閆軍

根據(jù)銀保監(jiān)會發(fā)布的2018年商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)，商業(yè)銀行不良風(fēng)險持續(xù)暴露，今年二季度不良貸款率為1.86%，較一季度的1.75%上升了兩個基點，這也是較2017年全年不良貸款率穩(wěn)定在1.74%之后，連續(xù)兩個季度上升。

但是也不能就此斷言商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量轉(zhuǎn)差。從貸款分類指標(biāo)來看，正常類貸款占比也在提高。數(shù)據(jù)顯示，今年二季度正常類貸款占比94.88%，環(huán)比上升了0.04個百分點。相應(yīng)地，關(guān)注類貸款占比下降明顯，從一季度末的3.42%下降到二季度末的3.26%。

對此，某券商分析人士向《投資者報》記者表示，部分銀行嚴(yán)格了不良貸款確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，將逾期90天以上的貸款納入不良貸款導(dǎo)致數(shù)據(jù)上升。不過，今年商業(yè)銀行不良表現(xiàn)有所分化，上半年A股上市銀行表現(xiàn)較好，整體不良數(shù)據(jù)同比略有下降，但不少非上市農(nóng)商行不良攀升迅速，甚至突破20%。

僅4家上市銀行不良貸款率上升

A股26家上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，根據(jù)已披露年報數(shù)據(jù)顯示，上半年僅有4家不良貸款率較年初略有上升，南京銀行和興業(yè)銀行不良貸款率較年初持平，其余20家銀行不良貸款率均為下降，26家上市銀行平均不良貸款率為1.5%，較年初下降了5個基點。

其中，26家A股上市銀行中農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率降幅最大，其上半年不良貸款率為1.62%，較年初下降了19個基點。招商銀行和吳江銀行兩家降幅略低于農(nóng)業(yè)銀行，不良貸款率較年初下降了18個基點。此外，常熟銀行、江陰銀行不良貸款率下降幅度也分別達到13、10個基點。

“調(diào)整優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，壓降產(chǎn)能過剩行業(yè)敞口，加大不良貸款的清收處置力度?！鞭r(nóng)業(yè)銀行的做法是多數(shù)銀行今年上半年在風(fēng)險控制方面的兩個重要因素。

其中，不良的處置力度持續(xù)加強。以招商銀行為例，今年上半年，該行以核銷為主共處置了181.87億元的不良貸款。值得注意的是，在不良資產(chǎn)處置方面，繼去年推出淘寶拍賣不良資產(chǎn)之后，平安銀行利用大數(shù)據(jù)進行清收。

此前2018年中期業(yè)績會上，平安銀行行長助理、董事姚貴平表示，在不良資產(chǎn)清收方面，平安銀行一方面是改變了過去依賴于訴訟和上門清收的方法，改為使用大數(shù)據(jù)工具，今年上半年成功率達到40%，效果比較顯著；另一方面，運用生態(tài)圈模式把不良資產(chǎn)精準(zhǔn)推送到有關(guān)客戶手中。

此外，中信銀行、貴陽銀行、民生銀行和華夏銀行今年上半年不良貸款率較年初分別有不同程度上漲，其中中信銀行上漲幅度最大，為12個基點，貴陽銀行也上漲了5個基點，民生銀行與華夏銀行則均上漲了1個基點。

對于不良貸款率的上升，中信銀行方面向《投資者報》記者表示，其上半年嚴(yán)格執(zhí)行不良確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，對于逾期90天以上貸款全部降級不良，資產(chǎn)質(zhì)量壓力有所釋放。

農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量堪憂

上市銀行中今年上半年，不良貸款率最高的是江陰銀行，雖然較年初下降了10個基點，但是仍然達到2.29%。農(nóng)商行重點服務(wù)三農(nóng)與小微企業(yè)，受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟環(huán)境影響較大，這也導(dǎo)致其資產(chǎn)質(zhì)量在商業(yè)銀行中處于劣勢。

近年來，農(nóng)商行不良攀升成為市場關(guān)注的焦點。2017年年底，貴陽農(nóng)商行不良貸款率從2016年末的4.13%猛增至2017年末的19.54%，資本充足率降至0.91%，核心一級資本充足率則降至-1.41%；河南修武農(nóng)商行2017年不良貸款率20.74%，資本充足率跌到了-0.75%，撥備覆蓋率僅43.44%；同期，山東鄒平農(nóng)商行不良貸款率也升至8.7%、山東壽光農(nóng)商行不良貸款率為8.37%。

盡管非上市農(nóng)商行未披露上半年的不良數(shù)據(jù)，但是從監(jiān)管指標(biāo)來看，農(nóng)商行不良貸款率持續(xù)攀升。銀保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)顯示，今年二季度末，農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款率4.29%，較一季度末上升1.03個百分點，較商業(yè)銀行平均水平則高出2.43個百分點。

在不良認(rèn)定趨嚴(yán)和宏觀經(jīng)濟不確定性增強背景下，不良生成率同比上升，國泰君安研究所銀行組研報提示，部分銀行仍在加速暴露不良，對此銀行加大核銷力度予以應(yīng)對，下半年需密切關(guān)注信用風(fēng)險情況。

近日，中信銀行研究部針對一份農(nóng)商行的研究報告也指出，部分農(nóng)商銀行不良率上升，一方面是部分銀行自身管理的問題，導(dǎo)致存量風(fēng)險積累；另一方面則源自今年以來監(jiān)管強化資產(chǎn)質(zhì)量真實性，引導(dǎo)銀行積極暴露風(fēng)險。

“農(nóng)商銀行風(fēng)險暴露的區(qū)域特征明顯，集中在環(huán)渤海、東北和中西部地區(qū)，而非全面性的爆發(fā)。22個省市中，平均不良率前五為貴州、河南、遼寧、山東和吉林，相比之下北京、重慶、四川、上海和廣東的平均不良率均在1.5%以下，遠低于行業(yè)平均水平?！?/p>

這個結(jié)論也得到業(yè)內(nèi)人士的認(rèn)同，某銀行研究院負(fù)責(zé)人向《投資者報》記者表示，個別農(nóng)商行不良高漲的過程是風(fēng)險出清，相當(dāng)于刮骨療傷，需要給其一段時間消化。