王偉 費一民

摘要：工業(yè)機器人被認為是制造業(yè)從傳統(tǒng)走向先進的重要標簽，中國是工業(yè)機器人最大的消費國。我國工業(yè)機器人與國外巨頭存在著巨大差距，M收購庫卡機器人，是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)彎道超車的重要途徑之一。

關(guān)鍵詞：工業(yè)機器人;四大家族;差距;收購

一、從“機器換人”談機器人重要性

隨著中國人口紅利逐漸消失，勞動力成本越來越高;制造出口替代進口，產(chǎn)品質(zhì)量越來越嚴苛;擴大內(nèi)需要求產(chǎn)能提速，生產(chǎn)效率越來越快。機器人應(yīng)運而生，未來將是機器代替人的時代，這是大勢所趨，機器人的應(yīng)用范圍將不斷向各領(lǐng)域擴展。特別是我國工業(yè)機器人企業(yè)陸續(xù)興建，技術(shù)逐漸成熟，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，價格與質(zhì)量逐漸被市場所接受。更重要的是企業(yè)進行自動化改造的意愿更加增強。新松機器人董事長曲道奎曾指出，機器人的萬億產(chǎn)業(yè)盛宴將吸引了全球資本，工業(yè)機器人將成為制造業(yè)革命核心，軍用機器人將成為戰(zhàn)爭利器，服務(wù)機器人也將走進千家萬戶。[1]未來，機器人將和人一樣具備視覺體驗、語音識別、感覺認知、判斷決策的功能，并且能夠優(yōu)化程序、自我強化學(xué)習(xí)，甚至能做出人類不能從事的復(fù)雜工作。

二、中外工業(yè)機器人的差距

第一，市場上，低端起步晚，高端正追趕。國內(nèi)機器人企業(yè)起步晚，技術(shù)經(jīng)驗積累不足，產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善，處于成長期，整體處于相對落后的狀態(tài)。機器人專家宗光華指出，市場規(guī)模方面，雖然我國機器人產(chǎn)業(yè)尚處在發(fā)展期，短期內(nèi)國內(nèi)企業(yè)尚無與“四大家族”機器人競爭的實力，但未來市場潛力巨大。[2]目前，國產(chǎn)機器人的供應(yīng)市場主要集中在中小企業(yè)，國外機器人生產(chǎn)商幾乎壟斷了大型企業(yè)的市場。2015—2017 年，國產(chǎn)工業(yè)機器人中國市場占有率約30%。相對于國外機器人企業(yè)，盡管國產(chǎn)工業(yè)機器人還處于弱勢，還談不上競爭。但是，隨著我國汽車和電子兩大產(chǎn)業(yè)制造能力正對標國際化，未來國產(chǎn)機器人有很大的增長空間。根據(jù)IFR報告顯示，2018年中國市場機器人裝機量總價值達到54億美元，相比2017年增長了21%。中國本土機器人在國內(nèi)市場的總裝機量增加了5%。隨著中國中小企業(yè)自動化改造愿望逐漸增強，中國工業(yè)機器人應(yīng)用率不足的現(xiàn)狀將會逐漸得到改善。

第二，制造上，組裝為主，自產(chǎn)為輔。工業(yè)機器人通常由本體、核心零部件和系統(tǒng)集成三部分構(gòu)成。核心零部件包括減速器、伺服電機和控制器。我國工業(yè)機器人核心零部件嚴重依賴進口，導(dǎo)致淪為組裝工廠。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年我國精密減速器、伺服系統(tǒng)、控制器的國產(chǎn)化率分別約為30%、22%、35%。國產(chǎn)核心零部件與外資的差距依然較大。由于三大核心零部件占到成本的70%以上，其成本結(jié)構(gòu)大致如下：本體22%、伺服系統(tǒng)24%、減速器36%、控制系統(tǒng)12%以及其它6%。國產(chǎn)工業(yè)機器人企業(yè)利潤低，三大核心零部件技術(shù)門檻高、投入成本大，回報周期長。即使有關(guān)鍵部件的自主研發(fā)，也還沒有被市場廣泛接受。核心零部件長期需要進口，供貨周期長，價格高，這些高成本將嚴重制約著國內(nèi)制造商的生存與發(fā)展。

