劉少?gòu)V，馮 強(qiáng)，吳孟樺

(無(wú)錫中糧工程科技有限公司，江蘇 無(wú)錫 214035)

小麥制粉是小麥產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)鍵紐帶，聯(lián)通著小麥種植和居民消費(fèi)、面制品食品工業(yè)以及飼料行業(yè)，是大力發(fā)展我國(guó)糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要引擎，直接影響著小麥流通市場(chǎng)及其產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展，在國(guó)家糧食安全保障方面具有重要的戰(zhàn)略地位[1]。2000年以來(lái)，小麥制粉行業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)能規(guī)模急劇膨脹，部分小麥加工企業(yè)也逐漸實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)量擴(kuò)大、產(chǎn)能擴(kuò)張發(fā)展到產(chǎn)業(yè)集聚的轉(zhuǎn)變，發(fā)展成為集團(tuán)化公司。然而，小麥制粉行業(yè)依然面臨著“從業(yè)數(shù)量多，領(lǐng)軍企業(yè)少；產(chǎn)品同質(zhì)化度高，品牌認(rèn)同度偏低；通用粉產(chǎn)能過(guò)剩，專用粉供應(yīng)不足；資金需求大，利潤(rùn)空間小”[2]等問(wèn)題困擾，產(chǎn)能過(guò)剩日益嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈加劇，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，當(dāng)前，小麥制粉產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)以及供給側(cè)改革步伐也在加快，落后的產(chǎn)能加速被淘汰出局，新工藝新技術(shù)得到持續(xù)加碼，產(chǎn)品策略和品牌戰(zhàn)略日益加深，小麥制粉行業(yè)的發(fā)展轉(zhuǎn)入新的階段。

1 國(guó)內(nèi)小麥制粉行業(yè)的基本情況

我國(guó)是世界上最大的小麥生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，近五年的小麥產(chǎn)量均維持在1.30億t左右[3]，近三年每年小麥的消耗量維持在1.20億t[3]，而這其中有將近0.90億t(約占75%)的小麥經(jīng)制粉生產(chǎn)進(jìn)入食品消費(fèi)領(lǐng)域[3]，詳見(jiàn)表1。截止2018年，全國(guó)小麥制粉加工企業(yè)5 300家以上[4]，產(chǎn)能約為3.5億t/年(以加工小麥計(jì))[4]，行業(yè)平均開(kāi)工率不足40%[4]。

表1 近五年小麥種植及消耗量表

2 國(guó)內(nèi)小麥制粉行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，產(chǎn)品同質(zhì)化

小麥制粉行業(yè)自2006至2018年的12年間，小麥粉的產(chǎn)能從0.94億t[2]增至3.5億t[5]，產(chǎn)能翻了近兩番。但在此期間，小麥粉作為口糧消費(fèi)不但沒(méi)有增加，反而逐年遞減。另外，從2004年以來(lái)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，小麥制粉行業(yè)平均開(kāi)工率均在50%以下，小麥制粉行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益嚴(yán)重，小麥加工企業(yè)的“去產(chǎn)能”壓力依然很緊迫。

另一方面，由于專用粉對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、原糧調(diào)配以及市場(chǎng)推廣等方面要求高，具有一定的技術(shù)瓶頸，大多數(shù)中小面粉企業(yè)仍只生產(chǎn)等級(jí)粉和通用粉。加之，專用粉的市場(chǎng)有限，受產(chǎn)品輻射范圍消費(fèi)量的制約，對(duì)于體量龐大的集團(tuán)性面粉企業(yè)，等級(jí)粉和通用粉仍然占據(jù)著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的大部分比例。當(dāng)前小麥粉的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)偏低，且等級(jí)粉和通用粉市場(chǎng)的價(jià)格敏感度高，企業(yè)往往通過(guò)提高該部分產(chǎn)品的出率而非提高產(chǎn)品質(zhì)量獲得更多收益，因此導(dǎo)致市場(chǎng)上的產(chǎn)品差異不明顯，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高。

