文/徐翔

通達(dá)系一直是阿里的鐵桿盟友，通達(dá)系集體退出豐巢，顯然是一次有組織有目的的集體行動(dòng)。

通達(dá)系全退

6月15日，申通快遞、韻達(dá)股份相繼發(fā)布公告，宣布全資子公司轉(zhuǎn)讓持有的“豐巢科技”全部股權(quán)，交易完成后，二者子公司均不再持有豐巢科技的股權(quán)。所持豐巢科技全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給“順豐系”的深圳瑋榮。

公告顯示，申通快遞將所持豐巢科技9.0948%的股權(quán)以8.19億元轉(zhuǎn)讓?zhuān)嵾_(dá)股份及其子公司福杉投資和云韻投資擬將合計(jì)持有的豐巢科技13.4673%股權(quán)作價(jià)12.12億元轉(zhuǎn)讓。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，順豐系的深圳瑋榮持有豐巢科技股權(quán)的比例將增至48.24%。豐巢的直接資本方名單中沒(méi)有再出現(xiàn)其他快遞公司。

而且對(duì)于此次轉(zhuǎn)讓的原因，韻達(dá)和申通方面均在公告中表示，為優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)合理投資收益，是“基于商業(yè)考慮”。

據(jù)了解，2015年6月6日，順豐、申通、中通、韻達(dá)、普洛斯5家物流公司聯(lián)合公告，共同投資創(chuàng)建豐巢科技，研發(fā)運(yùn)營(yíng)24小時(shí)自助開(kāi)放平臺(tái)“豐巢”智能快遞柜，以解決快遞末端難的問(wèn)題。截至2018年5月31日，豐巢科技的資產(chǎn)總額為63.1億元，負(fù)債總額為17.3億元，凈資產(chǎn)為45.79億元。2018年1～5月的營(yíng)業(yè)收入為2.88億元，凈利潤(rùn)為-2.49億元。

通達(dá)系站隊(duì)菜鳥(niǎo)

“顯然，這是阿里和順豐較量的結(jié)果”，一位不愿具名的接近順豐的人士在接受《中國(guó)儲(chǔ)運(yùn)》雜志記者采訪時(shí)說(shuō)。他認(rèn)為，阿里和順豐是通達(dá)系的大莊家，通達(dá)系只能做出站隊(duì)。“據(jù)我了解的消息，通達(dá)系這次站隊(duì)也非常無(wú)奈，主要是順豐方面態(tài)度非常強(qiáng)硬”

順豐態(tài)度之所以這次對(duì)合作多年的通達(dá)系態(tài)度強(qiáng)硬，可能源于5月底的一次行業(yè)事件。5月底，在阿里與菜鳥(niǎo)等13.8億美元入股中通之際，中通快遞、圓通速遞、申通快遞、韻達(dá)股份和百世物流等快遞公司都參與了阿里巴巴旗下菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈全資子公司“浙江驛站”的31.67億元的增資協(xié)議。而順豐旗下豐巢科技與菜鳥(niǎo)系“浙江驛?！钡暮诵臉I(yè)務(wù)均以快遞末端的智能快遞柜為主，雙方圍繞快遞柜業(yè)務(wù)即將展開(kāi)市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

也有觀點(diǎn)認(rèn)為，此次申通與韻達(dá)的退出可能是由于豐巢持續(xù)虧損造成的。但多數(shù)業(yè)內(nèi)人士表示并不贊成這種觀點(diǎn)。“豐巢快遞柜國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額依舊領(lǐng)先，擁有超過(guò)11萬(wàn)多個(gè)柜子，單柜格口數(shù)量為100個(gè)。此外，一線城市市場(chǎng)占有率超過(guò)75%，況且豐巢在虧損的同時(shí)，菜鳥(niǎo)驛棧也在虧損，據(jù)了解，其2018年一季度凈虧損就達(dá)到了1.14億元?！鄙鲜鋈耸空J(rèn)為，做生意是長(zhǎng)久性行為，不可能虧損就退出，主要還是因?yàn)椴锁B(niǎo)介入市場(chǎng)，快遞企業(yè)被迫站隊(duì)。

