2016年世界經(jīng)濟(jì)延續(xù)了復(fù)蘇態(tài)勢，我國經(jīng)濟(jì)社會保持了平穩(wěn)健康發(fā)展，各地區(qū)經(jīng)濟(jì)在合理區(qū)間運(yùn)行，銀行業(yè)總體保持穩(wěn)健。2016年12月30日全國首家由農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立的新疆銀行正式開業(yè)，使得2016年底城商行數(shù)量達(dá)到134家。2016年城商行資產(chǎn)負(fù)債繼續(xù)保持增長，增速比2015年有所下降，在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中的占比繼續(xù)提高；2016年底不良貸款繼續(xù)“雙升”，但2016年內(nèi)不良貸款率走勢趨于平穩(wěn)，且低于商業(yè)銀行平均水平，撥備覆蓋率比2015年底有所下降，但撥貸比比2015年有所提升；資本充足率低于商業(yè)銀行平均水平，但仍然保持良好；各規(guī)模區(qū)間城商行的流動性均繼續(xù)保持充足，存款在負(fù)債中的占比有所下降；大部分城商行的資本利潤率、資產(chǎn)利潤率低于商業(yè)銀行平均水平，但超過半數(shù)的城商行凈息差、成本收入比高于商業(yè)銀行平均水平。

資產(chǎn)負(fù)債

2016年城商行資產(chǎn)、負(fù)債的增速比2015年有所下降，但高于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)平均水平。根據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計(jì)信息，截至2016年底，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額與負(fù)債總額雙雙突破200萬億元大關(guān)，其中：資產(chǎn)總額達(dá)到232.2萬億元，同比增長15.80%；負(fù)債總額達(dá)到214.8萬億元，同比增長16.04%。同期，城商行資產(chǎn)總額達(dá)到28.2萬億元，比2015年底增長24.52%；負(fù)債總額達(dá)到26.4萬億元，比2015年底增長24.96%；所有者權(quán)益總額達(dá)到1.83萬億元，比2015年底增長18.45%，增速連續(xù)第二年下降（圖1）。>

2016年城商行的資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益在全部銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中的占比進(jìn)一步提升。截至2016年底，城商行資產(chǎn)總額在全部銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中的占比升至12.16%，比2015年底提高0.78個(gè)百分點(diǎn)；負(fù)債總額占比升至12.29%，比2015年底提高0.81個(gè)百分點(diǎn)；所有者權(quán)益總額占比達(dá)到10.52%，比2015年底提高0.34個(gè)百分點(diǎn)（圖2）。

2016年單個(gè)城商行平均資產(chǎn)總額和平均負(fù)債總額繼續(xù)保持增長，但增速比2015年略有下降。截至2016年底，單個(gè)城商行平均資產(chǎn)總額突破2000億元，達(dá)到2107億元，比2015年底增長23.6%；平均負(fù)債總額達(dá)到1970億元，比2015年底增長24.0%（圖3、圖4、圖5）。

從單家城商行數(shù)據(jù)看，截至2016年底，資產(chǎn)總額、負(fù)債總額超過單個(gè)城商行平均水平的城商行數(shù)量都是35家，該數(shù)字與2015年底保持一致。同期，資產(chǎn)規(guī)模超過2000億元的城商行達(dá)到43家，比2015年底增加12家；資產(chǎn)規(guī)模超過5000億元的城商行12家，比2015年底多3家；資產(chǎn)規(guī)模超過1萬億元的城商行4家，比2015年底增加1家，即南京銀行。同期，負(fù)債總額超過2000億元的35家，比2015年底增加10家；超過5000億元的11家，比2015年底增加1家；超過1萬億元的4家，比2015年底增加1家。

貸款質(zhì)量

風(fēng)險(xiǎn)是銀行業(yè)必須面臨的，但近幾年的風(fēng)險(xiǎn)狀況是我國完成國有商業(yè)銀行股份制改造，并實(shí)現(xiàn)公開上市以來最為嚴(yán)重的時(shí)期。我國經(jīng)濟(jì)增速自2010年開始下行，到2016年放緩至6.7%，達(dá)到近7年來的低點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)下行過程中，企業(yè)經(jīng)營困難，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)頻頻暴露，不良貸款余額和不良貸款率從2012年開始出現(xiàn)“雙升”，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)遂成為全社會共同關(guān)注的重要課題。2017年全國金融工作會議進(jìn)一步明確提出“金融安全是國家安全的重要組成部分”，并將防控金融風(fēng)險(xiǎn)作為下階段三大任務(wù)之一。

2016年底商業(yè)銀行整體不良貸款余額和不良貸款率比2015年底仍然是“雙升”，但從季度數(shù)據(jù)看，商業(yè)銀行整體不良貸款持續(xù)“雙升”的走勢在2016年被打破了。2016年商業(yè)銀行整體不良貸款余額繼續(xù)增加，四季度末不良貸款率為1.74%，盡管這個(gè)數(shù)據(jù)仍然高于2015年底0.07個(gè)百分點(diǎn)，但低于2016年三季度末的1.76%。

2016年底城商行整體不良貸款余額和不良貸款率比2015年底也是“雙升”。截至2016年底，城商行整體不良貸款率達(dá)到1.48%，比2015年底增加0.08個(gè)百分點(diǎn)，低于2016年三季度末0.03個(gè)百分點(diǎn)。2016年底城商行整體不良貸款余額達(dá)到1498億元，比2015年底增加285億元。但從季度數(shù)據(jù)看，城商行整體不良貸款持續(xù)“雙升”的走勢在2015年就已經(jīng)被打破了，2015年底城商行整體不良貸款率低于當(dāng)年三季度末的水平。此外，城商行整體不良貸款率仍然保持低于商業(yè)銀行整體不良貸款率的態(tài)勢（圖6、圖7）。

過半數(shù)的城商行2016年底不良貸款率低于商業(yè)銀行平均水平。從可獲得的數(shù)據(jù)看，至少有40家城商行2016年底不良貸款率高于商業(yè)銀行平均水平，至少有70家城商行2016年底不良貸款率低于商業(yè)銀行平均水平。

在2015年的城商行競爭力評價(jià)報(bào)告中，我們指出，2010年以來商業(yè)銀行不良貸款率季度數(shù)據(jù)形成了一條“扭曲的微笑曲線”。城商行整體不良貸款率年底數(shù)據(jù)走勢與季度數(shù)據(jù)走勢出現(xiàn)了分化，未來這條曲線會如何走，無法準(zhǔn)確判斷。從近期的形勢看，2017年上半年我國經(jīng)濟(jì)增速有所回升，達(dá)到6.9%。未來一段時(shí)期，經(jīng)濟(jì)增速下行的壓力和可能性還存在，但再向下行的空間不大。銀行業(yè)仍然面臨較大的風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)，房地產(chǎn)市場潛在風(fēng)險(xiǎn)和政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，跨市場、跨行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較大，不良貸款仍有較大反彈壓力。endprint