方旖旎

（河南工業(yè)大學經(jīng)濟貿(mào)易學院，河南鄭州450001）

與東部沿海省份開放型經(jīng)濟快速發(fā)展不同，河南省長期處于對外開放“塌陷區(qū)”。其出口外貿(mào)依存度在20世紀末降至2.07%。2004年借助“中部崛起”，河南省出口商品結(jié)構(gòu)與外貿(mào)依存度有所改善，但受國際金融危機影響，2009年又重新降至2.58%，為同期中部六省最低。以2010年富士康進入為標志，河南省出口規(guī)模、增速及其在中國出口省份排名不斷刷新紀錄。2016年，河南省出口額455.25億美元，占中部六省比值（27.62%）乃至全國貿(mào)易比重（2.05%）均達到歷史新高。因此，近年來河南省出口貿(mào)易重新引起學術(shù)界關(guān)注。整體而言，涉及河南省出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研究的文獻分為二類：第一類是以河南省出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)為研究對象，其中涉及到商品結(jié)構(gòu)部分（馮陽，2010［1］；郭沖遠，2012［2］）；第二類是對河南省傳統(tǒng)出口產(chǎn)品進行探討，其中尤以農(nóng)產(chǎn)品（王鑫，2014［3］；李琰，2014［4］）、紡織（徐琪，2012［5］；操群等，2012［6］）為主。

簡言之，近20年來河南省出口貿(mào)易規(guī)模與結(jié)構(gòu)對外部因素敏感，貿(mào)易結(jié)構(gòu)脆弱，出口商品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出波動性演進的特征。本文嘗試對河南省出口商品結(jié)構(gòu)分三個層次進行測算，依此分析河南省出口商品結(jié)構(gòu)調(diào)整、商品競爭力以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動的原因。

一、第一層次評價：初級產(chǎn)品以及工業(yè)制成品占比

主流研究中對出口商品結(jié)構(gòu)第一層次評價以要素密集度為標準，判斷出口商品中資源密集型產(chǎn)品（SITC0-SITC4）、勞動力密集型產(chǎn)品（SITC6和SITC8）與資本技術(shù)密集型產(chǎn)品（SITC5和SITC7）的占比，見圖1。

1983年前在計劃經(jīng)濟指導下，為實現(xiàn)出口創(chuàng)匯，河南省出口商品以糧油食品、土畜產(chǎn)類與礦產(chǎn)資源等資源密集型產(chǎn)品為主，同期工業(yè)制成品占比不斷增加，且以勞動密集型的紡織絲緞為主。該階段市場競爭力不足，同期省內(nèi)資本存量不足，經(jīng)濟發(fā)展主要依靠粗放式的資源利用，因此主要出口商品僅能反映省內(nèi)的靜態(tài)資源稟賦。

進入資本積累初期，河南省勞動力這一資源稟賦得以發(fā)揮，勞動密集型產(chǎn)品與資本密集型產(chǎn)品對資源密集型產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換速度加快。1984年后勞動密集型產(chǎn)品成為主要對外出口商品，這一階段體現(xiàn)了河南省當時的靜態(tài)比較優(yōu)勢。

圖1 1957-2013年河南省出口商品結(jié)構(gòu)

