【摘要】新車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)由于其業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)、金額小而分散、市場潛力巨大，增長速度快等特點(diǎn)，成為越來越多金融機(jī)構(gòu)以及民間金融的當(dāng)家業(yè)務(wù)。本文介紹了車貸市場的由來及發(fā)展現(xiàn)狀，也分析了目前車貸市場的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)以及應(yīng)對(duì)策略。最后重點(diǎn)介紹了系統(tǒng)化風(fēng)險(xiǎn)管理理念——鏈?zhǔn)斤L(fēng)控模式在擔(dān)保公司中的應(yīng)用。

【關(guān)鍵詞】車貸 擔(dān)保公司 風(fēng)險(xiǎn)管理

一、車貸市場由來及發(fā)展現(xiàn)狀

個(gè)人車貸業(yè)務(wù)屬于零售貸款業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行開展這項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)有十幾年歷史了，從1998年現(xiàn)在，中國汽車信貸市場經(jīng)歷了從一個(gè)萌芽、啟動(dòng)到發(fā)展、高潮、停滯、恢復(fù)發(fā)展這樣一個(gè)循環(huán)。在2003年車貸市場競爭非常激烈，商業(yè)銀行出現(xiàn)了很多非理性、不合規(guī)的做法，盲目放貸，出現(xiàn)了大量的騙貸以至于造成大量的壞賬，個(gè)別地區(qū)壞賬率甚至達(dá)到50%。在這之后，各家銀行對(duì)車貸業(yè)務(wù)態(tài)度都比較謹(jǐn)慎，整個(gè)市場幾乎處于停滯狀態(tài)。在銀監(jiān)會(huì)2003年10月份以及2004年8月先后發(fā)布實(shí)施了《汽車金融公司管理辦法》和《汽車貸款管理辦法》，給國外的專業(yè)汽車金融公司介入創(chuàng)造了契機(jī)，在2004年10月份，上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司正式開業(yè)，并成功的在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)盈利，隨著這些專業(yè)汽車金融公司的進(jìn)入，給市場帶來了很多先進(jìn)的理念和做法，這些汽車金融公司的資產(chǎn)質(zhì)量保持優(yōu)良，也先后實(shí)現(xiàn)了盈利。因此在2007年國內(nèi)銀行又開始重視個(gè)人汽車貸款業(yè)務(wù)，紛紛加大了汽車貸款市場的開發(fā)。目前市場競爭主體主要由：商業(yè)銀行、汽車金融公司、汽車財(cái)務(wù)公司組成。商業(yè)銀行借助網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，利率優(yōu)勢占據(jù)了市場的主要份額，汽車金融公司借助靈活快捷、廠商支持、產(chǎn)品創(chuàng)新也成為車貸市場的重要組成部分。汽車財(cái)務(wù)公司在公司架構(gòu)和公司職能上與汽車金融公司類似但又有區(qū)別，目前占市場較小份額。

二、車貸市場的風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)策略

第一、跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。車貸業(yè)務(wù)中抵押物為車輛，是一種動(dòng)產(chǎn)以及消費(fèi)類資產(chǎn)，存在著較大的跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，特別是如今汽車市場產(chǎn)品更新?lián)Q代非常快，車輛跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)較高，如果跌幅達(dá)到一定程度，借款人有可能選擇主動(dòng)違約。目前新車市場價(jià)格透明，而且廠商對(duì)于車輛降價(jià)手段使用已經(jīng)比較理性和克制，出于維護(hù)一個(gè)車系的品牌價(jià)值的考慮，當(dāng)老的車型競爭力下降的時(shí)候，推出降價(jià)策略的同時(shí)還會(huì)及時(shí)的推陳出新，用新車型替換老的車型，不會(huì)出現(xiàn)早年大幅度降價(jià)的情況。針對(duì)這類風(fēng)險(xiǎn)主要是控制好貸款成數(shù)，及時(shí)更新車輛的市場價(jià)格，這樣基本可以避免車輛的跌價(jià)導(dǎo)致客戶主動(dòng)違約的風(fēng)險(xiǎn)。

第二、信用風(fēng)險(xiǎn)。隨著車貸市場競爭的加劇，各市場主體不斷推出新的業(yè)務(wù)形式，競相放低客戶準(zhǔn)入門檻，這必然會(huì)讓一些不合格客戶獲得貸款，車貸資產(chǎn)整體質(zhì)量隨之下滑，不良率會(huì)顯著升高。

