何占峰 馬立軍

[摘 要]戰(zhàn)略群組，又稱戰(zhàn)略群組集團，其本質(zhì)是在一個行業(yè)內(nèi)，在資源支配、核心技術(shù)和經(jīng)營戰(zhàn)略比較相近的企業(yè)組合。相同的戰(zhàn)略群組內(nèi)的企業(yè)市場競爭戰(zhàn)略相似，競爭激烈。經(jīng)過分析，產(chǎn)險市場各競爭主體競爭戰(zhàn)略分化明顯，不同戰(zhàn)略群組間競爭重點差異較大。對產(chǎn)險公司而言，戰(zhàn)略群組理論可以更清晰地描述市場競爭格局，分析競爭對手，找準市場定位，把握競爭方向。

[關(guān)鍵詞]戰(zhàn)略群組；市場定位；競爭格局；產(chǎn)險

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.46.012

戰(zhàn)略群組，指在一個產(chǎn)業(yè)中，多家公司的市場定位、專業(yè)化、品牌、技術(shù)、產(chǎn)品以及客戶群體基本相同，則該類企業(yè)歸為一個戰(zhàn)略群組。本文結(jié)合中國產(chǎn)險市場發(fā)展態(tài)勢，選取核心指標進行定量分析，主要分析步驟如下。

一是分析中國產(chǎn)險市場業(yè)務(wù)發(fā)展情況以及行業(yè)內(nèi)主要競爭主體；二是選擇戰(zhàn)略群組分析指標，構(gòu)建戰(zhàn)略群組模型；三是對指標進行描述性統(tǒng)計，相關(guān)性檢驗以及標準化處理，得出量化分析結(jié)果；四是對戰(zhàn)略群組劃分結(jié)果進行組內(nèi)競爭態(tài)勢和組間競爭態(tài)勢分析；最終得出結(jié)論：中國產(chǎn)險市場戰(zhàn)略群組競爭格局明顯，保險公司選擇戰(zhàn)略定位不僅要分析行業(yè)，更要分析競爭格局，做好市場定位。

1 中國產(chǎn)險市場競爭基本情況

1.1 保險公司的業(yè)務(wù)形態(tài)多樣化

2014年，中國產(chǎn)險市場共有經(jīng)營主體65家，其中，中資保險公司43家，外資保險公司22家。從業(yè)務(wù)形態(tài)看，除商業(yè)保險公司外，還有政策性保險公司、自保公司、在線保險公司；另外，也有各種互助保險組織，如中國漁業(yè)互助組織、中國船東互保協(xié)會等。保險公司為在競爭中生存，內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置也在逐漸打破傳統(tǒng)的地域設(shè)置的模式，走向扁平化的管理模式。

1.2 市場業(yè)務(wù)增速進入新常態(tài)

2014年，中國產(chǎn)險市場保費收入7544.4億元，同比增加1063.2億元，增速16.4%。2010—2014年，產(chǎn)險市場業(yè)務(wù)增速分別為34.5%、18.7%、15.7%、17.2%和16.4%。從趨勢看，產(chǎn)險市場整體業(yè)務(wù)增速呈現(xiàn)趨穩(wěn)、趨緩的發(fā)展態(tài)勢。

根據(jù)“新國十條”[ZW（]國發(fā)〔2014〕29號《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)的若干意見》。[ZW）]發(fā)展目標，至2020年，我國保險深度達到5%，保險密度達到3500元/人。若按照保險深度口徑，假設(shè)GDP增速保持在7.0%左右，則到2020年，保險業(yè)保費收入將達49317.1億元，年均增速在15%以上。若按照保險密度口徑，假設(shè)人口自然增長率為0.5%，則到2020年，保險業(yè)保費收入將達到50186.3億元，年均增速16%左右。

2 戰(zhàn)略群組模型構(gòu)建

2.1 樣本數(shù)據(jù)

本研究的數(shù)據(jù)主要來自《中國保險年鑒》2010—2014年數(shù)據(jù)，選取國內(nèi)產(chǎn)險市場共計40家數(shù)據(jù)比較齊全的公司[ZW（]本次分析只選取中資公司，不含外資公司數(shù)據(jù)。原因有二：一是外資公司占產(chǎn)險市場份額較小，為1%左右；二是部分外資公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不穩(wěn)定，不具有聯(lián)系性。[ZW）]。從經(jīng)營角度，可以把保險公司的經(jīng)營劃分成三大板塊，分別是業(yè)務(wù)獲取、風險管理和資本配置，分別可以選取規(guī)模、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、增速、管理效率、資本及人力資源6項指標，見表1。

規(guī)模指標。表達公司的業(yè)務(wù)總量，是公司社會影響力、市場影響力的重要體現(xiàn)。

業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)指標。對財險公司尤其重要，反映公司的盈利能力和產(chǎn)品、客戶群體構(gòu)成，不同業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的公司，最終的經(jīng)營績效和市場影響力截然不同。