1997—2010年間資本密集型產(chǎn)品占比持續(xù)攀升超過30%比重，而勞動密集型產(chǎn)品與資源密集型產(chǎn)品雙雙下降。就具體品類而言，勞動密集型產(chǎn)品保持高位，在2004年到達峰值68.48%后進入緩慢下降通道，但仍占據(jù)過半份額。其中尤以紡織原料及其制品、賤金屬及其制品、鞋帽羽毛及其制品為主。資本密集型產(chǎn)品以化工產(chǎn)品與機電產(chǎn)品為主。而資源密集型產(chǎn)品延續(xù)上階段下降趨勢，其各大類幾乎都面臨相對份額減少的局面。尤其是2004年為響應“中部地區(qū)崛起”，河南省通過政策支持引導本省經(jīng)濟結(jié)構(gòu)改善，資本勞動比顯著提升，直接促使資本密集型產(chǎn)品占比增速明顯，動態(tài)要素稟賦開始形成。至此，河南省已初步完成出口商品的結(jié)構(gòu)調(diào)整（工業(yè)制成品出口>初級產(chǎn)品出口）。但由于河南省工業(yè)發(fā)展相對滯后，對外開放基礎(chǔ)薄弱，未能快速形成技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，出口產(chǎn)品仍以非熟練工為載體的資源——勞動密集型產(chǎn)品為主。2010年后，河南省依托各類產(chǎn)業(yè)園區(qū)承接組裝制造等產(chǎn)業(yè)落戶河南，致力于將河南省打造成為中部開放的進出口商品加工基地與國際商貿(mào)中心。2011年至今。以富士康為龍頭的機電產(chǎn)品出口井噴式增長，直接帶動資本密集型產(chǎn)品2013年占比達到69.89%。2016年機電產(chǎn)品占比達75.71%，其中電話占比63.25%。傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品中的農(nóng)產(chǎn)品由2012年谷底3.39%緩慢增至2016年的4.54%，出口額擴大一倍以上，而紡織與服裝自2015年起占比低于5%，且出口額持續(xù)下降。整體而言，資本密集型產(chǎn)品快速超越勞動密集型產(chǎn)品后開始占據(jù)首位，三種類型出口產(chǎn)品進入相對穩(wěn)定階段。資源性產(chǎn)品出口占比穩(wěn)定在5%以下，工業(yè)制成品中的資本密集型產(chǎn)品與勞動密集型產(chǎn)品占比約為2:1，其中勞動密集型產(chǎn)品向資本密集型產(chǎn)品轉(zhuǎn)換減弱。

二、第二層次評價：出口產(chǎn)品競爭力

河南省出口額不斷創(chuàng)下新高，這是否意味著產(chǎn)品競爭力增強則需要對其進行測算。第二層次評價通過選擇貿(mào)易競爭力指數(shù)TC與顯性比較優(yōu)勢指數(shù)RCA來衡量河南省出口產(chǎn)品競爭力。

（一）河南省出口商品的貿(mào)易競爭力指數(shù)TC

貿(mào)易競爭力指數(shù)TC從絕對優(yōu)勢角度衡量該地區(qū)的出口產(chǎn)品國際競爭力，剔除了通脹與匯率等宏觀經(jīng)濟因素的影響，能對該地區(qū)商品的國際競爭力進行跨時期的縱向比較。由于數(shù)據(jù)獲取的有效性，2006—2013年依據(jù)河南省統(tǒng)計年鑒對出口產(chǎn)品進行SITC0-9的分類，并將其歸納至初級產(chǎn)品、勞動密集產(chǎn)品與資本密集產(chǎn)品。2014—2016年以鄭州海關(guān)《河南省主要出口商品表》為基礎(chǔ)，以主要產(chǎn)品替代大類劃分。

2006—2016年間，河南省出口產(chǎn)品競爭力指數(shù)呈V型變化的態(tài)勢，2009年降至谷底（0.0934），隨后進入波動增長階段，2016年達到0.2330，仍低于2006年0.3592的水平。11年間，河南省出口產(chǎn)品TC值主要受到工業(yè)制成品的影響。

（1）初級產(chǎn)品出口競爭力弱。2006年至今其TC值盡管也呈V型變動，但始終為負，2009年跌至谷底（-0.6813），后緩慢增長，但至2013年僅為-0.4942，同樣低于2006年的-0.2458。而在上世紀90年代，河南省初級產(chǎn)品TC值曾達到0.9575的峰值（1993年）。出于出口產(chǎn)品多元化與扶植傳統(tǒng)出口產(chǎn)業(yè)的考慮，政府開始大力扶植農(nóng)產(chǎn)品與食品制造業(yè)，因此其農(nóng)產(chǎn)品與食品競爭力有所恢復，2014年TC值為正，2016年為0.1969。

（2）工業(yè)制成品TC值為W型波動下降。2006年至今，勞動密集型與資本技術(shù)密集型商品競爭力持續(xù)下降，但前者競爭力相對較強。具體而言，勞動密集型產(chǎn)品中鞋帽制品、建材、首飾金屬制品競爭優(yōu)勢突出，2010年前該類TC值穩(wěn)定在0.7左右，之后快速跌至0.5以下。而化工類產(chǎn)品同期凈出口年均增速為20.08%，2010—2013年間其競爭力位列第一，但仍低于0.8。

