低于成本價了。”河北一家大型牧場負責人徐剛告訴記者，由于本身養(yǎng)殖水平高、奶牛場設施齊全，在今年奶價下行中，徐剛的牧場合同收奶價格一直比較堅挺，但近期終于也“頂不住了”。

徐剛表示，目前值得慶幸的是，雖然收購價格下滑，但簽約的奶企并沒有限收，這樣他還有騰挪的空間。然而，近期飼料價格又開始上漲，奶價還在走低，讓他對后續(xù)市場前景感到擔心。目前牧場也已經開始采取“殺?！钡却胧?，加快淘汰低產牛，而一些可淘汰可不淘汰的奶牛也加大了淘汰力度，用出售淘汰牛的款項彌補每個月的虧損。同時采取一些降本方式，比如減少非必要支出、培養(yǎng)優(yōu)秀后備牛、發(fā)展種養(yǎng)一體、節(jié)省飼喂成本等。

與徐剛的牧場相比，一些中小乳企的日子就更加艱難。今年5月，國內多地出現(xiàn)了中小奶農合同斷檔，不得不殺牛退出的情況。

高鴻賓表示，目前無論是加工企業(yè)還是畜牧企業(yè)都面臨嚴重的困難，這也是2008年“三聚氰胺事件”后，行業(yè)最困難的一年。疫情三年，受到消費者需求的推動，國內奶業(yè)的消費增速遠超過去十年，但目前行業(yè)面臨消費疲軟、奶價下行、成本上升，給企業(yè)造成了巨大的困難和壓力。

農業(yè)農村部最新奶價顯示，內蒙古、河北等10個主產省份的生鮮乳平均價格為3.77元/公斤，比3月時的3.97元/公斤跌去0.2元，相比2021年8月時4.36元/公斤的前期高點相差更遠。

而近期飼料成本也再次上漲。WIND數(shù)據(jù)顯示，豆粕現(xiàn)貨均價在2023年初回落，3月跌至3808元/噸左右，近期又回升到4332.6元/噸；22省市的玉米平均價格回升至2866.2元/噸，相比2023年5月最低2743.9元/噸有明顯反彈。

一般而言，飼料成本約占奶牛養(yǎng)殖成本的65%-70%。江蘇家慧生物科技董事長宋慧亭告訴記者，目前沒有負債的大型牧場一公斤奶的生產成本在3.8元左右，在目前的奶價水平下，除了生產水平特別高的行業(yè)前20%-30%的牧場以及資源能力有優(yōu)勢的牧場，其他牧場要想不虧損并不容易。

國家奶牛產業(yè)技術體系首席科學家李勝利也表示，目前上游原奶行業(yè)虧損面已經超過60%，奶牛存欄數(shù)也在減少，國家奶牛產業(yè)技術體系輻射牧場2023年5月奶牛存欄量同比減少3.42%，3000頭以下輻射牧場存欄則減少6.28%。而且今年厄爾尼諾現(xiàn)象導致國內多地高溫、干旱，夏糧價格有所上漲，因此飼料成本依然會高位運行。未來幾個月是牧場儲備青儲飼料的關鍵期，銷售困難、資金緊張等問題會倒逼部分牧場加速退出，但2023年過剩生鮮乳總量預計還會超過110萬噸。

關鍵是增加牛奶消費

2014年，由于市場供需失衡，國內原奶行業(yè)曾遭遇“過山車”式的周期起伏。特別是2015-2018年，中國奶業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，國內50%的牧場陷入虧損，“倒奶殺牛”之下，國內奶牛存欄大幅減少，根據(jù)國家奶牛體系的統(tǒng)計，國內奶牛存欄數(shù)從2014年的857萬頭下降到2019年的471萬頭。

2018年以來，觸底后的國內牛奶價格進入上行周期，除了乳企大規(guī)模自建大型牧場外，養(yǎng)殖戶也在加速擴欄或新建牧場，帶來了原奶供給量的快速增長。2020年，國內原奶產量甚至創(chuàng)下13年來增速最快的紀錄，當年國內奶產量和奶價完成了“U”字反轉。

但新周期來得格外快，2022年疫情影響下，國內乳制品消費增長疲軟，導致原奶供給階段性過剩，疊加成本的上升，2023年上半年行業(yè)再次到了艱難時刻。

對于目前原奶行業(yè)遭遇的困境，行業(yè)中也有諸多呼聲，有聲音認為應該進一步加強上下游利益聯(lián)動機制等。值得注意的是，國內下游加工企業(yè)在這一輪奶業(yè)下行中已經扛下了相當大的壓力。

李勝利透露，在2023年2月最難的時刻，國內乳企平均每天過剩噴粉儲藏的生鮮乳高達1.08萬噸，占收奶量的17%；到2023年5月，每天噴粉數(shù)在4000-5000噸，情況有所好轉。高鴻賓也表示，在行業(yè)困難的情況下，國內大乳企繼續(xù)保持收奶，伊利和蒙牛一度日噴粉量高達到5000噸和4000噸，而每噴粉一噸就直接損失1萬元以上。

北京東石北美牧場科技有限公司執(zhí)行總裁蘇昊表示，2022年國內原奶產量是3932萬噸，就算把28家上市乳企的凈利潤總和212億元全部拿來補貼原奶價格，不過也就是折合每公斤0.54元，空間有限。因此，解決奶業(yè)問題的關鍵依然是如何增加牛奶消費。

荷蘭皇家菲仕蘭和中國乳制品工業(yè)協(xié)會公布的《2023中國奶商指數(shù)報告》顯示，2023年，國內公眾奶制品每日攝入約為240毫升，近三成公眾能夠每天攝入乳制品，但相比于2021年和2022年的260毫升和255毫升仍有所下降。

高鴻賓認為，奶業(yè)消費增長和國民收入水平屬于正相關，因此國內奶業(yè)消費還有很大的增長空間，并不是碰到了天花板。不過，目前行業(yè)碰到的問題并不是奶業(yè)自身導致的，消費疲軟是各個行業(yè)面臨的共同壓力，但要渡過難關，依然要依靠奶企自身。一方面要靠科技進步，提升單產、提升效率和降低成本；另一方面要靠市場的擴大，提升牛奶消費，其中發(fā)展低溫奶產品和奶酪產品是突圍的主要方向。另外，當下國內奶業(yè)正迎來格局重塑、優(yōu)勝劣汰的時代，規(guī)模以上乳企已經從815家減少至587家，未來集中度還會進一步上升。