埃莉諾

如果畫一張中國教輔地圖，山東、江西等教育競爭激烈的人口大省，都是培育大型教輔出版商和教輔品牌的沃土。

教輔出版競爭的激烈程度，本質(zhì)上正是教育資源旱澇不均的現(xiàn)實(shí)條件下，學(xué)生激烈廝殺的寫照。

劣幣驅(qū)逐良幣

教輔是一種“剛性需求”。北京開卷信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理孫慶國告訴《新民周刊》，教輔的概念非常寬泛，細(xì)分有配套課本的同步類教輔，階段總結(jié)類教輔，以及課外閱讀等。

其中同步類教輔占的銷售比重最大。因?yàn)楝F(xiàn)在教師教學(xué)壓力很大，很少自己出題，大多是拿教輔給學(xué)生布置課后作業(yè)，因此教輔也成為一件學(xué)習(xí)必需品。

學(xué)生是中國圖書市場最大一個購買群體。2013年1月到10月，教輔占全國圖書零售市場碼洋比重為25.14%。這僅是圖書零售市場的數(shù)據(jù)，還有不少教輔走教育系統(tǒng)征訂以及民營書商直銷渠道進(jìn)入市場。

在利益驅(qū)動下，教輔出版者隊(duì)伍越來越大，絕大部分出版社都有教輔業(yè)務(wù)，民營公司也不斷擠入這個市場。市場上同質(zhì)化跟風(fēng)的教輔數(shù)不勝數(shù)，幾乎無法統(tǒng)計(jì)到底有多少品種。

“從教育部門的統(tǒng)計(jì)來看，似乎市場上教輔品種不多，但走進(jìn)書店鋪天蓋地的教輔讓人感覺權(quán)威部門的數(shù)字太含蓄。”涵蓋2000多家書店的“開卷全國圖書零售市場觀測系統(tǒng)”顯示，上海地區(qū)教輔市場監(jiān)控銷量300萬冊，監(jiān)控品種達(dá)3.3萬，全國教輔市場監(jiān)控銷量1億冊，監(jiān)控品種達(dá)20.5萬?！@還不是全部銷售情況。

為什么教輔種類難以統(tǒng)計(jì)？孫慶國一言蔽之，“教輔是中國出版行業(yè)中最不規(guī)范的門類，也是圖書銷售中最不規(guī)范的市場。”

上世紀(jì)90年代，教輔出版的第一梯隊(duì)是各地的教育出版社，這些出版社大部分停留在“教育部門編教材，出版社出教材，書店賣教材”的模式里，缺乏整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈的能力，編寫實(shí)力很弱。除了人教社、高教社以外，大部分教育出版社只負(fù)責(zé)審題而已，很少有自己的編寫隊(duì)伍。

大學(xué)出版社屬于第二梯隊(duì)，相比教育出版社有更深厚的編寫能力，尤其是師范類大學(xué)出版社，依靠本校畢業(yè)的強(qiáng)大師資隊(duì)伍，編纂教輔更有優(yōu)勢。

在教育出版社衰落的同時，民營公司開始起步。出版社沒有編寫隊(duì)伍，有研發(fā)和推廣能力的民營公司沒有書號，兩者的合作實(shí)現(xiàn)了資源互補(bǔ)。教育出版社依靠和教育部門的緊密聯(lián)系，負(fù)責(zé)選題的報批運(yùn)作，民企具體操作項(xiàng)目。但這樣的合作留下很多漏洞，最突出的是“一號多書”現(xiàn)象。

“民營公司跟出版社合作，買一個書號會出二三十種書，第二年重印還是用前一年的書號，只根據(jù)課本內(nèi)容修訂，不換書號。一家民營公司出幾千種教輔，按照一個書號一兩萬來算，較真要花三五千萬，一般是負(fù)擔(dān)不起的，大多就花幾百萬買書號?！睂O慶國說。

“最開始一二十年，民企在灰色地帶活下來，慢慢摸準(zhǔn)了政策脈搏，買賣書號沒有遭到嚴(yán)厲查處，監(jiān)管部門默認(rèn)了現(xiàn)狀。隨著政策逐漸松動，它們有實(shí)力和能力去駕馭市場?！?/p>

