于瑾瑾 Beatrice George Dungu Nuru Joseph Gwimile 張永生

摘 要：在越來越多的國(guó)家趨向于民粹主義的當(dāng)下，產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)注定日益強(qiáng)化。為此，通過對(duì)2019年1月至2021年5月份上游飼料原料和添加劑市場(chǎng)價(jià)格、下游商品市場(chǎng)價(jià)格分析，發(fā)現(xiàn)飼料行業(yè)的壓力較大，市場(chǎng)前景不容樂觀。在此基礎(chǔ)上提出了飼料企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈、打造品牌優(yōu)勢(shì)、樹立競(jìng)爭(zhēng)力的方式來建設(shè)企業(yè)自身的生態(tài)優(yōu)勢(shì)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈;飼料企業(yè);發(fā)展戰(zhàn)略

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)峭划a(chǎn)業(yè)或不同產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，以產(chǎn)品為對(duì)象，以投入產(chǎn)出為紐帶，以價(jià)值增值為導(dǎo)向，以滿足用戶需求為目標(biāo)，依據(jù)一定的邏輯關(guān)系和時(shí)空布局而形成的上下關(guān)聯(lián)的、動(dòng)態(tài)的鏈?zhǔn)狡髽I(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟。產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游、下游三部分，并不斷延伸。從飼料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，蛋白質(zhì)飼料、能量飼料、礦物質(zhì)飼料原料及飼料添加劑等原料是上游，豬飼料、禽飼料、反芻料、水產(chǎn)料等飼料生產(chǎn)是中游，雞、鴨、豬、牛等畜禽養(yǎng)殖及淡水動(dòng)物、水產(chǎn)動(dòng)物的水產(chǎn)養(yǎng)殖是下游。飼料行業(yè)屬于周期性行業(yè)，受上游和下游的影響較大。

一、基于上游飼料原料和添加劑市場(chǎng)價(jià)格的飼料行業(yè)成本分析

在飼料產(chǎn)業(yè)鏈的上游，種植業(yè)和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)主要為飼料行業(yè)提供生產(chǎn)資料。飼料行業(yè)上游原材料價(jià)格容易受到氣候條件、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策及國(guó)際形勢(shì)、通貨膨脹等因素的影響產(chǎn)生波動(dòng)，從而影響著飼料生產(chǎn)的成本。

1.玉米和豆粕從呈U型變化到逐步遠(yuǎn)離U型變化的規(guī)律

玉米是飼料行業(yè)的重要原料。由圖1看出，2019年1月-5月期間，玉米的市場(chǎng)價(jià)格從1月的接近1900元/噸經(jīng)歷下降至1805元/噸后上升到5月的1935元/噸。當(dāng)時(shí)預(yù)測(cè)，玉米價(jià)格將進(jìn)入下行區(qū)間。但從2019年6月起，玉米價(jià)格長(zhǎng)期相對(duì)波動(dòng)不大，并從2020年5月以來漲幅明顯。當(dāng)時(shí)從整體進(jìn)行預(yù)測(cè)，認(rèn)為玉米商品進(jìn)一步升高價(jià)格的動(dòng)力不足，更可能出現(xiàn)回調(diào)性的價(jià)格小幅回落。然而，從2020年9月開始直到2021年3月，玉米的價(jià)格持續(xù)上漲，雖然4月份價(jià)格有所下降，但在5月份價(jià)格又開始上漲。這種預(yù)測(cè)和實(shí)際的差異基本可以通過國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的變化等因素加以解釋。并且，接下來可以預(yù)測(cè)玉米的價(jià)格極有可能仍將會(huì)大幅且持續(xù)上漲。

