王崇民

近日，全球領(lǐng)先的食品加工和包裝解決方案提供商利樂公司發(fā)布了一年一度的《利樂乳業(yè)指數(shù)》報告（以下簡稱《報告》）。《報告》不僅強調(diào)了全球范圍內(nèi)乳制品需求不斷增長所帶來的機遇和挑戰(zhàn)，而且還預測未來10年全球牛奶或?qū)⒊尸F(xiàn)供不應求的格局。《報告》同時提出，成熟市場及新興市場都需要采取適當措施確保乳制品供需平衡，以實現(xiàn)未來的可持續(xù)發(fā)展。

《報告》首先對未來全球乳制品消費量進行了預測?！秷蟾妗分赋觯艿絹喎抢貐^(qū)人口數(shù)量增長、經(jīng)濟快速發(fā)展以及城市化進一步推進等因素的影響，未來10年，全球乳制品消費量將不斷增長，包括牛奶、奶酪和黃油在內(nèi)的全球乳制品消費量預計將增長36%。《報告》還指出，隨著人們消費習慣的變化以及全球人口結(jié)構(gòu)的改變，全球的乳品行業(yè)也正在發(fā)生變化。其中，過去主要專注國內(nèi)市場的乳品企業(yè)開始把目光轉(zhuǎn)向更為廣闊的國際市場，以尋找新的奶源和拓展新的業(yè)務；而成熟市場中的乳品企業(yè)在滿足發(fā)展中國家對乳制品日益增長需求的同時，也正在尋找新的方法以應對中國國內(nèi)乳制品需求量下降的挑戰(zhàn)?？傮w來說，只要乳品企業(yè)能夠靈活調(diào)整經(jīng)營策略，就能在發(fā)展勢頭依然強勁的全球乳業(yè)市場中抓住機遇。

變化中的全球乳品格局

《報告》顯示，未來幾年，更多消費者出于健康、便利和營養(yǎng)等因素考慮會在日常飲食中加入更多乳制品，這將對國內(nèi)和國際乳制品貿(mào)易產(chǎn)生重大影響，并讓乳品行業(yè)全球化進一步加速。在2013～2016年間，全球白奶消費量預計將以年均1.8%的速度從約2120億升增至約2230億升，超過2010～2013年間1.2%的復合年增長率。然而，印度、中國、中東和非洲等國家和地區(qū)的本地企業(yè)不一定能完全滿足預計的乳制品需求增量，原因在于這些市場的乳制品生產(chǎn)量增速較緩。此外，近10年內(nèi)，傳統(tǒng)原奶出口國的供應量也難以跟上這些市場需求量的增長，導致潛在的供需缺口。因此，隨著人們不斷增長的對健康、營養(yǎng)和便利乳制品的需求，各公司需要不斷加強產(chǎn)品創(chuàng)新，以應對未來原奶短缺、價格上漲的問題。乳制品需求的大幅增長有利于加快乳品行業(yè)全球化的進程，對于乳品企業(yè)來說，為了確保原奶供應的可持續(xù)性和利潤的穩(wěn)定性，合作和整合將變得更為重要。

《報告》還對奶粉加工設備市場的投資情況進行了預測?！秷蟾妗分赋?，隨著乳品企業(yè)產(chǎn)能的擴大，2014～2020年間，奶粉加工設備市場的復合年增長率預計將達到5%，市場總規(guī)模將從目前的5.51億歐元增長至7.4億歐元。全球奶粉加工設備投資總額情況預測，如圖1所示。

未來10年乳品市場供需情況

《報告》也對過去及未來乳品市場的供需情況進行了總結(jié)和預測?！秷蟾妗分赋?，2011～2013年間，全球牛奶供應略高于需求。預計從2018年開始，全球牛奶需求將逐漸超過供應，其根據(jù)是亞洲和非洲地區(qū)的牛奶產(chǎn)量容易受到氣候等自然條件的限制，而這些地區(qū)對乳制品的需求將大幅增長?；谥袊鴩鴥?nèi)市場對乳制品需求量的大幅增長，以及消費者對進口產(chǎn)品的信任，預計2014～2024年間中國市場將成為促進全球（除歐盟國家間的貿(mào)易外）液態(tài)奶及奶粉業(yè)務發(fā)展的主要驅(qū)動因素，未來10年中國占全球牛奶進口市場的份額將翻番。隨著中國政府不斷鼓勵消費者購買國產(chǎn)乳制品，國產(chǎn)牛奶將會在未來幾年受到更多關(guān)注，這將對當前嚴重依賴中國市場的牛奶出口國帶來一定影響。另外，預計未來10年，非洲市場的牛奶供需量也會有所增長。

