◎林學(xué)貴

我國既是人口大國，也是農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)大國。近十年來，由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)難以滿足居民日益增長的消費(fèi)需求，供給出現(xiàn)短缺，且隨著農(nóng)產(chǎn)品市場對外開放程度的提高，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口呈現(xiàn)不斷增長勢頭。未來，隨著我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持中高速增長和居民收入水平的提高，農(nóng)產(chǎn)品在一定時(shí)期內(nèi)還將存在較大缺口，特別是高質(zhì)量、特異性的農(nóng)產(chǎn)品供需缺口較大，預(yù)計(jì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模將繼續(xù)增長。

概況

1.進(jìn)口規(guī)模

世界貿(mào)易圖鑒（World Trade Atlas）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額由2008年的545.49億美元增長到2017年的1168.47億美元，增長114.2%，年均增長8.8%。由圖1可以看出，自2008年以來，除2009年和2015年、2016年的進(jìn)口額分別比上年略微下降外，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口呈不斷增長勢頭。

2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

（1）以油籽、肉蛋奶類為主。從2017年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額中各種產(chǎn)品的構(gòu)成看，油籽是進(jìn)口最多的產(chǎn)品，進(jìn)口額446.1億美元，占比38.18%；其次為肉蛋奶類，進(jìn)口額213.15億美元，占比18.24%；果蔬、植物油、谷物、飲料和酒類、棉花、食糖以及谷物粉的進(jìn)口額占農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的比例分別為8.09%、7.09%、5.48%、4.52%、1.96%、1.2%和0.83%。

圖1 農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額的變化

（2）谷物進(jìn)口大幅增長。2008-2017年，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口上升最快的為谷物類，進(jìn)口額由6.99億美元增長到64億美元，增加815.59%，年均增長27.9%。

（3）飲料和酒類、果蔬類、谷物粉、食糖、肉蛋奶以及油籽等產(chǎn)品進(jìn)口快速增長。2008-2017年，飲料和酒類產(chǎn)品進(jìn)口額由11.38億美元增長到52.82億美元，增長364.1%，年均增長18.6%；果蔬類產(chǎn)品進(jìn)口額由21.21億美元增長到94.55億美元，增長345.78%，年均增長18.1%；谷物粉類產(chǎn)品進(jìn)口額由2.35億美元增長到9.7億美元， 增長312.76%，年均增長17.1%；食糖類產(chǎn)品進(jìn)口額由4.23億美元增長到14.06億美元，增加232.39%，年均增長14.3%；肉蛋奶類產(chǎn)品進(jìn)口額由73.44億美元增長到213.15億美元，增加190.24%，年均增長12.6%；油籽類產(chǎn)品進(jìn)口額由231.82億美元增長到446.1億美元，增加92.43%，年均增長7.5%。

（4）棉花、動植物油進(jìn)口下降。2008-2017年棉花進(jìn)口額由35.82億美元減少到22.95億美元，減少35.93%；動植物油產(chǎn)品進(jìn)口額由108.08億美元減少到82.86億美元，減少23.33%（見圖2）。

圖2 農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)的變化

3.進(jìn)口來源地分布

（1）進(jìn)口來源國分布廣，前五位約占五成。我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口來自世界上180多個(gè)國家和地區(qū)，進(jìn)口來源地分布極廣。從2017年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口來源地看，位居前十位的進(jìn)口來源地依次為巴西、美國、澳大利亞、加拿大、新西蘭、印度尼西亞、泰國、阿根廷、法國和越南，其合計(jì)進(jìn)口額占農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的72.98%；前五位主要進(jìn)口國占比分別為20.59%、18.48%、7.13%、5.04%和4.78%，合計(jì)進(jìn)口額占農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的56.02%。2008年前十位進(jìn)口來源地的進(jìn)口額占比為57.2%，前五位進(jìn)口來源地的進(jìn)口額占比為51.5%，可見，上述兩個(gè)數(shù)據(jù)與2017年相比變化不大。從前五位進(jìn)口來源地的變化看，巴西從2008年的第二位躍居到2017年的第一位，美國則從2008年的第一位退居為2017年的第二位，澳大利亞和加拿大分別從2008年的第四位和第五位上升為2017年的第三位和第四位，新西蘭從2008年的第八位上升為2017年的第五位。

