何占峰 馬立軍
[摘 要]戰(zhàn)略群組,又稱戰(zhàn)略群組集團,其本質(zhì)是在一個行業(yè)內(nèi),在資源支配、核心技術(shù)和經(jīng)營戰(zhàn)略比較相近的企業(yè)組合。相同的戰(zhàn)略群組內(nèi)的企業(yè)市場競爭戰(zhàn)略相似,競爭激烈。經(jīng)過分析,產(chǎn)險市場各競爭主體競爭戰(zhàn)略分化明顯,不同戰(zhàn)略群組間競爭重點差異較大。對產(chǎn)險公司而言,戰(zhàn)略群組理論可以更清晰地描述市場競爭格局,分析競爭對手,找準市場定位,把握競爭方向。
[關(guān)鍵詞]戰(zhàn)略群組;市場定位;競爭格局;產(chǎn)險
[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.46.012
戰(zhàn)略群組,指在一個產(chǎn)業(yè)中,多家公司的市場定位、專業(yè)化、品牌、技術(shù)、產(chǎn)品以及客戶群體基本相同,則該類企業(yè)歸為一個戰(zhàn)略群組。本文結(jié)合中國產(chǎn)險市場發(fā)展態(tài)勢,選取核心指標進行定量分析,主要分析步驟如下。
一是分析中國產(chǎn)險市場業(yè)務(wù)發(fā)展情況以及行業(yè)內(nèi)主要競爭主體;二是選擇戰(zhàn)略群組分析指標,構(gòu)建戰(zhàn)略群組模型;三是對指標進行描述性統(tǒng)計,相關(guān)性檢驗以及標準化處理,得出量化分析結(jié)果;四是對戰(zhàn)略群組劃分結(jié)果進行組內(nèi)競爭態(tài)勢和組間競爭態(tài)勢分析;最終得出結(jié)論:中國產(chǎn)險市場戰(zhàn)略群組競爭格局明顯,保險公司選擇戰(zhàn)略定位不僅要分析行業(yè),更要分析競爭格局,做好市場定位。
1 中國產(chǎn)險市場競爭基本情況
1.1 保險公司的業(yè)務(wù)形態(tài)多樣化
2014年,中國產(chǎn)險市場共有經(jīng)營主體65家,其中,中資保險公司43家,外資保險公司22家。從業(yè)務(wù)形態(tài)看,除商業(yè)保險公司外,還有政策性保險公司、自保公司、在線保險公司;另外,也有各種互助保險組織,如中國漁業(yè)互助組織、中國船東互保協(xié)會等。保險公司為在競爭中生存,內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置也在逐漸打破傳統(tǒng)的地域設(shè)置的模式,走向扁平化的管理模式。
1.2 市場業(yè)務(wù)增速進入新常態(tài)
2014年,中國產(chǎn)險市場保費收入7544.4億元,同比增加1063.2億元,增速16.4%。2010—2014年,產(chǎn)險市場業(yè)務(wù)增速分別為34.5%、18.7%、15.7%、17.2%和16.4%。從趨勢看,產(chǎn)險市場整體業(yè)務(wù)增速呈現(xiàn)趨穩(wěn)、趨緩的發(fā)展態(tài)勢。
根據(jù)“新國十條”[ZW(]國發(fā)〔2014〕29號《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)的若干意見》。[ZW)]發(fā)展目標,至2020年,我國保險深度達到5%,保險密度達到3500元/人。若按照保險深度口徑,假設(shè)GDP增速保持在7.0%左右,則到2020年,保險業(yè)保費收入將達49317.1億元,年均增速在15%以上。若按照保險密度口徑,假設(shè)人口自然增長率為0.5%,則到2020年,保險業(yè)保費收入將達到50186.3億元,年均增速16%左右。
2 戰(zhàn)略群組模型構(gòu)建
2.1 樣本數(shù)據(jù)
本研究的數(shù)據(jù)主要來自《中國保險年鑒》2010—2014年數(shù)據(jù),選取國內(nèi)產(chǎn)險市場共計40家數(shù)據(jù)比較齊全的公司[ZW(]本次分析只選取中資公司,不含外資公司數(shù)據(jù)。原因有二:一是外資公司占產(chǎn)險市場份額較小,為1%左右;二是部分外資公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不穩(wěn)定,不具有聯(lián)系性。[ZW)]。從經(jīng)營角度,可以把保險公司的經(jīng)營劃分成三大板塊,分別是業(yè)務(wù)獲取、風險管理和資本配置,分別可以選取規(guī)模、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、增速、管理效率、資本及人力資源6項指標,見表1。
規(guī)模指標。表達公司的業(yè)務(wù)總量,是公司社會影響力、市場影響力的重要體現(xiàn)。