（3）2011—2016年間機電產(chǎn)品與高新技術(shù)產(chǎn)品在河南省出口中由主導地位上升為絕對地位。2016年機電產(chǎn)品與高新技術(shù)產(chǎn)品占比分別為73.89%與64.45%，其中僅電話機占比便已達64.45%。但通過TC指數(shù)測算發(fā)現(xiàn)，無論是機電產(chǎn)品還是高新技術(shù)產(chǎn)品，河南省TC值均僅維持在0.2左右，機電產(chǎn)品與高新技術(shù)產(chǎn)品出口額與地位的快速增長并非該類產(chǎn)品競爭力提高所致。盡管2015—2016年電話機TC指數(shù)超過0.8，但細分主要進口商品會發(fā)現(xiàn)，高新技術(shù)產(chǎn)品、集成電路、無線電訊設(shè)備零附件等用于電話機的中間產(chǎn)品一直占據(jù)進口商品前三位。

因此排除統(tǒng)計差異、轉(zhuǎn)口貿(mào)易與再出口等因素外，河南省機電產(chǎn)品的貿(mào)易順產(chǎn)相當程度上是承接了東亞國家的順差轉(zhuǎn)移［7］，而同類相關(guān)中間產(chǎn)品進口越多，將直接導致河南省出口產(chǎn)品附加值率下降（1）。

（二）顯性比較優(yōu)勢指數(shù)RCA

盡管從貿(mào)易額占比角度判斷出河南省在中國出口貿(mào)易地位獲得了提升，但其出口產(chǎn)品是否相對于中國出口產(chǎn)品具有比較優(yōu)勢，則需要對其進行RCA測算。該指數(shù)可從比較優(yōu)勢的角度衡量河南省出口產(chǎn)品相對于中國出口產(chǎn)品的競爭力。通過國家統(tǒng)計局、河南省統(tǒng)計年鑒與鄭州海關(guān)獲取數(shù)據(jù)，計算得出河南省1998—2013年RCA數(shù)據(jù)如表1所示。

（1）河南省初級產(chǎn)品RCA在1998—2010年間呈W型波動，但基本穩(wěn)定在1.25以上，即相對于中國整體出口，河南省初級產(chǎn)品具有較強比較優(yōu)勢，但2010—2013年間，河南省初級產(chǎn)品RCA由1.5459持續(xù)下降至0.808，由較強比較優(yōu)勢轉(zhuǎn)為較弱比較優(yōu)勢。

（2）河南省工業(yè)制成品RCA在1998—2013年間，指數(shù)基本穩(wěn)定在1左右，即與中國工業(yè)制成品相比，河南省具有中等比較優(yōu)勢。其中又以2010年為界：2010年之前，資本密集型的化學產(chǎn)品與勞動密集型的輕紡橡膠礦冶及其制品均具有較強比較優(yōu)勢，RCA值均穩(wěn)定在2以上，部分年份超過2.5，同期機械設(shè)備比較優(yōu)勢較弱，其RCA值不足0.5；2011年后化學產(chǎn)品與輕紡橡膠礦冶及其制品等RCA指數(shù)快速下降，接近0.8，機械設(shè)備則實現(xiàn)了比較優(yōu)勢逆轉(zhuǎn)，RCA值2013年創(chuàng)下新高，為1.3913。

表1 河南省1998—2013年河南省出口商品RCA指數(shù)

綜上所述，在與中國出口產(chǎn)品進行相對競爭優(yōu)勢對比中發(fā)現(xiàn)，國際金融危機后河南省出口商品的比較優(yōu)勢發(fā)生了明顯的結(jié)構(gòu)性逆轉(zhuǎn)。在2010年前，河南省初級產(chǎn)品具有較強比較優(yōu)勢，工業(yè)制成品具有中等比較優(yōu)勢。其中資本密集型的機械設(shè)備的比較優(yōu)勢較弱，化學產(chǎn)品具有較強比較優(yōu)勢，且不斷提高，而輕紡橡膠礦冶及其制品多數(shù)年份具有極強的比較優(yōu)勢。但在2010年后，傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢的出口產(chǎn)品，如初級產(chǎn)品、化學產(chǎn)品、輕紡類產(chǎn)品等比較優(yōu)勢均逆轉(zhuǎn)為較弱比較優(yōu)勢，但機械設(shè)備則快速提升為較強比較優(yōu)勢。

三、第三層次評價：出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

由第三層次出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化判斷河南省出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動的穩(wěn)定性及其導致出口結(jié)構(gòu)變動的原因，對此分別選擇勞倫斯指數(shù)與邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)。