長達(dá)20多年的競爭大浪淘沙，不斷有公司撤退，又不斷有新公司加入，一些大型公司慢慢站穩(wěn)腳跟?！按蠊菊心紒碜匀珖鞯氐慕處?，有兩三百人的編寫團(tuán)隊(duì)，其中有一半是全職的，來自各地退休的優(yōu)秀老師，被公司高薪聘請?！睂O慶國說，這些公司有能力做到研發(fā)、推廣、服務(wù)一體化，先推出教輔品牌，再到各地做培訓(xùn)增加影響力，然后打進(jìn)地方學(xué)?；蚪逃龁挝唬M(jìn)入學(xué)生的書包。

大部分低質(zhì)重復(fù)的產(chǎn)品充斥整個教輔市場，編寫精良的教輔也湮沒在了其中，挑選教輔幾乎成為一項(xiàng)專業(yè)技能?！艾F(xiàn)在衡量優(yōu)秀老師的一個重要標(biāo)準(zhǔn)是，能識別優(yōu)質(zhì)和劣質(zhì)的教輔，指導(dǎo)學(xué)生用好教輔。但大多數(shù)家長沒這個能力，就會導(dǎo)致投入巨大人力物力的好教輔做不下去，劣幣驅(qū)逐良幣?！?/p>

壁壘與保護(hù)

教輔市場魚龍混雜，各家出版商都鉚足全力在混戰(zhàn)中脫穎而出。

輔導(dǎo)書進(jìn)入學(xué)生書包一般有三種途徑，最直接的途徑是擺在全國的賣場里，和同類產(chǎn)品短兵相接。

賣場是最直觀的戰(zhàn)場，創(chuàng)新、跟風(fēng)、淘汰一系列過程循環(huán)上演。上世紀(jì)90年代，名牌中學(xué)主打的教輔品牌受到市場的追捧，高考一本率高的中學(xué)紛紛冠名教輔品牌，尤其以陜西師大社的“黃岡中學(xué)”品牌名頭最響。之后市場上還出現(xiàn)過啟東中學(xué)、臨川中學(xué)、湖北天門中學(xué)、北京四中、師大附中等應(yīng)試教育標(biāo)桿學(xué)校的品牌教輔。

孫慶國坦言，其實(shí)打著名校光環(huán)的教輔，多是出版社開發(fā)出來的品牌，和學(xué)校關(guān)系不大?！斑@些學(xué)校不是教輔出版的主導(dǎo)者，學(xué)校教師參與編寫也很少，題目只是戴個‘黃岡中學(xué)之類的帽子，未必來自黃岡用的試卷考題?！币虼恕懊！苯梯o的質(zhì)量參差不齊。

除了“名校”以外，名師、奧數(shù)教練等各種噱頭也被出版商拉進(jìn)來做虎皮。然而大部分質(zhì)量不出彩的都在曇花一現(xiàn)后銷聲匿跡，理性派家長的選擇，逐漸由“名師”、“名?！边^渡到“名出版社”?！艾F(xiàn)在市場中長盛不衰的教輔品牌，都有一定的水準(zhǔn)，銷售情況也很穩(wěn)定?！?/p>

另一個途徑是走學(xué)校征訂的路子，一些民營公司派出直銷人員，通過各種手段得到學(xué)校或老師的支持，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一征訂。這種渠道較量的是出版商的營銷推廣能力，而教輔的質(zhì)量不是重點(diǎn)，學(xué)校征訂的教輔存在良莠不齊。

民營公司和市場化的出版社在激烈競爭中拼殺，地方教育出版社以及其他擁有行政支持的出版商，則退守到“系統(tǒng)征訂”，通過教育系統(tǒng)發(fā)布的教輔推薦目錄，由各級教育部門主導(dǎo)統(tǒng)一訂購，實(shí)現(xiàn)大批量銷售。

