劉消寒 歹穎莉 肖紅衛(wèi) 龔金梅 馬艷麗

〔摘 要〕專利是世界上最重要的技術(shù)信息，專利分析為技術(shù)、產(chǎn)品及服務(wù)開發(fā)提供決策參考，為發(fā)展技術(shù)策略，評估競爭對手提供有用的情報。本文通過對我國三七產(chǎn)業(yè)相關(guān)專利的分析研究，包括總體趨勢分析、技術(shù)生命周期分析、申請人構(gòu)成分析、IPC構(gòu)成分析、申請人IPC構(gòu)成分析和發(fā)明人區(qū)域構(gòu)成分析，就我國三七產(chǎn)業(yè)專利的保護(hù)與利用提出對策和建議，為我國三七產(chǎn)業(yè)專利發(fā)展戰(zhàn)略提供決策參考。

〔關(guān)鍵詞〕三七；產(chǎn)業(yè)；專利；戰(zhàn)略分析；預(yù)警

ＤＯＩ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１００８－０８２１．２０１２．０１．０２６

〔中圖分類號〕Ｇ２５０.２５ 〔文獻(xiàn)標(biāo)識碼〕Ａ 〔文章編號〕１００８－０８２１（２０１２）０１－０１１３－０５

Chinese Panax Notoginseng Industry Patent Intelligence Analysis and WarningLiu Xiaohan Dai Yingli Xiao Hongwei Gong Jinmei Ma Yanli

（Institute of Scientific and Technical Information of Yunnan，Kunming 650051，China）

〔Ａｂｓｔｒａｃｔ〕Patent is the world餾 most important technological information.Patent intelligence analysis of technologies,products and services development of the enterprise can provide decision-making;help to construct its technology strategy,and provide useful assessment of competitor餾 intelligence,for the enterprise development.Based on Chinese panax notoginseng industry patent analysis,including the trend analysis,technology life cycle analysis,applicant analysis,IPC composition analysis,and the inventor IPC regional composition analysis,provide solutions and suggestions for Chinese panax notoginseng industry patent protection and utilization,and provide strategic decision-making for the business development.

〔Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ〕panax notoginseng;industry;patent;intelligence analysis;warning

專利信息是指以專利文獻(xiàn)作為主要內(nèi)容或以專利文獻(xiàn)為依據(jù)，經(jīng)分解、加工、標(biāo)引、統(tǒng)計、分析、整合和轉(zhuǎn)化等信息化手段處理，并通過各種信息化方式傳播而形成的與專利有關(guān)的各種信息的總稱。專利情報分析，就是將專利信息經(jīng)過科學(xué)的加工、整理、組合、分析等系統(tǒng)化處理后，形成具有較高技術(shù)和參考價值的專利情報，通過把專利數(shù)據(jù)升值為專利情報，可以幫助用戶全面、深層地挖掘?qū)＠Y料的戰(zhàn)略信息，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的升級，研究、制定和實施企業(yè)發(fā)展的專利戰(zhàn)略，是企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的重要手段。

中藥是我國璀璨的文化瑰寶，有著五千多年的歷史，是中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要組成部分。近年來，中藥越來越受到國際社會的關(guān)注，國內(nèi)對此也更加重視。云南的中藥資源品質(zhì)優(yōu)良，使云南中藥材在全國市場上獨具一格，其中首屈一指就有三七。三七是云南獨具特色的生物資源，它的根是著名、傳統(tǒng)的重要中藥材，全球主產(chǎn)地在中國的云南文山。三七歷來作為傷科金瘡要藥，也可作為補品食用，馳名中外的中成藥“云南白藥”即以三七為主要原料制成。

本文采集截止到2011年10月中國專利數(shù)據(jù)庫文獻(xiàn)，對在中國申請的有關(guān)三七的專利，進(jìn)行了包括總體趨勢分析、技術(shù)生命周期分析、申請人構(gòu)成分析、IPC構(gòu)成分析、申請人IPC構(gòu)成分析和發(fā)明人區(qū)域構(gòu)成分析，就我國三七專利的保護(hù)與利用提出對策和建議，為我國三七產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供決策參考。

