文∕陳 弋

（法國Gira食品飲料市場咨詢研究公司）

1 Gira乳業(yè)市場報(bào)告研究方法

法國Gira食品飲料市場咨詢研究公司每年9月舉辦的Gira乳業(yè)俱樂部（Gira Dairy Club，GDC）活動(dòng)，都會向客戶發(fā)布乳業(yè)市場研究報(bào)告。2014年的報(bào)告涵蓋了26個(gè)世界主要乳制品生產(chǎn)消費(fèi)貿(mào)易國，主要研究各國原奶生產(chǎn)和乳品原料（全脂奶粉、脫脂奶粉、黃油、干酪、乳清粉）的產(chǎn)量、消費(fèi)量和貿(mào)易額，并對其數(shù)量和價(jià)格進(jìn)行短期（當(dāng)年和次年）和中期（5年）預(yù)測。2014年乳業(yè)市場研究報(bào)告包括2013年完整數(shù)據(jù)、2014年的估計(jì)數(shù)據(jù)以及2015年和2018年的預(yù)測數(shù)據(jù)。

報(bào)告中所涵蓋的26個(gè)國家分別為：阿爾及利亞、阿根廷、澳大利亞、白俄羅斯、巴西、中國、埃及、歐盟（報(bào)告視歐盟全體為1個(gè)國家）、印度、印度尼西亞、伊朗、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、尼日利亞、菲律賓、俄羅斯、沙特阿拉伯、韓國、泰國、土耳其、烏克蘭、美國、委內(nèi)瑞拉和越南。研究顯示，在2013年，該26 國的原奶產(chǎn)量占全球原奶產(chǎn)量的76%。

Gira乳業(yè)市場研究報(bào)告信息主要來源于以下3個(gè)方面：（1）文獻(xiàn)研究，已出版的研究成果、貿(mào)易期刊、公司和其它網(wǎng)站等；（2）與各國乳品企業(yè)、進(jìn)出口商、奶牛養(yǎng)殖場、行政部門和行業(yè)協(xié)會的訪談；（3）Gira的乳業(yè)數(shù)據(jù)庫。據(jù)此，Gira綜合短期和中期可能影響乳制品原料和原奶生產(chǎn)的重要因素，提供了對未來產(chǎn)量和價(jià)格趨勢的預(yù)測。

通過對26個(gè)國家報(bào)告的匯總，形成了世界乳業(yè)市場綜述。

2 奶牛存欄

圖1顯示的是報(bào)告研究的26個(gè)國家的2013年奶牛存欄量。其中，印度的奶牛存欄量占了26 國總存欄量的43.6%，在印度的8800萬頭奶牛中有將近一半的品種是奶水牛。

Gira預(yù)測，2013～2018年，26國的奶牛存欄量將以2.2%的復(fù)合年均增長率遞增，增長主要來自印度。如果不考慮印度，25 國年增長率則降為0.1%。其它存欄量將有顯著增加的國家是土耳其、新西蘭、埃及、阿爾及利亞和尼日利亞，而歐盟、俄羅斯、中國和巴西的存欄量則將有所下降。

圖1 26 國2013年奶牛（以及印度奶水牛）存欄量

3 原奶產(chǎn)量

在26 國中，歐盟擁有最高的原奶產(chǎn)量。從圖2可以看出，2013年歐盟原奶總產(chǎn)量為15300萬噸，占26 國總產(chǎn)量的27%；第2位是印度（12900萬噸），第3位是美國（9100萬噸），其次是中國（3500萬噸）。

圖2 26 國2013年原奶產(chǎn)量

Gira預(yù)測，2013～2018年，26 國的原奶產(chǎn)量將以3.1%的復(fù)合年均增長率遞增，原奶增量的一半將來自于印度（5000萬噸）。如果不考慮印度，25 國年增長率則降為2.0%。其中，增長比較顯著的國家有歐盟（1200萬噸）、美國（720萬噸）、中國（670萬噸）、土耳其（470萬噸）和巴西（470萬噸）（圖3）。

