王點(diǎn)

摘要：我國利率市場化改革已進(jìn)入深水區(qū)，商業(yè)銀行傳統(tǒng)存貸利差不斷收窄，以凈利息收入為主、粗放式的經(jīng)營模式受到挑戰(zhàn)。本文圍繞我國中小商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型這一命題，通過分析2013-2018年漢口銀行主要經(jīng)營數(shù)據(jù)，剖析了利率市場化對漢口銀行經(jīng)營的影響，在分析我國中小銀行優(yōu)劣勢的基礎(chǔ)上，結(jié)合漢口銀行應(yīng)對利率市場化挑戰(zhàn)進(jìn)行轉(zhuǎn)型的經(jīng)驗(yàn)，提出了我國中小銀行的轉(zhuǎn)型對策。

關(guān)鍵詞：利率市場化 中小銀行 轉(zhuǎn)型對策

隨著利率市場化改革的基本完成并進(jìn)一步深化，我國商業(yè)銀行經(jīng)營理念、盈利模式等均受到強(qiáng)烈沖擊，商業(yè)銀行謀求轉(zhuǎn)型迫在眉睫。歷史經(jīng)驗(yàn)證明，在利率市場化的進(jìn)程中，很多國家和地區(qū)都會(huì)引發(fā)銀行倒閉和兼并的浪潮，受沖擊最大的正是中小銀行。我國中小銀行起步較晚，在市場競爭中較大型商業(yè)銀行而言，從品牌、網(wǎng)點(diǎn)、資本、客戶基礎(chǔ)、管理水平等方面都處于不利地位。而我國中小銀行數(shù)量眾多，扎根地方經(jīng)濟(jì)，服務(wù)中小微企業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響較大，因此，探討利率市場化背景下我國中小銀行的轉(zhuǎn)型對策有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

一、利率市場化對我國中小銀行經(jīng)營的影響

2013年至2018年是我國利率市場化基本完成和繼續(xù)深化的關(guān)鍵幾年，本文以漢口銀行為例，從盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性水平三個(gè)方面分析利率市場化對漢口銀行經(jīng)營產(chǎn)生的影響。本文數(shù)據(jù)來源為漢口銀行年報(bào)。

（一）盈利能力降低

在利率市場化改革的沖擊下，漢口銀行盈利水平、盈利能力有所降低。如圖1所示，近幾年漢口銀行凈利潤額由2013年的207億元下降到2014年的148億元，2015年、2016年、2017年雖有緩慢增長，但到2018年凈利額仍達(dá)不到2013年的水平。凈利潤增長率從2013年的11.42%驟減至2014年的-28.50%，2015年開始回升，但直到2018年仍未達(dá)到2013年的增速。

（二）資產(chǎn)質(zhì)量下滑

在利率市場化推進(jìn)的關(guān)鍵幾年，漢口銀行的不良貸款率持續(xù)增長，撥備覆蓋率則呈下降趨勢，資產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)明顯下滑。如圖2所示，近六年來漢口銀行不良貸款率呈逐年緩慢上升態(tài)勢，從2013年的1.10%增長至2018年的2.11%。而其撥備覆蓋率則呈逐年下降趨勢，從2013年的271.75%下降到2018年的158.23%，一度逼近銀監(jiān)會(huì)150%的警戒線。

（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加大

漢口銀行在經(jīng)營過程中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加大。如圖3所示，近六年來漢口銀行存貸比呈上升趨勢，從2013年的56.83%增長到2016年的68.32%，近幾年都保持在65%的較高水平，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)顯著增加。流動(dòng)性比例從2013年的52.51%下降到2015年的40.48%，隨后漢口銀行通過業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，流動(dòng)性比例逐步上升，2018年流動(dòng)性比例達(dá)到66.69%。這說明利率市場改革對漢口銀行資金的流動(dòng)性也造成較大影響。

二、中小銀行轉(zhuǎn)型的優(yōu)劣勢分析

中小銀行起步晚，大多由地方城市商業(yè)銀行發(fā)展而來，和大型商業(yè)銀行相比處于劣勢，但其在市場夾縫中通過競爭也形成了自身的優(yōu)勢。中小銀行面臨利率市場化的挑戰(zhàn)，應(yīng)分析其優(yōu)勢和劣勢，以便在激烈的市場競爭中揚(yáng)長避短。

（一）中小銀行轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢分析

1.中小銀行組織靈活、決策鏈短、創(chuàng)新能力強(qiáng)。同大型商業(yè)銀行相比，中小銀行規(guī)模小、下設(shè)機(jī)構(gòu)偏少、組織結(jié)構(gòu)扁平，在進(jìn)行戰(zhàn)略決策時(shí)更快速、高效。因?yàn)橹行°y行體量小，若決策失誤，船小好調(diào)頭，可以更快地糾正錯(cuò)誤。中小銀行的市場資源有限，因此在與大型銀行的競爭中處于不利地位，使得中小銀行創(chuàng)新的壓力和動(dòng)力更強(qiáng)，不斷發(fā)展新興業(yè)務(wù)，進(jìn)行金融產(chǎn)品和金融服務(wù)的創(chuàng)新。

