中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司 丁倩 戴淼

以往采用公路運(yùn)輸?shù)拿禾?、礦石、鋼鐵等大宗貨物正逐步轉(zhuǎn)由鐵路運(yùn)輸，改變著當(dāng)前長(zhǎng)距離物流運(yùn)輸?shù)母窬?。在繼2017年生態(tài)環(huán)境部要求環(huán)渤海港口禁止汽運(yùn)煤集疏港后，2018年再次提出港口“公轉(zhuǎn)鐵”運(yùn)輸。本文主要分析了公轉(zhuǎn)鐵、禁止汽運(yùn)煤、公路治超等外環(huán)環(huán)境的變化對(duì)于公路煤炭運(yùn)輸車的影響，從具體的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)容量等方面提供了方向。

煤炭運(yùn)輸以晉陜蒙煤炭外運(yùn)為主，形成“西煤東運(yùn)、北煤南運(yùn)”的煤炭物流大通道

2018年，內(nèi)蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、河南、山東、安徽等8個(gè)億噸級(jí)省區(qū)企業(yè)原煤產(chǎn)量30.17億噸，占全國(guó)的85.57%。其中，晉陜蒙三省原煤產(chǎn)量占全國(guó)的64%。

圖1 2018年煤礦產(chǎn)量前二十城市占比

《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出，預(yù)計(jì)2020年，全國(guó)煤炭鐵路運(yùn)輸總需求約26億～28億噸，占煤炭運(yùn)輸總量的70%。全國(guó)形成“九縱六橫”的煤炭物流通道網(wǎng)絡(luò)，其中，鐵路通道包含“七縱五橫”。鐵路運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展將對(duì)公路運(yùn)輸產(chǎn)生一定影響。

表1 七縱五橫鐵路通道規(guī)劃

隨著“公轉(zhuǎn)鐵”政策持續(xù)推進(jìn)，公路運(yùn)輸將逐步轉(zhuǎn)為鐵路運(yùn)輸，一定程度上影響公路運(yùn)輸煤炭的總量

1.公路煤炭運(yùn)輸需求分流至鐵路，到2020年年需求量減少6.5億噸

到2020年，全國(guó)鐵路煤炭運(yùn)量將達(dá)到28.1億噸，較2017年增運(yùn)6.5億噸，占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的75%，占比比2017年產(chǎn)運(yùn)比提高15個(gè)百分點(diǎn)，這6.5億噸鐵路煤炭運(yùn)輸增量基本全部來(lái)自公路運(yùn)輸。

圖2 2017～2020年煤炭鐵路運(yùn)量及占全年總產(chǎn)量比例

2019年，蒙華鐵路等大型運(yùn)煤鐵路建設(shè)并投入使用，鐵路煤炭運(yùn)力不斷擴(kuò)充。蒙華鐵路建成后，將成為北煤南運(yùn)的重要陸上通道，將進(jìn)一步分流公路運(yùn)輸需求量。據(jù)計(jì)算，鐵路運(yùn)力不斷增加，約分流5.6%的公路運(yùn)輸量。

2.環(huán)渤海港從2017年開始進(jìn)行煤炭運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，公路運(yùn)輸煤炭向鐵路運(yùn)輸分流

2018年10月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃（2018－2020年）》:2018年底前，環(huán)渤海地區(qū)、山東省、長(zhǎng)三角地區(qū)沿海主要港口和唐山港、黃驊港的煤炭集港改由鐵路或水路運(yùn)輸；2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運(yùn)輸。為響應(yīng)政策，天津、河北、山東等省份均開始陸續(xù)發(fā)布停止接受煤炭汽車集港運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

受港口政策影響，率先禁運(yùn)的天津港停止接收汽運(yùn)煤，同時(shí)短期內(nèi)鐵路運(yùn)力不足，導(dǎo)致煤炭吞吐量大幅下降。河北、山東等地港口政策執(zhí)行較晚，禁運(yùn)區(qū)域的公路運(yùn)輸煤炭向這些區(qū)域的港口分流，造成了這些港口的煤炭吞吐量大幅增長(zhǎng)。

