文 | HCR（慧辰資訊）HiMobile

國內(nèi)緊湊型SUV消費行為觀察

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2015年5月，國內(nèi)緊湊型SUV共計銷售253729輛，約占整個SUV市場比重的54.5%，呈現(xiàn)明顯的“藍(lán)?！笔袌鎏卣?。

國內(nèi)對緊湊型SUV一般定義為車身長度在4300―4750mm，軸距在2560―2760mm，以上條件最少符合其一，同時綜合廠商指導(dǎo)價、產(chǎn)品平臺及競爭品牌等多個維度進(jìn)行劃分的一類細(xì)分市場。縱觀整個汽車細(xì)分市場，這類車型不僅具有良好的操控性與通過性，而且還擁有轎車般的駕乘舒適性、安全與寬敞的大空間，這些吸引消費者目光的重要因素使緊湊型SUV成為該細(xì)分市場上的絕對主力。

隨著緊湊型SUV市場競爭的不斷加劇，各廠家在配置等方面不斷提升產(chǎn)品市場競爭力的同時，面對這個豐富而龐大的細(xì)分市場，我們結(jié)合HCR HiMobile大數(shù)據(jù)平臺6月的監(jiān)測結(jié)果，從多維度對該細(xì)分市場做出觀察與解讀。

自主品牌吸引力逆襲主流外資

從HCR HiMobile大數(shù)據(jù)平臺6月的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示來看，排名前5的車型中除北京現(xiàn)代ix35外，均為自主品牌車型，其中獵豹CS10車型表現(xiàn)突出，該車型在4月20日正式上市。作為老牌軍工企業(yè)的獵豹，新品在國內(nèi)市場上的品牌表現(xiàn)力讓人始料未及，這款官方指導(dǎo)價在9.68萬―12.58萬元的車型非常符合目前國內(nèi)消費者在選擇該類車型時的價格預(yù)算范圍，后期市場表現(xiàn)或?qū)⒏油怀觥?/p>

國產(chǎn)品牌與合資品牌在該細(xì)分市場形成明顯的兩個梯度，其中，2014年曾一度盤踞緊湊型SUV“神車”地位的合資車型，從今年6月的用戶關(guān)注情況來看略有下降。

自主品牌在該細(xì)分市場之所以有如此強勁的表現(xiàn)，主要出于這幾個方面的原因：一是目前國產(chǎn)緊湊型SUV的外觀和內(nèi)飾都有非常大的改觀，且性價比高出合資車型很多，這是受到消費者青睞的主要原因；二是產(chǎn)品平臺的逐步成熟和穩(wěn)定；三是銷售網(wǎng)絡(luò)體系的滲透率逐步提高，各自主品牌廠商基本建立了完善的銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，對于國內(nèi)消費者來說，大多數(shù)人在購車時缺乏專業(yè)的汽車選購知識。市場保有量的提升和口碑效應(yīng)使自主品牌SUV逐步獲得市場的認(rèn)可，并提升了其市場競爭力。

從用戶選擇版本的情況來看，主要集中在手動檔和兩驅(qū)之間，動力則集中在2.0L和1.8T之間，誘導(dǎo)用戶選擇各系別中較低版本的主要原因還是價格因素。

圖1：緊湊型SUV用戶關(guān)注度排名TOP20(2015.6)

圖2：用戶價格關(guān)注度（2015.6）

圖3：用戶價格預(yù)算范圍（2015.6）

價格仍是影響購車決策的主要因素

根據(jù)HCR HiMobile 6月的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，價格敏感性仍然是緊湊型SUV用戶購車決策時的主要影響因素，其中約66.1%的用戶關(guān)注價格，33.9%的用戶不關(guān)注價格，他們直接從品牌層面開始對比和選擇產(chǎn)品。

從主流自主品牌SUV與合資品牌SUV的官方指導(dǎo)價對比來看，自主品牌各版本在同級別上整體與合資品牌有近10萬元的價差區(qū)間，在追求“大而有面子”的國人購車心里，這樣的價差絕對具有十足的吸引力，并且近年自主品牌在車輛外觀時尚度、車型配置豐富程度方面都有很大的提升。綜合以上原因，這是自主品牌能在市場表現(xiàn)中具有相當(dāng)大吸引力的主要因素。

從用戶購車預(yù)算維度的表現(xiàn)來看，潛在消費者能夠接受的價格范圍主要集中在10萬—15萬元，約占總體比例的40.18%，價差的彈性范圍在5萬元區(qū)間內(nèi)，這反映出用戶在選擇該類車型時越來越趨于理性，另外約32.62%的用戶將關(guān)注價格定位在5萬—10萬元，實際上，在這個價格范圍內(nèi)選擇SUV車型，就不得不考慮油耗的問題，與其盲目追求，不如選擇家轎來得更為理性和實際。

