陶黎　孟慶軍　張長(zhǎng)征

摘 要：互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)作為一種新興產(chǎn)業(yè)，是以計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)為媒介的新興保險(xiǎn)營(yíng)銷模式，是保險(xiǎn)行業(yè)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，用“五力模型”分析其發(fā)展問(wèn)題具有實(shí)用價(jià)值?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)在發(fā)展過(guò)程中存在法律制度缺失、信息安全技術(shù)不成熟、專業(yè)人才供給不足、監(jiān)管體系不完善等問(wèn)題。對(duì)此，需要采取完善相關(guān)法律法規(guī)、提高信息技術(shù)水平、完善監(jiān)管體系等對(duì)策。

關(guān)鍵詞：“互聯(lián)網(wǎng)+”；互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)；“五力模型”；競(jìng)爭(zhēng)能力

中圖分類號(hào)：F840 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673-291X（2017）31-0095-03

一、研究背景

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)是金融業(yè)的新興產(chǎn)業(yè)，能推動(dòng)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)乃至整個(gè)金融業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，已得到政府、金融和社會(huì)的認(rèn)可與關(guān)注。2015年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》[1]。同年，李克強(qiáng)在“政府工作報(bào)告”中提出：“制定‘互聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合，促進(jìn)電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展?！盵2] 2011年，保監(jiān)會(huì)印發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管暫行辦法》。有別于傳統(tǒng)的代理人營(yíng)銷模式，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)是指保險(xiǎn)公司或新型第三方保險(xiǎn)網(wǎng)，以互聯(lián)網(wǎng)和電子商務(wù)技術(shù)為工具來(lái)支持保險(xiǎn)銷售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)行為[3]。作為金融“四大支柱”之一，保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展軌道也因“觸網(wǎng)”改變。2011—2013年國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司從28家上升到60家，年均增長(zhǎng)達(dá)46%[4]。由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境的快速變革和法律法規(guī)的滯后，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在發(fā)展過(guò)程中面臨諸多問(wèn)題[5]，其行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力偏低，此類問(wèn)題已引發(fā)社會(huì)關(guān)注。

二、“五力模型”及其應(yīng)用

（一）五力模型簡(jiǎn)介

20世紀(jì)80年代，邁克爾·波特（Michael E.Porter）提出“五力模型”[6]，認(rèn)為行業(yè)中存在著決定行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模和程度的五種力量，分別為同行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)能力、潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入的能力、替代品的替代能力、供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力和購(gòu)買者的討價(jià)還價(jià)能力。這五種力量綜合起來(lái)影響著產(chǎn)業(yè)的吸引力以及現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略決策。該模型常被用于行業(yè)分析和商業(yè)戰(zhàn)略研究，因此用來(lái)分析互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力亦具有邏輯性。這里考慮到與外國(guó)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，增加了“國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)”因素（見(jiàn)下圖）。

（二）五力模型的應(yīng)用

1.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)“供應(yīng)商”議價(jià)能力?；ヂ?lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等現(xiàn)代電子信息技術(shù)是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的主要依托。因而，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)的供應(yīng)商議價(jià)能力主要來(lái)自于上游的軟硬件技術(shù)公司?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)潛在發(fā)展空間極大，對(duì)專業(yè)軟硬件設(shè)備的需求巨大，并且隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，對(duì)軟硬件設(shè)備的需求仍在增長(zhǎng)。從需求與供給的關(guān)系來(lái)講，可以說(shuō)，目前的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)軟硬件市場(chǎng)正處在供不應(yīng)求的狀態(tài)。因而，作為供給方的該類科技公司具有很強(qiáng)的議價(jià)能力。隨著此類軟硬件設(shè)備市場(chǎng)將日趨成熟，供應(yīng)商議價(jià)能力將有所減弱，有可能降低互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)的成本。

2.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)“購(gòu)買方”議價(jià)能力?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)的購(gòu)買方主要是網(wǎng)絡(luò)投保人，基于我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)群體的激增，網(wǎng)上投保人的數(shù)量也在不斷增加。這對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。目前，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)銷售的產(chǎn)品仍以傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)為主。2016年12月31日止，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)79家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)會(huì)員公司中共有60家公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其中大部分險(xiǎn)企仍以財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)銷售為主[7]。單純地將線下產(chǎn)品搬至線上銷售的模式遭遇發(fā)展瓶頸。多家互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企同時(shí)向市場(chǎng)供應(yīng)近于標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，購(gòu)買者擁有充分的比較空間和自由選擇權(quán)。此時(shí)，購(gòu)買者擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力。差異化產(chǎn)品針對(duì)特殊群體的特殊保險(xiǎn)需求，才能減弱購(gòu)買方的議價(jià)能力，從而提升互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

