鐘鵬

隨著保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型的逐步深入，消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的進(jìn)一步提升，最能體現(xiàn)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保障功能的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)勢必持續(xù)快速發(fā)展，同時(shí)也對(duì)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管控、客戶服務(wù)能力提出了更高要求。

2018年，國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)歷轉(zhuǎn)型陣痛，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)出現(xiàn)負(fù)增長，產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)也呈低速增長狀態(tài)。在這樣的關(guān)鍵時(shí)刻，保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)該從何處尋找新的突破口？一個(gè)重要的答案是“健康險(xiǎn)”。

實(shí)際上，健康險(xiǎn)已經(jīng)成為近年來保險(xiǎn)業(yè)增速最快的業(yè)務(wù)類型。2018年，國內(nèi)商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為5448億元，同比增長24.1%，在各大類保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中增速最高，直接拉動(dòng)了人身險(xiǎn)公司和產(chǎn)險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)增長。

健康險(xiǎn)已然成為國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的第三極，只要把握住健康險(xiǎn)的發(fā)展趨勢，讀懂健康險(xiǎn)發(fā)展中的九大特點(diǎn)，也就把握住了保險(xiǎn)業(yè)的未來。

特點(diǎn)一：健康險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模有望在3?4年達(dá)到萬億

數(shù)據(jù)顯示，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)2018年保費(fèi)規(guī)模已達(dá)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模的1/2、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模的1/4。隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的推進(jìn)、醫(yī)?？刭M(fèi)力度的加強(qiáng)，商業(yè)健康險(xiǎn)將獲得更大的發(fā)展空間，未來仍將保持20%以上的高速增長，3?4年后保費(fèi)規(guī)?？蛇_(dá)萬億，與產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)。

特點(diǎn)二：人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)保費(fèi)占比約九成，但財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司增速更快

健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，人身險(xiǎn)公司保費(fèi)占比約九成，產(chǎn)險(xiǎn)公司因只能做短期健康險(xiǎn)，保費(fèi)占比約一成。但產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)基數(shù)小，保費(fèi)增速是人身險(xiǎn)公司的一倍。

特點(diǎn)三：健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)以個(gè)人客戶為主，代理人渠道仍為主力

健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，個(gè)人客戶保費(fèi)占比約3/4，團(tuán)體客戶保費(fèi)占比約1/4。

健康險(xiǎn)產(chǎn)品，無論是醫(yī)療險(xiǎn)還是重疾險(xiǎn)都相對(duì)復(fù)雜，需要一對(duì)一、面對(duì)面的產(chǎn)品說明，所以個(gè)險(xiǎn)代理人是銷售的絕對(duì)主力。至于互聯(lián)網(wǎng)渠道，純線上銷售的保費(fèi)量并不高，只是線上出單而已，銷售環(huán)節(jié)仍然是代理人線下進(jìn)行。

健康險(xiǎn)團(tuán)體業(yè)務(wù)以企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療和政府合作類（如大病商辦）業(yè)務(wù)為主，受企業(yè)盈利情況、員工福利預(yù)算影響較大，增速并不高。

特點(diǎn)四：以定額給付疾病險(xiǎn)為主，報(bào)銷型的醫(yī)療險(xiǎn)為輔

目前，從健康險(xiǎn)各險(xiǎn)種的市場占比來看，疾病險(xiǎn)尤其是重疾險(xiǎn)，是健康險(xiǎn)產(chǎn)品的絕對(duì)主力，保費(fèi)占比約2/3，而醫(yī)療險(xiǎn)保費(fèi)占比僅約1/3。

究其原因，在目前保險(xiǎn)公司對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療行為缺乏管控能力的情況下，報(bào)銷型的醫(yī)療險(xiǎn)無法做到有效控費(fèi)，更多是扮演一個(gè)事后出納的角色，以至于業(yè)內(nèi)短期醫(yī)療險(xiǎn)的綜合成本率徘徊在100%的水平，導(dǎo)致險(xiǎn)企缺乏動(dòng)力。

而業(yè)內(nèi)絕大部分重疾險(xiǎn)，是定額給付的，風(fēng)險(xiǎn)可控，價(jià)值率較高，客戶也容易接受，保費(fèi)能上規(guī)模，因此，各壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)公司都在大力推動(dòng)長期重疾險(xiǎn)的銷售。

特點(diǎn)五：理財(cái)型護(hù)理險(xiǎn)幾乎退出市場，長期護(hù)理保險(xiǎn)開始試點(diǎn)，失能保險(xiǎn)至今未啟動(dòng)

值得注意的是，前幾年靠理財(cái)型產(chǎn)品形態(tài)狂飆突進(jìn)的護(hù)理險(xiǎn)，在監(jiān)管部門的嚴(yán)監(jiān)管下，保費(fèi)規(guī)模已經(jīng)從2016年的1208億元萎縮至2018年的36.8億元，在逐漸退出市場。