2.中小銀行與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展聯(lián)系緊密。中小銀行一般是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的城市或地區(qū)設(shè)立的股份制商業(yè)銀行或城市商業(yè)銀行，受地方政府的支持而設(shè)立，因此中小銀行相較于大型銀行會(huì)更主動(dòng)融入?yún)^(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極與政府合作，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。例如將業(yè)務(wù)與各項(xiàng)社會(huì)福利綁定，創(chuàng)新直接刷卡可乘坐公共交通的儲(chǔ)蓄卡、社會(huì)保障卡與銀行卡二卡合一、工會(huì)會(huì)員福利卡等。

3.中小銀行具有貼近中小微客戶的天然優(yōu)勢。中小銀行一直致力于服務(wù)中小微企業(yè)，也是為滿足廣大中小微企業(yè)融資需求而設(shè)立的。中小銀行業(yè)務(wù)覆蓋面廣，包含中小微企業(yè)主要經(jīng)營地域，與中小微企業(yè)聯(lián)系緊密，金融服務(wù)有較高的可獲得性。為中小微客戶提供有效的金融服務(wù)是推動(dòng)中小銀行發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力，從而有效推動(dòng)其所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）中小銀行轉(zhuǎn)型的劣勢分析

1.業(yè)務(wù)種類較少，盈利來源單一。與大型銀行相比，中小銀行業(yè)務(wù)品種偏少，盈利來源較為單一。公司貸款業(yè)務(wù)較少，零售業(yè)務(wù)成本過高，金融產(chǎn)品不夠豐富。以上特點(diǎn)導(dǎo)致中小銀行與大型銀行相比，利差收入遠(yuǎn)低于大型銀行。

2.客戶基礎(chǔ)薄弱。大量的優(yōu)質(zhì)客戶是商業(yè)銀行經(jīng)營的基礎(chǔ)。中小銀行由于先天不足，客戶基礎(chǔ)薄弱，不利于自身業(yè)務(wù)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型。我國商業(yè)銀行提供的金融產(chǎn)品高度同質(zhì)化，如何吸引優(yōu)質(zhì)客戶就變得尤為重要，發(fā)展與大型銀行有差異的創(chuàng)新業(yè)務(wù)是吸引客戶的良策。只有吸引更多的客戶，中小銀行才能有更好的發(fā)展。

3.創(chuàng)新基礎(chǔ)薄弱、人才缺乏。中小銀行和大型銀行相比，由于起步晚、積累較少，因此，管理基礎(chǔ)薄弱、專業(yè)人才缺乏，IT系統(tǒng)支撐能力不足，這些劣勢將直接影響銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力。雖然近年來中小銀行一直在嘗試產(chǎn)品創(chuàng)新，但是大多數(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新程度不夠，未能體現(xiàn)與其他同類銀行的差異之處，未能創(chuàng)造較為可觀的盈利。

三、漢口銀行應(yīng)對利率市場化的實(shí)踐

漢口銀行于1997年12月在武漢成立，是一家城市商業(yè)銀行，現(xiàn)有分支機(jī)構(gòu)173家，基本覆蓋湖北省全境，并在重慶設(shè)有分行。漢口銀行自2010年起一直在英國《銀行家》雜志的排名中，躍居全球銀行500強(qiáng)之列。漢口銀行還先后獲得了中國十大品牌中小銀行、最佳科技金融服務(wù)銀行、全國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、小企業(yè)金融服務(wù)先進(jìn)單位等榮譽(yù)。為應(yīng)對利率市場化的沖擊，漢口銀行從以下幾方面采取應(yīng)對策略。

（一）大力發(fā)展科技金融，支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)

漢口銀行經(jīng)過十多年的探索，堅(jiān)持理念創(chuàng)新，打造出與眾不同的“光谷模式”，形成支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的科技金融品牌。其創(chuàng)新的“投融通”系列產(chǎn)品，能滿足科創(chuàng)企業(yè)全生命周期的融資需求。還積極探索投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)，為國家首批試點(diǎn)投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)的10家銀行之一。截至2018年年末，漢口銀行科技貸款累計(jì)投入1600多億元，累計(jì)服務(wù)科技型企業(yè)客戶2265戶，與當(dāng)?shù)亟?0%的新三板掛牌企業(yè)有業(yè)務(wù)往來。在漢口銀行的資金支持下，多個(gè)科創(chuàng)企業(yè)的科研成果成功實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化，多項(xiàng)技術(shù)填補(bǔ)國內(nèi)專業(yè)領(lǐng)域的空白，有力推動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）專注發(fā)展鄰里金融，惠及地方百姓生活