豆粕是另一種重要的飼料原料，占比也較大。相比較來看，2019年6月至2020年8月這一期間（圖1），豆粕的價(jià)格變化無論是與自身此前的2019年1月份-5月份相比，還是與同期的玉米價(jià)格相比較，都呈現(xiàn)了更明顯的頻繁的調(diào)整性波動(dòng)。并且，可以發(fā)現(xiàn)的相對(duì)明顯的規(guī)律是，豆粕的價(jià)格在2900元上下波動(dòng)。然而，2020年9月至12月豆粕價(jià)格開始了第一個(gè)上漲變化周期，即從2900元/噸一度上漲到3300元/噸再回落，到12月下跌到最低點(diǎn)之后，又開始第一輪上漲變化周期。該輪變化始于2020年的12月份，在2021年2月達(dá)到歷史最高3790元/噸，接著3月、4月下降到最低點(diǎn)3400元/噸，仍高于上一個(gè)周期的最高價(jià)格。因此，需要承認(rèn)，2020年9月份以來，豆粕價(jià)格已經(jīng)經(jīng)歷了兩個(gè)周期的棘輪式上漲，且每個(gè)周期持續(xù)時(shí)長(zhǎng)4個(gè)月。進(jìn)而可以據(jù)此判斷，豆粕的價(jià)格將沿著5月份價(jià)格業(yè)已出現(xiàn)的上漲趨勢(shì)演繹新一輪更高水平的上漲變化周期。整體來說，2020年9月至2021年5月這一時(shí)期的豆粕價(jià)格明顯高于前兩個(gè)時(shí)期，且持續(xù)上漲的趨勢(shì)明顯，這一趨勢(shì)將持續(xù)下去。

2.菜粕和超級(jí)蒸汽魚粉不再呈現(xiàn)右上波動(dòng)性上升的變化，而趨于在高位穩(wěn)定

與玉米、豆粕不同，在2019年1月份至5月份期間（圖2），菜粕、超級(jí)蒸汽魚粉的市場(chǎng)價(jià)格在波動(dòng)中慢慢上漲，總體呈緩慢上揚(yáng)的變化趨勢(shì)。當(dāng)時(shí)曾預(yù)計(jì)其變化趨勢(shì)將轉(zhuǎn)向，進(jìn)入下行區(qū)間。但從2019年6月至2020年8月的實(shí)際來看，菜粕價(jià)格先短暫下降之后進(jìn)入比較穩(wěn)定的高低相對(duì)平坦的變化區(qū)間，一直持續(xù)到2020年12月份，2021年1月菜粕價(jià)格開始上漲，直到5月超過3000元/噸;在此期間，超級(jí)蒸汽魚粉的價(jià)格則表現(xiàn)出較長(zhǎng)周期的市場(chǎng)小幅波動(dòng)規(guī)律。從趨勢(shì)線的變化方向判斷，兩種商品的價(jià)格將維持現(xiàn)價(jià)或略有上漲。

3.棉粕和DDGS價(jià)格在更高位上呈淺U型右側(cè)略上揚(yáng)的變化

根據(jù)圖3可以看出，在2019年1-5月份期間，棉粕和DDGS兩種商品的市場(chǎng)價(jià)格變化整體都像極了一個(gè)淺U型。當(dāng)時(shí)判斷正處于U型右側(cè)頂峰，預(yù)計(jì)很快將進(jìn)入下行通道。但是，從2019年9月至2020年8月，對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)兩種商品的價(jià)格曲線基本一致，即在更高位上呈淺U型和略微上揚(yáng)的變化。在2020年9月至2021年5月這一時(shí)期，兩種商品的價(jià)格曲線有所不同，棉粕的價(jià)格在2020年12月開始大幅度上漲，而DDGS的價(jià)格波動(dòng)上漲，到了2021年2月份至今一直呈現(xiàn)大幅度下跌的規(guī)律。兩種商品的價(jià)格呈現(xiàn)看似不同的同時(shí)點(diǎn)變化態(tài)勢(shì)。但是，如果按照價(jià)格變化周期的角度進(jìn)行觀察，則會(huì)有不一樣的發(fā)現(xiàn)和收獲。棉粕的價(jià)格在2020年8月達(dá)到2650元/噸以上之后開始回落，到2020年12月跌倒最低點(diǎn)。這個(gè)周期如果從2020年3月計(jì)算，則持續(xù)了10個(gè)月。這應(yīng)該是一個(gè)可以信任的規(guī)律，即從2021年1月開始，棉粕的價(jià)格開啟新一輪10個(gè)月左右的價(jià)格周期。進(jìn)而，目前的價(jià)格可能是本輪的最高價(jià)格，從7月份開始，棉粕的價(jià)格將做幾個(gè)月的周期性回調(diào)的下降變化。而DDGS的價(jià)格周期短一些，但是周期性明顯，即接下來將進(jìn)入新一輪的周期，沿著上行通道變化2個(gè)月左右。

