2016年12月,中國(guó)進(jìn)口干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)步入淡季。圣誕、元旦假期的臨近加劇了市場(chǎng)的冷清程度,各船型運(yùn)價(jià)悉數(shù)回落,但多數(shù)航線平均租金、運(yùn)價(jià)仍遠(yuǎn)高于上年同期,且漲幅多在2位數(shù)的百分點(diǎn),部分租金漲幅甚至達(dá)到3位數(shù)的百分點(diǎn)。
分船型看:海岬型船運(yùn)價(jià)先抑后揚(yáng),中上旬單邊下跌,下旬小幅反彈;巴拿馬型船運(yùn)價(jià)沖高回落,上旬租金、運(yùn)價(jià)刷新年內(nèi)新高,中下旬持續(xù)回調(diào);超靈便型船運(yùn)價(jià)振蕩下行。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)進(jìn)口干散貨綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)于中上旬快速回落,于下旬企穩(wěn)回升。12月30日,綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別為607.13點(diǎn)、603.91點(diǎn)和611.96點(diǎn),分別較上期末下跌19.7%、8.1%和32.4%,本期這3個(gè)指數(shù)的平均值分別較上年同期漲63.4%、43.5%和99.9%。
運(yùn)力方面,國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力低速增長(zhǎng),運(yùn)力增量較上月持平。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),12月30日,全球干散貨市場(chǎng)船舶總計(jì)艘,運(yùn)力總計(jì)7.94億t,較上月末增加約150萬t,其中海岬型船運(yùn)力達(dá)3.15億t,較上月末增加約50萬t。
1 海岬型船市場(chǎng)
12月,海岬型船市場(chǎng)顯現(xiàn)淡季特征,租金、運(yùn)價(jià)延續(xù)上月末快速回落走勢(shì)。中上旬,鐵礦石運(yùn)輸市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季,市場(chǎng)延續(xù)上月末下滑走勢(shì),租金單邊下跌。中國(guó)北方/澳大利亞往返航次期租航線日租金從月初1.3萬美元快速回落至中旬的美元附近,跌幅逾50%,創(chuàng)年內(nèi)最大跌幅,重回8月中水平。下旬市場(chǎng)止跌回升美元。12月30日,中國(guó)北方/澳大利亞往返航線日租金為美元,較上月末下跌39.1%,但較上年年底仍大漲214.6%。本期日租金平均值為美元,較上期下跌35.0%,但較上年同期上漲85.8%。
從鐵礦石出口情況來看,澳大利亞鐵礦石周出口量逐步回落,第4周出口量萬t,創(chuàng)7周新低,周平均出口量較上月下降0.7%。本月巴西鐵礦石周出口量先抑后揚(yáng),周平均出口量環(huán)比下降0.4%。從船運(yùn)情況來看,鐵礦石兩大洋運(yùn)輸市場(chǎng)在中上旬量?jī)r(jià)齊跌,澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)快速下滑,從月初的6.2美元/t下跌至20日的不足5美元/t。隨后受“遠(yuǎn)程礦”市場(chǎng)大漲刺激以及國(guó)際油價(jià)振蕩走高支撐,市場(chǎng)成交運(yùn)價(jià)反彈約50美分至5.5美元/t左右。12月30日,西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為5.56美元/t,較上期末下跌13.6%;本期均值為5.46美,較上期均值下跌12.4%,較上年同期均值上漲52.0%?!斑h(yuǎn)程礦”方面,市場(chǎng)呈現(xiàn)“V”形走勢(shì)。上半月,受太平洋市場(chǎng)單邊下挫影響,巴西“遠(yuǎn)程礦”船市場(chǎng)運(yùn)價(jià)從月初的近13美元/t下滑至月中的10美上方;下半月,大西洋市場(chǎng)從遠(yuǎn)東空放過來的運(yùn)力減少,有即期貨物的租家愿意支付較高運(yùn)價(jià),巴西和南非至青島航線均有成交,且運(yùn)價(jià)漲幅明顯,2條航線運(yùn)價(jià)分別反彈至13.0美元/t和9.3美元/t,漲幅分別達(dá)到25.6%和19.3%。12月30日,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為12.93美元/t,較上期末微跌0.9%,月均值為11.88美元/t,較上期均值下跌3.2%,較上年同期均值漲48.2%。
2 巴拿馬型船市場(chǎng)
12月,巴拿馬型船太平洋市場(chǎng)運(yùn)價(jià)沖高回落。上旬,F(xiàn)FA繼續(xù)上漲,煤炭運(yùn)輸活躍,美西糧食船運(yùn)受美灣市場(chǎng)大漲聯(lián)動(dòng)上行,太平洋市場(chǎng)租金、運(yùn)價(jià)延續(xù)上月末振蕩攀升走勢(shì),再度刷新年內(nèi)高點(diǎn)。中下旬,國(guó)際國(guó)內(nèi)煤價(jià)持續(xù)回落,終端用戶采購(gòu)意愿不強(qiáng),1月份進(jìn)口煤貨盤所剩不多,2月份貨盤詢盤較少,市場(chǎng)實(shí)際成交稀少。太平洋市場(chǎng)可用運(yùn)力增多,印尼煤炭和美西糧食出貨減少,加之FFA價(jià)格一路下跌,巴拿馬型船兩大洋市場(chǎng)成交趨緩,運(yùn)價(jià)跟隨海岬型船一路下滑,太平洋市場(chǎng)日租金單邊下跌至月底。中國(guó)南方經(jīng)東澳大利亞至中國(guó)往返航線日租金從上旬高點(diǎn)美元下滑至月末美元左右。12月30日,中國(guó)南方經(jīng)東澳大利亞至中國(guó)航線日租金為美元,較上期末下跌32.6%;本期平均值為美元,較上期均值下跌3.5%,較上年同期均值大漲141.7%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為4.49美元/t,較上期末下跌11.8%。大西洋市場(chǎng),月初美灣、南美地區(qū)糧食成交延續(xù)上月強(qiáng)勢(shì)特征,租金、運(yùn)價(jià)再度刷新年內(nèi)新高,其中美灣航線運(yùn)價(jià)更是創(chuàng)出近兩年來新高。12月30日,美灣至中國(guó)北方港口糧食運(yùn)價(jià)為32.44美元/t,本期平均運(yùn)價(jià)為34.60美元/t,較上期均值漲5.9%,較上年同期均值漲44.3%。
3 超靈便型船市場(chǎng)
12月,超靈便型船太平洋市場(chǎng)運(yùn)價(jià)振蕩下行。美聯(lián)儲(chǔ)明確加息,人民幣兌美元匯率跌至8年來低點(diǎn),或利好中國(guó)鋼材出口。12月30日,中國(guó)南方/印尼往返航線日租金為美元,較上期末下跌10.6%;本期均值為美元,較上期均值下跌0.3%,但較上年同期均值大漲72.0%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為5.17美元/t,較上期末下跌3.2%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為5.32美元/t,較上期末下跌2.3%。
(上海航運(yùn)交易所信息部 徐偉)