（2）油料、棉花、谷物粉及谷物類產(chǎn)品進(jìn)口高度集中。2017年，我國油料類產(chǎn)品進(jìn)口額446.09億美元，其中前五位進(jìn)口來源國巴西、美國、加拿大、阿根廷與烏拉圭的進(jìn)口額合計(jì)為424.45億美元，占比95.15%。這五個(gè)進(jìn)口國中，巴西位居第一，占我國油料進(jìn)口總額的47.07%；其次為美國，占32.68%；第三位為加拿大，占7.04%。棉花進(jìn)口的93.75%來自美國、澳大利亞、印度、烏茲別克斯坦和巴西五國，美國占比高達(dá)42.72%。谷物粉進(jìn)口額為9.7億美元，前五位進(jìn)口來源國泰國、越南、荷蘭、美國和烏克蘭的進(jìn)口額合計(jì)占谷物粉進(jìn)口總額的89.50%，分別占比為58.13%、22.66%、3.96%、2.41%和2.34%。谷物進(jìn)口額為64億美元，前五位進(jìn)口來源國澳大利亞、美國、越南、泰國和烏克蘭的進(jìn)口額合計(jì)占谷物進(jìn)口的85.26%，分別占比為29.1%、23.59%、15.96%、8.51%和8.1%。

（3）動植物油脂、飲料和酒類、食糖、果蔬、肉蛋奶類產(chǎn)品進(jìn)口相對集中。2017年，我國動植物油脂進(jìn)口中，前五位進(jìn)口來源國的進(jìn)口額占比為79.74%，其中印度尼西亞和馬來西亞位居前二，分別占比為41.77%和19.72%，加拿大、烏克蘭和印度分別占比為6.68%、6.62%和4.96%。飲料和酒類產(chǎn)品進(jìn)口前五位來源國的進(jìn)口額占比為69.43%，其中法國占據(jù)最大份額，為39.37%，澳大利亞、智利、西班牙和德國分別占比為14.27%、6.24%、4.88%和4.67%。食糖進(jìn)口前五位來源國巴西、古巴、泰國、韓國和澳大利亞的進(jìn)口占比為67.74%，分別占比為26.32%、14.94%、12.25%、8.07%和6.16%。果蔬進(jìn)口前五位來源國泰國、美國、智利、越南和菲律賓的進(jìn)口占比為65.48%，分別占比為26.35%、11.45%、10.94%、10.7%和6.04%。肉蛋奶類產(chǎn)品進(jìn)口中，前五位進(jìn)口來源國的進(jìn)口額為127.8億美元，占肉蛋奶類產(chǎn)品進(jìn)口的59.96%，其中，新西蘭位居第一，占比為19.44%，其余依次為澳大利亞占19.16%，美國占12.73%，德國占4.72%，西班牙占3.91%。

展望

1.農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)需求旺盛，但產(chǎn)量增加或受限

目前我國是世界上第一人口大國，截至2017年底，總?cè)丝谶_(dá)13.9億。隨著“單獨(dú)二孩”政策的實(shí)施，我國人口規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2026年將增加到14.2億人。近年來，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，居民收入水平不斷提高。國內(nèi)生產(chǎn)總值、城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均可支配收入分別從2008年的300670億元、15781元和4761元增至2017年的827122億元、36396元和13432元，增長幅度分別為175.1%、130.6%和182.1%，年均增長率依次為11.9%、9.7%和12.2%。未來我國經(jīng)濟(jì)將保持中高速發(fā)展，居民收入將持續(xù)提高，這為居民的農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)升級和需求增長提供了條件，也為農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口提供了有力的經(jīng)濟(jì)保障。但我國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)因受土地和水資源、環(huán)境及技術(shù)條件限制，在缺乏重大農(nóng)業(yè)技術(shù)突破和推廣應(yīng)用的條件下，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的增加將受限，在人口總量增加和消費(fèi)需求增長的雙重壓力下，農(nóng)產(chǎn)品供需短缺的狀況在未來一定時(shí)期內(nèi)仍將存在。