4 奶牛單產(chǎn)

2003～2013年，Gira研究的26國的平均奶牛單產(chǎn)復(fù)合年均增長率為1%。Gira預(yù)測2013～2018年，平均單產(chǎn)將繼續(xù)以每年0.9%的速度增長。單產(chǎn)增長的因素一方面是由于歐盟配額制度取消；另一方面是中國以及其它發(fā)展中國家規(guī)模養(yǎng)殖的繼續(xù)發(fā)展。

以集約經(jīng)營為主的國家年單產(chǎn)水平比較高，但生產(chǎn)成本也更高。集約化程度低、更多依靠放牧的國家年單產(chǎn)水平相對低，但生產(chǎn)成本也更低，例如阿根廷（5253 千克/頭·年）、新西蘭（4145 千克/頭·年）、愛爾蘭（4800 千克/頭·年）和波蘭（5479 千克/頭·年）（圖4）。印度擁有最高的奶牛存欄量，年單產(chǎn)水平卻非常低（1460 千克/頭·年）。

5 原奶收購價(jià)格

2013年主要生產(chǎn)國的原奶收購價(jià)格一路攀升，2013年底創(chuàng)下了歷史最高記錄。然而，2014年乳品原料市場價(jià)格開始下跌后，原奶收購價(jià)格也隨之下跌。

新西蘭的原奶價(jià)格逐漸主導(dǎo)了國際奶價(jià)走向。新西蘭的原奶收購價(jià)格在2002年比美國、歐盟的原奶收購價(jià)格要低30%，如今卻超過了美國和歐盟。這主要因?yàn)樾挛魈m的原奶大量用于生產(chǎn)乳品原料出口，尤其是定價(jià)較高的全脂奶粉。然而，2015年新西蘭的原奶收購價(jià)格預(yù)計(jì)將會有所下調(diào)。

圖3 25 國（不包括印度）2013～2018年原奶產(chǎn)量增長預(yù)測

圖4 2013年26 國平均奶牛單產(chǎn)

將來，原奶成本較低的國家（如阿根廷、愛爾蘭和新西蘭）不一定面對較低的原奶收購價(jià)格，這意味著奶農(nóng)可以獲得更高的利潤。

從圖5可以看出，中國的原奶收購價(jià)格近年來一直上漲，超過了新西蘭、歐盟和美國等主要出口國的奶價(jià)。而且，2013年的“奶荒”現(xiàn)象更是造成了原奶價(jià)格的大幅上漲。但原奶價(jià)格于2014年2月漲至巔峰后，連續(xù)下跌，到2015年2月，月均原奶價(jià)格已經(jīng)回落至“奶荒”之前的價(jià)格，從2015年2月底至3月初連續(xù)3 周價(jià)格持平。預(yù)計(jì)奶價(jià)在下半年或有所回升，但全年平均價(jià)格將低于2014年的平均價(jià)格。

6 乳品原料的生產(chǎn)與出口

Gira所研究的乳品原料包括：全脂奶粉、脫脂奶粉、黃油、奶酪和乳清粉（折算為標(biāo)準(zhǔn)乳清粉）。

Gira預(yù)測，2013～2018年，26 國的乳品原料總產(chǎn)量將增加610萬噸，復(fù)合年均增長率為2.9%。同期26 國的乳品原料總出口量將增加220萬噸（圖6），復(fù)合年均增長率為5.0%。

目前，新西蘭生產(chǎn)的乳品原料95%用于出口。未來5年，新西蘭仍將是最大的出口國，中國仍將是新西蘭最大的出口市場。

歐盟是最大的乳品原料生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)。從圖7可以看出，2013年歐盟乳品原料產(chǎn)量為26 國總產(chǎn)量的39%。歐盟消費(fèi)市場相對成熟，增長空間有限。因此，未來5年新增產(chǎn)量將主要用于滿足國際市場需求。Gira預(yù)測2018年歐盟乳品原料總出口量將接近新西蘭水平，增長幅度最大的是奶酪出口量。