2.2 行業(yè)洗牌將進(jìn)一步加速

由于小麥制粉行業(yè)屬于微利行業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，行業(yè)平均凈利潤(rùn)僅為1.6%[2]。因此行業(yè)內(nèi)各企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況差別甚大，有相當(dāng)一部分企業(yè)處于虧損狀態(tài)。但另一方面，以五得利、中糧、益海等行業(yè)巨頭以其規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)得到快速發(fā)展，截止目前，五得利產(chǎn)能為4.6萬(wàn)t/d，益海嘉里產(chǎn)能為2.4萬(wàn)t/d，中糧糧谷產(chǎn)能為2.2萬(wàn)t/d，三巨頭的小麥粉市場(chǎng)占有量約占30%[6]。另一方面，一些大的面粉集團(tuán)公司(諸如：河北今麥郎，河北金沙河，克明面業(yè)，山東發(fā)達(dá)，陜西陜富，古船面粉，南順集團(tuán)等數(shù)十余家)也因其良好的經(jīng)營(yíng)策略實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的快速擴(kuò)大。但上述兩部分企業(yè)市場(chǎng)的總占有率不超過(guò)60%[6]。而在美國(guó)，產(chǎn)能前十的面粉集團(tuán)公司約控制了行業(yè)總產(chǎn)能的84%[7]，其中最大的阿登特面粉公司(由嘉吉和康尼格拉公司合并組建)，以日加工小麥2.6萬(wàn)t，占據(jù)美國(guó)面粉市場(chǎng)的30%左右[7]。在我國(guó)，五得利面粉集團(tuán)有限公司日加工小麥為4.6萬(wàn)t，約占中國(guó)面粉市場(chǎng)的18%～20%[7]。以上兩組數(shù)據(jù)可見(jiàn)未來(lái)我國(guó)面粉市場(chǎng)的整合空間有多大。

隨著面粉企業(yè)規(guī)?；\(yùn)行的優(yōu)勢(shì)效應(yīng)逐漸放大，加之這些巨頭企業(yè)在新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝以及研發(fā)、運(yùn)營(yíng)等方面的投入，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)更加明顯。據(jù)三巨頭五年的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，日加工能力將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻一番，計(jì)劃新建產(chǎn)能約9萬(wàn)t/d，行業(yè)的洗牌速度將明顯加快，整合力度將持續(xù)加大。

2.3 企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸

小麥制粉行業(yè)是小麥產(chǎn)業(yè)鏈條的紐帶，但“麥強(qiáng)面弱”的產(chǎn)業(yè)局勢(shì)一直影響和制約著小麥制粉行業(yè)的發(fā)展。盡管我國(guó)是世界上最大的小麥生產(chǎn)國(guó)，但小麥品質(zhì)結(jié)構(gòu)一般，優(yōu)質(zhì)小麥比例少，且高筋不強(qiáng)，低筋不弱，優(yōu)質(zhì)小麥資源稀缺，品質(zhì)不理想也是直接影響著專用粉的生產(chǎn)。農(nóng)業(yè)種植成本高和小麥的托市收購(gòu)政策形成了對(duì)小麥價(jià)格的硬性支撐。另外，小麥種植受氣候影響較大，存在一定的不確定因素。因此，原糧主產(chǎn)區(qū)的大型小麥加工企業(yè)紛紛將產(chǎn)業(yè)鏈條向上游原料延伸，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)、合作化種植；在小麥粉銷區(qū)的小麥加工企業(yè)則更多的是興建倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，開(kāi)設(shè)糧食代儲(chǔ)業(yè)務(wù)；兩者均可穩(wěn)定原糧供應(yīng)、降低原料波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)收獲產(chǎn)業(yè)鏈條接口利潤(rùn)，進(jìn)而增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

有實(shí)力的小麥制粉企業(yè)積極發(fā)展主食工業(yè)化，投資興建利潤(rùn)率更高、技術(shù)瓶頸有限的掛面、饅頭等生產(chǎn)線；同時(shí)，大力發(fā)展專用粉、營(yíng)養(yǎng)面粉、預(yù)拌粉等準(zhǔn)入門(mén)檻高、技術(shù)瓶頸明顯的產(chǎn)品，利用產(chǎn)品的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)提升附加值；更有些小麥制粉企業(yè)向小品種、高利潤(rùn)的雜糧加工業(yè)務(wù)靠攏。

2.4 資金及技術(shù)投入加大

伴隨著制粉行業(yè)巨頭企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，巨頭優(yōu)勢(shì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，為確保不在橫向競(jìng)爭(zhēng)中失去優(yōu)勢(shì)，各企業(yè)不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)，日漸在新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、研發(fā)等方面加大投入，淘汰落后產(chǎn)能，改造生產(chǎn)線，逐步從擺脫機(jī)械化實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化向智能化發(fā)展，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。依托新技術(shù)安全生產(chǎn)逐漸實(shí)現(xiàn)可視化、可追溯化，生產(chǎn)更平順，質(zhì)量更穩(wěn)定，產(chǎn)品品質(zhì)不斷改善，產(chǎn)品的附加值進(jìn)一步提高。資金和技術(shù)投入帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)改善和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加明顯，可支撐企業(yè)提高高端產(chǎn)品的市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻。