１ 總體趨勢分析

三七相關(guān)專利的總體趨勢見圖１所示。

專利技術(shù)的總體趨勢分析，為企業(yè)涉足某種產(chǎn)品、技術(shù)的市場競爭，提供其總體發(fā)展趨勢狀況，揭示所處行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的地位，了解并預(yù)測產(chǎn)品及其技術(shù)的未來發(fā)展趨勢，為投資決策提供重要參考依據(jù)。

文中采集截止到2011年10月中國專利數(shù)據(jù)庫文獻(xiàn)，共檢索到三七相關(guān)專利5 325條，這些專利申請及公開的年度分布如圖１所示。可以看出，從1985年開始到1992，每年僅有少量有關(guān)三七的專利申請，維持低水平態(tài)勢，說明我國有關(guān)三七的研發(fā)處于初始階段；1992－2003年，申請數(shù)量則呈現(xiàn)較快增長的態(tài)勢，折射出我國三七產(chǎn)業(yè)較快的發(fā)展勢頭。2004年以后的申請量每年均維持高水平態(tài)勢，說明有關(guān)三七的專利申請和保護(hù)在我國日益受到重視，有了大量的研究者，并取得較多的研究成果。圖中2010年和2011年的申請和公開數(shù)量呈降低，這與專利申請公開時間滯后有關(guān)，我國專利法中，專利局經(jīng)初步審查認(rèn)為發(fā)明專利申請符合專利法規(guī)定的，自申請日起滿18個月，即行公布，導(dǎo)致2010年和2011年的部分專利申請尚未公開，因此圖１顯示的該年度數(shù)據(jù)要少于實際申請數(shù)據(jù)。

２ 技術(shù)生命周期分析

三七相關(guān)專利技術(shù)生命周期見圖２所示。圖２ 三七相關(guān)專利技術(shù)生命周期1985-2010

技術(shù)生命周期是某技術(shù)在某一時間段內(nèi)專利申請數(shù)量與專利申請人數(shù)量之間的關(guān)系圖，能提供該技術(shù)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

由圖２（數(shù)字表格欄注釋：灰色對應(yīng)申請人數(shù)量，白色對應(yīng)專利數(shù)量）可見，1992年以前，三七的相關(guān)專利申請人數(shù)量和專利數(shù)量增加緩慢，說明在該技術(shù)的起步初期，研究機構(gòu)（或個人）很少，研究成果也不多，處于技術(shù)起步階段；1992年以后，申請人數(shù)量和專利數(shù)量都出現(xiàn)了較快增長的態(tài)勢，這表明有關(guān)三七的研究與利用日益受到重視；尤其在2004年以后，在市場需求的推動下，眾多企業(yè)和研究者進(jìn)入該中藥領(lǐng)域的研發(fā)，研究主體的活躍度持續(xù)增加，處于該技術(shù)的快速發(fā)展期。如果技術(shù)生命周期圖顯示專利數(shù)量持續(xù)增加，但申請人的數(shù)量維持不變，即表明進(jìn)入了該技術(shù)領(lǐng)域的成熟期，由優(yōu)勢主體掌握了主要技術(shù)，并主導(dǎo)著該技術(shù)發(fā)展；而后可能進(jìn)入技術(shù)衰退期，申請人和專利數(shù)量雙雙下滑，所申請的專利形態(tài)固定，技術(shù)無進(jìn)展。最后，能否進(jìn)入復(fù)活期，關(guān)鍵在于有沒有突破性的技術(shù)為市場注入活力。

３ 申請人構(gòu)成分析

以專利數(shù)量前10名的申請人為對象，進(jìn)行三七相關(guān)專利申請人構(gòu)成分析，見圖３。圖３ 三七相關(guān)專利申請人構(gòu)成分析

進(jìn)行目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)域的申請人構(gòu)成分析，了解該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的主要申請人、各申請人的技術(shù)研發(fā)實力和重視專利申請的程度，能夠了解行業(yè)競爭體系及其狀況，有利于企業(yè)分析競爭環(huán)境，制定競爭策略和與之相關(guān)的專利戰(zhàn)略。