同時(shí)，美國也將更多地發(fā)展乳品出口貿(mào)易。除了墨西哥以外，中國和其它東南亞國家將成為其越來越重要的目標(biāo)出口市場。

7 脫脂奶粉生產(chǎn)和貿(mào)易

從圖8可以看出，2013年26 國脫脂奶粉總產(chǎn)量為390萬噸。最大的脫脂奶粉生產(chǎn)國是歐盟（占26 國總產(chǎn)量的31%），之后分別為美國（24%），印度（12%）和新西蘭（10%）。新西蘭的脫脂奶粉主要用于出口，印度主要用于國內(nèi)消費(fèi)，美國和歐盟則逐漸發(fā)展出口。

圖5 2000～2015年主要國家的原奶收購價(jià)格

圖6 2008～2018年五大乳品原料出口總量預(yù)測

圖7 2013年五大乳品原料產(chǎn)量情況

Gira預(yù)測2013～2018年脫脂奶粉產(chǎn)量將增加71.8萬噸（復(fù)合年均增長率3.5%）。未來5年歐盟的產(chǎn)量份額將有所提高。歐盟牛奶生產(chǎn)配額取消后，新增的原奶產(chǎn)量有一大部分將用來生產(chǎn)脫脂奶粉，并主要供應(yīng)出口。預(yù)計(jì)2013～2018年，歐盟脫脂奶粉產(chǎn)量將增加24.6萬噸。另外2個(gè)主要的產(chǎn)量增長國分別是印度（17萬噸）和美國（14.4萬噸）。新西蘭則受制于原奶產(chǎn)量增長限制，其新增的原奶產(chǎn)量仍主要用于生產(chǎn)全脂奶粉，脫脂奶粉產(chǎn)量增長預(yù)計(jì)僅4.7萬噸。

2013年，26 國脫脂奶粉總進(jìn)口量為144萬噸。從圖9可以看出，最主要的出口國依次為美國、歐盟、新西蘭和澳大利亞，最重要的進(jìn)口國依次為中國、墨西哥、印度尼西亞和阿爾及利亞。隨著經(jīng)濟(jì)的增長，亞洲國家對脫脂奶粉的需求不斷增長，它們?nèi)找娉蔀橹饕隹趪哪繕?biāo)市場。亞洲市場占了2013年26 國總進(jìn)口量的56%。其中，主要的亞洲進(jìn)口國是中國（26.9萬噸）、印度尼西亞（15.5萬噸）、菲律賓（11.3萬噸）、馬來西亞（10.2萬噸）、越南（6.6萬噸）和泰國（6萬噸）。

2013年，新西蘭出口的脫脂奶粉中有三分之一銷往中國，其次為東南亞國家。而歐盟最大的出口市場是阿爾及利亞（20%），其次是中國（12%）。美國最大的出口市場是墨西哥（33%），其次是中國（11%）。2013年美國脫脂奶粉新增出口量達(dá)到11萬噸。預(yù)計(jì)未來5年，美國擁有繼續(xù)增加出口的潛力。

8 全脂奶粉生產(chǎn)和貿(mào)易

圖8 2013～2018年脫脂奶粉產(chǎn)量增長預(yù)測

圖9 2013年脫脂奶粉進(jìn)出口量

2013年26 國全脂奶粉總產(chǎn)量為462萬噸。其中，排名前幾位的全脂奶粉生產(chǎn)國依次為新西蘭（28%）、中國（26%）、歐盟（15%）和巴西（12%）。新西蘭的產(chǎn)量幾乎全部用于出口，歐盟產(chǎn)量用于滿足國內(nèi)食品工業(yè)需要以及出口需求，配額取消后出口比例將有所增加，中國和巴西則主要將原奶加工為奶粉以便貯存和運(yùn)輸。