目前的車貸市場比2003年的時(shí)候有了很大的改變，首先是對(duì)車貸業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)比過去要清晰深刻，監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺(tái)了多部關(guān)于車貸市場的管理辦法，商業(yè)銀行經(jīng)過2003年車貸市場的混亂后反思總結(jié)了很多經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，把車貸產(chǎn)品做的更加成熟。其次是市場參與主體不一樣了，現(xiàn)在市場主體包括商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、擔(dān)保公司以及后加入的專業(yè)汽車金融公司和小額貸款公司，特別是專業(yè)汽車金融公司的加入帶來了很多先進(jìn)的理念以及新的風(fēng)控方法。雖然市場整體情況比之前有很大的改觀，但是我們?nèi)匀徊荒芎鲆曔^度市場競爭帶來的風(fēng)險(xiǎn)隱患。目前我觀察到的市場隱患有：

1.部分商業(yè)銀行放松了貸款成數(shù)的控制。對(duì)于車價(jià)核實(shí)以及抵押車型是否與貸款車型一致放松了管理和檢查，高貸現(xiàn)象開始回升。

2.商業(yè)銀行為了取得比較競爭優(yōu)勢開始推出低首付高年限的產(chǎn)品（2成5年）過去這類產(chǎn)品基本只有銀行優(yōu)質(zhì)客戶才能獲得，目前已經(jīng)作為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品推向市場。

3.信用卡分期產(chǎn)品簡單粗放的審批及貸后管理。觀察目前部分商業(yè)銀行信用卡分期產(chǎn)品的準(zhǔn)入要求，可以看到絕大部分客戶都能達(dá)到或有條件達(dá)，對(duì)客戶的審批要求比較簡單，只要具備幾個(gè)審批要件后都能獲批，在貸后管理上，部分客戶可以不用辦理抵押登記即可獲得貸款，在業(yè)務(wù)實(shí)踐中，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)部分這類客戶用信用卡分期+傳統(tǒng)車貸達(dá)到一車兩貸以套取銀行資金，這對(duì)銀行來說是巨大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。雖然國家將信用卡欺詐入刑對(duì)銀行信用卡業(yè)務(wù)貸后管理是一個(gè)巨大的法律支持，但是對(duì)于車貸分期這種特殊的信用卡消費(fèi)行為是否也適用還存在爭議，在我看來，如果銀行信用卡分期用這樣粗放的模式做下去一定會(huì)遇到大量的不良，對(duì)于每筆貸款最多幾十萬的車貸業(yè)務(wù)，動(dòng)用大量的警力去處置，效率和動(dòng)力存疑。

4.擔(dān)保公司追求短期效益及內(nèi)部管理水平低下。從事車貸業(yè)務(wù)擔(dān)保的擔(dān)保公司多數(shù)為民營擔(dān)保公司，他們與銀行關(guān)系較好，以5%左右的保證金比例獲取銀行額度，業(yè)務(wù)開展主要通過返傭，返點(diǎn)等手段與汽車經(jīng)銷商、汽車經(jīng)銷商車貸相關(guān)人員、銀行客戶經(jīng)理合作獲取業(yè)務(wù)來源，由于對(duì)比于商業(yè)銀行直接放款以及信用卡分期等產(chǎn)品來說，通過擔(dān)保公司擔(dān)保獲取銀行貸款成本較高，所以客戶主動(dòng)選擇擔(dān)保公司的并不多，最終通過擔(dān)保公司擔(dān)保獲取車貸的客戶主要是過去信用有瑕疵、條件不滿足銀行各種車貸產(chǎn)品的基本要求的客戶群體，這個(gè)群體相對(duì)信用意識(shí)不強(qiáng)，收入來源不清晰，在本地居住不夠穩(wěn)定，在這個(gè)群體中挑選合格的客戶需要深入的對(duì)客戶情況進(jìn)行分析和辨別，才能夠去粗存精得到合格的車貸客戶。但是擔(dān)保公司的短期業(yè)績沖動(dòng)導(dǎo)致其主動(dòng)的吸納大量的不合格客戶進(jìn)入到銀行車貸資產(chǎn)當(dāng)中，在過去曾經(jīng)有多家擔(dān)保公司由于車貸不良率過高導(dǎo)致破產(chǎn)關(guān)門，同時(shí)也給銀行造成損失。擔(dān)保公司除了追求短期效益會(huì)帶來隱患，內(nèi)部管理水平不高也是重大的風(fēng)險(xiǎn)隱患，其風(fēng)險(xiǎn)管理部門從業(yè)人員經(jīng)驗(yàn)素質(zhì)偏低，內(nèi)部職能設(shè)計(jì)存在缺陷，在以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的公司政策下，風(fēng)險(xiǎn)管理部門淪為業(yè)務(wù)部門的輔助部門，不能有效發(fā)揮獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)審查職能。