從圖３可以發(fā)現(xiàn)，北京綠源求證科技發(fā)展有限責(zé)任公司和天津天士力制藥股份有限公司，所申請的專利數(shù)量分別占據(jù)第1（56.55％）和第2（16.46％）的位置，在我國有關(guān)三七專利申請方面處于領(lǐng)先的地位。北京綠源求證科技發(fā)展有限責(zé)任公司系北京中關(guān)村科技園區(qū)高新技術(shù)企業(yè)，公司專門從事生物醫(yī)藥研究開發(fā)，幾年來研發(fā)藥品和保健食品數(shù)十項，其中最具商業(yè)價值的發(fā)明專利產(chǎn)品同齡益生顆粒（國食健字G20060073號）為保健食品，功能是增強免疫力，即含有三七、桑椹、熟地黃、當(dāng)歸、靈芝孢子粉等中藥成分。天津天士力制藥股份有限公司，擁有通過國家GMP、ISO9001、IS14001和澳大利亞TGA認(rèn)證的生產(chǎn)車間，其獨家研究生產(chǎn)的復(fù)方丹參滴丸（含丹參、三七等成分）已經(jīng)成為我國心腦血管藥品市場的主導(dǎo)產(chǎn)品之一，并且是第一個以藥品身份通過美國食品與藥品管理局臨床用藥申請的復(fù)方草藥制劑。另外“血栓通”、“血塞通”和“三七通舒”等三七皂甙類制劑目前已經(jīng)成為我國醫(yī)院臨床治療心血管疾病的常用藥物品種，銷量直線上升，無疑擁有廣闊市場空間和良好發(fā)展前景，相信三七皂甙類中藥遲早會走出國門，進(jìn)入包括歐美發(fā)達(dá)國家在內(nèi)的世界醫(yī)療保健市場。前十位中還有泰一和浦（北京）中醫(yī)藥研究院有限公司、北京奇源益德藥物研究所、和北京阜康仁生物制藥科技有限公司及楊孟君等人，說明我國企業(yè)和個人積極申請相關(guān)專利，注重自主專利的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

４ IPC構(gòu)成分析

對申請數(shù)量前20位的三七相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行專利IPC構(gòu)成分析，見圖４。圖４ 三七產(chǎn)業(yè)IPC構(gòu)成分析

IPC號中 文 注 釋A61K醫(yī)用、牙科用或梳妝用的配制品，如藥品或其他生物學(xué)組合物A23L不包含在A21D或A23B至A23J小類中的食品、食料或非酒精飲料；它們的制備或處理，如烹調(diào)、營養(yǎng)品質(zhì)的改進(jìn)、物理處理A23F咖啡；茶；其代用品；它們的制造、配制或泡制C12G果汁酒；其他含酒精飲料C07J甾族化合物A01N人體、動植物體或其局部的保存；殺生劑，例如作為消毒劑，作為農(nóng)藥，作為除草劑A61M將介質(zhì)輸入人體內(nèi)或輸?shù)饺梭w上的器械A(chǔ)01G園藝；蔬菜、花卉、稻、果樹、葡萄、啤酒花或海菜的栽培；林業(yè)；澆水G01N借助于測定材料的化學(xué)或物理性質(zhì)來測試或分析材料C12N微生物或酶；其組合物

IPC分析能夠顯示目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)域的具體構(gòu)成情況，針對分析的主題，揭示不同的目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的專利申請情況。可以供企業(yè)或個人，了解所涉足的某種產(chǎn)品、技術(shù)的市場競爭，了解其技術(shù)發(fā)展變化趨勢以及影響這些變化的技術(shù)因素，這些不同因素在不同區(qū)域的差別，這種差別源自于哪些發(fā)明人。因此，進(jìn)行產(chǎn)品、技術(shù)的發(fā)展及衍變趨勢的分析能夠幫助了解競爭的技術(shù)環(huán)境，增強技術(shù)創(chuàng)新的目的性。