4.乳清粉和賴氨酸價(jià)格目前正處于低谷調(diào)整期

與2019年1月份-5月份期間（圖4）乳清粉從8000元/噸一路下滑至5200元/噸左右相比，賴氨酸的下滑趨勢(shì)更陡幅度更大不同（圖5），在接下來的12個(gè)月期間，乳清粉的市場(chǎng)價(jià)格在更高價(jià)位上波動(dòng)但未超過1月份的水平;賴氨酸的價(jià)格則在6月的短暫升高價(jià)位后走了U型變化之路。在2020年9月至2021年3月的這段時(shí)間里，兩種商品的價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)大致相同，都在逐步上漲，3月份的價(jià)格達(dá)到頂峰，賴氨酸的漲幅更大;從3月至今，兩種商品的價(jià)格都呈現(xiàn)出逐步下降的趨勢(shì)。整體來說，現(xiàn)階段的兩種商品價(jià)格普遍高于前兩年，即棘輪式的價(jià)格周期變化特征明顯。

5.蛋氨酸和維生素A的價(jià)格呈波浪型波動(dòng)

對(duì)比圖6、圖7可以發(fā)現(xiàn)，維生素A和蛋氨酸兩種商品市場(chǎng)價(jià)格的波浪型變化特點(diǎn)較為明顯和一致。兩者總體呈較為平滑的波浪型變化，近期兩種商品的價(jià)格略低于前兩個(gè)時(shí)期。

6.維生素E呈平滑上揚(yáng)封頂階段

從圖8可以看出，2019年1月份-5月份期間，維生素E的市場(chǎng)價(jià)格變化的總趨勢(shì)是緩慢上漲、呈向右上揚(yáng)的圖式。2019年6月至2020年5月，該商品的價(jià)格變化曲線則在更好的價(jià)位上延續(xù)右上波動(dòng)性的變化特點(diǎn);從2020年5月至12月，該商品的價(jià)格呈下降趨勢(shì);在接下來三個(gè)月，價(jià)格又開始逐步上漲，2021年3月價(jià)格達(dá)到頂峰，便又開始小幅度下跌。

概括起來，從以上對(duì)11種作為飼料行業(yè)原料和添加劑的商品市場(chǎng)價(jià)格的變化趨勢(shì)可以判斷，如果沒有其他新的偶然因素的干擾，由上述原料和添加劑構(gòu)成的飼料行業(yè)的成本目前處于穩(wěn)定的相對(duì)高水平波動(dòng)的低位區(qū)間，并將在持續(xù)一段短暫時(shí)間后走高。由于玉米、豆粕、棉粕等主要成本構(gòu)成商品的價(jià)格的長(zhǎng)期持續(xù)的升高，所以飼料行業(yè)的成本壓力是常態(tài)化的。

二、基于下游養(yǎng)殖業(yè)市場(chǎng)價(jià)格的飼料行業(yè)市場(chǎng)前景分析

我國(guó)飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游是養(yǎng)殖業(yè)，而養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)常處于起伏不定的情況，給飼料行業(yè)帶來了很大影響，養(yǎng)殖業(yè)制導(dǎo)飼料業(yè)轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為新常態(tài)。比如生豬養(yǎng)殖受到非洲豬瘟、藍(lán)耳病的影響，生豬存欄及能繁母豬存欄的下降，導(dǎo)致生豬產(chǎn)能下降，散戶大量退出。豬飼料的需求變少，銷量大幅下滑，價(jià)格也變低，為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，一些小型豬飼料生產(chǎn)廠家開始停產(chǎn)。因此，飼料企業(yè)要時(shí)刻關(guān)注下游養(yǎng)殖業(yè)的情況，合理調(diào)整生產(chǎn)規(guī)模。