理財(cái)型護(hù)理險(xiǎn)退出市場所導(dǎo)致的千億元健康險(xiǎn)保費(fèi)缺口，最終都由快速增長的重疾險(xiǎn)來填補(bǔ)。2018年健康險(xiǎn)產(chǎn)品中，疾病險(xiǎn)保費(fèi)增速最高，達(dá)42.4%，保費(fèi)規(guī)模也最大，已經(jīng)達(dá)3553億元。而疾病險(xiǎn)又以長期重疾險(xiǎn)為主，其中，重疾險(xiǎn)增速達(dá)41.4%，保費(fèi)規(guī)模3175億元。長期重疾險(xiǎn)既有新單保費(fèi)也有續(xù)期保費(fèi)，滾雪球的效果明顯。

在理財(cái)型護(hù)理險(xiǎn)逐漸退出市場的同時(shí)，長期護(hù)理保險(xiǎn)已經(jīng)在全國15個(gè)城市開展試點(diǎn)，其中，相當(dāng)一部分試點(diǎn)城市的護(hù)理險(xiǎn)業(yè)務(wù)是委托保險(xiǎn)公司經(jīng)辦，這塊業(yè)務(wù)被多家大型保險(xiǎn)公司的團(tuán)險(xiǎn)渠道視為繼大病商辦后又一新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，未來發(fā)展可期。

至于失能險(xiǎn)，市場一直未啟動(dòng)，目前保費(fèi)規(guī)?？珊雎圆挥?jì)。

特點(diǎn)六：健康險(xiǎn)已成人身險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型有力抓手

2018年人身險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入26261億元，同比僅增長0.85%;其中壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入20723億元，同比下降3.4%;而健康險(xiǎn)保費(fèi)收入4879億元，占比18.6%。由此可見，健康險(xiǎn)已經(jīng)成為人身險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的強(qiáng)有力抓手，成為保障型產(chǎn)品領(lǐng)頭羊。

特點(diǎn)七：健康險(xiǎn)增速顯著高于車險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)等傳統(tǒng)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)

2018年產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入11756億元，同比增長11.5%;其中產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入10770億元，同比增長9.5%;交強(qiáng)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2034億元，同比增長8.9%;農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為573億元，同比增長19.5%;而健康險(xiǎn)保費(fèi)收入569億元，占比4.8%，同比增長44.4%。

雖然健康險(xiǎn)目前在產(chǎn)險(xiǎn)公司總保費(fèi)中的占比很低，但其增速顯著高于車險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)險(xiǎn)等傳統(tǒng)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，成為了產(chǎn)險(xiǎn)公司新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

特點(diǎn)八：人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)以個(gè)人客戶為主，產(chǎn)險(xiǎn)公司則以團(tuán)體客戶為主

健康險(xiǎn)產(chǎn)品尤其是保費(fèi)規(guī)模最大的長期重疾險(xiǎn)的復(fù)雜性，使得人身險(xiǎn)公司的個(gè)險(xiǎn)代理人渠道成為最適宜的銷售渠道，高達(dá)800萬的龐大代理人銷售大軍，與客戶的接觸點(diǎn)更為廣泛。而其他渠道中，銀行保險(xiǎn)渠道仍以理財(cái)型產(chǎn)品為主;團(tuán)險(xiǎn)渠道受制于多種因素，整體增速不高;互聯(lián)網(wǎng)渠道目前則以銷售形態(tài)簡單、件均保費(fèi)不高的健康險(xiǎn)產(chǎn)品為主。

產(chǎn)險(xiǎn)公司只能銷售一年期以內(nèi)的短期健康險(xiǎn)，件均保費(fèi)不高，因此銷售傭金也不高，對(duì)銷售人員激勵(lì)作用小。而且多年來，產(chǎn)險(xiǎn)公司的渠道建設(shè)就是以團(tuán)體客戶為主，個(gè)人客戶更多是靠車商、電網(wǎng)銷、代理等渠道去獲取，公司銷售人員更擅長拓展團(tuán)體客戶和政府客戶。

特點(diǎn)九：人身險(xiǎn)公司以重疾險(xiǎn)為主，產(chǎn)險(xiǎn)公司醫(yī)療險(xiǎn)和重疾險(xiǎn)旗鼓相當(dāng)

人身險(xiǎn)公司主推風(fēng)險(xiǎn)可控、市場規(guī)模大、新業(yè)務(wù)價(jià)值率高的定額給付型長期重疾險(xiǎn)，而且在銷售過程中，會(huì)把重疾險(xiǎn)和壽險(xiǎn)產(chǎn)品組合銷售，附加短期百萬醫(yī)療險(xiǎn)、普通住院醫(yī)療險(xiǎn)、住院津貼等短期醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品。

產(chǎn)險(xiǎn)公司只能銷售一年期以內(nèi)的短期健康險(xiǎn)且以團(tuán)體業(yè)務(wù)為主渠道，產(chǎn)品以一年期重疾險(xiǎn)、短期醫(yī)療險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)、政府合作類（如大病商辦）業(yè)務(wù)為主。實(shí)際上在大部分產(chǎn)險(xiǎn)公司，疾病險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模大致相當(dāng)。