【摘要】十九大繼續(xù)強(qiáng)調(diào)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)是不可逆的趨勢(shì)。在新形勢(shì)下，我國(guó)鋼貿(mào)企業(yè)如何找準(zhǔn)自我？只有認(rèn)清我國(guó)鋼鐵國(guó)內(nèi)貿(mào)易和進(jìn)出口的發(fā)展現(xiàn)狀及現(xiàn)行我國(guó)鋼貿(mào)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，才能找到鋼鐵貿(mào)易發(fā)展的政策選擇方向。

【關(guān)鍵詞】供給側(cè)改革 鋼鐵貿(mào)易 政策選擇

2015年11月10日，中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十一次會(huì)議強(qiáng)調(diào)指出“在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力提高供給體系質(zhì)量和效率，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力?！变撹F企業(yè)首當(dāng)其沖地面臨供給側(cè)改革的實(shí)踐考驗(yàn)。鋼鐵行業(yè)的供給側(cè)改革不是單純的去產(chǎn)能，核心是要把去產(chǎn)能和市場(chǎng)開(kāi)拓結(jié)合起來(lái)。從鋼貿(mào)商現(xiàn)狀入手，結(jié)合國(guó)家宏觀政策和國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境，才能窺探出整個(gè)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向。

一、我國(guó)鋼鐵貿(mào)易的現(xiàn)狀

（一）國(guó)內(nèi)鋼貿(mào)市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.生產(chǎn)供給。截至2017年中為止，全國(guó)原有的15萬(wàn)家的鋼貿(mào)企業(yè)中下降到8萬(wàn)家左右，其中上海地區(qū)近70%的鋼貿(mào)商退出市場(chǎng)。幸存下來(lái)的鋼貿(mào)企業(yè)中，留守觀望、不能正常開(kāi)展業(yè)務(wù)的空殼公司占到20%左右，真正能夠保持2010年之前經(jīng)營(yíng)水平的不到40%。

鋼鐵企業(yè)完全依據(jù)市場(chǎng)需求來(lái)調(diào)整它的產(chǎn)量與銷量。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，2015年全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量總計(jì)261873.4萬(wàn)噸，比2014年同比下降1.6%。由于2016年市場(chǎng)回暖，前期因生產(chǎn)狀況不佳已停產(chǎn)的鋼廠、設(shè)備，超過(guò)一半重整后重新生產(chǎn)，中國(guó)鋼鐵行業(yè)有效產(chǎn)能同比增長(zhǎng)了1.08%，有微弱回升。

2011至2015年，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格呈下行趨勢(shì)，其綜合價(jià)格指數(shù)從2014年末的83.09跌到2015年末的66.69，跌幅達(dá)9.7%。2016年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格開(kāi)始回暖，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)由年初的56.37點(diǎn)上漲到99.51點(diǎn)，上漲43.14點(diǎn)，漲幅76.5%。2017年前三季度鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為100.14點(diǎn)，同比上升46.92%。鋼材銷售情況整體好轉(zhuǎn)。

2.需求消費(fèi)。房地產(chǎn)和基建投資是對(duì)國(guó)內(nèi)建筑鋼材需求影響較大的兩大領(lǐng)域。

2017年重慶等地樓市出臺(tái)限售政策，且多地上調(diào)首套房貸利率，房地產(chǎn)信貸政策和銷售政策進(jìn)一步收緊，疊加總書(shū)記十九大強(qiáng)調(diào)：“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”，地產(chǎn)銷售與投資走弱趨勢(shì)不改。房地產(chǎn)用鋼或?qū)⒊霈F(xiàn)1.4～1.6%的降幅，用鋼需求難以改觀。

2016年發(fā)改委審核了23個(gè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，總投資1840億元，項(xiàng)目主要集中在交通、能源、水利等領(lǐng)域。這些基礎(chǔ)設(shè)施投資的鋼材消耗強(qiáng)度高于一般固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～6月，全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、燃?xì)饧八a(chǎn)）同比增長(zhǎng)21.1%?；ㄍ顿Y規(guī)模的增加將對(duì)沖房地產(chǎn)投資增速的下滑，會(huì)加大用鋼需求。

另，隨著高端汽車市場(chǎng)的發(fā)展，汽車用高強(qiáng)度鋼板和鍍鋅板的使用比例提高。今年汽車用鋼需求為6196萬(wàn)噸，同比增加300萬(wàn)噸，增速為5.1%。