盡管七部委多次發(fā)文，禁止教輔進(jìn)征訂目錄，但各地屢禁不止，仍有出版者繞過紅線?！八麄儑@課外讀物做文章，比如把教輔包裝成文學(xué)必讀類，也有人教社自己出的一些輔助材料通過征訂進(jìn)入課堂。” 孫慶國估計(jì)，搭著系統(tǒng)征訂進(jìn)入書包的教輔，占全部銷售三分之一左右。

能以這種方式打入市場的出版商，要得到地方教育部門的支持，所以大多是被地方教育出版社所壟斷。當(dāng)?shù)亟逃块T為了保護(hù)本地出版集團(tuán)的利益，會排斥外地出版社進(jìn)入推薦目錄。各地的教育出版社市場化程度很低，但依然可以靠旱澇保收的上目教輔生存。擠進(jìn)推薦目錄的教輔動輒碼洋幾千萬，質(zhì)量卻未必精良。

隨著購買教輔回歸市場化行為，以質(zhì)量論英雄畢竟是主流，行政色彩的壁壘和保護(hù)只是延緩了部分參與者退出市場的時間。

上海市場的困守

各地教育部門的地方保護(hù)壁壘，也讓上海教材和教輔的跨區(qū)域流動成為空想。

從第一期課程改革開始，上海使用的教材以及高考和全國其他省份不同。最初教育部的構(gòu)想是實(shí)現(xiàn)教育多樣化，打破人教社教材一統(tǒng)天下的局面，逐漸讓每個地方的教材都可以跨區(qū)域使用。

但20多年過去，上海的教材一直困守一地，極少走向其他省份，特別是語、數(shù)、外等主課。而配套上海教材的教輔也沒有走向全國。“這不得不說是一種遺憾，上海的優(yōu)質(zhì)教育資源沒有走向全國?！睂O慶國說。

為何上海教材沒能實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域使用？

“人教版”教材采用“租型”的合作模式，以低廉的價格將教材的出版權(quán)租給各地的教育出版社，比當(dāng)?shù)刈约壕帉懡滩某杀镜偷枚唷：芏嗟胤浇逃霭嫔缂俺霭婕瘓F(tuán)的主要收入來自“人教版”教材租型出版，在利益的驅(qū)動下，大部分省份用“人教版”教材，各省的出版局、出版集團(tuán)和教育部門達(dá)成默契，形成了一定的壁壘。

這就使得上海的教材和教輔出版難以打開全國市場，上海的華東師范大學(xué)出版社等機(jī)構(gòu)在華東地區(qū)有影響力，但難以產(chǎn)生全國性的大型教輔出版商。在山東、北京等出版大省的教輔出版商，都是做“人教版”教材的配套教輔。2013年1月到10月，全國銷量排名前五的教輔，都是配套“人教版”教科書的。

近幾年，外地出版商也開始搶灘上海教輔市場，加劇了本地的競爭?！按蟮慕梯o出版商業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)流程化，到任何一個地方都可以本地化。所有教輔版本差異性其實(shí)不大，尤其是非同步類的單元練習(xí)，只要做出框架，在各地做一些調(diào)整。出版商會把本地優(yōu)秀的老師拉進(jìn)編寫隊(duì)伍，做個點(diǎn)綴，為了迎合本地的學(xué)生?！?/p>

趨于飽和的市場，各地方的玻璃幕墻，以及減負(fù)的教育趨勢，讓很多教輔出版商看到了路的盡頭，想要轉(zhuǎn)戰(zhàn)課外閱讀類書籍，有更大的想象空間。然而童書在廣義教輔中所占比重“幾乎可以忽略不計(jì)”，知識性的課外閱讀物出版在國內(nèi)還沒有形成氣候。比如一直提倡發(fā)展的科普類讀物，幾乎沒有一套叫得上名的品牌書。

“很多家長認(rèn)為給孩子選兒童讀物，直接等于選教輔。而學(xué)生們平時課業(yè)壓力很大，課業(yè)之外也不愿意看知識性的童書，情愿看感興趣的漫畫或小說。兒童讀物在教輔和閑書之間，處于尷尬的地帶?！?/p>

（注：文中數(shù)據(jù)來自北京開卷信息技術(shù)有限公司“開卷全國圖書零售市場觀測系統(tǒng)”，涵蓋2000多家書店。）