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        流動性環(huán)境明顯改善 市場情緒或有望提升

        2023-06-30 16:28:37林蔓
        股市動態(tài)分析 2023年12期
        關(guān)鍵詞:資金面傳輸網(wǎng)歸母

        林蔓

        本統(tǒng)計期內(nèi)(6月15日至6月21日),6月LPR“雙降”利好落地,同時港股走低、人民幣匯率再度貶值,疊加節(jié)前避險情緒升溫,本周A股大幅調(diào)整,滬指跌破3200點。板塊方面,隨著LPR降息落地與“618”促銷結(jié)束兌現(xiàn)利好,建材、商貿(mào)零售、地產(chǎn)等消費、順周期板塊領(lǐng)跌;TMT分化,光模塊方向保持韌性,而傳媒板塊大幅走低。

        Choice數(shù)據(jù)顯示,本期內(nèi),兩市共197只個股登上龍虎榜。營業(yè)部合計買入369.12億元,賣出382.59億元,總體呈現(xiàn)凈賣出13.47億元的狀態(tài)。

        統(tǒng)計期內(nèi),營業(yè)部凈買入最多的個股為光迅科技(002281),合計凈買入金額2.98億元。光迅科技為國內(nèi)稀缺的芯片/模塊/系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈布局的光通信龍頭,研發(fā)能力強且產(chǎn)業(yè)鏈布局廣。2022年,公司在全球光器件行業(yè)排名保持第四,在電信傳輸、數(shù)據(jù)通信、接入網(wǎng)三大細分市場的全球排名分別為第4、5、3名。

        光迅科技2022年實現(xiàn)營收69.1億元,同比增長6.6%,歸母凈利潤為6.1億元,同比增長7.3%,扣非歸母凈利潤5.5億元,同比增長16.2%。受下半年國內(nèi)傳輸網(wǎng)投資增長放緩影響,公司2022年三季度開始收入增速顯著放緩,但盈利能力保持相對穩(wěn)定水平。2023年一季度,公司實現(xiàn)營收12.7億元,同比下滑25.9%;歸母凈利潤為1.0億元,同比下滑28.6%,扣非歸母凈利潤為0.8 億元,同比下滑42.7%。一季度國內(nèi)傳輸網(wǎng)市場需求保持低迷,同時結(jié)構(gòu)上毛利率相對較低的業(yè)務(wù)收入占比提升,研發(fā)費用率同比增加1.6pct,綜合導(dǎo)致了盈利能力的下滑。

        本周資金面先在稅期影響下收緊,后又隨著公開市場操作的規(guī)模上升而轉(zhuǎn)松。信達證券認為,降息是對前期資金面寬松的確認,央行對資金利率中樞圍繞政策利率波動的要求或未發(fā)生變化,但從“加強逆周期調(diào)節(jié)”的觀點出發(fā),央行或仍將通過傳統(tǒng)方式繼續(xù)加大投放規(guī)模,呵護跨季資金面。

        招商證券指出,A股面臨的流動性環(huán)境明顯改善,國內(nèi)降息釋放出政策端加強逆周期調(diào)節(jié)和穩(wěn)定預(yù)期的信號,有利于改善此前市場對經(jīng)濟和政策的悲觀預(yù)期,提振市場情緒。另外,6月美聯(lián)儲如期暫停加息,在7月中旬美國新的通脹數(shù)據(jù)公布之前,市場預(yù)期可能相對穩(wěn)定,為A股提供一個友好的反彈窗口。目前美元指數(shù)已開始回落,美債收益率也出現(xiàn)筑頂之勢,未來大概率震蕩下行。隨著外部環(huán)境改善,北上資金開啟回流,成為市場重要邊際增量。在內(nèi)外部流動性預(yù)期改善帶動風險偏好回升的階段,市場會更加重視分母端提估值的邏輯,A 股成長風格有望占優(yōu)。

        表:營業(yè)部買入、賣出金額前十的個股

        數(shù)據(jù)來源:東方財富choice

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