（二）我國(guó)鋼鐵的進(jìn)出口貿(mào)易現(xiàn)狀

1.進(jìn)出口規(guī)模。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)鋼材出口總量為11240萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.9%；出口總額為628億美元，同比下降11.3%；出現(xiàn)了2011年以來(lái)的首次下滑。2016年出口總量和出口總額都出現(xiàn)了不同幅度的下降，分別同比下降3.5%和7.8%。（見(jiàn)表1）2017年1～10月，我國(guó)出口鋼鐵6230萬(wàn)噸，同比下降31%。這是國(guó)內(nèi)鋼價(jià)近兩年暴漲，在高額利潤(rùn)誘惑下，鋼貿(mào)企業(yè)主觀上傾向于內(nèi)銷；客觀層面，我國(guó)鋼材質(zhì)量與國(guó)際平均水平存在一定差距，高端鋼材缺口嚴(yán)重，在國(guó)內(nèi)鋼價(jià)上漲導(dǎo)致價(jià)格優(yōu)勢(shì)喪失后，出口量就必然下滑。

2016年我國(guó)進(jìn)口鋼材1321萬(wàn)噸，同比增加43萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.4%。2012和2015年鋼材進(jìn)口總量和總額都出現(xiàn)了較大幅度的下降，2015年分別下降了11.4%和20%。（見(jiàn)下表）自2016年9月份起，我國(guó)進(jìn)口鋼材數(shù)量累計(jì)同比增長(zhǎng)率由負(fù)轉(zhuǎn)正，結(jié)束了自2015年1月以來(lái)我國(guó)進(jìn)口鋼材數(shù)量下滑的趨勢(shì)。

2.出口地理結(jié)構(gòu)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從出口區(qū)域看，東盟、中東和韓國(guó)是我國(guó)鋼材出口的三大主要新興市場(chǎng)。2016年，我國(guó)向東盟出口鋼材3893.75萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.62%，占我國(guó)鋼材出口總量的35.89%，比2015年提高5.13個(gè)百分點(diǎn)。向中東地區(qū)出口鋼材1581.89萬(wàn)噸，同比下降7.32%，占我國(guó)鋼材出口總量的14.58%。向韓國(guó)出口鋼材1433.65萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.26%。其中，向印度尼西亞、菲律賓、泰國(guó)和越南等地的鋼鐵產(chǎn)品的出口總額超過(guò)20億人民幣。雖我國(guó)出口美國(guó)的鋼鐵產(chǎn)品總額為6，257，556萬(wàn)元，占比較大，但受貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查措施的影響，2016年，我國(guó)向美國(guó)出口鋼材116.94萬(wàn)噸，同比下降51.76%。

二、供給側(cè)改革背景下我國(guó)鋼貿(mào)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（一）鋼材市場(chǎng)的買方市場(chǎng)格局難以改變，供需矛盾日益嚴(yán)峻

近兩年來(lái)，隨著鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革的推進(jìn)，引導(dǎo)過(guò)剩產(chǎn)能供給側(cè)減量和結(jié)構(gòu)調(diào)整，鋼鐵行業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)。但是盡管各地都加大了鋼鐵行業(yè)整治環(huán)保和淘汰落后產(chǎn)能的力度，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的格局并沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)性的改變。2016年我國(guó)鋼材的產(chǎn)量為11.38億噸，同比增長(zhǎng)1.3%。而我國(guó)鋼材的表觀消費(fèi)量為7.10億噸，在連續(xù)兩年出現(xiàn)下降后止跌回升，同比上漲1.3%。整個(gè)鋼材市場(chǎng)依然是買方市場(chǎng)格局，供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求。未來(lái)，鋼材需求持續(xù)疲軟，鋼貿(mào)行業(yè)仍將弱勢(shì)運(yùn)行。

（二）鋼廠進(jìn)一步拓展終端市場(chǎng)，鋼貿(mào)商生存空間被擠壓，面臨資源的重新配置

在鋼鐵市場(chǎng)供大于求、整個(gè)鋼鐵行業(yè)處于“陣痛”的情況下，鋼鐵廠積極探索營(yíng)銷模式，通過(guò)設(shè)立鋼材市場(chǎng)經(jīng)銷分點(diǎn)，搭建鋼鐵電商平臺(tái)以及建立鋼鐵物流園區(qū)等形式，從過(guò)去的生產(chǎn)商向服務(wù)商轉(zhuǎn)變，涉及物流、貿(mào)易、加工配送，把產(chǎn)業(yè)鏈延伸到最終用戶，從而建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。例如，寶鋼創(chuàng)新性推出“iPhone版寶鋼在線”，實(shí)現(xiàn)了通過(guò)手機(jī)直接訂購(gòu)鋼廠現(xiàn)貨資源。而且，國(guó)內(nèi)鋼廠還不斷地提高直銷、直供比例，高達(dá)80%。這在一定程度上搶占了鋼貿(mào)商的客戶資源和渠道，進(jìn)一步壓縮了鋼貿(mào)商的生存空間。鋼貿(mào)企業(yè)與鋼鐵廠之間的拉鋸將推動(dòng)鋼貿(mào)行業(yè)內(nèi)資源的重新配置。