《報告》還對乳品市場的價格波動及出口情況進行了預測。《報告》指出，近年來很多因素導致進口地區(qū)的牛奶價格大幅上漲。2000～2011年間，牛奶生產(chǎn)成本幾乎增加至原來的3倍，而供不應求的市場現(xiàn)狀也推動了價格的上漲。2013年，歐盟牛奶價格從每100公斤約35歐元增長至近40歐元，與此同時，新西蘭的牛奶價格也增長了近10歐元。相比之下，2013年美國的牛奶價格相對穩(wěn)定，從每100公斤約35歐元略微上浮至36歐元。目前看來，2014年年初至今的大部分時間內(nèi)，原奶價格都在下降，但這并不是一種長期趨勢。未來10年，全球乳品市場的需求量還將大幅增長，而供應量卻增長乏力，因此牛奶價格整體將處于上漲趨勢?；趦r格上漲趨勢，牛奶出口國或?qū)⒂瓉砭薮蟮陌l(fā)展機遇。

但在成熟市場的牛奶消費量方面，《報告》給出了整體趨勢下滑的判斷?！秷蟾妗分赋觯?013年美國牛奶銷量跌至1984年以來的最低點，而過去30年來，美國牛奶總消費量減少了一半。因為現(xiàn)在只有不到一半的美國成年人喝牛奶，繁忙的工作生活正逐漸改變其日常消費模式。2013～2016年間，美國液態(tài)乳制品（LDP）消費量預計將減少0.8%，而白奶需求量將下降0.9%。在澳大利亞，盡管經(jīng)濟不斷發(fā)展，人口不斷增長，但其液態(tài)乳制品消費量僅出現(xiàn)小幅上升，到2016年的3年內(nèi)其復合年增長率預計僅為1.7%。

現(xiàn)在，消費者越來越偏愛既方便又營養(yǎng)的休閑食品，鑒于此，《報告》建議乳品企業(yè)可將酸奶定位為方便飲用、能補充營養(yǎng)的產(chǎn)品，以滿足消費者在生活方式及飲食習慣方面的健康需求。另外，《報告》還建議應提高產(chǎn)品附加值。雖然很多發(fā)達國家的乳制品消費量小幅下降，但由于乳品企業(yè)抓住了消費者對其它液態(tài)乳制品（如風味奶、酸奶飲品、牛奶/果汁混合型飲料及谷物產(chǎn)品等）需求這一機遇，乳制品總體消費仍將保持高位。因此，隨著零售商逐漸將白奶視為低附加值商品，乳品企業(yè)應尋找新的增值方式，如采用細分包裝以及強化功能性和營養(yǎng)等。

乳品進口國推動需求增長

根據(jù)《報告》的預測，未來10年，牛奶進口國將成為推動乳制品需求增長的主要驅(qū)動因素。亞洲、非洲和南美市場對牛奶富含營養(yǎng)非常認可，這將有助于推動當?shù)嘏Ｄ滔M量的增長。然而，能否提供足夠的牛奶供應來滿足需求將是這些市場面臨的主要挑戰(zhàn)。一些國家正在努力提高國內(nèi)牛奶產(chǎn)量，以減少對進口乳品的依賴。endprint

針對常溫奶，《報告》指出，2013～2016年間，整個亞太地區(qū)常溫奶消費量的復合年增長率將達到3.1%。為確保面向中國等市場的乳制品供應，在對乳制品需求量較大的國家中，越來越多的乳品企業(yè)開始傾向于與傳統(tǒng)牛奶生產(chǎn)國的企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。例如，2014年4月，澳大利亞乳業(yè)集團PDG（Pactum Dairy Group）與中國光明乳業(yè)簽署了戰(zhàn)略供應協(xié)議。根據(jù)這份協(xié)議，PDG集團將斥資4500萬美元在位于澳大利亞維多利亞州謝伯頓的工廠投建全新的超高溫無菌（UHT）乳品飲料設備，用于生產(chǎn)針對中國和東南亞市場的高附加值乳品飲料。

在其他液態(tài)乳制品方面，《報告》指出，未來10年原奶進口國需求將不斷擴大，而原奶出口國的供給有限，為了應對乳制品需求量不斷增長的現(xiàn)狀，乳品企業(yè)可以將牛奶與堅果蛋白質(zhì)和果汁等其他成分融合在一起提高飲料的牛奶含量。據(jù)預測，未來3年牛奶進口國的其他液態(tài)乳制品消費量有望出現(xiàn)大幅增長。依據(jù)成熟市場的發(fā)展趨勢，這些國家對酸奶和風味奶的需求也將大幅增長。