首先，在減速器領(lǐng)域，工業(yè)機器人用的精密減速器基本為日本所壟斷。四大家族機器人在產(chǎn)業(yè)鏈上有一個特點，即減速器均需外購，其余部件都可實現(xiàn)自產(chǎn)。目前日本納博特斯克的RV減速器市場占有率約為60%，哈默納科的諧波減速器市場占有率約為15%。對國內(nèi)企業(yè)而言，采購進口減速器的成本至少要高出國外企業(yè)的1至2倍以上。中國最早開始減速器研發(fā)始于90年代，到今天，中國仍然不具備高標準的設(shè)計與制造能力?！笆濉睍r期，國家“863”計劃將其列入重點攻克的技術(shù)瓶頸。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)約有353家工業(yè)機器人企業(yè)，其中從事諧波減速器的只有13家，從事RV減速器的只有5家，其產(chǎn)品質(zhì)量和市場規(guī)模都不能與日本企業(yè)相比。

其次，在伺服系統(tǒng)領(lǐng)域，市場幾乎被以安川為代表的日系、西門子為代表的德系所壟斷，中國在伺服系統(tǒng)方面完全處于劣勢，國產(chǎn)率僅占10%。

最后，在控制器領(lǐng)域，“四大家族”機器人均具有自己的工業(yè)控制器，發(fā)那科、庫卡、ABB、安川市場占有率分別約為16%、14%、12%、11%?？刂破魇菣C器人的大腦，國產(chǎn)控制器所需的硬件芯片仍然需要進口。另外，與國外相比，中國控制器軟件算法存在著巨大差距，國外賣給中國的控制器從不公開算法，算法的高低直接影響著工業(yè)機器人運動的精度。所以，中國的控制器廠家要想達到國際技術(shù)水平，還需要很長的路要走。

三、由“M收購庫卡”的思考

筆者對于M收購庫卡機器人有以下 “三個效應(yīng)”的思考。

一是產(chǎn)品替代效應(yīng)顯著，不能放棄，選擇創(chuàng)投。任何一個產(chǎn)品不會因為產(chǎn)品本身質(zhì)量的提高而一直存在，而很有可能被新思維和新需求所取代，就像柯達企業(yè)倒閉一樣。機器人替代人是智能時代的主流，放棄對機器人產(chǎn)業(yè)的投資對任何有野心的高科技企業(yè)都是一大損失。

二是企業(yè)馬太效應(yīng)明顯，與其追趕，不如收購。機器人行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟特征，強者愈強、弱者愈弱，弱者如果不能在有限時間內(nèi)發(fā)展，就有可能被行業(yè)巨頭所擠壓，直至消亡。2018年，在工信部公布的《工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范條件》首批企業(yè)名單中，僅有15家國產(chǎn)企業(yè)入圍。隨著近年來機器人發(fā)展政策的陸續(xù)出臺，作為產(chǎn)業(yè)鏈下游家電行業(yè)的M，在機器人領(lǐng)域沒有任何涉足，在智能制造領(lǐng)域也不是傳統(tǒng)領(lǐng)先者。采用“換道超車”的收購戰(zhàn)略可能是一個不錯的選擇，如果自建機器人公司，不但要跟中國成長型企業(yè)去學(xué)經(jīng)驗，還要跟國外成熟型巨頭去競爭。兩面競爭，M毫無競爭力可言，收購庫卡機器人，可以直接進入世界頂級機器人制造商。

三是產(chǎn)業(yè)輻射效應(yīng)涌現(xiàn)，不等未來，只爭現(xiàn)在。未來，機器人智能化協(xié)作能力將會越來越高，對庫卡的收購，有助于M提升在工業(yè)機器人與系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域的能力。2019年，庫卡新成立了中國事業(yè)部，將機器人業(yè)務(wù)擴展至智能物流以及智能醫(yī)療等業(yè)務(wù)。另外，與安川的合資也將共同發(fā)掘服務(wù)機器人的巨大市場，提供更加豐富多樣化、專業(yè)化的服務(wù)機器人產(chǎn)品。

參考文獻：

[1]曲道奎. 中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望[J].中國科學(xué)院院刊，2015，030（003）：342-346，

[2]宗光華. 中國機器人熱的反思與前瞻[J].機器人技術(shù)與應(yīng)用， 2019，000（001）：17-25.