圖4：排擋關(guān)注度（2015.6）

圖5：驅(qū)動關(guān)注度（2015.6）

華東為主力消費市場

從總體來看，關(guān)注緊湊型SUV的用戶主要集中在東南沿海、華中及珠三角地區(qū)，由于限購城市的不斷增加，一步到位成為眾多用戶選擇緊湊型SUV的主要原因，該類車型兼具滿足家庭及商務(wù)使用的雙重優(yōu)勢。

除一線城市外，沈陽、石家莊及蘭州在6月的區(qū)域關(guān)注度上表現(xiàn)強烈，該類車型受到二、三線省會城市用戶關(guān)注的原因與自主品牌渠道西進(jìn)和持續(xù)下沉及產(chǎn)品高性價比的優(yōu)勢關(guān)系密切。另外，市場表現(xiàn)優(yōu)秀的區(qū)域還有合肥、寧波、溫州等江浙地區(qū)，華東地區(qū)仍然是潛在需求旺盛的主力市場。

手動與兩驅(qū)的主流地位不容撼動

用戶選擇緊湊型SUV時傾向于選擇手動擋的比例最高，占比在47.88%左右，數(shù)據(jù)表明經(jīng)驗比較豐富的駕駛者是該類車型的主要消費群體；另外考慮到油耗的問題，追求越野性和駕駛帶來的樂趣致使大多數(shù)用戶傾向于選擇手動擋。約38.04%的用戶選擇自動擋，也反映出用戶追求駕駛的舒適性，該類用戶更多集中在城市道路使用。選擇手自一體的用戶占約14.08%，表明新手駕駛者用戶首購選擇該類車型的比例相對略低。

從對驅(qū)動形式選擇結(jié)果來看，用戶選擇兩驅(qū)的比例明顯超越四驅(qū)，占比約77.85%，兩驅(qū)SUV具備發(fā)動機負(fù)載小，油耗大幅降低的優(yōu)點，再次從側(cè)面反映出選擇該類車型的用戶絕大多數(shù)穿梭于市區(qū)或城鎮(zhèn)道路之間，對于喜愛SUV造型和滿足駕駛操控感的用戶，手動兩驅(qū)車型是他們理想的選擇。

想省油，更要動力

自2011年開始，1.6L及以下排量的乘用車的購置稅優(yōu)惠政策被取消后，排量影響消費者選擇車輛的因素已然消失，從HCR HiMobile平臺 6月對緊湊型SUV市場排量選擇的監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，很得民心的兩個排量參數(shù)仍然集中在2.0L和1.8T之間。

國內(nèi)消費者選擇緊湊型SUV時所關(guān)注理想車型的動力、外觀、配置與油耗這些要素的平衡點之間，價格是永遠(yuǎn)的痛點，10萬元左右想搞定一款SUV，最大排量也就是2.0L。由于SUV車身自重比較大，1.4T及1.5T動力被用戶認(rèn)為動力表現(xiàn)力不強。另外，駕駛經(jīng)驗豐富的消費者或存在“自然吸氣情結(jié)”，他們大多認(rèn)為渦輪增壓發(fā)動機駕駛感不如自然吸氣那樣細(xì)膩，而且對小批量發(fā)動機驅(qū)動SUV這種車型或存在“小馬拉大車”的心理認(rèn)識，仍持懷疑態(tài)度，由于近年國內(nèi)各大城市汽車保有量的不斷增加，考慮到城市堵車與油耗問題，2.0L自然成為兼顧油耗和動力的主流選擇。

從目前的總體市場表現(xiàn)來看，緊湊型SUV細(xì)分市場的需求熱度不會下降，在未來幾年內(nèi)或仍將以較高的增長率逐步上升，市場向中西部城市滲透，并且SUV的更小型化會成為未來發(fā)展的主要趨勢，從豪華品牌捷豹的戰(zhàn)略發(fā)展來看，2016年預(yù)計將推出一款車身更小定位更低的緊湊型豪華SUV，并主要針對寶馬X1、奔馳GLA和奧迪Q3。

很多城市消費者購車大多為上下班代步，多數(shù)情況下都是一個人開車，而傳統(tǒng)的SUV都是大排量的油老虎，未來，小型SUV的節(jié)能、環(huán)保優(yōu)勢，肯定會受到更多消費者青睞，因此，小型SUV市場已經(jīng)激活，在逆境中唯有堅持精品化研發(fā)之路，才能給主機廠產(chǎn)品提供生存豐富的養(yǎng)料。

（編輯：王 玉 spellingqiu@163.com）