從圖４我們可以看到，在三七相關(guān)專利的IPC構(gòu)成中，A61K集中了93.03%的專利，說明目前有關(guān)三七的專利申請主要集中于醫(yī)療藥品行業(yè)，這也是三七產(chǎn)業(yè)的研發(fā)重點和發(fā)展趨勢，這也是企業(yè)競爭的核心內(nèi)容。另外A23L、A23F、C12G分別占2.64%、1.35%、1.04%，主要是有關(guān)三七的一些輔助產(chǎn)業(yè)，如：三七普洱袋泡茶、一種功能性心血管保健食品及其制備方法、三七潤通茶及其制劑、一種三七苦瓜營養(yǎng)復(fù)合型面條、多功能奶粉及其制備方法、三七速溶咖啡及其生產(chǎn)制備方法、三七葡萄酒等三七保健食品、飲料等。

５ 申請人IPC構(gòu)成分析

專利數(shù)量前20位申請人IPC構(gòu)成情況見圖５。

申請人IPC構(gòu)成分析，可了解關(guān)鍵技術(shù)掌控在哪些申請人手中，對比目標(biāo)區(qū)域內(nèi)申請人之間的技術(shù)差異，針對所分析的主題，揭示各個區(qū)域內(nèi)申請人在該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)關(guān)鍵技術(shù)的專利申請發(fā)展情況，了解該技術(shù)領(lǐng)域競爭體系及其狀況，有助于分析各企業(yè)的競爭環(huán)境，從而為制定競爭策略和與之相關(guān)的專利戰(zhàn)略提供幫助。

從圖５中可以發(fā)現(xiàn)，A61K領(lǐng)域的申請數(shù)量占絕對優(yōu)勢，說明該領(lǐng)域是目前的研究重點，專利相對集中，技術(shù)較為成熟。其中北京綠源求證科技發(fā)展有限責(zé)任公司和天津天士力制藥股份有限公司在該領(lǐng)域內(nèi)申請的專利數(shù)量最多，說明其在三七產(chǎn)業(yè)開發(fā)利用領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位。另外，專利數(shù)量前20位申請人中，還有浙江大學(xué)，說明我國的高等院校也積極參與三七的研究工作，并且充分展示我國高校的學(xué)術(shù)科研能力和科技創(chuàng)新成果，高?？梢猿浞职l(fā)揮學(xué)科、人才和科研優(yōu)勢，開展應(yīng)用研究，促進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合和科研成果轉(zhuǎn)換，優(yōu)化高校等科研單位專利向企業(yè)轉(zhuǎn)移的渠道。云南在該領(lǐng)域內(nèi)有文山三七科學(xué)技術(shù)研究所一家研究機構(gòu)和云南植物藥業(yè)有限公司、昆明制藥集體股份有限公司兩家制藥企業(yè)，云南文山是三七的全球主產(chǎn)地，應(yīng)圖５ 三七相關(guān)專利申請人IPC構(gòu)成分析

發(fā)揮其地域資源優(yōu)勢，積極開展三七藥材藥物的研究，結(jié)合農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建設(shè)道地藥材良種繁育體系和中藥材種植規(guī)范化、規(guī)?；a(chǎn)基地；云南的制藥企業(yè)也應(yīng)利用其植物王國的優(yōu)勢，研發(fā)有關(guān)三七產(chǎn)業(yè)的特色產(chǎn)品。

６ 發(fā)明人區(qū)域構(gòu)成分析

專利數(shù)量前20位發(fā)明人區(qū)域構(gòu)成情況見圖６。圖６ 三七發(fā)明人區(qū)域構(gòu)成分析

發(fā)明人區(qū)域構(gòu)成分析可了解發(fā)明人發(fā)明活動的主要區(qū)域，針對目前分析的主題，揭示不同發(fā)明人申請情況。發(fā)明人是技術(shù)的來源和創(chuàng)造者，可以發(fā)現(xiàn)該領(lǐng)域的優(yōu)秀技術(shù)人才，對于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、人才引進(jìn)，特別是技術(shù)合作具有重大意義。