地方政策執(zhí)行力度如此之大，對(duì)煤炭運(yùn)輸將產(chǎn)生較大影響，主要體現(xiàn)在：第一，環(huán)渤海港口禁止汽運(yùn)煤政策效果明顯。2017年環(huán)渤海港口鐵路運(yùn)輸集港煤炭累計(jì)達(dá)6.2億噸，同比增加約1億噸，增幅19%，相當(dāng)于減少了貨車運(yùn)量約3000萬(wàn)輛次。第二，部分區(qū)域過(guò)境運(yùn)煤車數(shù)量大幅減少。例如：典型線路內(nèi)蒙古西部-北京-天津港運(yùn)輸路線的運(yùn)煤車數(shù)量大幅減少，過(guò)境北京市的運(yùn)煤車日均數(shù)量同比減少3000～4000輛次，下降約50%。

公路治超呈現(xiàn)持續(xù)高壓態(tài)勢(shì)，運(yùn)煤車市場(chǎng)對(duì)輕量化低自重的車型需求提升

2016年8月30日，交通部發(fā)布《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》（交通運(yùn)輸部令2016年第62號(hào)）。該規(guī)定于9月21日正式實(shí)行，為配合該規(guī)定，公安部與交通部聯(lián)合印發(fā)《整治公路貨車違法超限超載行為專項(xiàng)行動(dòng)方案》，準(zhǔn)備開啟為期1年（2016年9月21日至2017年7月31日）的全國(guó)性治超行動(dòng)。2017年9月，交通運(yùn)輸部、公安部發(fā)出《關(guān)于印發(fā)規(guī)范公路治超執(zhí)法專項(xiàng)整治行動(dòng)工作方案的通知》，決定從9月至年底，開展為期4個(gè)月的規(guī)范公路治超執(zhí)法專項(xiàng)整治行動(dòng)。2017年11月，交通運(yùn)輸部、公安部發(fā)出《關(guān)于治理車輛超限超載聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化制度化工作的實(shí)施意見（試行）》，要求各地交通運(yùn)輸、公安部門嚴(yán)格規(guī)范治超執(zhí)法檢查和處罰行為，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一系列的治超行動(dòng)車輛超載運(yùn)輸轉(zhuǎn)為標(biāo)載運(yùn)輸，單車裝載量下降。

表2 發(fā)布停止接受煤炭汽車集港運(yùn)輸業(yè)務(wù)的港口一覽

圖3 2017年環(huán)渤海及山東主要港口煤炭吞吐量

圖4 新版《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》中對(duì)六軸汽車列車總重要求

根據(jù)新版《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》中對(duì)六軸汽車列車總重的描述，6×4和6×2牽引車的車貨總重將被強(qiáng)制限制為49噸和46噸，而一臺(tái)6×4牽引車要比同品牌配置的6×2車型重1噸。所以，在滿載的情況下，6×4車型可比6×2車型多裝兩噸貨，直接導(dǎo)致6×2車型向6×4車型轉(zhuǎn)化。

圖5 2015～2019年4月鄂爾多斯煤炭公路運(yùn)價(jià)走勢(shì)

為響應(yīng)政策要求，內(nèi)蒙古、陜西榆林也發(fā)布相關(guān)地方政策，不得為運(yùn)煤車輛超限裝車，違者嚴(yán)肅處理，受此影響，運(yùn)煤車也將向輕量化、低自重的方向發(fā)展。

單車裝載量的下降、煤炭運(yùn)價(jià)保持在高位使運(yùn)煤車市場(chǎng)有一定增長(zhǎng)空間

2016年“9·21”治超政策實(shí)施后，單車裝載量下降導(dǎo)致短期內(nèi)運(yùn)力不足，因此運(yùn)價(jià)水平大幅提高；此后，隨著大量新車加入運(yùn)營(yíng)，供需結(jié)構(gòu)得到緩解，煤炭運(yùn)價(jià)開始回落，但仍然高于治超前的水平，煤炭運(yùn)輸需求仍然較強(qiáng)。

綜上所述，雖然公轉(zhuǎn)鐵將帶走一部分公路運(yùn)煤車需求，鐵路運(yùn)輸需求旺盛，但國(guó)內(nèi)仍有很多鐵路延伸不到的地方和鐵路無(wú)法承運(yùn)的市場(chǎng)。此外，部分港口僅停止使用柴油車運(yùn)輸集疏港煤炭，一方面會(huì)為短途天然氣車型帶來(lái)需求，另一方面也會(huì)推進(jìn)企業(yè)在輕量化運(yùn)煤車產(chǎn)品的集中開發(fā)。