2.居民飲食消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性短缺問題需破解

隨著居民飲食消費(fèi)從以谷物、蔬菜等高碳水化合物和粗纖維為主的食物結(jié)構(gòu)向以肉蛋奶、水果等高蛋白質(zhì)含量和高營養(yǎng)的食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，人們更加重視農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)、營養(yǎng)及多樣化，高品質(zhì)、個(gè)性化的消費(fèi)需求增多。如目前我國人均肉類、牛奶和水果等產(chǎn)品的消費(fèi)量分別為54千克、30千克和64千克，發(fā)達(dá)國家平均消費(fèi)量分別為80千克、294千克和86千克，美國分別為123千克 、254千克和110千克，可見，與發(fā)達(dá)國家相比，我國的消費(fèi)水平還有相當(dāng)大的差距，居民飲食消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級將使國內(nèi)消費(fèi)者對國外優(yōu)質(zhì)、特色農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口需求增長。受地域資源稟賦、生產(chǎn)技術(shù)條件的限制，以及部分生產(chǎn)者長期存在重?cái)?shù)量、輕質(zhì)量的產(chǎn)品安全觀念的影響，使我國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)在品種、品質(zhì)及安全性等方面問題比較突出，結(jié)構(gòu)性短缺問題在短時(shí)期內(nèi)難以解決。

3.農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本居高難下，產(chǎn)品價(jià)高的劣勢仍將存在

近年來，由于農(nóng)用生產(chǎn)資料價(jià)格上漲、人工以及土地成本上升等原因，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本增長較快并不斷推高農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格。我國絕大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)均以小規(guī)模土地經(jīng)營和勞動密集型農(nóng)業(yè)為主，與國外大規(guī)模農(nóng)場經(jīng)營和高度機(jī)械化作業(yè)的資本密集型農(nóng)業(yè)相比，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本相對較高。從2013年起，我國主要糧食品種小麥、玉米和水稻的價(jià)格開始高于國際市場價(jià)格，且高差價(jià)呈持續(xù)擴(kuò)大趨勢，到2015年，主要糧食品種的國內(nèi)價(jià)格均超過國際市場約40%。目前，我國城鎮(zhèn)化率為58.52%，未來隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化率的進(jìn)一步提高，農(nóng)村勞動力向城市的轉(zhuǎn)移將會進(jìn)一步增加，農(nóng)業(yè)用地存在進(jìn)一步被擠占的壓力，農(nóng)業(yè)用地和農(nóng)業(yè)勞動力成本將繼續(xù)攀升，因此，相對國外低成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的農(nóng)產(chǎn)品，未來一定時(shí)期內(nèi)我國部分農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格仍將缺乏競爭優(yōu)勢。

4.農(nóng)產(chǎn)品市場將進(jìn)一步開放，農(nóng)產(chǎn)品保護(hù)水平有待提高

我國自加入WTO以來，農(nóng)產(chǎn)品市場開放程度不斷提高，已成為世界上農(nóng)業(yè)市場開放度較高的國家之一。我國農(nóng)產(chǎn)品平均關(guān)稅水平為15.2%，84%的農(nóng)產(chǎn)品稅目的關(guān)稅低于29%，其中25%的農(nóng)產(chǎn)品稅目稅率低于10%，關(guān)稅水平低于WTO部分發(fā)達(dá)成員及大多數(shù)發(fā)展中成員。截至2017年8月，我國已簽署16個(gè)自由貿(mào)易協(xié)定，涉及24個(gè)國家或地區(qū)。未來隨著我國推動建設(shè)開放型世界經(jīng)濟(jì)和實(shí)施新一輪高水平對外開放戰(zhàn)略，自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)和“一帶一路”戰(zhàn)略將進(jìn)一步深化，高水平的貿(mào)易和投資自由化便利化政策將逐步落實(shí)，我國經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步開放并深度地融入國際經(jīng)濟(jì)體，農(nóng)產(chǎn)品市場也將進(jìn)一步開放，而有限的非關(guān)稅手段將使得大量進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品更容易進(jìn)入我國市場。