1.外三元毛豬和白羽肉雞的市場(chǎng)價(jià)格呈右向延展的短期走低

豬和雞是飼料行業(yè)主要的下游產(chǎn)品。根據(jù)圖9可以看出，在2019年1月份-5月份期間，外三元毛豬的市場(chǎng)價(jià)格先是略有波動(dòng)的變化，之后基本上維持在較高價(jià)位，整體上是小幅上漲的變化圖式。白羽肉雞的市場(chǎng)價(jià)格變化圖式與之高度一致。但是，2020年1月至8月，外三元毛豬的價(jià)格在更高水平上波動(dòng)、整體上揚(yáng)，而白羽肉雞的價(jià)格則在持續(xù)降低的水平上波動(dòng)、整體下滑。在2020年9月至今，外三元毛豬的價(jià)格整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，而白羽肉雞的價(jià)格總體呈現(xiàn)波動(dòng)上揚(yáng)的趨勢(shì)。整體觀察，兩種商品從此前的幾乎同頻共振式的變化規(guī)律，日漸變成同時(shí)互補(bǔ)交替的變化規(guī)律。這種變化現(xiàn)象值得關(guān)注。

2.雞蛋和淘汰蛋毛雞市場(chǎng)價(jià)格呈波浪型變化圖式

根據(jù)圖10可以看出，與2019年1月份-5月份期間雞蛋和淘汰蛋毛雞的市場(chǎng)價(jià)格變化整體趨勢(shì)較為一致的波浪型相同，在2019年6月至2020年8月的這段時(shí)間內(nèi)兩種商品都在更低的價(jià)位進(jìn)行長(zhǎng)周期的U型調(diào)整，均處于上升期。2020年9月至今，雞蛋的價(jià)格有所波動(dòng)，跌跌漲漲;與雞蛋相比，淘汰蛋毛雞的價(jià)格較為平滑，總體呈現(xiàn)先下降后平緩上揚(yáng)的趨勢(shì)，且總體來說近期的價(jià)格低于上一階段。

概括起來，從以上對(duì)飼料行業(yè)的四種下游商品市場(chǎng)價(jià)格的分析及近期變化趨勢(shì)的預(yù)測(cè)可以初步判斷，飼料行業(yè)的市場(chǎng)前景不容樂觀，但是考慮到季節(jié)因素、中國(guó)傳統(tǒng)生活習(xí)慣等因素，還是應(yīng)該有好的預(yù)期。

三、飼料企業(yè)的生態(tài)圈建設(shè)路徑

目前，國(guó)際大局是經(jīng)濟(jì)體間的市場(chǎng)區(qū)隔更重，國(guó)內(nèi)大局是雙循環(huán)。面對(duì)這樣的大局現(xiàn)實(shí)具體到行業(yè)、企業(yè)來說，則是生態(tài)鏈競(jìng)爭(zhēng)，即基于下游商品價(jià)格不能過于樂觀的預(yù)期和上游商品帶來的成本長(zhǎng)期持續(xù)小幅增加的綜合商業(yè)環(huán)境，飼料企業(yè)更應(yīng)該構(gòu)筑生態(tài)鏈優(yōu)勢(shì)參與競(jìng)爭(zhēng)。個(gè)體企業(yè)的可行性路徑是立足于自身的既有優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化縱向的上下游商業(yè)關(guān)系，探索在橫向角度的產(chǎn)品和技術(shù)上做文章，擴(kuò)大品種，提升質(zhì)量。

1.延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)行縱向一體化經(jīng)營(yíng)