3.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。2010年銀保新規(guī)規(guī)定，銀行不再允許保險(xiǎn)公司駐點(diǎn)銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，每家銀行最多只能銷售3家保險(xiǎn)公司產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年1—7月，中國(guó)人壽、中國(guó)平安和中國(guó)太保三大險(xiǎn)企銀保新單保費(fèi)收入分別下降了10%、65%和25%。傳統(tǒng)渠道的逐漸沒(méi)落為各險(xiǎn)企敲起了警鐘，我國(guó)險(xiǎn)企只得走上互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展道路。截至2015年底，我國(guó)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司數(shù)量達(dá)110家，占全國(guó)保險(xiǎn)公司總數(shù)量的74%，并且該數(shù)值是2011年的4倍。競(jìng)爭(zhēng)存在于軟硬件設(shè)備質(zhì)量、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)相關(guān)技術(shù)人才、產(chǎn)品差異化程度、售后跟蹤服務(wù)情況等各個(gè)方面。不同公司具有比較優(yōu)勢(shì)，還需補(bǔ)足發(fā)展短板。

4.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)“潛在進(jìn)入者”威脅。自2015年國(guó)家大力推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略以來(lái)，隨著相關(guān)政策措施的跟進(jìn)，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的進(jìn)入門檻正持續(xù)降低，該行業(yè)投資者數(shù)量劇增。就互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)而言，它具有無(wú)時(shí)空限制、交易成本低、信息對(duì)稱、服務(wù)效率高、普惠金融等顯著特征，正吸引著各方勢(shì)力爭(zhēng)相進(jìn)駐[8]。一方面，傳統(tǒng)險(xiǎn)企利用互聯(lián)網(wǎng)工具或利用互聯(lián)網(wǎng)公司來(lái)擴(kuò)大銷售，降低成本，進(jìn)行分銷系統(tǒng)的商業(yè)模式創(chuàng)新；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)公司扎堆進(jìn)軍保險(xiǎn)行業(yè)，在原有較為成熟的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)基礎(chǔ)上，開(kāi)設(shè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以提升自身平臺(tái)的吸引力，擴(kuò)增利潤(rùn)。來(lái)自潛在進(jìn)入者的威脅仍然較大，競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈。

5.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)“替代品”威脅?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)面臨著較大的替代品威脅。對(duì)于仍未成熟的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面仍然存在諸多不足。傳統(tǒng)險(xiǎn)企的線上產(chǎn)品往往以高度標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品居多，缺乏新意。首先，目前我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品仍集中在條款簡(jiǎn)單易懂、費(fèi)率固定易算、責(zé)任明確易界定的產(chǎn)品種類上，其他險(xiǎn)種的銷售比例極小，尤其缺少更契合互聯(lián)網(wǎng)用戶消費(fèi)需求和習(xí)慣的個(gè)性化產(chǎn)品；其次，從經(jīng)營(yíng)模式上來(lái)看，大部分險(xiǎn)企只是將產(chǎn)品從線下移到線上銷售，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)與保險(xiǎn)真正融合的少之又少。另外，對(duì)于保險(xiǎn)的資產(chǎn)管理功能而言，來(lái)自保險(xiǎn)以外的金融類替代品的威脅更甚，基金、債權(quán)、股票等金融產(chǎn)品在一定程度上瓜分著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)的利潤(rùn)。

三、提高互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策

（一）政府強(qiáng)化立法是基礎(chǔ)endprint

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)起步較早的美國(guó)，其相關(guān)法律體系建設(shè)對(duì)我國(guó)有一定啟發(fā)。如美國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)發(fā)布《電子商務(wù)與保險(xiǎn)的公共政策原則》等[9]。我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)起步晚但發(fā)展快，雖然有《保險(xiǎn)法》支持，還是出現(xiàn)行業(yè)發(fā)展超前于法律法規(guī)的現(xiàn)象，尤其在市場(chǎng)監(jiān)管方面。由于互聯(lián)網(wǎng)載體的虛擬特性，傳統(tǒng)法律并不適用，只有盡快彌補(bǔ)現(xiàn)行法律的缺失，才能提供良好的法制環(huán)境。如從完善《保險(xiǎn)法》著手，逐步建起包括移動(dòng)支付、電子合同在內(nèi)的健全的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)法律體系，統(tǒng)一互聯(lián)網(wǎng)金融與傳統(tǒng)金融的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)針對(duì)性標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建有效的互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管體系。加強(qiáng)監(jiān)管，引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)群體提高鑒別能力，著力解決電商欺詐、網(wǎng)銷售后無(wú)保障等互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)苗頭性問(wèn)題。