從圖10可以看出，2008～2013年，26 國全脂奶粉總產(chǎn)量增長92.4萬噸，增長主要來自新西蘭，增長73.8萬噸，其全部用于出口，主要滿足中國市場需求。同期歐盟的全脂奶粉產(chǎn)量減少了8萬噸。

Gira預(yù)測，2013～2018年，26 國全脂奶粉總產(chǎn)量將增長78萬噸。從圖11可以看出，新西蘭的產(chǎn)量增長將大大低于過去5年26萬噸的增量。而歐盟和美國的產(chǎn)量將顯著增加，歐盟配額取消后新增原奶產(chǎn)量將有一部分用于生產(chǎn)全脂奶粉，約為15萬噸。雖然2013年美國全脂奶粉產(chǎn)量僅為3萬多噸，但美國已有新增投資計(jì)劃，未來5年全脂奶粉產(chǎn)量預(yù)計(jì)可增加11.7萬噸。

2013年，26 國全脂奶粉總進(jìn)口量為150萬噸。從圖12可以看出，主要的出口國依次為新西蘭、歐盟、阿根廷和澳大利亞，占總市場份額的93.4%。其中，新西蘭和澳大利亞主要供應(yīng)亞洲市場，約占總市場份額的66%；歐盟主要供應(yīng)中東和非洲市場，占總市場份額的18%；阿根廷最主要的出口市場是委內(nèi)瑞拉、阿爾及利亞、巴西，占市場份額的8.6%。預(yù)計(jì)未來5年，新西蘭所占出口份額將有所減少，歐盟和美國的出口份額將會增加。

圖10 2008～2013年全脂奶粉產(chǎn)量增長情況

主要的進(jìn)口國依次為中國、委內(nèi)瑞拉和阿爾及利亞。2013年中國的進(jìn)口量占總進(jìn)口量的45%。全脂奶粉產(chǎn)量的增長預(yù)期很大程度由中國需求的增長預(yù)期拉動(dòng)。2014年起中國國內(nèi)乳品消費(fèi)市場需求疲軟，原料奶粉庫存積壓，進(jìn)口放緩，國際全脂奶粉市場前景也因此面臨更大的不確定性。

9 結(jié)論

9.1 根據(jù)Gira 2014年乳業(yè)市場報(bào)告預(yù)測，2013～2018年，GDC 報(bào)告覆蓋的26 國的原奶產(chǎn)量將以3.1%的復(fù)合年均增長率遞增，乳品原料總產(chǎn)量將增加610萬噸，復(fù)合年均增長率為2.9%。乳品原料總出口量將增加220萬噸，復(fù)合年均增長率為5.0%。

圖11 2013～2018年全脂奶粉產(chǎn)量增長預(yù)測

圖12 2013年全脂奶粉進(jìn)出口量

9.2 2013～2018年，新西蘭在乳品原料國際市場上所占的市場份額將有所減少，歐盟和美國將增加其各自的市場份額。歐盟牛奶生產(chǎn)配額取消后，新增的原奶產(chǎn)量有一大部分將用來生產(chǎn)脫脂奶粉，其產(chǎn)量為24.6萬噸，其全脂奶粉產(chǎn)量也將增加15萬噸，新增原料奶粉產(chǎn)量主要用于出口。美國的脫脂奶粉產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加14.4萬噸，全脂奶粉產(chǎn)量增加11.7萬噸。新西蘭脫脂奶粉產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加4.7萬噸，全脂奶粉產(chǎn)量增加26萬噸。

9.3 總體上看，國際原奶產(chǎn)量的增長很大程度將由中國需求的增長拉動(dòng)。中國的原奶生產(chǎn)和乳品消費(fèi)市場趨勢將在很大程度上影響和改變國際乳品市場增長的預(yù)期。