漢口銀行專注發(fā)展惠及民生的金融基礎(chǔ)服務(wù)，解決金融服務(wù)“最后一公里”的難題。漢口銀行通過設(shè)立社區(qū)銀行，開展圍繞“做銀行既有服務(wù)、替社會(huì)服務(wù)功能、代政府服務(wù)百姓”的鄰里金融服務(wù)，并依托金融大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)打造“云上銀行”，為武漢市民提供了全方位、有特色、專業(yè)化的金融服務(wù)。這些便民金融措施極大地方便了老百姓的生活，同時(shí)漢口銀行也拓展了新的社區(qū)居民和小微企業(yè)成為其客戶。

（三）踐行社會(huì)責(zé)任，支持發(fā)展綠色金融

漢口銀行在推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展的過程中一直堅(jiān)持綠色、可持續(xù)的信貸原則。漢口銀行優(yōu)先支持污染防治、保護(hù)長江等項(xiàng)目，同時(shí)加大對綠色信貸領(lǐng)域如清潔能源、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳環(huán)保、節(jié)能環(huán)保等項(xiàng)目的支持。漢口銀行與國家開發(fā)銀行合作，支持水域和植被恢復(fù)、水土流失治理、環(huán)境污染治理、濕地建設(shè)和保護(hù)等項(xiàng)目融資。漢口銀行近三年參與政府部門舉辦的招商引資活動(dòng)超過50次，實(shí)際支持項(xiàng)目超過200個(gè)，合作意向金額超過1000億元，授信金額超過500億元。

（四）健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力

為應(yīng)對市場利率化的影響，漢口銀行建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。在信用風(fēng)險(xiǎn)控制方面，漢口銀行嚴(yán)格信貸投向，優(yōu)化信貸客戶結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化授信評審政策指導(dǎo)，引進(jìn)外部專家加入對科技項(xiàng)目的審貸。在電子渠道風(fēng)險(xiǎn)控制方面，開展電子銀行業(yè)務(wù)和系統(tǒng)安全評估、開展業(yè)務(wù)連續(xù)性運(yùn)營演練保障系統(tǒng)安全運(yùn)行，并通過電子渠道宣傳金融安全防范知識提升客戶的安全意識，2017年榮獲直銷銀行“最佳安全獎(jiǎng)”。在操作風(fēng)險(xiǎn)控制方面，加強(qiáng)內(nèi)部管理，持續(xù)推進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理三大工具與內(nèi)控管理系統(tǒng)的運(yùn)用，建立本行的操作風(fēng)險(xiǎn)及控制字典庫，完善案防機(jī)制。

四、利率市場化背景下中小銀行轉(zhuǎn)型對策

（一）結(jié)合自身特色，發(fā)展差異化業(yè)務(wù)

商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型是一項(xiàng)耗時(shí)較久，需要系統(tǒng)考慮組織構(gòu)架、內(nèi)部管理、資源配置等多方面因素的變革。而中小銀行的轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn)更多更大，因此中小銀行需結(jié)合自身特色，理清自身的優(yōu)勢、擁有的資源，揚(yáng)長避短，發(fā)展差異化業(yè)務(wù)贏得競爭優(yōu)勢。

（二）與地方政府密切合作，支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展

與大型商業(yè)銀行相比，中小銀行抗風(fēng)險(xiǎn)和外部環(huán)境變化的能力較差，受到利率市場化的沖擊更大。中小銀行應(yīng)發(fā)揮與地方政府關(guān)系密切的天然優(yōu)勢，圍繞城市或地區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局，取得地方政府的支持，進(jìn)行金融工具、金融產(chǎn)品和金融服務(wù)的創(chuàng)新，支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)壯大自己。

（三）創(chuàng)新業(yè)務(wù)種類，提高盈利能力

隨著市場利率化的基本完成和逐步深化，銀行存貸利差縮小，中小銀行必須進(jìn)行金融產(chǎn)品創(chuàng)新，尋找新的盈利模式。中小銀行應(yīng)該根據(jù)地方政府政策創(chuàng)新業(yè)務(wù)，支持更多有發(fā)展前景的中小微企業(yè)。中間業(yè)務(wù)一般不會(huì)運(yùn)用自有資金，風(fēng)險(xiǎn)較小，中小銀行可以拓展中間業(yè)務(wù)品種，發(fā)展表外業(yè)務(wù)。

（四）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，完善風(fēng)險(xiǎn)管控體系

風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行持續(xù)經(jīng)營的重要保障，與大型銀行相比，中小銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)不足，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失較大。因此，中小銀行應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管控體系，明確各級各崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)，建設(shè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理文化，提升員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識，將風(fēng)險(xiǎn)管控覆蓋全業(yè)務(wù)鏈條。

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作者單位：武漢文理學(xué)院