（一）勞倫斯指數(shù)

勞倫斯指數(shù)（Lawrence Index）L取值范圍［0，1］，越大，則表明該經(jīng)濟體貿(mào)易結(jié)構(gòu)變動幅度越大，反之則接近于0。計算公式如下：

圖2 2000-2013年河南省出口產(chǎn)品勞倫斯指數(shù)

通過對河南省出口產(chǎn)品勞倫斯指數(shù)測算發(fā)現(xiàn)，2000-2007年間，河南省出口產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)變化相對穩(wěn)定，基本穩(wěn)定在0.03以下，且其變動趨勢與勞動密集型產(chǎn)品與資源密集型產(chǎn)品的勞倫斯指數(shù)變動趨勢一致。但有兩個時期勞倫斯指數(shù)變動特別明顯，即2008—2009年國際金融危機期間，以及2011—2012年富士康（2）入駐河南省期間。國際金融危機致使河南省出口下滑，同期河南主要出口貿(mào)易伙伴國的歐美國家經(jīng)濟疲軟，對河南省出口產(chǎn)品消費能力減弱，致使勞動密集型產(chǎn)品出口下滑，是河南省出口貿(mào)易下滑主要原因。第二階段2010—2012年間，富士康持續(xù)對河南省地方進行投資，自2011年起，富士康的產(chǎn)出與出口就成為河南省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出與出口的支柱。無論是勞倫斯指數(shù)，還是出口產(chǎn)品規(guī)模均表現(xiàn)出：2010—2013年間河南省出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)變動主要源自勞動密集型產(chǎn)品與資本密集型產(chǎn)品的推動。盡管后續(xù)富士康依然在河南省不斷追加投資與擴大產(chǎn)出，但對河南省出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的沖擊已經(jīng)基本消失，如果缺少合適的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沖擊，河南省出口商品結(jié)構(gòu)有可能進入“鎖定”階段。

（二）邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)

Grubel與Lloyd（1975）構(gòu)建了衡量某一時期內(nèi)靜態(tài)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)MIIT，Brülaut（1994）將產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易變化考慮進去，構(gòu)建邊際產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)MIIT。MIIT取值范圍為0~1，越接近于1，則表明該時期內(nèi)的貿(mào)易增量源自于產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易；越接近0，則表明貿(mào)易增量源自產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易。Baston與Cabral（2007）為了分別刻畫與基年相比，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)的分工是否延續(xù)基期的分工，將MIIT指數(shù)拆分為ISP（強化原有分工基礎(chǔ)）與SS（弱化原有分工基礎(chǔ)）。計算公式如下：

根據(jù)《河南統(tǒng)計年鑒》獲取2006—2013年主要產(chǎn)業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)，如表2所示

計算結(jié)果表明：首先2007—2016年河南省貿(mào)易增量的變動主要源自產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易，且這一現(xiàn)象在2010年后更為突出。其次，在針對河南省所有貿(mào)易與三大產(chǎn)業(yè)的兩期對比中，所有貿(mào)易的MIIT比例均高于同期的ISP比例與SS比例，且后一期的MIIT高于前期，即產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易得到加強。再次，勞動密集型產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易強化了原先的分工地位，以2010年為界的前后兩期中，資本密集型產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易使原先產(chǎn)業(yè)分工發(fā)生改變，這一改變促使資本密集型產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易增長。

表2 2007—2016年河南省貿(mào)易流量變動的不同構(gòu)成 單位

表2 2007—2016年河南省貿(mào)易流量變動的不同構(gòu)成 單位

注：----代表數(shù)據(jù)缺失。

年 份所有貿(mào)易資源密集型產(chǎn)業(yè)勞動密集型產(chǎn)業(yè)資本密集型產(chǎn)業(yè)機電產(chǎn)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)ISP 31.98 80.07 27.33 44.33--------2010-2007 2013-2010 2016-2011 SS 4.31 1.52 2.52 2.2--------MIIT 62.71 18.41 70.15 53.47--------ISP 16.96 72.63 37.96 19.13--------SS 10.18 9.56 0 11.64--------MIIT 72.86 17.87 62.04 80.87--------MIIT 72.41------------75.05 76.92

因此河南省出口貿(mào)易的快速增長實質(zhì)是全球貿(mào)易價值鏈生產(chǎn)環(huán)節(jié)的布局引致，大規(guī)模制造業(yè)，尤其是電子與光電設(shè)備加工組轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的引入實則直接降低了制造業(yè)源自省內(nèi)的附加值，由此導致“高貿(mào)易額”與“低附加值”并存的困境。

