摘 要：在我國現階段，優(yōu)質教育稀缺，升學競爭壓力大，小學、初中、高中三個階段的學生成為的課外輔導的主力軍，這三個階段在我國被稱為“K12教育階段”。隨著我國K12教育培訓行業(yè)的市場潛力的逐漸被挖掘，引起了市場上對于教育培訓行業(yè)發(fā)展的密切注視。本文通過研究我國K12教育培訓行業(yè)的供求現狀及趨勢，以期明晰K12教育培訓行業(yè)的未來發(fā)展方向。

關鍵詞：K12教育;供求現狀;趨勢研究

隨著信息化不斷發(fā)展進步，K12教育與互聯網相互融合成為了教育行業(yè)中的代表，在持續(xù)的發(fā)展中以其自身的發(fā)展模式展現出了廣闊的發(fā)展前景。目前K12教育培訓市場已逐漸形成了以線下輔導為主流，在線教育崛起發(fā)展的格局。2020年，一場突如其來的疫情，讓越來越多的人選擇從線下學習轉向線上學習。加上近幾年新消費、新業(yè)態(tài)、新模式的加速迸發(fā)，K12教育培訓行業(yè)的供求現狀及趨勢值得深入研究。

一、我國K12教育培訓行業(yè)的供求現狀

（一）K12教育培訓行業(yè)供給狀況

自21世紀起，我國教育培訓行業(yè)就得到了政府一系列政策的放開和支持。《中華人民共和國民辦教育促進法》在政府補貼、稅收優(yōu)惠等方面給予了民辦教育大力的支持。2017年《關于鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發(fā)展的若干意見》更是鼓勵各種社會力量參與民辦教育投資。國家的各種利好政策成為影響教育培訓行業(yè)投資中短期走勢的核心因素，也成為我國教育培訓行業(yè)飛速發(fā)展的重要催化劑。不過，為了促進民辦教育行業(yè)發(fā)展環(huán)境的逐步完善，國家也出臺了不少監(jiān)管政策。以2018年《關于健全校外培訓機構專項治理整改若干工作機制的通知》為例，僅2018年全國一共排查了40.1萬家教育培訓機構，其中整改了27.3萬家，整改率高達65.8%。綜合來看，針對教育培訓行業(yè)的政策法規(guī)整體趨嚴，一方面將一定程度減緩線下教育培訓機構的擴張速度;另一方面線上教育培訓行業(yè)將越來越規(guī)范化，利于企業(yè)資質優(yōu)良的在線教育行業(yè)龍頭。這也使得越來越多的投資者趨于理性，對教育培訓行業(yè)的投資相對謹慎。

盡管投資者投資供給越來越謹慎，但也對行業(yè)的市場規(guī)模的影響不大。2012年以來，我國K12教育培訓行業(yè)市場規(guī)模增長率超過30%，一直處于平均水平以上。截至2019年，全國K12教育培訓機構達百萬家，機構總規(guī)模超7000億元，同比增長為9%-10%，直到2020年受疫情影響增長才開始有所趨緩。據統計，疫情期間，在全國范圍內，有29%教育培訓機構倒閉，36.6%業(yè)績停擺，25.4%勉強維持。加上資本的寒冬，整個教育培訓行業(yè)都處于陣痛期旗下，尤其是對線下教育培訓機構的沖擊更大。目前，我國K12教育培訓行業(yè)供給端的生態(tài)結構呈金字塔型，頭部占據行業(yè)市場份額不足10%。近年來，頭部機構通過布局全國實現規(guī)?；虒W，在降低運營成本的同時擴大品牌影響力，并利用證券化帶來的資金支持下進一步擴大頭部優(yōu)勢，實現龍頭恒強情況，推動行業(yè)發(fā)展走向成熟，其市場份額由2016年的2.10%升至2019年的7.07%。就市場分布來看，一二線城市是頭部和中部全國TOP10品牌機構集中和重點布局的區(qū)域。這些機構在北上廣深等十大一二線城市的校區(qū)數量占到其校區(qū)總數比例普遍在50%以上，市場競爭極其激烈。三四線及以下城市仍以底部的地方中小機構、小作坊和個體教師輔導為主，競爭格局極度分散，TOP10的品牌網點數量較少。對TOP10品牌機構來說，仍有較大的下沉空間，三四線市場有望成為頭部品牌新增速。可見，我國K12教育培訓行業(yè)的供給端市場集中度較低。