（二）重視技術(shù)安全是發(fā)展關(guān)鍵

互聯(lián)網(wǎng)金融投資門檻低，主流客戶群抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，又由于參與者眾多、互動(dòng)性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散速度快，在帶來(lái)快捷便利的同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也帶來(lái)了數(shù)據(jù)公開(kāi)和個(gè)人隱私安全的矛盾問(wèn)題。數(shù)據(jù)交換過(guò)程存在著來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)黑客攻擊、病毒入侵、系統(tǒng)拒絕服務(wù)等各種可能風(fēng)險(xiǎn)，如部分網(wǎng)站搜索信息欄中可查找投保人的信息，包括險(xiǎn)種、手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)和密碼等[10]?；ヂ?lián)網(wǎng)險(xiǎn)企必須首先提升自身軟硬件實(shí)力，采取風(fēng)險(xiǎn)防控措施，提高組織和業(yè)務(wù)治理水平。借助信息科技打造保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，依托大數(shù)據(jù)，從車險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等主要險(xiǎn)種入手，改進(jìn)行業(yè)管理運(yùn)行效率[11]。

（三）持續(xù)的產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新是核心

針對(duì)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)存在的產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象，各互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企在產(chǎn)品個(gè)性化設(shè)計(jì)方面有很大施展空間。隨著各家平臺(tái)網(wǎng)站銷售產(chǎn)品差異化日漸下降，同時(shí)消費(fèi)者的個(gè)性化需求不斷涌現(xiàn)，保險(xiǎn)產(chǎn)品的C2B（消費(fèi)者對(duì)企業(yè)）模式將是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的下一個(gè)目的地[12]。因此，各險(xiǎn)企在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)中應(yīng)當(dāng)結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù)，調(diào)查分析互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的消費(fèi)群體需求，及時(shí)跟進(jìn)產(chǎn)品更新，才能弱化來(lái)自行業(yè)內(nèi)外的競(jìng)爭(zhēng)壓力。另外，網(wǎng)上銷售模式的虛擬特性，使得網(wǎng)絡(luò)投保人的售后服務(wù)如理賠等缺失嚴(yán)重。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)可有針對(duì)性地建立起網(wǎng)銷渠道售后跟蹤服務(wù)團(tuán)隊(duì)，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)投保客戶進(jìn)行細(xì)致周到的全程服務(wù)。

（四）加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)等新聞媒體合作

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)需要加強(qiáng)同新聞媒體、經(jīng)濟(jì)媒體、廣告?zhèn)髅綐I(yè)的合作，增強(qiáng)輿論指引，引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)習(xí)慣健康積極發(fā)展。注重和互聯(lián)網(wǎng)傳媒、電商平臺(tái)的合作，讓社會(huì)群眾充分了解互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的企業(yè)形象、產(chǎn)品價(jià)值等，擴(kuò)增互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)的盈利空間。因?yàn)殡S著互聯(lián)網(wǎng)的普及，電子商務(wù)的發(fā)展也越發(fā)迅速，我國(guó)居民的經(jīng)濟(jì)生活和互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)聯(lián)程度越來(lái)越高，網(wǎng)民規(guī)模、人均上網(wǎng)時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物量持續(xù)增長(zhǎng)。以網(wǎng)絡(luò)零售總額占全社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重為例，在世界主要經(jīng)濟(jì)體中已位居第一[13]。據(jù)預(yù)測(cè)，到2020年，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)電子自助渠道份額占比將達(dá)20%[11]。

（五）與高校、科研所等合作培養(yǎng)人才

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)這一新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建立在互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展基礎(chǔ)之上。大數(shù)據(jù)時(shí)代將是人才競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，數(shù)據(jù)分析師、數(shù)據(jù)工程師和數(shù)據(jù)科學(xué)家等信息技術(shù)人才，將是未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的核心資源[14]，是提高互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)除了實(shí)行股權(quán)激勵(lì)等類似機(jī)制留住行業(yè)現(xiàn)有人才以外，還要加強(qiáng)與社會(huì)各界的合作以培養(yǎng)行業(yè)發(fā)展所需的更多人才。如與政府合作，申請(qǐng)或新設(shè)專業(yè)人才培養(yǎng)基金；和高校商學(xué)院、計(jì)算機(jī)學(xué)院合作，開(kāi)設(shè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)相關(guān)專業(yè)課程；和科研所合作，成立互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)專門研究小組；和國(guó)外互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)先驅(qū)合作，共享最新技術(shù)成果。

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[責(zé)任編輯 陳麗敏]endprint