菜鳥(niǎo)和順豐的關(guān)系緊張?jiān)谛袠I(yè)已經(jīng)眾所周知。去年，順豐與菜鳥(niǎo)圍繞著豐巢的接口問(wèn)題就曾相互指責(zé)，致使國(guó)家郵政局都出來(lái)勸和。物流行業(yè)人士丁威認(rèn)為，從去年“豐鳥(niǎo)大戰(zhàn)”之后，通達(dá)系走向阿里已成定局?！叭ㄒ贿_(dá)均是菜鳥(niǎo)聯(lián)盟成員，與阿里系關(guān)系一直非常緊密，圓通、中通更是獲得阿里巴巴的巨額投資。從業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)看，順豐畢竟只是一個(gè)物流公司，而對(duì)申通、韻達(dá)來(lái)說(shuō)，必須確保上游資源才有可能繼續(xù)發(fā)展，在這方面申通、韻達(dá)無(wú)疑要抱阿里的大腿?！蔽锪餍袠I(yè)人士丁威說(shuō)道。知名快遞行業(yè)專(zhuān)家楊達(dá)卿告訴《中國(guó)儲(chǔ)運(yùn)》雜志記者，申通、韻達(dá)退出豐巢或是一種生態(tài)回歸。申通、韻達(dá)為菜鳥(niǎo)聯(lián)盟成員，已經(jīng)與菜鳥(niǎo)結(jié)成生態(tài)集群的戰(zhàn)略協(xié)同，“隨著菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)化智能柜等末端基礎(chǔ)設(shè)施的完善，目前已初步形成綜合性的末端支撐體系。在這種情況下與豐巢合作，或產(chǎn)生資源投資重疊?！?/p>

快遞柜市場(chǎng)進(jìn)入深度洗牌

顯然，做生意講究的是利益最大化，通達(dá)系最終還是和阿里走到了一起，也并不超出業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期。但是通達(dá)系退出豐巢，加入菜鳥(niǎo)驛站一事可以看到，快遞終端格局的競(jìng)爭(zhēng)在向縱深發(fā)展。

根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)快遞柜數(shù)量大約有20萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)到2020年，快遞入柜率有望達(dá)20%，對(duì)應(yīng)快遞柜格口需求約為7600萬(wàn)個(gè)，市場(chǎng)需求及潛力巨大。而目前市場(chǎng)上能夠形成一定競(jìng)爭(zhēng)力的只有中郵速遞易、豐巢以及菜鳥(niǎo)驛站。

有數(shù)據(jù)顯示，截至2018年5月，中郵速遞易智能快遞柜規(guī)模已達(dá)到8.4萬(wàn)組；截至2017年9月，豐巢總體柜量約為7.5萬(wàn)組，仍少于中郵速遞易；菜鳥(niǎo)以自有品牌入局智能快遞柜，菜鳥(niǎo)驛站的設(shè)備鋪設(shè)將采取直營(yíng)鋪設(shè)模式，選擇一線或有限的核心城市鋪設(shè)布局。但從目前來(lái)看，快遞柜依然處于燒錢(qián)模式，未有一家企業(yè)盈利。

對(duì)于智能快遞柜的虧損狀況，豐巢科技CMO李文青曾透露是因?yàn)樵霾夹驴爝f柜，現(xiàn)有快遞柜其實(shí)基本可做到收支平衡，智能快遞柜收入主要來(lái)源于向快遞員收費(fèi)，廣告收入，消費(fèi)者寄快遞收費(fèi)及部分增值業(yè)務(wù)，此前申通、順豐等注資的20.7億元也主要投放在末端快遞柜布局上，預(yù)計(jì)2018年將新增5萬(wàn)個(gè)快遞柜。

對(duì)于智能快遞柜之后的發(fā)展，楊達(dá)卿認(rèn)為，快遞物流企業(yè)如果能打通數(shù)字化物流服務(wù)鏈，由此以智能化服務(wù)應(yīng)對(duì)消費(fèi)者一些個(gè)性化的選擇，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)服務(wù)，增加使用頻率，并由此拓展增值服務(wù)，或許能減輕盈利壓力，這也是不少智能快遞柜的方向。

據(jù)了解，豐巢的服務(wù)模式也將進(jìn)一步更新升級(jí)，傾向于多樣化創(chuàng)新化發(fā)展，可以進(jìn)行社區(qū)洗衣服務(wù)、自助購(gòu)彩服務(wù)、豐巢柜售貨服務(wù)等。此外，豐巢通過(guò)有贊開(kāi)設(shè)了“豐巢特惠商城”，目前生鮮水果為第一大品類(lèi)，此外還有美妝、酒水與家居等。

丁威表示，豐巢現(xiàn)在能做的就是不斷加速快遞柜投放，一方面，寄希望借助資本擴(kuò)張，迅速完成行業(yè)的洗牌，最終實(shí)現(xiàn)壟斷市場(chǎng)的目的；另一方面，加速快遞柜的普及，通過(guò)從C端撬動(dòng)B端，最終迫使快遞公司使用豐巢的服務(wù)?！暗沁@都不是容易的事情。商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，一次輸贏不代表什么，這次打不贏就等下次。實(shí)際上菜鳥(niǎo)和順豐都有這樣的心理準(zhǔn)備?！倍⊥f(shuō)。