圖６給出了我國在三七發(fā)明創(chuàng)造前20位發(fā)明人的情況圖，由此可以看出，劉新壯、鄭永鋒、李旭、楊孟君、李永強、葉正良等是我國這一領(lǐng)域內(nèi)活躍的技術(shù)人才。

７ 結(jié)論和建議

通過專利檢索分析，可以得到以下結(jié)論：（1）1992-2003年，三七相關(guān)專利呈現(xiàn)較快增長的態(tài)勢，并在2004年以后每年均維持高水平態(tài)勢，說明三七是具有廣闊市場發(fā)展前景的產(chǎn)業(yè)，其專利申請和保護(hù)在我國日益受到重視，眾多企業(yè)和研究機構(gòu)進(jìn)入該領(lǐng)域的研發(fā)，研究主體維持較高活躍度，處于該技術(shù)的發(fā)展期。（2）目前我國三七主要在醫(yī)藥領(lǐng)域得到了較為廣泛的應(yīng)用，而且正展現(xiàn)出更為廣闊的市場前景，隨著現(xiàn)代醫(yī)藥技術(shù)水平的發(fā)展和人們對中藥材的認(rèn)識，三七產(chǎn)業(yè)研究開發(fā)的日益完善，在保健品、食品、日用品市場也將迎來市場需求的快速增長期。

針對以上三七產(chǎn)業(yè)目前的研發(fā)狀況，本文總結(jié)出如下建議：

（1）我國應(yīng)充分發(fā)揮三七原產(chǎn)地和主產(chǎn)區(qū)的優(yōu)勢，加快有關(guān)三七行業(yè)在國外申請專利保護(hù)的進(jìn)程，企業(yè)應(yīng)及時準(zhǔn)確的掌握國內(nèi)外有關(guān)專利信息和動態(tài)，預(yù)防我國特產(chǎn)資源和傳統(tǒng)知識被盜用，研究探討國際專利申請策略，不斷提高專利技術(shù)水平，使我國的專利水平與國際接軌，盡早實現(xiàn)三七等中藥品種專利保護(hù)的國際化。

（2）利用現(xiàn)代藥學(xué)、醫(yī)學(xué)理論和先進(jìn)技術(shù)，開展三七藥材及其中藥的基礎(chǔ)研究、復(fù)方藥物作用機理、療效及安全性評價、藥理及代謝、藥物相互作用、臨床研究，充分吸收利用現(xiàn)代科學(xué)的成果，為三七中藥產(chǎn)業(yè)在西方發(fā)達(dá)國家得到認(rèn)可并進(jìn)入醫(yī)藥保健主流市場提供科學(xué)依據(jù)。

（3）要進(jìn)一步提升產(chǎn)品形態(tài)，實現(xiàn)由原料藥向制劑產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)升級，提升三七產(chǎn)業(yè)的市場競爭力，加強中藥道地藥材原產(chǎn)地保護(hù)工作，將道地藥材優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢。積極開展以三七為基源的藥品、食品、保健品、化妝品等高附加值的新產(chǎn)品研發(fā)，尤其是在傳統(tǒng)的慢性病、營養(yǎng)保健等領(lǐng)域中應(yīng)充分發(fā)揮三七產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢。

（4）加強以制藥企業(yè)為研發(fā)主體的思路，優(yōu)化高校等科研單位專利向企業(yè)轉(zhuǎn)移的渠道，重視自主開發(fā)能力和自主知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，完善專利技術(shù)到產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化機制，提高新技術(shù)向產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的效率，形成一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國際知名品牌和國際競爭力較強的優(yōu)勢企業(yè)。

三七是一項我國獨具特色的產(chǎn)業(yè)，有關(guān)三七的研究開發(fā)，首先對我國農(nóng)業(yè)具有良好的促進(jìn)作用，而后是對我國中藥事業(yè)的示范帶頭作用，發(fā)展三七事業(yè)，無論對于醫(yī)藥、保健、食品、農(nóng)業(yè)、日化都必將起到推動作用。

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