增速指標。反映公司的持續(xù)發(fā)展能力和成長能力。管理效率，體現(xiàn)公司的財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)的前中后端的風險管理和管理效率。

管理效率指標。手續(xù)費傭金、業(yè)務(wù)及管理費用，體現(xiàn)公司的保單獲取能力，在激烈競爭的市場，保單獲取能力高的公司，能以較小的成本，持續(xù)不斷地獲得業(yè)務(wù)，但能力低的公司，只有通過高于市場平均水平的手續(xù)費傭金和管理費用才能從市場獲得業(yè)務(wù)。賠付支出與已賺保費的比值，更體現(xiàn)了公司的風險篩選能力和理賠管理水平，由于財險保險公司的經(jīng)營的特殊性，如經(jīng)營的年度性、業(yè)務(wù)的復雜性和管理的煩瑣性，理賠管理的科學性直接影響公司的長期持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

資本指標。對任何一家公司來說，資源配置不僅反映了公司的當前實力，也反映了公司以后若干年度的持續(xù)發(fā)展能力，尤其以資本的表現(xiàn)更為突出。

人力資源。對產(chǎn)險公司來說，人力資源也是反映企業(yè)管理效率的重要指標，通過對“學士學位以上人員占比”指標分析，外資公司、專業(yè)性公司的指標水平相對比較高，中資傳統(tǒng)公司有一定的差距。

2.2 聚類方法的選擇

對戰(zhàn)略群組不同的研究文章，采取的聚類方法也不盡相同。本文針對中國保險市場其中的一個領(lǐng)域——產(chǎn)險市場，對象主體比較明確，指標選擇重點突出，聚類方法如下。

第一，為了減少極端數(shù)值影響，對選取的6個變量進行標準化處理，采取z分數(shù)（z-score）處理方法。

第二，一般情況下，選取的6個變量之間均具有相關(guān)性，如果是強相關(guān)性，會導致變量權(quán)重設(shè)定錯誤，分組結(jié)果失真。本文在進行聚類分析前，先進行相關(guān)檢驗，本文選取Pearson檢驗。

對產(chǎn)險公司來說，注冊資本是保險公司自有資本數(shù)額的體現(xiàn)，在監(jiān)管部門償付能力要求下，某種程度上也代表可以接收業(yè)務(wù)規(guī)模的多少。所以，注冊資本也是一個重要的指標，之所以未選取“注冊資本”這一重要指標，是因為經(jīng)過檢驗，注冊資本與公司的整體業(yè)務(wù)規(guī)模高度相關(guān)，相關(guān)性大于65%。

第三，聚類分組的數(shù)量問題，分析方法本身不能產(chǎn)生聚類組數(shù)，需要根據(jù)分組結(jié)果進行檢驗，選擇最優(yōu)的分組結(jié)果。一般來說，（聚類結(jié)果緊度指標）比較科學地判定最優(yōu)分組結(jié)果。

3 戰(zhàn)略群組模型結(jié)果分析

3.1 指標變量的描述性統(tǒng)計

在未對指標進行標準化處理以前，對指標進行描述性統(tǒng)計，各項指標結(jié)果見表2。

3.2 樣本相關(guān)性檢驗

通過SPSS統(tǒng)計對6個指標進行相關(guān)性檢驗，Person相關(guān)系數(shù)結(jié)果顯示，六類指標之間的相關(guān)性均在可控范圍之內(nèi)。

3.3 模型分析結(jié)果及解釋

根據(jù)邁克爾·波特市場競爭理論，企業(yè)在市場競爭中主要面臨三種戰(zhàn)略選擇：總成本領(lǐng)先、差異化和聚焦戰(zhàn)略。經(jīng)過聚類分析，產(chǎn)險公司共分為5個戰(zhàn)略群組。每個戰(zhàn)略群組具有不同特點。需要特別說明的是，從動態(tài)角度看，戰(zhàn)略群組分析是一個時點的概念，不同的年份數(shù)據(jù)做出的戰(zhàn)略群組聚類結(jié)果是不一致的。詳見表3。

戰(zhàn)略群組SG1：注冊資本金較高，公司成立時間較早，業(yè)務(wù)覆蓋范圍廣，技術(shù)和數(shù)據(jù)積累豐富，分支機構(gòu)和公司人員也都居于市場前列，具有較強的規(guī)模效益優(yōu)勢，在市場競爭中，具備比較明顯的總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略優(yōu)勢。