3 國(guó)內(nèi)小麥制粉行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

3.1 規(guī)模化、高質(zhì)量、低成本

規(guī)?；l(fā)展不單單是簡(jiǎn)單的產(chǎn)能集聚，單條生產(chǎn)線的生產(chǎn)規(guī)模由過(guò)去最大的500、600 t/d已發(fā)展到750、830 t/d；單個(gè)車(chē)間的生產(chǎn)規(guī)模由過(guò)去最大的2 000 t向如今的3 000、5000 t發(fā)展。盡管單線及單車(chē)間生產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)大，但伴隨著新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備的投入，生產(chǎn)人員僅小幅增加。對(duì)于每噸平均毛利僅不過(guò)百余元的產(chǎn)業(yè)，人員工資成本大幅下降帶來(lái)的利潤(rùn)空間相當(dāng)可觀。另一方面，伴隨規(guī)模擴(kuò)大，局部工序錯(cuò)峰生產(chǎn)、包裝成品在線裝車(chē)等技術(shù)進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本。此外，規(guī)模擴(kuò)大也帶來(lái)了生產(chǎn)分工細(xì)化，生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量均得到了提高。規(guī)模化、高質(zhì)量、低成本提高了企業(yè)的利潤(rùn)空間，增強(qiáng)了競(jìng)爭(zhēng)力，拓展了市場(chǎng)生存空間，助力企業(yè)良性發(fā)展。

3.2 大力研發(fā)專用粉

當(dāng)前等級(jí)粉、通用粉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，利潤(rùn)空間也一再被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手壓縮，單純生產(chǎn)等級(jí)粉、通用粉已很難保障企業(yè)有長(zhǎng)足發(fā)展。另外，隨著消費(fèi)觀念逐步趨向美味、安全、營(yíng)養(yǎng)、健康，大力發(fā)展附加值高的專用粉已成為行業(yè)從業(yè)者的共識(shí)。專用粉有著較高的技術(shù)瓶頸，并且對(duì)原糧的要求非常高，對(duì)于食品添加劑和改良劑的性能把握和安全性要求嚴(yán)格，因此，專用粉業(yè)務(wù)發(fā)展的好壞在一定程度上也是企業(yè)優(yōu)良的分水嶺。作為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)都在積極大力發(fā)展專用粉，以免在產(chǎn)品升級(jí)過(guò)程中處于下峰。

3.3 走品牌化、特色化發(fā)展戰(zhàn)略

當(dāng)前小麥粉市場(chǎng)的區(qū)域化品牌優(yōu)勢(shì)明顯，但巨頭企業(yè)(五得利、中糧、益海等)的品牌優(yōu)勢(shì)在全國(guó)范圍內(nèi)的優(yōu)勢(shì)正在逐步顯現(xiàn)。品牌化戰(zhàn)略將帶來(lái)更大的市場(chǎng)和更大的利潤(rùn)空間，但同時(shí)也意味著更多的技術(shù)、資金等投入，這也是普通從業(yè)企業(yè)難以做到的。另外，利用獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)(河套面粉)或差異化產(chǎn)品定位(幼兒食品用面粉、功能性食品用粉、石磨面粉)走特色化發(fā)展道路為一些優(yōu)秀的中小型小麥制粉企業(yè)提供了不同的發(fā)展道路。

3.4 融合新技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的日漸成熟和普及，小麥制粉企業(yè)正在逐步與新技術(shù)融合，生產(chǎn)設(shè)備逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化，全自動(dòng)原糧抽驗(yàn)檢測(cè)定價(jià)系統(tǒng)、全自動(dòng)包裝碼垛系統(tǒng)、智能生產(chǎn)監(jiān)控、生產(chǎn)數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)處理、一體化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)等新技術(shù)的運(yùn)用和支持，提高了生產(chǎn)效率，降低了生產(chǎn)成本，穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)了市場(chǎng)應(yīng)變能力，新技術(shù)持續(xù)推動(dòng)著小麥制粉產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

4 國(guó)內(nèi)小麥制粉行業(yè)展望

由小麥制粉在小麥產(chǎn)業(yè)鏈條的特殊作用來(lái)看，未來(lái)小麥制粉產(chǎn)業(yè)與上下游的產(chǎn)業(yè)聯(lián)系將更加緊密，產(chǎn)業(yè)間拓展將更加廣泛。同時(shí)，隨著小麥制粉行業(yè)整合力度的加大，未來(lái)必將會(huì)出現(xiàn)更多的大而全的面粉集團(tuán)公司；另一方面，結(jié)合面粉的差異化消費(fèi)特性，未來(lái)也將轉(zhuǎn)變出現(xiàn)更多小而美的制粉企業(yè)。面粉的差異化將變得明顯，伴隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，追求營(yíng)養(yǎng)、美味的同時(shí)，有綠色、健康、功能性等消費(fèi)理念的面粉及面制品有可能成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。借助于新技術(shù)的應(yīng)用，有助于解決當(dāng)前小麥制粉企業(yè)面臨的一些痛點(diǎn)問(wèn)題，智能化倉(cāng)庫(kù)、無(wú)人工廠或許在不久的將來(lái)將成為現(xiàn)實(shí)。小麥制粉企業(yè)的產(chǎn)業(yè)印象或許會(huì)被重繪，體驗(yàn)式工廠、花園工廠結(jié)合愛(ài)國(guó)節(jié)糧教育將吸引更多的消費(fèi)者的目光。