由于投資者的謹慎性以及市場規(guī)模受2020年疫情的短暫沖擊，整個教育培訓行業(yè)的增速開始放緩。在國家法律法規(guī)的有力監(jiān)管下，教育培訓行業(yè)的整體生態(tài)環(huán)境正在改善，教育培訓機構供給端正迎來凈化和提升的良好契機。從中長期看，隨著政策環(huán)境趨嚴和整個行業(yè)越來越成熟，許多質量較差的底部機構在市場競爭中被淘汰，行業(yè)集中度開始逐步上升。因此，近年來我國K12教育培訓行業(yè)供給端機構總量在保持平穩(wěn)的逐年減少。

（二）K12教育培訓行業(yè)需求狀況

如今社會人才需求增大，優(yōu)質教育資源緊缺，K12教育培訓作為孩子學校教育的補充方式，成為眾多家長們?yōu)楹⒆犹岱稚龑W、增強競爭力的良器。由于義務教育的強制性推廣和高中教育的普及，我國適齡兒童中小學入學率逐漸攀高。據教育部2019年統計公報顯示，我國K12階段在校學生數量一共已達1.94億人。我國的優(yōu)質學校資源有限，在1.94億人的巨量人口基數下，加以小升初、初升高、高升大的升學重壓，驅使著K12教育課外培訓成為強需求。然而與一般提供應試課程的公立學校相比，民辦教育學校在提供多樣化課程方面更具靈活性。由于我國民辦教育學校擁有的公共資金支持較少，機構通常收取的學費高于公辦學校。因此，對于一般家庭而言，課外教育支出占比較大。據統計局資料顯示，2019年，全國居民人均教育文化娛樂消費支出2513元，增長12.9%，占人均消費支出的比重為11.7%?？梢姡S著我國經濟的高速發(fā)展以及居民收入的逐年增長，人們對物質層面的需求逐漸上升至了精神層面，教育文化娛樂消費支出在人們消費支出中的占比也越來越高。與此同時，我國人均教育支出占家庭支出比重一直處于逐年上升狀態(tài)。在《2019國內家庭子女教育投入調查》中調查顯示，家庭子女教育年支出主要集中在12000-24000元和24000-36000元兩個范圍內，占比分別為22.4%和21.7%。

總體來說，K12教育階段學生基數龐大，夯實了課外輔導的用戶群體，疊加教育支出增長的驅使，更加奠定了我國K12教育培訓行業(yè)的需求端基礎。

二、我國K12教育培訓行業(yè)供給趨勢分析

（一）K12教育培訓行業(yè)供給趨勢預測

近幾年，市場上教育投融資的投入與創(chuàng)新活動，在推進教育培訓行業(yè)的供給。根據公開數據統計，2019年教育行業(yè)股權投融資數量達到300起以上，位列全行第4;融資金額約199億人民幣，位列全行業(yè)第12。在不考慮非公開投融資項目的情況下，僅從上述數據來看，教育行業(yè)依然受到股權投資市場的關注。隨著“互聯網+教育”信息化的不斷發(fā)展，人工智能等技術的涌現使得在線教育站上風口。未來，教育培訓行業(yè)的發(fā)展將會是在線教育與線下教育相輔相成的資源共享局面。一場運用現代科技手段，由教育信息化帶動教育現代化的信息化改革正在悄然發(fā)生。以K12階段在我國教育中重要性，這場信息化的顛覆性變革將使得K12教育培訓行業(yè)更具投資價值。