業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)指標。對財險公司尤其重要,反映公司的盈利能力和產(chǎn)品、客戶群體構(gòu)成,不同業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的公司,最終的經(jīng)營績效和市場影響力截然不同。
增速指標。反映公司的持續(xù)發(fā)展能力和成長能力。管理效率,體現(xiàn)公司的財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)的前中后端的風險管理和管理效率。
管理效率指標。手續(xù)費傭金、業(yè)務(wù)及管理費用,體現(xiàn)公司的保單獲取能力,在激烈競爭的市場,保單獲取能力高的公司,能以較小的成本,持續(xù)不斷地獲得業(yè)務(wù),但能力低的公司,只有通過高于市場平均水平的手續(xù)費傭金和管理費用才能從市場獲得業(yè)務(wù)。賠付支出與已賺保費的比值,更體現(xiàn)了公司的風險篩選能力和理賠管理水平,由于財險保險公司的經(jīng)營的特殊性,如經(jīng)營的年度性、業(yè)務(wù)的復雜性和管理的煩瑣性,理賠管理的科學性直接影響公司的長期持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
資本指標。對任何一家公司來說,資源配置不僅反映了公司的當前實力,也反映了公司以后若干年度的持續(xù)發(fā)展能力,尤其以資本的表現(xiàn)更為突出。
人力資源。對產(chǎn)險公司來說,人力資源也是反映企業(yè)管理效率的重要指標,通過對“學士學位以上人員占比”指標分析,外資公司、專業(yè)性公司的指標水平相對比較高,中資傳統(tǒng)公司有一定的差距。
2.2 聚類方法的選擇
對戰(zhàn)略群組不同的研究文章,采取的聚類方法也不盡相同。本文針對中國保險市場其中的一個領(lǐng)域——產(chǎn)險市場,對象主體比較明確,指標選擇重點突出,聚類方法如下。
第一,為了減少極端數(shù)值影響,對選取的6個變量進行標準化處理,采取z分數(shù)(z-score)處理方法。
第二,一般情況下,選取的6個變量之間均具有相關(guān)性,如果是強相關(guān)性,會導致變量權(quán)重設(shè)定錯誤,分組結(jié)果失真。本文在進行聚類分析前,先進行相關(guān)檢驗,本文選取Pearson檢驗。
對產(chǎn)險公司來說,注冊資本是保險公司自有資本數(shù)額的體現(xiàn),在監(jiān)管部門償付能力要求下,某種程度上也代表可以接收業(yè)務(wù)規(guī)模的多少。所以,注冊資本也是一個重要的指標,之所以未選取“注冊資本”這一重要指標,是因為經(jīng)過檢驗,注冊資本與公司的整體業(yè)務(wù)規(guī)模高度相關(guān),相關(guān)性大于65%。
第三,聚類分組的數(shù)量問題,分析方法本身不能產(chǎn)生聚類組數(shù),需要根據(jù)分組結(jié)果進行檢驗,選擇最優(yōu)的分組結(jié)果。一般來說,(聚類結(jié)果緊度指標)比較科學地判定最優(yōu)分組結(jié)果。
3 戰(zhàn)略群組模型結(jié)果分析
3.1 指標變量的描述性統(tǒng)計
在未對指標進行標準化處理以前,對指標進行描述性統(tǒng)計,各項指標結(jié)果見表2。
3.2 樣本相關(guān)性檢驗
通過SPSS統(tǒng)計對6個指標進行相關(guān)性檢驗,Person相關(guān)系數(shù)結(jié)果顯示,六類指標之間的相關(guān)性均在可控范圍之內(nèi)。
3.3 模型分析結(jié)果及解釋
根據(jù)邁克爾·波特市場競爭理論,企業(yè)在市場競爭中主要面臨三種戰(zhàn)略選擇:總成本領(lǐng)先、差異化和聚焦戰(zhàn)略。經(jīng)過聚類分析,產(chǎn)險公司共分為5個戰(zhàn)略群組。每個戰(zhàn)略群組具有不同特點。需要特別說明的是,從動態(tài)角度看,戰(zhàn)略群組分析是一個時點的概念,不同的年份數(shù)據(jù)做出的戰(zhàn)略群組聚類結(jié)果是不一致的。詳見表3。
戰(zhàn)略群組SG1:注冊資本金較高,公司成立時間較早,業(yè)務(wù)覆蓋范圍廣,技術(shù)和數(shù)據(jù)積累豐富,分支機構(gòu)和公司人員也都居于市場前列,具有較強的規(guī)模效益優(yōu)勢,在市場競爭中,具備比較明顯的總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略優(yōu)勢。
4 基于戰(zhàn)略群組的市場競爭分析
4.1 戰(zhàn)略群組組間競爭分析
