孫 磊 孫德升 趙云峰

為深入了解天津外資外貿(mào)企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)對(duì)153 家重點(diǎn)外資企業(yè)和50 家重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)：(1)絕大多數(shù)重點(diǎn)外資外貿(mào)企業(yè)對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)前景表示謹(jǐn)慎樂(lè)觀；（2）重點(diǎn)外資外貿(mào)企業(yè)存在一定的下行壓力；（3）綜合成本壓力較大、國(guó)際供應(yīng)鏈?zhǔn)茏琛?guó)際市場(chǎng)訂單減少等是當(dāng)前重點(diǎn)外資外貿(mào)企業(yè)面臨的最主要困難。提出了“多措并舉全力穩(wěn)住外資外貿(mào)基本盤(pán)”“高質(zhì)量落實(shí)RCEP 自貿(mào)協(xié)定、培育外貿(mào)新業(yè)態(tài)、推動(dòng)國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)發(fā)展”“發(fā)揮專(zhuān)精特新企業(yè)引資作用、著力打造外資特色總部、推動(dòng)外資企業(yè)更深扎根天津”等政策建議。

外資外貿(mào)企業(yè)是全市經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，為天津經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)源源不斷的生機(jī)和活力。為深入了解天津外資外貿(mào)企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，近期課題組對(duì)部分重點(diǎn)外資外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，共收到153 家重點(diǎn)外資企業(yè)和48家重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)的有效問(wèn)卷。從行業(yè)分布上看，重點(diǎn)外資企業(yè)分布在制造業(yè)（占69.28%）、批發(fā)和零售業(yè)（占15.03%）、金融業(yè)（占3.92%）、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)（占3.27%）、房地產(chǎn)業(yè)（占2.61%）、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（占1.96%）等10 個(gè)行業(yè)；重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)分布在制造業(yè)（占95.83%）和批發(fā)零售業(yè)（占4.17%）。從企業(yè)規(guī)模上看，重點(diǎn)外資企業(yè)年?duì)I業(yè)收入2000 萬(wàn)以下（占4.58%）、2000萬(wàn)-1億元（占1.31%）、1億-10億元（占22.22%）、10 億元以上（占71.9%）；重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)年?duì)I業(yè)收入1 億-10 億（26%）、10 億-50 億（50%）、50 億-100億（14%）、100 億以上（10%）。

一、主要調(diào)研發(fā)現(xiàn)

（一）絕大多數(shù)重點(diǎn)外資外貿(mào)企業(yè)對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)前景表示謹(jǐn)慎樂(lè)觀

對(duì)于未來(lái)三個(gè)月的經(jīng)營(yíng)前景，其中，77.12%的企業(yè)表示審慎樂(lè)觀，13.07%的企業(yè)表示樂(lè)觀，僅有9.8%企業(yè)持悲觀態(tài)度。

對(duì)于2022 年全年出口額，68.75%的重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)預(yù)計(jì)基本持平或者正增長(zhǎng)，31.25%的企業(yè)預(yù)計(jì)負(fù)增長(zhǎng)。其中，31.25%的企業(yè)預(yù)計(jì)基本持平，8.33%的企業(yè)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1%-5%、12.5%的企業(yè)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5%以上-10%、4.16%的企業(yè)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10%-20%、12.5%的企業(yè)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)20%以上。

（二）重點(diǎn)外資外貿(mào)企業(yè)存在一定的下行壓力

從重點(diǎn)外資企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入看，與去年同期相比，19.61%的企業(yè)基本持平，37.12%的企業(yè)正增長(zhǎng)，43.14%的企業(yè)負(fù)增長(zhǎng)。而且，正增長(zhǎng)的企業(yè)主要集中在1%-20%的區(qū)間（占比22.88%），負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)中，下降1%-20%的企業(yè)占比18.30%，下降20%以上的企業(yè)占比24.85%，如圖1 所示。

圖1 重點(diǎn)外資企業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入同比變化情況

從重點(diǎn)外資企業(yè)累計(jì)利潤(rùn)總額看，與去年同期相比，23.53%的企業(yè)基本持平，50.32%的企業(yè)負(fù)增長(zhǎng)，26.14%的企業(yè)正增長(zhǎng)。而且，正增長(zhǎng)的企業(yè)主要集中在1%-20%的區(qū)間（占比11.76%），增幅較為有限，如圖2 所示。