另據(jù)《報告》的預測，2013～2016年間，亞太地區(qū)的冷藏酸奶消費量將增長7.6%，而常溫酸奶的消費量將增長26%。其中南亞市場上僅銷售冷藏酸奶，其消費量將大幅增長41.3%。在風味奶方面，非洲的預期增幅最高，總體將達7.1%，但在北非地區(qū)，其增幅將達12.4%。此外，亞太和拉美地區(qū)的風味奶消費量增幅分別為4.1%和4.5%。對于乳制品出口國來說，想要在發(fā)展中的市場取得成功，必須意識到提供增值產(chǎn)品的重要性。例如，在愛爾蘭，84%的乳制品用于出口，現(xiàn)在該國已越來越注重提高所出口乳制品的附加值，如生產(chǎn)營養(yǎng)型乳制品、在日常食品中添加牛奶成分、涉足嬰幼兒配方奶粉領(lǐng)域以及開展奶粉配料（如強化奶粉和奶酪）交易等。

《報告》針對中國及美國的乳品市場進行了針對性的分析。

中國：保障原奶供給，推動可持續(xù)增長

針對中國乳品行業(yè)的發(fā)展情況，《報告》特別指出，從長期來看，中國經(jīng)濟快速增長、城市化進程不斷推進以及單獨二孩政策的推出，都將使牛奶消費量大幅增加，這為國內(nèi)外乳品企業(yè)創(chuàng)造了前所未有的機遇。同時，作為全球最大的奶粉進口國，中國的乳業(yè)發(fā)展深受國際原奶供應的影響，如何保障原奶供給并持續(xù)拓展消費市場將是中國乳品企業(yè)面臨的雙重問題。

1 保障原奶供給

在對乳制品的需求不斷增長的同時，作為全球第二大經(jīng)濟體，擁有13.5億人口的中國也面臨著如何縮小乳制品供需缺口的難題。為實現(xiàn)這一目標，中國正在國內(nèi)外積極尋求穩(wěn)定的奶源供應。

目前，中國政府鼓勵建設規(guī)模化牧場。這一舉措已經(jīng)逐步提高了中國的牛奶自給能力。據(jù)統(tǒng)計，2013年中國的牛奶自給率達到86%。中國奶牛養(yǎng)殖正在從家族式、后院飼養(yǎng)式轉(zhuǎn)變?yōu)橐M專業(yè)管理技術(shù)的大規(guī)模養(yǎng)殖模式，養(yǎng)殖模式的轉(zhuǎn)變提高了中國牛奶的品質(zhì)和可用性。中國政府鼓勵中國乳品企業(yè)通過收購和合作進行擴張，以獲得如法國和新西蘭等成熟乳業(yè)市場的專業(yè)技術(shù)、經(jīng)驗和產(chǎn)品。同時中國還積極同乳業(yè)發(fā)達國家學習、合作，目前已經(jīng)與阿根廷、巴西、美國等國家簽訂了奶業(yè)備忘錄，還與澳大利亞、新西蘭建立了奶業(yè)對話機制。乳品企業(yè)的國際化步伐也在不斷加快，在國外布局奶源基地或者與出口國的供應商進行合作，確保未來的奶源供應。

2014年上半年，由于溫度適宜、飼料充足以及大型牧場針對改善生產(chǎn)方式的投資初見成效，中國的牛奶產(chǎn)量有所增加，部分緩解了此前一直存在的原奶供應短缺問題。與此同時，因中國經(jīng)濟增長速度減緩，國內(nèi)市場對乳制品的需求也相應減少，這在一定程度上緩解了原奶供應緊張的局面。盡管牛奶供需情況出現(xiàn)了短期波動，但長期來看，中國仍將面臨原奶供應短缺的問題。

據(jù)食品飲料咨詢公司Zenith International的分析數(shù)據(jù)顯示，2014～2018年間，中國的牛奶和奶粉進口量將大幅增長，平均每年增長超過15%；2019～2024年間，年增長率將放緩至低于10%。同時，10年后中國在全球牛奶進口量中所占份額將翻番，即從2013年的6%增加至2024年的約12%。

2 滿足多元消費需求

2014年，隨著中國市場的原奶供應呈現(xiàn)上升態(tài)勢，各個乳品企業(yè)一方面不斷推出各具特色的高端產(chǎn)品，另一方面也在積極加強基礎(chǔ)型產(chǎn)品的挖掘，利用各種方法促進整個乳品市場的可持續(xù)增長。

隨著健康意識的增強，中國消費者的消費能力逐漸升級，他們愿意花更多錢購買高端乳制品，包括常溫有機奶、高端風味奶和常溫酸奶等其他液態(tài)乳制品。高端產(chǎn)品品類增長勢頭強勁，但大眾化產(chǎn)品也不容忽視。中國現(xiàn)在年人均奶類消費為33公斤左右，不到世界平均水平的1/3，不到發(fā)展中國家平均水平的1/2，市場潛力為奶業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。為了推進新興乳品市場的可持續(xù)發(fā)展，在產(chǎn)品創(chuàng)新、消費升級的同時，還要不斷深化渠道下沉，加強培養(yǎng)消費者飲奶習慣。