四、結(jié)論與對策

綜上所述，河南省在中國的出口貿(mào)易地位及其外貿(mào)依存度在國際金融危機后有了明顯的提升與發(fā)展。但對河南省出口商品結(jié)構(gòu)進行分級評價后發(fā)現(xiàn)，河南省出口商品的國際競爭力，甚至其與中國出口商品的相對比較優(yōu)勢以及貿(mào)易獲利能力并未獲得相應提升，反而出現(xiàn)了以下三種情況：

（1）主導河南省現(xiàn)階段出口貿(mào)易的高新技術(shù)產(chǎn)品僅有較弱競爭優(yōu)勢，且不斷下滑；同時具有一定競爭優(yōu)勢的勞動密集型產(chǎn)品與資本密集型產(chǎn)品已不再主導河南省出口貿(mào)易。

（2）高新技術(shù)產(chǎn)品制造業(yè)的引入在提升河南省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時，對包括服裝、人發(fā)制品、汽車及其配件在內(nèi)的河南省傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品形成持續(xù)地“擠出效應”，限制了傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品的發(fā)展空間。

（3）河南省出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)脆弱，易受外界政策或產(chǎn)業(yè)引入的影響，但最近一次富士康進入，以及與此相伴隨的全球產(chǎn)業(yè)鏈“組裝環(huán)節(jié)”碎片化引入對河南省出口貿(mào)易的沖擊基本消失。由此形成了產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易快速發(fā)展，與此相對應的是河南省加工貿(mào)易占據(jù)主導地位，且貿(mào)易附加值增速遠低于貿(mào)易額增速。

因此河南省出口貿(mào)易目前需要新的“結(jié)構(gòu)性沖擊”，以推動其局限于產(chǎn)品類別的出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)進化，提高其在國際價值鏈中的位置，改善其在國際分工中所處環(huán)節(jié)。只有這樣才能避免河南省出口商品“結(jié)構(gòu)被鎖定”的“高技術(shù)產(chǎn)品出口為主”，但“附加值低”且由于生產(chǎn)環(huán)節(jié)碎片化引入導致的對本土經(jīng)濟帶動不強的困境。

對此，首先需要重視出口貿(mào)易的可持續(xù)發(fā)展。河南省對外經(jīng)濟尚處于國際價值鏈與產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，需要考慮經(jīng)濟可持續(xù)性、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新發(fā)展等問題。過分集中于勞動力密集型的加工環(huán)節(jié)，雖然能快速解決就業(yè)與工業(yè)產(chǎn)值，但在產(chǎn)業(yè)鏈完整性與發(fā)展可持續(xù)性上容易有所缺失。

其次，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的觀念。不僅關(guān)注出口主導產(chǎn)業(yè)由低附加值向高附加值轉(zhuǎn)移，同時更需關(guān)注產(chǎn)業(yè)內(nèi)由低附加值工序向高附加值工序升級。河南省出口商品結(jié)構(gòu)的升級不再是單向或直線的“低級→高級”的路線，而是應該遵循競爭力優(yōu)勢，通過工藝升級、工序升級、技術(shù)升級、產(chǎn)品質(zhì)量升級與品牌升級等多渠道共同推進區(qū)域內(nèi)企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈中高創(chuàng)新、高增值環(huán)節(jié)推進。

最后，選擇具體發(fā)展空間的傳統(tǒng)出口優(yōu)勢產(chǎn)品，提高其競爭優(yōu)勢，促進河南省出口商品結(jié)構(gòu)升級與本地富裕要素稟賦相融合。諸如提高培養(yǎng)包括品牌價值在內(nèi)的企業(yè)綜合實力，提高產(chǎn)品獲利能力，培養(yǎng)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品、食品與紡織品等傳統(tǒng)產(chǎn)品的競爭力等。

注釋

（1）以河南省出口較多的輪胎與手機加工環(huán)節(jié)獲利數(shù)據(jù)為例，2016年對美出口卡客車輪胎在加工環(huán)節(jié)的獲利僅占終端售價9%，富士康承接手機加工成本僅占iPhone7總成本2.51%。

（2）2010年8月，富士康集團富泰華精密電子（鄭州）有限公司開工生產(chǎn)。

參考文獻

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