黎思琦
【摘要】泰國投資環(huán)境良好,但對銀行業(yè)來說仍面對不定的情勢和較為嚴(yán)格的法規(guī)限制。關(guān)注政府動向和經(jīng)濟成長趨勢,結(jié)合臺灣銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和相關(guān)法律法規(guī),對前進泰國發(fā)展策略分析。
【關(guān)鍵詞】臺灣銀行業(yè);泰國;發(fā)展策略
1.前言
根據(jù)泰國財政部和泰國中央銀行對外資持股的規(guī)定,其中對銀行及金融機構(gòu)持股規(guī)定顯示:(1)不必經(jīng)過泰國中央銀行核準(zhǔn),外國銀行可以持股最多25%泰股銀行股權(quán),最多25%董事可以是外國人。(2)需經(jīng)過泰國中央銀行核準(zhǔn)外國銀行可以持股最多49%泰銀股權(quán),最多50%董事可以是外國人。(3)須經(jīng)過泰國財政部核準(zhǔn),外國銀行可以持股超過49%泰銀股權(quán),且超過50%董事可以是外國人。(4)只有在金融危機下,泰國政府才會放寬外資持有泰銀超過25%以上股權(quán)。(5)目前泰國政府并不準(zhǔn)成立新的銀行,也不準(zhǔn)外資辦事處升為分行。可見泰國對于外資在內(nèi)設(shè)立銀行是相當(dāng)嚴(yán)苛的。為此現(xiàn)提出以下三類臺灣銀行業(yè)前進泰國的策略。
2.發(fā)展策略
2.1 設(shè)立外國銀行分行或子行
直接在泰國設(shè)立外國銀行分行或子行,或者由辦事處直升為分行或子行。目前在泰國已經(jīng)有分行和子行的是兆豐國際商業(yè)銀行,第一家子行于1947年設(shè)立,當(dāng)時國民政府與泰國政府關(guān)系良好,且當(dāng)時政府具實力,因此該銀行并無設(shè)分行之困難。相較于目前臺灣其他銀行,金融法規(guī)更為嚴(yán)格,競爭也更為激烈,其難度及門坎均當(dāng)時設(shè)立時所能相比,何況,目前泰國不開放外資辦事處升為分行,也不準(zhǔn)設(shè)立新的銀行。所以這一策略在短期內(nèi)不供選擇。
2.2 參股泰資銀行:策略投資
同樣以參股的方式進行策略性投資,使中信商銀可取得LH Bank重要經(jīng)營管理職位及進入決策委員會,參與銀行經(jīng)營。除此之外,也有其他外資銀行在早期用類似方式進入泰國市場。2013年12月,三菱東京日聯(lián)銀行收購大城銀行76.88%股權(quán)。
2.3 取得絕大部分股權(quán):控制經(jīng)營
在泰國進行策略投資大城銀行的三菱東京日聯(lián)銀行(BTMU),用一年多的時間來推動雙方的合并,終于在2015年1月5日,大城銀行向BTMU發(fā)放出1,281,618,026股普通股,隨后三菱東京日聯(lián)銀行曼谷分行成功地合并了大城銀行。
1999年,渣打銀行收購泰國Nakornthon銀行75%的股份,收益為1.93億英鎊,剩余25%的股份由金融機構(gòu)發(fā)展基金持有。在收購后,渣打銀行將該銀行的名稱改為渣打銀行。更于2005年,渣打銀行將其曼谷分行合并至渣打銀行,并更名為Standard Chartered
Bank (Thai) Public Company Limited。如此強勢的收購,確實是拿下了在泰國67家極大規(guī)模的分行,直接享有了龐大的市場份額,但是龐大的資金需求,還需要非常的契機,對于臺灣銀行業(yè)并非是個好的進入方式和決策。
3.臺灣銀行業(yè)進入泰國方式之優(yōu)劣勢分析
4.總結(jié)
研究發(fā)現(xiàn)設(shè)立分行貫徹母行的經(jīng)營策略需應(yīng)對龐大資金成本的壓力及消費金融業(yè)務(wù)的不可經(jīng)營;設(shè)立子行門坎高、沒有調(diào)度資金能力的優(yōu)勢且因政府政策問題尚未開放,如有機會設(shè)立則可享受消費金融業(yè)務(wù)的經(jīng)營,擴大資本儲蓄能量;而參股進行策略投資業(yè)務(wù)范圍廣泛不受限、享受龐大通路和客戶群體,但須注意在其銀行中普遍存在的隱患;最后進行全部股權(quán)收購還可以享有全部控制權(quán),但存在收購和經(jīng)營的風(fēng)險,仍需謹(jǐn)慎選擇。
鞏固內(nèi)外優(yōu)勢在泰國的臺灣銀行業(yè)需做到對臺商市場的鞏固、發(fā)展跨地區(qū)金融業(yè)務(wù);而在大好機會下發(fā)展特色業(yè)務(wù)和零售業(yè)務(wù)可以有效減少臺灣銀行業(yè)的自身劣勢;具有內(nèi)部優(yōu)勢而外部情勢不利時進行策略性投資和聯(lián)盟,設(shè)立分支機構(gòu)不失為良好的應(yīng)對措施;最后與同業(yè)進行合并整合,取得部分股權(quán)退出市場,引入專業(yè)機構(gòu),評估業(yè)務(wù)裁并或其他可能是在內(nèi)外環(huán)境情勢都不利時的考慮。
綜上所述,泰國投資環(huán)境良好,但對銀行業(yè)來說仍面對不定的情勢和較為嚴(yán)格的法規(guī)限制。時刻關(guān)注政府動向和經(jīng)濟成長趨勢,結(jié)合臺灣銀行業(yè)大情勢和個體銀行的特點選擇合理的進入方式發(fā)揮自身優(yōu)勢,做到揚長避短才是最重要的。
參考文獻:
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[4] Taiwan's CTBC Bank invests Bt16.6 bn in LHBank,March 30, 2016, By The Nation. https://goo.gl/mvttB4
[5] 兆豐國際商業(yè)銀行:https://www.megabank.com.tw
[6] 匯豐銀行泰國:http://www.hsbc.co.th/1/2/bkh2/
[7] 渣打銀行泰國:www.standardchartered.co.th