（三）鋼貿(mào)商融資難度大、融資成本高、資金緊缺日益加劇

近兩年來(lái)，鋼貿(mào)企業(yè)面臨的融資環(huán)境不樂(lè)觀，融資難度大，融資成本高的局面沒(méi)有根本性的改變，甚至更加嚴(yán)峻。首先，由于一些鋼貿(mào)企業(yè)重復(fù)質(zhì)押，以及個(gè)別鋼貿(mào)商在擔(dān)保業(yè)務(wù)中發(fā)生資金鏈斷裂而“跑路”的現(xiàn)象，迫使銀行收緊對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)的融資貸款。部分鋼貿(mào)企業(yè)在得不到銀行貸款的情況下，只能通過(guò)民間渠道進(jìn)行融資，有的則是借高利貸，融資成本更是大幅提升。其次，鋼材目前處于“買方市場(chǎng)”，傳統(tǒng)的“低吸高拋”賺差價(jià)的營(yíng)銷模式已經(jīng)行不通，鋼貿(mào)企業(yè)紛紛由貿(mào)易商向服務(wù)商轉(zhuǎn)型，通過(guò)多元化的服務(wù)賺取效益，包括為終端客戶提供融資服務(wù)，占用鋼貿(mào)企業(yè)的流動(dòng)資金。

（四）國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國(guó)際市場(chǎng)貿(mào)易摩擦加劇，競(jìng)爭(zhēng)力不足

近年來(lái)，我國(guó)大量鋼材出口沖擊了一些國(guó)家和地區(qū)的國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)，在國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)上占有率過(guò)高，加上我國(guó)在鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)上的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，加劇了發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)在鋼鐵貿(mào)易中的激烈競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)生了基于國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義的貿(mào)易摩擦。2016年，我國(guó)共遭遇來(lái)自27個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)起的119起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案件，數(shù)量達(dá)到歷史高點(diǎn)，終裁稅率普遍較高。其中，近半數(shù)針對(duì)鋼鐵產(chǎn)品，涉案金額達(dá)78.95億美元，同比增長(zhǎng)63.1%。同時(shí)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)相對(duì)結(jié)構(gòu)較低端，基本以純貿(mào)易形式完成交易，缺乏從全產(chǎn)業(yè)鏈層面服務(wù)國(guó)外客戶的能力和手段，相對(duì)國(guó)際上優(yōu)秀的鋼鐵企業(yè)還處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。

三、供給側(cè)改革背景下我國(guó)鋼鐵貿(mào)易的政策選擇

作為承擔(dān)鋼鐵行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈上重要銷售環(huán)節(jié)的鋼貿(mào)企業(yè)，要把握住供給側(cè)改革的有利時(shí)機(jī)，打造鋼貿(mào)行業(yè)的新格局，就需轉(zhuǎn)變鋼貿(mào)商的競(jìng)爭(zhēng)角色定位，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（一）針對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的變化，國(guó)內(nèi)鋼鐵貿(mào)易企業(yè)需調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略和市場(chǎng)定位

近兩年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策以穩(wěn)健為基調(diào)，強(qiáng)調(diào)供給側(cè)，突出長(zhǎng)期發(fā)展與短期增長(zhǎng)的結(jié)合，強(qiáng)化市場(chǎng)力量，保持政策的相對(duì)靈活性。鋼鐵產(chǎn)業(yè)為代表的工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒒膺^(guò)剩產(chǎn)能，與深化改革、企業(yè)重組、優(yōu)化升級(jí)相結(jié)合。面對(duì)倒逼形勢(shì)，國(guó)內(nèi)鋼鐵貿(mào)易企業(yè)，尤其是民營(yíng)中小企業(yè)，需積極調(diào)整自身的經(jīng)營(yíng)策略，在產(chǎn)品銷售過(guò)程中更新觀念，調(diào)整經(jīng)營(yíng)品種，重新確定市場(chǎng)定位，從宏觀市場(chǎng)角度去建立與客戶的持續(xù)關(guān)系。逐步加快推動(dòng)高強(qiáng)鋼產(chǎn)品的分類管理，經(jīng)營(yíng)高端市場(chǎng)。另，鋼貿(mào)企業(yè)在提供傳統(tǒng)服務(wù)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)終端客戶渠道建設(shè)，并根據(jù)客戶實(shí)際需求提供技術(shù)服務(wù)和新產(chǎn)品應(yīng)用的支持。