當前，K12教育培訓行業(yè)供給端進入出清階段，一方面，由于人們家庭教育消費支出的增幅以及三四線城市參與培訓率提升，未來K12線下教育培訓市場規(guī)模仍將保持較高速度增長，預計2024年我國K12線下教育培訓市場規(guī)模將突破6500億元。另一方面，隨著越來越多的用戶加入到互聯網教育的隊伍中來，在線教育用戶數量實現了快速增長，加上2020年疫情期間線下教育的短期停擺，頭部在線機構憑借充足的資金儲備、線上課程的快速轉化吸引和服務學生，行業(yè)供給格局往頭部集中;而且，相比線下，線上教育監(jiān)管寬松，借此獲得發(fā)展良機，大量流量涌入、滲透率上升推動行業(yè)發(fā)展步入快車道。隨著在線教育滲透率的不斷提升，預計2024年我國K12在線教育培訓供應端市場規(guī)模將突破2000億元。

（二）K12教育培訓行業(yè)需求趨勢預測

雖然國家政策趨嚴和市場環(huán)境變化在短期內對行業(yè)發(fā)展產生阻力，但受優(yōu)質資源供需缺口帶來的升學競爭，導致課外培訓行業(yè)需求仍屬剛需。據教育部數據，2020年全國高考報名人數為1071萬人，同比增加40萬，為近10年新高，升學壓力加劇。2020年疫情期間，線下培訓的需求轉移至線上，線上教育滲透率提升，用戶培訓習慣轉變，線上線下融合成為行業(yè)新趨勢。不過線上模式與線下課程的沉浸感和互動性較難媲美，影響教學效果，且教育的試錯成本很高，在線課外輔導滲透率提升需要一定過程。

在整個K12教育培訓行業(yè)需求環(huán)境中，學生基數和消費者教育投入是關鍵。2013年開始，我國實施單獨二孩政策，到2015年政策的全面開放，維持了中國穩(wěn)定的出生率，為K12教育市場提供了持續(xù)的生源增長。該政策的出臺延續(xù)利好K12教育培訓行業(yè)趨勢，促進行業(yè)未來穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展。2020年，頭批二孩將進入小學階段，而在兩三年后，更多的二孩學生將陸續(xù)入學，我國K12小學階段學生將迎來新一波的增長。未來我國K12教育階段的學生基數將新高，課外輔導需求持續(xù)高景氣。此外，K12階段學生都是未成年人，消費決定權往往掌握在家長手中，家長的教育消費理念是重點。不過目前我國課外教育輔導已是學生追求優(yōu)質教育的剛需，家長對教育價格的敏感度不高，而且教育作為服務消費的一類，其代表了新服務模式下居民對精神文化領域的更高追求，通過接受更優(yōu)質、多元化的教育，尋求更上層的個人發(fā)展渠道，獲得精神上的富足越來越成為構成居民消費的重要成分。得益于近年來我國人均可支配收入的增長以及居民對于高質量、多樣化教育日益增長的需求，催生了教育產業(yè)細分賽道的產生與分化，并大幅拉高了教育市場規(guī)模的天花板。

結束語：

從本文前述分析來看，我國K12教育培訓行業(yè)正在經歷一個由亂到治，從跑馬圈地到精耕細作的過程。在供給端，我國K12教育培訓行業(yè)隨著市場環(huán)境的變化、國家政策紅利的支持和嚴厲監(jiān)管、教育與互聯網科技的融合以及資本助力等因素的變化而變化;而在需求端，有著巨大的K12教育在校生的人口紅利以及穩(wěn)定持續(xù)上升的教育消費投入，需求供給的平衡使得我國K12教育培訓行業(yè)呈現出潛力大、機會多、創(chuàng)新性強且競爭激烈的特點。雖然K12教育培訓行業(yè)整合期仍在持續(xù)，但K12教育培訓行業(yè)具有的剛性消費屬性，剛需持續(xù)推動市場規(guī)模擴大，疊加中、高考指揮棒不變，預計行業(yè)高景氣度仍會持續(xù)，我國K12教育培訓行業(yè)的市場規(guī)模有望達到萬億級別。未來，我國K12教育培訓行業(yè)需要適時轉型升級，以便順應市場供給新變化，滿足多元化的用戶需求。

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作者簡介：林秀穎（1991-），女，漢族，廣西大學商學院，2019級在讀研究生，工商管理碩士。研究方向：企業(yè)戰(zhàn)略與集團運作管理。