在市場競爭環(huán)境越來越嚴(yán)酷的現(xiàn)狀下，針對(duì)上述的風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)于不同的市場主體需要采取不同的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法來降低風(fēng)險(xiǎn)。下面以商業(yè)銀行和擔(dān)保公司舉例說明。

對(duì)于商業(yè)銀行來說：

第一、加強(qiáng)合規(guī)檢查。商業(yè)銀行需要對(duì)合作方（經(jīng)銷商、擔(dān)保公司、保險(xiǎn)公司等）及自身的業(yè)務(wù)流程加強(qiáng)合規(guī)檢查，避免高貸、騙貸現(xiàn)象的發(fā)生。

第二、加強(qiáng)對(duì)客戶的辨識(shí)能力，制定更細(xì)致的客戶分類辦法。對(duì)于銀行“直客式”的客戶群體可以適當(dāng)引導(dǎo)到擔(dān)保公司、保險(xiǎn)公司以分散風(fēng)險(xiǎn)。

第三、加強(qiáng)貸后管理工作。抵押登記需要作為貸后頭號(hào)工作來抓，對(duì)于之前認(rèn)為無需抵押的客戶群進(jìn)行重新分析和定位，爭取做到100%辦理抵押登記。

對(duì)于擔(dān)保公司來說：

第一、提高部門管理水平，引入高素質(zhì)的有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)控人員，增強(qiáng)整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

第二、改革部門架構(gòu)，將風(fēng)險(xiǎn)管理部作為獨(dú)立的而不是從屬部門，提升風(fēng)險(xiǎn)管理部門在業(yè)務(wù)中的權(quán)威性，在制度上保障風(fēng)險(xiǎn)管理部門能做出獨(dú)立判斷，不屈從于業(yè)務(wù)部門或個(gè)別公司領(lǐng)導(dǎo)的意志。

第三、對(duì)合作方進(jìn)行必要的合規(guī)檢查。由于擔(dān)保公司在整個(gè)業(yè)務(wù)當(dāng)中處于相對(duì)弱勢，對(duì)合作經(jīng)銷商、經(jīng)銷商相關(guān)人員及銀行客戶經(jīng)理的合規(guī)性要求相對(duì)困難，但是仍然需要對(duì)業(yè)務(wù)來源等核心要素進(jìn)行要求。

第四、加強(qiáng)保后管理。商業(yè)銀行由于人力和體制限制對(duì)于擔(dān)保公司擔(dān)保的車貸業(yè)務(wù)貸后管理主要依靠擔(dān)保公司進(jìn)行管理，而一個(gè)強(qiáng)大的保后管理環(huán)節(jié)對(duì)于擔(dān)保公司穩(wěn)健發(fā)展而言極為重要。擔(dān)保公司首先要建立一個(gè)富有經(jīng)驗(yàn)的催收團(tuán)隊(duì)并加強(qiáng)法務(wù)團(tuán)隊(duì)的配合，其次需要使用新的科技手段如GPS設(shè)備在業(yè)務(wù)當(dāng)中的推廣使用。