（二）借力鋼鐵電商平臺(tái)，進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的多元化合作，深度融合挖掘增值服務(wù)

要促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與鋼鐵制造業(yè)進(jìn)一步融合，就須清醒地認(rèn)識(shí)到提高鋼鐵電商與鋼貿(mào)企業(yè)深度融合的重要性。鋼貿(mào)電商是另一種形式的供給側(cè)改革。基于雙方在鋼貿(mào)行業(yè)積累的多年經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)搭建互聯(lián)網(wǎng)合作平臺(tái)，利用信息通信技術(shù)，完成信息、資源、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的互聯(lián)互通，將目前的合作內(nèi)容擴(kuò)展到加工業(yè)務(wù)、物流配貨、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、金融服務(wù)以及信息分享等各方面的深層次對(duì)接，例如在線供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)物流技術(shù)的應(yīng)用等。共同為鋼廠和終端客戶提供交易服務(wù)，從單純的貨物提供者、渠道掌控者轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁╀摬慕灰缀褪褂梅?wù)的專業(yè)型公司，實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn)、運(yùn)輸、分配到消費(fèi)的整個(gè)流程的重塑，從而提升自身的商業(yè)附加值。

（三）以十九大政策為導(dǎo)向，注重供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的鋼貿(mào)“新業(yè)態(tài)“——跨境電商的發(fā)展

十九大報(bào)告指出：“我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段”“必須堅(jiān)持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線”。發(fā)展新經(jīng)濟(jì)是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容。以新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式為核心，以知識(shí)、技術(shù)、信息、數(shù)據(jù)等新生產(chǎn)要素為支撐，使新業(yè)態(tài)成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的強(qiáng)大動(dòng)力。鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈條上的各參與方需共同傾力探索鋼材跨境電商新模式，將國(guó)內(nèi)過(guò)剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到國(guó)外。相比其他行業(yè)，鋼鐵行業(yè)的跨境電商領(lǐng)域目前依然處于半空白狀態(tài)。對(duì)于鋼貿(mào)企業(yè)來(lái)說(shuō)，還有較大發(fā)展空間。借助跨境電商平臺(tái)，可為我國(guó)鋼貿(mào)商解決“鋼材賣到哪里、賣給誰(shuí)”的問(wèn)題，提高其風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。其次，借助跨境電商平臺(tái)，企業(yè)可一次性完成相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，極大提高鋼材出口效率。再次，鋼鐵跨境電商的發(fā)展可以拉近鋼貿(mào)企業(yè)與終端用戶之間的距離，通過(guò)整合營(yíng)銷渠道，使其有效地與國(guó)際需求對(duì)接。

（四）化解貿(mào)易危機(jī)，開(kāi)拓新的出口市場(chǎng)，提高鋼鐵產(chǎn)品的出口品質(zhì)

繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)改革，要進(jìn)一步提升我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，突破尷尬困局，可以從以下幾個(gè)方面去切入。一是完善鋼鐵產(chǎn)品出口貿(mào)易摩擦的預(yù)警機(jī)制，根據(jù)監(jiān)測(cè)信息和預(yù)警信號(hào)，及時(shí)提出有效的應(yīng)對(duì)措施。二是要堅(jiān)持以磋商交流化解貿(mào)易摩擦為基本原則，鼓勵(lì)并支持企業(yè)充分利用世貿(mào)組織規(guī)則，在了解各國(guó)稅法及法律的基礎(chǔ)上，維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益。三是繼續(xù)落實(shí)“一帶一路”戰(zhàn)略建設(shè)，尋求沿線國(guó)家鋼鐵市場(chǎng)的新機(jī)遇，與國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)對(duì)接，積極推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能合作，承接海外工程項(xiàng)目；或通過(guò)對(duì)外直接投資，就地進(jìn)行鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。四是以《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略為導(dǎo)向，堅(jiān)持“驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新、提高質(zhì)量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)”，逐步推動(dòng)鋼貿(mào)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，通過(guò)對(duì)鋼鐵進(jìn)口方的市場(chǎng)調(diào)研，調(diào)整國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，從而完善鋼鐵產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)。

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作者簡(jiǎn)介：翁汪茵（1979-），女，漢族，福建莆田人，仰恩大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，從事鋼材銷售工作，經(jīng)濟(jì)師。