以SG2組為例,未來一段時期內(nèi),中華聯(lián)合、國壽財險、太平保險、陽光財產(chǎn)、華安和大地財產(chǎn)等保險公司在業(yè)務(wù)范圍、機構(gòu)鋪設(shè)和技術(shù)積累等方面與A組有較強的相似之處或接近A組的水平,業(yè)務(wù)規(guī)模也相對較大,所以,SG2組與SG1組業(yè)務(wù)交叉領(lǐng)域較大。SG2組與SG4組的競爭領(lǐng)域主要集中在某些專業(yè)領(lǐng)域,由于SG4組在專業(yè)領(lǐng)域具有股東優(yōu)勢或政策優(yōu)勢,反而在競爭中具有較強的優(yōu)勢。詳見表4。
4.2 戰(zhàn)略群組組內(nèi)競爭分析
戰(zhàn)略群組內(nèi)部競爭激烈,在多數(shù)行業(yè)中,越相似越競爭。由于同在一個戰(zhàn)略群組中,資本實力、業(yè)務(wù)規(guī)模、品牌形象和市場影響力等要素基本類似。又同時處于一個細分市場中,很有可能產(chǎn)生同質(zhì)化的白熱化競爭。
以戰(zhàn)略群組SG4為例:組內(nèi)多家保險公司都是農(nóng)業(yè)保險公司,業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)W⒂谵r(nóng)業(yè)保險,而全國保險市場中,農(nóng)業(yè)保險相對有限,而且這些公司之間均沒有特別突出的戰(zhàn)略優(yōu)勢,那么,在農(nóng)業(yè)保險這個狹窄的市場領(lǐng)域內(nèi),競爭基本白熱化。
5 結(jié)果討論
5.1 分析競爭格局
通過戰(zhàn)略群組的劃分,可以量化地模擬市場競爭,直觀形象地表示市場競爭格局,幫助企業(yè)管理者進行戰(zhàn)略決策。在產(chǎn)險市場常規(guī)分析中,往往注重市場的主要指標,如行業(yè)整體的成長性和結(jié)構(gòu)性,忽視了行業(yè)內(nèi)部的競爭格局,戰(zhàn)略群組分析可以幫助企業(yè)對行業(yè)內(nèi)各個企業(yè)的戰(zhàn)略意向進行分類,對于了解對手的競爭戰(zhàn)略也十分關(guān)鍵。
5.2 尋找競爭方向
具體來說,保險行業(yè)各戰(zhàn)略群組的不同主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
一是重點業(yè)務(wù)范圍。有的保險公司集中在車險方面競爭,有的企業(yè)注重車險以外的其他保險產(chǎn)品;也有企業(yè)注重所有的保險產(chǎn)品的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;二是多元化程度。產(chǎn)品組合的范圍;規(guī)模的大小,資源運用效率的高低等;三是規(guī)模經(jīng)濟的程度。對產(chǎn)險公司來說,在一定時期內(nèi),其固定成本是相對穩(wěn)定的,保持一定的業(yè)務(wù)規(guī)模可以有效降低成本率,攤薄固定成本,而業(yè)務(wù)規(guī)模較小的保險公司,其固定成本開支難以攤薄。
對于試圖在未來進入保險行業(yè)的企業(yè)來說,需要根據(jù)自身的資源與能力、進入的動機、目的等,針對進入領(lǐng)域、經(jīng)營范圍和市場競爭戰(zhàn)略做出明確的評估。對于保險行業(yè)的潛在進入者和從業(yè)企業(yè)來說,明確行業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略群組的數(shù)量、成員構(gòu)成、戰(zhàn)略特點,是企業(yè)進行競爭分析的基礎(chǔ),對于其制定和選擇競爭戰(zhàn)略具有重要意義。
5.3 明晰企業(yè)市場地位
目前,絕大多數(shù)管理者只注重行業(yè)與企業(yè)自身的特征對企業(yè)運行結(jié)果的影響,忽略了戰(zhàn)略群組這一層次。一般來說,動態(tài)戰(zhàn)略群組結(jié)構(gòu)提供了一種嶄新而有效的分析行業(yè)內(nèi)競爭格局的方法與途徑,很好地彌補了行業(yè)結(jié)構(gòu)分析與資源分析的不足,對于保險公司的管理實踐具有一定的指導意義。
本文的研究結(jié)果證明,在戰(zhàn)略分析與制定的過程中,在行業(yè)、企業(yè)這兩個基本單元之外,同時將戰(zhàn)略群組作為基本的分析單元能夠幫助企業(yè)管理者更好地制定競爭戰(zhàn)略。實際上,將戰(zhàn)略群組作為績效和競爭的分析單元更為合理,因為以行業(yè)為分析單元過于寬泛,企業(yè)與其主要的競爭者處于相同的行業(yè)環(huán)境內(nèi),行業(yè)層面的分析很難對競爭格局有清晰的認識。而與企業(yè)個體相比,以戰(zhàn)略群組為分析單元更具體地考慮了企業(yè)所面臨的外部競爭環(huán)境,而這些,才是企業(yè)真正展開競爭的市場。
參考文獻:
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