圖2 重點(diǎn)外資企業(yè)累計(jì)利潤(rùn)總額同比變化情況

在從業(yè)人數(shù)上，與去年同期相比，45.75%的企業(yè)基本持平，18.95%的企業(yè)出現(xiàn)正增長(zhǎng)，35.3%的企業(yè)出現(xiàn)下降。其中，下降1%-20%占比27.45%，下降20%以上占比7.85%，增長(zhǎng)1%-20%的企業(yè)占比15.03%，增長(zhǎng)20%以上占比3.92%。

從重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)來(lái)看，主要出口商品價(jià)格（以美元計(jì)）與上年同期相比，50%的企業(yè)保持持平，33.33%的企業(yè)上升，僅有16.67%的企業(yè)出現(xiàn)下降。而56.25%的重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)綜合成本比上年同期有所上升，其中，31.25%的企業(yè)上升1%-10%，10.41%的企業(yè)上升10%-20%，14.58%的企業(yè)上升20%以上；25%的企業(yè)綜合成本比上年同期保持持平，僅有18.75%的企業(yè)出現(xiàn)下降情況。這表明綜合成本的上升對(duì)沖了今年人民幣對(duì)美元的大幅貶值的有利影響，重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)有一定下行壓力。

（三）綜合成本壓力較大、國(guó)際供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、?guó)際市場(chǎng)訂單減少等是當(dāng)前重點(diǎn)外資外貿(mào)企業(yè)面臨的最主要困難

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，綜合成本壓力較大、國(guó)際供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、?guó)際市場(chǎng)訂單減少是當(dāng)前外資外貿(mào)企業(yè)共同面臨的最主要困難（如圖3 所示）。進(jìn)一步調(diào)研發(fā)現(xiàn)，綜合成本壓力較大主要原因在于物流成本上升（45%）、原材料及能源成本上升（31%）和人力成本上升（21%）；國(guó)際供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧闹饕蚴窃牧线M(jìn)口受阻對(duì)方交貨延遲（67%）和物流運(yùn)輸不暢（21%）；國(guó)際市場(chǎng)訂單減少最主要的原因是全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳客戶(hù)總體下單量減少（94%）。此外，人民幣匯率大幅波動(dòng)、員工招聘困難存在用工缺口、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等也是被很多外資外貿(mào)企業(yè)廣泛提及的困難。當(dāng)然，也有14.58%的外貿(mào)企業(yè)和25.49%的外資企業(yè)認(rèn)為不存在困難。

圖3 外資外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨的主要困難（多選）

二、進(jìn)一步促進(jìn)外資外貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議

（一）多措并舉全力穩(wěn)住外資外貿(mào)基本盤(pán)

高效做好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，制定針對(duì)性政策穩(wěn)住外資外貿(mào)基本盤(pán)是當(dāng)務(wù)之急。一方面，加強(qiáng)政策宣傳解讀，確保國(guó)家和天津已有的各項(xiàng)穩(wěn)外資外貿(mào)政策落地見(jiàn)效。試點(diǎn)建立政策發(fā)布、解讀、回應(yīng)三聯(lián)動(dòng)制度，充分運(yùn)用政務(wù)訪談、新聞發(fā)布會(huì)、政策宣講、一圖讀懂、動(dòng)畫(huà)視頻等多種形式加強(qiáng)政策宣傳解讀，確保政策宣傳全方位、無(wú)死角、全覆蓋。針對(duì)各項(xiàng)政策措施，逐條制定申報(bào)指南，明確申報(bào)所需材料、辦理流程、辦理時(shí)限、政策責(zé)任單位及負(fù)責(zé)人，切實(shí)幫助申請(qǐng)對(duì)象答疑解惑，提高申報(bào)實(shí)效，引導(dǎo)企業(yè)用好、用活、用足政策，讓企業(yè)享受到政策的最大紅利。