在乳品質(zhì)量安全可信賴的前提下，高端產(chǎn)品更多的是考驗乳品企業(yè)的市場營銷能力；大眾化產(chǎn)品則要依賴企業(yè)更深、更廣的銷售服務網(wǎng)絡。在未來10年，高端市場與大眾市場的和諧發(fā)展將繼續(xù)推動中國乳制品消費穩(wěn)健增長，而以個人裝出售的常溫奶將成為中國市場的主導產(chǎn)品。在中國出售的所有常溫奶產(chǎn)品中，個人裝常溫奶所占的比例達到80%，而且其銷售量占到同類產(chǎn)品總銷量的93%。

中國正在積極應對國內(nèi)市場對乳制品不斷增長的需求，通過與出口國供應商進行合作，確保未來的奶源供應。此外，隨著消費者喜愛的牛奶口味不斷變化、低線市場的深化拓展，也將為國內(nèi)外乳品企業(yè)帶來機遇。

美國：抓住國內(nèi)外市場機遇

在全球范圍內(nèi)，美國是繼新西蘭之后的第二大牛奶生產(chǎn)國。2013年，美國牛奶總產(chǎn)量達到9140萬公噸，比2012年提高1.8%?！秷蟾妗芬矊γ绹袌鼋o予了特別關(guān)注。endprint

《報告》指出，2013年美國的乳制品出口總額達到創(chuàng)紀錄的61億美元。一方面是因為經(jīng)濟原因?qū)е職W洲乳制品出口量下降，而新西蘭乳制品出口商也因為氣候干旱而導致牛奶產(chǎn)量驟減，進而影響了出口，但更重要的是，美國乳制品的競爭力已有所提升，而且全球消費者對乳制品的需求量也有所增長。因此，得益于新興市場（如墨西哥和中國）的推動以及美國與這些國家簽訂的貿(mào)易協(xié)定，美國乳品行業(yè)的發(fā)展前景較為樂觀。

但與乳制品出口的大好形勢截然不同，由于消費者生活習慣的改變以及其他創(chuàng)新產(chǎn)品的出現(xiàn)，美國國內(nèi)傳統(tǒng)的白奶消費量（包括直飲、添加到谷物中以及烹調(diào)等方式食用）一直呈下降趨勢。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)，自上世紀70年代以來，美國國內(nèi)的白奶消費量一直以每年1%～2%的幅度下降。

消費者生活方式的改變包括：越來越少的人在家吃早餐；越來越多的人在家以外的場合飲用牛奶。目前，有多達4200萬美國人根本不吃早餐。取而代之的是，“在途吃早餐”的現(xiàn)象越來越普遍，而且更多的消費者開始青睞各種替代飲料和非白奶產(chǎn)品。尤為值得注意的是，與前幾代人相比，當代年輕人的牛奶消費量更少，但對其他乳制品（如風味奶、奶油等）的消費量卻一直在增加。

為了應對這樣的趨勢，乳品企業(yè)開始更加注重創(chuàng)新和開發(fā)液態(tài)乳制品，以迎合年輕人的口味偏好。盡管他們對飲用白奶的熱情不如其他年齡層的消費者高，但他們更樂于接受新產(chǎn)品。舉個典型的例子，“牛奶+果汁”或“牛奶+谷物”等組合型產(chǎn)品近年來在美國市場越來越走俏，主要是由于其在年輕人當中頗有人氣。此外，酸奶和冰沙也越來越得到美國年輕人的喜愛。

毫無疑問，近年來隨著人們對乳制品的需求下降，美國乳制品市場正面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。然而，隨著新營養(yǎng)學觀點的提出、產(chǎn)品類型的創(chuàng)新以及牛奶飲用場合的增多，美國乳品市場依然呈現(xiàn)出積極發(fā)展的態(tài)勢。作為乳制品出口國，美國乳品市場在繼2013年的輝煌之后將繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭，同時也將充分利用新興市場蘊含的機遇。

《報告》在結(jié)尾部分總結(jié)說，乳制品行業(yè)正在進行一次重要的轉(zhuǎn)型。過去，乳制品行業(yè)往往只關(guān)注國內(nèi)市場的動向，而現(xiàn)在這一行業(yè)正面臨著日益全球化所帶來的挑戰(zhàn)和機遇。因此，乳品企業(yè)需要縱觀全球市場來衡量牛奶的供應以及消費者需求。在全球大發(fā)展的背景下，未來數(shù)年，乳制品企業(yè)的應對措施也將對全球未來的乳制品市場產(chǎn)生重大且長期的影響。endprint