三、擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)管理部鏈?zhǔn)焦芾砟Ｊ浇榻B。

擔(dān)保公司應(yīng)該堅(jiān)持采用系統(tǒng)化、科學(xué)化風(fēng)險(xiǎn)管理理念開展風(fēng)控工作。目前還有很多擔(dān)保公司車貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平還處于零散及經(jīng)驗(yàn)主義的層次上，首先在組織架構(gòu)上，風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)經(jīng)常崗位互不從屬，內(nèi)部也沒有交流，崗位設(shè)置不合理，保后催收團(tuán)隊(duì)的設(shè)置沒有預(yù)見性。我認(rèn)為采用鏈?zhǔn)斤L(fēng)險(xiǎn)管理模式能夠有效提升擔(dān)保公司的車貸風(fēng)控水平，且能夠持續(xù)提升整體風(fēng)控工作水平。下面簡單介紹一下“鏈?zhǔn)焦芾砟Ｊ健保?/p>

風(fēng)險(xiǎn)管理部鏈?zhǔn)焦芾砟Ｊ剑?/p>

鏈?zhǔn)焦芾砟Ｊ降脑O(shè)計(jì)是基于改善風(fēng)險(xiǎn)管理部的兩個(gè)主要職能提出的，第一個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)控制。鏈?zhǔn)降墓芾砜梢园颜麄€(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理部業(yè)務(wù)鏈整合成為一個(gè)整體，在整個(gè)風(fēng)控環(huán)節(jié)中，達(dá)到步步監(jiān)控，層層把關(guān)，真正把風(fēng)險(xiǎn)控制做成一個(gè)過程控制。第二個(gè)是為業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持。首先通過業(yè)務(wù)鏈的整合，建設(shè)一個(gè)靈活高效的業(yè)務(wù)處理平臺(tái)。其次，審批環(huán)節(jié)通過業(yè)務(wù)鏈模式吸收大量外部信息，靈活調(diào)整業(yè)務(wù)流程和開發(fā)新的風(fēng)控手段、理念，并且大力參與開發(fā)新產(chǎn)品。

所謂業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)侵福猴L(fēng)險(xiǎn)管理部人員可以按照業(yè)務(wù)類別分成不同的業(yè)務(wù)鏈條，以垂直管理方式進(jìn)行管理。如車貸業(yè)務(wù)鏈、房貸業(yè)務(wù)鏈、業(yè)務(wù)支援鏈等。下面以車貸業(yè)務(wù)鏈為例闡述。

車貸業(yè)務(wù)鏈：

在這個(gè)鏈條中節(jié)點(diǎn)為：業(yè)務(wù)員報(bào)單——錄單分派——現(xiàn)場調(diào)查——審批——簽約——抵押放款——保后——保全。各環(huán)節(jié)的關(guān)系如下圖所示：

從上圖可以看出，在車貸業(yè)務(wù)鏈設(shè)計(jì)中，審批人與各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間都存在個(gè)溝通、反饋、改進(jìn)、評(píng)估、再溝通的循環(huán)，這個(gè)循環(huán)的推動(dòng)者和評(píng)估者為審批人，在這個(gè)過程中，審批與每個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)都可以獲得不斷的促進(jìn)，下面具體闡述各個(gè)環(huán)節(jié)與審批的互動(dòng)：

1.現(xiàn)場調(diào)查和審批：現(xiàn)場調(diào)查反饋客戶一些文件無法反應(yīng)的實(shí)際情況，審批人根據(jù)文件資料指引調(diào)查員側(cè)重調(diào)查客戶相應(yīng)信息，通過這樣兩環(huán)節(jié)不斷交流審批人可以持續(xù)提高分析客戶的能力，調(diào)查員從中不斷提高對(duì)材料的分析能力進(jìn)而提升整體調(diào)查水平。

2.簽約和審批：風(fēng)險(xiǎn)管理部簽約崗，作為除了調(diào)查員外唯一能見到申請人（夫婦）及擔(dān)保人（夫婦）的崗位，是保前最后一道防線。如在簽約時(shí)發(fā)現(xiàn)異常可以及時(shí)與審批員進(jìn)行溝通，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，而審批人也可以對(duì)簽約員作出指引，如資料核實(shí)重點(diǎn)，客戶擔(dān)保人簽約筆跡真?zhèn)伪鎰e、證件防偽辨別、簽約時(shí)擔(dān)保責(zé)任宣講等，這些做法可以盡可能堵住調(diào)查和審批環(huán)節(jié)的疏漏和局限，從而提高整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