另一方面，認(rèn)真分析總結(jié)天津已有穩(wěn)外資外貿(mào)相關(guān)政策的實(shí)施效果與不足，參考國(guó)家和兄弟省市的最新政策，結(jié)合天津?qū)嶋H，尤其是當(dāng)前天津外資外貿(mào)企業(yè)所面臨的綜合成本壓力較大、國(guó)際供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?、?guó)際市場(chǎng)訂單減少等主要困難，在降成本、保訂單、保貨運(yùn)、穩(wěn)物流、穩(wěn)市場(chǎng)等方面精準(zhǔn)發(fā)力，加大政策支持力度，創(chuàng)新政策舉措，制定天津市穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤(pán)政策升級(jí)版，切實(shí)幫助外資外貿(mào)企業(yè)解難題渡難關(guān)。

（二）高質(zhì)量落實(shí)RCEP 自貿(mào)協(xié)定、培育外貿(mào)新業(yè)態(tài)、推動(dòng)國(guó)內(nèi)國(guó)際“兩個(gè)市場(chǎng)”聯(lián)動(dòng)發(fā)展

一是高質(zhì)量落實(shí)RCEP 自貿(mào)協(xié)定，監(jiān)測(cè)《天津市高質(zhì)量落實(shí)〈區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定〉（RCEP）的若干措施》有效落實(shí)情況，及時(shí)修正補(bǔ)缺，千方百計(jì)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)份額。二是大力培育外貿(mào)新業(yè)態(tài)，鼓勵(lì)外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行海外倉(cāng)配套建設(shè)，逐步完善海外供應(yīng)鏈布局，緊抓RCEP 紅利期，深耕東南亞電商市場(chǎng)，學(xué)習(xí)北美、歐洲海外倉(cāng)經(jīng)驗(yàn)，著眼搶先建立東南亞的供應(yīng)系統(tǒng)，物流配送系統(tǒng)，推動(dòng)企業(yè)逐步從單一倉(cāng)儲(chǔ)配送功能向全鏈路綜合跨境服務(wù)商轉(zhuǎn)變。推動(dòng)天津逐步出臺(tái)支持跨境電商交易全流程創(chuàng)新、柔性供應(yīng)鏈建設(shè)、境內(nèi)境外聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)體系、海外倉(cāng)數(shù)字化建設(shè)等方面有針對(duì)性的試點(diǎn)幫扶政策，深化渠道，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，破解外貿(mào)企業(yè)綜合成本壓力。三是鼓勵(lì)有條件的大型商貿(mào)企業(yè)、重點(diǎn)商品交易市場(chǎng)加強(qiáng)資源整合配置，優(yōu)化國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)體系，拓展外貿(mào)業(yè)務(wù)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)國(guó)際“兩個(gè)市場(chǎng)”聯(lián)動(dòng)互促、順滑切換。

（三）發(fā)揮“專(zhuān)精特新”企業(yè)引資作用、著力打造外資特色總部、推動(dòng)外資企業(yè)更深扎根天津

一是發(fā)揮“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)對(duì)外資的“引水池”作用。推動(dòng)外資與“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)積極聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮商、協(xié)會(huì)的“橋梁作用”，銜接外資的投資需求與企業(yè)的融資需要。用好跨境融資便利化試點(diǎn)的相關(guān)政策，有序擴(kuò)大自主借用外債的融資額度逐步升級(jí)，助推外資企業(yè)在津更深度的落地生根。二是聚焦打造與北京錯(cuò)位、互補(bǔ)的外資特色總部。對(duì)標(biāo)北京、上海，升級(jí)《跨國(guó)公司在津設(shè)立地區(qū)總部和總部型機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，依托天津現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，增加高管激勵(lì)、用地供應(yīng)、榮譽(yù)激勵(lì)等獎(jiǎng)勵(lì)措施，培育從單純制造業(yè)發(fā)展成為區(qū)域物流總部、分撥中心、財(cái)務(wù)中心、結(jié)算中心的外資特色總部機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)與北京錯(cuò)位互補(bǔ)發(fā)展。三是構(gòu)建外貿(mào)外資運(yùn)行監(jiān)測(cè)機(jī)制。在重點(diǎn)項(xiàng)目、企業(yè)工作專(zhuān)班的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和常態(tài)化走訪的功能，持續(xù)完善重點(diǎn)外貿(mào)企業(yè)信息監(jiān)測(cè)平臺(tái)，分級(jí)分類(lèi)開(kāi)展企業(yè)情況分析研判。