當(dāng)前飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，容易受到上下游的影響，目前處于微利的狀態(tài)。飼料企業(yè)想要擺脫困境，應(yīng)當(dāng)向上游和下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)行縱向一體化經(jīng)營(yíng)。飼料企業(yè)實(shí)行縱向一體化經(jīng)營(yíng)可以降低成本，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)利益最大化。飼料企業(yè)向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)入糧食的種植、采購(gòu)以及倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域，可以解決原料供應(yīng)緊張問題，減少生產(chǎn)成本。飼料企業(yè)向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)入養(yǎng)殖業(yè)，進(jìn)行契約養(yǎng)殖。飼料企業(yè)與農(nóng)戶簽訂合同，企業(yè)提供飼料、種苗、藥品、技術(shù)指導(dǎo)等給農(nóng)戶，農(nóng)戶進(jìn)行養(yǎng)殖，等出欄后飼料企業(yè)按照合同的價(jià)格買入。除了契約養(yǎng)殖還有一種方式就是建立養(yǎng)殖企業(yè)，進(jìn)行內(nèi)部養(yǎng)殖，這需要大量的資金做支撐。飼料企業(yè)自有的養(yǎng)殖企業(yè)可以進(jìn)行工業(yè)化的生產(chǎn)形式、智能化的管理方式，增強(qiáng)抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。

2.打造品牌優(yōu)勢(shì)，樹立企業(yè)形象

我國(guó)生產(chǎn)飼料的企業(yè)眾多，品牌豐富，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，加強(qiáng)企業(yè)品牌建設(shè)就顯得尤其重要。一個(gè)企業(yè)的品牌影響著企業(yè)的商譽(yù)，企業(yè)的商譽(yù)直接影響著產(chǎn)品的市場(chǎng)份額以及消費(fèi)者的信任感，消費(fèi)者通常會(huì)選擇一些耳熟能詳?shù)拇笃放飘a(chǎn)品。尤其是在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，信息發(fā)達(dá)，積極應(yīng)用新媒體傳播技術(shù)，多方面加強(qiáng)飼料企業(yè)品牌的宣傳力度，提升飼料企業(yè)品牌的知名度，進(jìn)一步拓寬消費(fèi)市場(chǎng)。同時(shí)也要做好后續(xù)的相關(guān)服務(wù)。安排專業(yè)知識(shí)扎實(shí)、有親和力的工作人員去回訪客戶，維護(hù)好客戶，樹立良好的企業(yè)形象，獲得良好的口碑，使客戶有再次購(gòu)買的欲望，增加客戶的黏性，進(jìn)一步提高飼料企業(yè)的效益。

3.大力進(jìn)行創(chuàng)新，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

飼料企業(yè)大力進(jìn)行創(chuàng)新，不斷提升競(jìng)爭(zhēng)力是企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的關(guān)鍵所在。首先，飼料企業(yè)應(yīng)當(dāng)較少對(duì)傳統(tǒng)原料的依賴，不斷尋找性價(jià)比較高、資源豐富的原料，降低成本。其次，飼料企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶的需要、環(huán)境的變化，加強(qiáng)對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)，推出成本低、質(zhì)量高、附加值高的產(chǎn)品，提升產(chǎn)品價(jià)值，生產(chǎn)出不同于其他企業(yè)的飼料產(chǎn)品，豐富飼料產(chǎn)品的種類，樹立企業(yè)優(yōu)勢(shì)。比如，在飼料里添加抗菌肽、寡糖等一些安全、環(huán)保的添加劑，提升動(dòng)物的免疫力。最后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)樹立綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的意識(shí)，在飼料生產(chǎn)的過程中嚴(yán)格按照國(guó)家要求進(jìn)行生產(chǎn)。飼料企業(yè)應(yīng)當(dāng)保證產(chǎn)品的質(zhì)量，嚴(yán)把質(zhì)量安全關(guān)，建立健全質(zhì)量保證體系，不斷提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

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