3.保后和審批：保后工作面對(duì)的是已經(jīng)進(jìn)入我們公司車貸資產(chǎn)的合同，除了完備的檔案管理（含電子檔案）外，還有要對(duì)一些審批人備注的需重點(diǎn)保后管理客戶進(jìn)行持續(xù)關(guān)注、管理。保后主管由于掌握了大量的客戶數(shù)據(jù)，可以協(xié)助審批人提出的主題數(shù)據(jù)分析（如：客戶群體風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別劃分），支持審批人的信貸決策。

4.保全和審批：保全作為維護(hù)公司資產(chǎn)安全最直接的崗位，它與審批人的互相溝通非常重要，因?yàn)閷徟嗽谧鰶Q定的時(shí)候是依據(jù)現(xiàn)場調(diào)查報(bào)告及相關(guān)征信文件，而保全環(huán)節(jié)大部分是已經(jīng)真實(shí)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的客戶，保全人員把相關(guān)信息反饋給審批人，則可以根據(jù)這些客戶群體反省審批環(huán)節(jié)或者信貸政策是否有調(diào)整的需要，反過來，審批人可以對(duì)保全人員的工作重點(diǎn)給出指引，并且協(xié)調(diào)公司資源支持保全工作。審批人和保全人員可以在實(shí)際保全工作中積累風(fēng)險(xiǎn)客戶數(shù)據(jù)以及保全工作經(jīng)驗(yàn)，沉淀為公司重要的無形資產(chǎn)。

5.業(yè)務(wù)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)、市場動(dòng)向、競爭對(duì)手（包括銀行）和審批：業(yè)務(wù)部門和公司高層領(lǐng)導(dǎo)和審批環(huán)節(jié)也需要互動(dòng)，業(yè)務(wù)部門會(huì)帶來新鮮的資訊和不同情況的客戶，而公司高層會(huì)在更高層面指引審批工作的順利開展，而審批環(huán)節(jié)也可以對(duì)業(yè)務(wù)部門提出合規(guī)要求，促進(jìn)業(yè)務(wù)部門規(guī)范發(fā)展，審批人對(duì)公司高層領(lǐng)導(dǎo)可以直接反饋?zhàn)钚碌膯栴}，以及提出合理化的信貸政策。另外，市場和競爭對(duì)手是公司外部的一些信息，在有條件的情況下，審批人直接接觸市場的各個(gè)環(huán)節(jié)，包含銷售渠道（中介、代理、直客等）接觸，以及市場中新產(chǎn)品和新的業(yè)態(tài)接觸，可以了解市場最新形勢。而對(duì)于競爭對(duì)手，審批人可以考察其最新的審批政策，對(duì)手的市場策略，了解目前市場中主要競爭對(duì)手的長處和短處，以便視本公司的情況在風(fēng)險(xiǎn)管理鏈條中作出合理調(diào)整。

由上述可見，審批人需要多層次多角度的溝通，才能推動(dòng)整個(gè)業(yè)務(wù)鏈條的正常循環(huán)，理順整條業(yè)務(wù)鏈條的各個(gè)循環(huán)后，整個(gè)車貸業(yè)務(wù)運(yùn)作會(huì)擁有一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，運(yùn)作水平會(huì)呈現(xiàn)出一個(gè)螺旋式上升的狀態(tài)，進(jìn)而提高整個(gè)車貸業(yè)務(wù)的整體風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

總體上，隨著中國乘用車輛市場成為全球第一，居民消費(fèi)習(xí)慣開始轉(zhuǎn)變，按揭購車的滲透率逐步提高，目前已經(jīng)接近20%，但是對(duì)比發(fā)達(dá)國家市場購車貸款滲透率80%而言，我國車貸市場還有很大的發(fā)展空間，目前車貸市場仍處于高速發(fā)展期，雖然出現(xiàn)了局部的過度競爭，但是從監(jiān)管層到各個(gè)市場主體來說對(duì)市場認(rèn)識(shí)以及風(fēng)險(xiǎn)管理能力也都比2003之前要強(qiáng)得多，目前整體車貸市場還算基本健康。只要我們正視當(dāng)前存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，通過加強(qiáng)合規(guī)管理，改革風(fēng)險(xiǎn)管理流程和方法，就能繼續(xù)保持車貸市場健康快速的發(fā)展。

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作者簡介：高翔，男，江西人，供職于深圳市匯通小額貸款有限公司，總經(jīng)理，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，研究方向：經(jīng)濟(jì)學(xué)。