4 基于戰(zhàn)略群組的市場競爭分析

4.1 戰(zhàn)略群組組間競爭分析

以SG2組為例，未來一段時期內(nèi)，中華聯(lián)合、國壽財險、太平保險、陽光財產(chǎn)、華安和大地財產(chǎn)等保險公司在業(yè)務(wù)范圍、機構(gòu)鋪設(shè)和技術(shù)積累等方面與A組有較強的相似之處或接近A組的水平，業(yè)務(wù)規(guī)模也相對較大，所以，SG2組與SG1組業(yè)務(wù)交叉領(lǐng)域較大。SG2組與SG4組的競爭領(lǐng)域主要集中在某些專業(yè)領(lǐng)域，由于SG4組在專業(yè)領(lǐng)域具有股東優(yōu)勢或政策優(yōu)勢，反而在競爭中具有較強的優(yōu)勢。詳見表4。

4.2 戰(zhàn)略群組組內(nèi)競爭分析

戰(zhàn)略群組內(nèi)部競爭激烈，在多數(shù)行業(yè)中，越相似越競爭。由于同在一個戰(zhàn)略群組中，資本實力、業(yè)務(wù)規(guī)模、品牌形象和市場影響力等要素基本類似。又同時處于一個細分市場中，很有可能產(chǎn)生同質(zhì)化的白熱化競爭。

以戰(zhàn)略群組SG4為例：組內(nèi)多家保險公司都是農(nóng)業(yè)保險公司，業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂谵r(nóng)業(yè)保險，而全國保險市場中，農(nóng)業(yè)保險相對有限，而且這些公司之間均沒有特別突出的戰(zhàn)略優(yōu)勢，那么，在農(nóng)業(yè)保險這個狹窄的市場領(lǐng)域內(nèi)，競爭基本白熱化。

5 結(jié)果討論

5.1 分析競爭格局

通過戰(zhàn)略群組的劃分，可以量化地模擬市場競爭，直觀形象地表示市場競爭格局，幫助企業(yè)管理者進行戰(zhàn)略決策。在產(chǎn)險市場常規(guī)分析中，往往注重市場的主要指標，如行業(yè)整體的成長性和結(jié)構(gòu)性，忽視了行業(yè)內(nèi)部的競爭格局，戰(zhàn)略群組分析可以幫助企業(yè)對行業(yè)內(nèi)各個企業(yè)的戰(zhàn)略意向進行分類，對于了解對手的競爭戰(zhàn)略也十分關(guān)鍵。

5.2 尋找競爭方向

具體來說，保險行業(yè)各戰(zhàn)略群組的不同主要體現(xiàn)在以下幾個方面。

一是重點業(yè)務(wù)范圍。有的保險公司集中在車險方面競爭，有的企業(yè)注重車險以外的其他保險產(chǎn)品；也有企業(yè)注重所有的保險產(chǎn)品的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展；二是多元化程度。產(chǎn)品組合的范圍；規(guī)模的大小，資源運用效率的高低等；三是規(guī)模經(jīng)濟的程度。對產(chǎn)險公司來說，在一定時期內(nèi)，其固定成本是相對穩(wěn)定的，保持一定的業(yè)務(wù)規(guī)模可以有效降低成本率，攤薄固定成本，而業(yè)務(wù)規(guī)模較小的保險公司，其固定成本開支難以攤薄。

對于試圖在未來進入保險行業(yè)的企業(yè)來說，需要根據(jù)自身的資源與能力、進入的動機、目的等，針對進入領(lǐng)域、經(jīng)營范圍和市場競爭戰(zhàn)略做出明確的評估。對于保險行業(yè)的潛在進入者和從業(yè)企業(yè)來說，明確行業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略群組的數(shù)量、成員構(gòu)成、戰(zhàn)略特點，是企業(yè)進行競爭分析的基礎(chǔ)，對于其制定和選擇競爭戰(zhàn)略具有重要意義。

5.3 明晰企業(yè)市場地位

目前，絕大多數(shù)管理者只注重行業(yè)與企業(yè)自身的特征對企業(yè)運行結(jié)果的影響，忽略了戰(zhàn)略群組這一層次。一般來說，動態(tài)戰(zhàn)略群組結(jié)構(gòu)提供了一種嶄新而有效的分析行業(yè)內(nèi)競爭格局的方法與途徑，很好地彌補了行業(yè)結(jié)構(gòu)分析與資源分析的不足，對于保險公司的管理實踐具有一定的指導意義。

本文的研究結(jié)果證明，在戰(zhàn)略分析與制定的過程中，在行業(yè)、企業(yè)這兩個基本單元之外，同時將戰(zhàn)略群組作為基本的分析單元能夠幫助企業(yè)管理者更好地制定競爭戰(zhàn)略。實際上，將戰(zhàn)略群組作為績效和競爭的分析單元更為合理，因為以行業(yè)為分析單元過于寬泛，企業(yè)與其主要的競爭者處于相同的行業(yè)環(huán)境內(nèi)，行業(yè)層面的分析很難對競爭格局有清晰的認識。而與企業(yè)個體相比，以戰(zhàn)略群組為分析單元更具體地考慮了企業(yè)所面臨的外部競爭環(huán)境，而這些，才是企業(yè)真正展開競爭的市場。

參考文獻：

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