徐長(zhǎng)明

2014年上半年新車銷量的增速和相關(guān)數(shù)據(jù)在各行各業(yè)里面算是名列前茅。從內(nèi)需角度看，汽車銷量增長(zhǎng)10.4%，就是國產(chǎn)車扣掉出口的部分，也可以理解為國產(chǎn)車在國內(nèi)銷售部分加上進(jìn)口車。我們的統(tǒng)計(jì)口徑是批發(fā)的數(shù)據(jù)。汽車企業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)還是比較快，相對(duì)于鋼鐵行業(yè)和煤炭行業(yè)26.6%和43.9%的降幅，汽車全行業(yè)29.6%的利潤(rùn)增長(zhǎng)可謂相當(dāng)高了。從汽車行業(yè)自身角度看，銷售收入增長(zhǎng)高于產(chǎn)量，產(chǎn)量增長(zhǎng)10.8%，銷售收入增長(zhǎng)15.2%，利潤(rùn)增長(zhǎng)29.6%。

各個(gè)車型中，乘用車銷量最好，上半年是13.9%的增速；商用車是負(fù)增長(zhǎng)的。

乘用車為什么保持了這么高的增長(zhǎng)速度？原因主要有兩個(gè)：一個(gè)是發(fā)展階段所決定的，另一個(gè)是限購帶來的恐慌性購買。我們國家乘用車市場(chǎng)目前還處在第二個(gè)快速增長(zhǎng)期。在這個(gè)時(shí)期，新車銷量增長(zhǎng)的速度應(yīng)該在10%左右。這是一個(gè)潛在速度，有很大決定性作用，每年的數(shù)據(jù)是在它上下波動(dòng)。上半年增速超過10%的部分，差不多有百分之七八十是限購導(dǎo)致的恐慌性購買帶來的。我們研究了八個(gè)傳言限購城市，他們的新車銷量的增速大大高于前兩年。估計(jì)限購還要持續(xù)四五年的時(shí)間，因?yàn)楝F(xiàn)在國務(wù)院的文件里面已經(jīng)有為了治理大氣污染，而允許控制機(jī)動(dòng)車總量的說法。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)從豪華車與乘用車新車銷量的對(duì)比可以看出。近幾年由于豪華車的銷量增速一直高于乘用車的平均增速，導(dǎo)致豪華車銷量占乘用車總銷量的比重迅速提高。到今年上半年豪華車的市場(chǎng)比例已經(jīng)達(dá)到9.4%。9.4%的數(shù)據(jù)還不是全部的豪華車品牌，只是我們選取了奔馳、寶馬、奧迪、雷克薩斯、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌、保時(shí)捷、路虎、捷豹10個(gè)常見的豪華車品牌而已。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)還可以通過SUV車型的發(fā)展趨勢(shì)得以說明。SUV的銷量增速已經(jīng)連續(xù)若干年高于乘用車平均增長(zhǎng)速度，甚至以超過乘用車兩倍的速度在增長(zhǎng)。SUV的市場(chǎng)占有率也是在迅速提高，從2009年以來，幾乎每年的增長(zhǎng)都超過2個(gè)百分點(diǎn)，今年上半年達(dá)到24.5%，也就是說每銷售四輛乘用車?yán)锞陀幸惠v是SUV。一般SUV都比同級(jí)別的轎車貴幾萬塊錢，所以SUV的增長(zhǎng)趨勢(shì)可以解讀為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)。

而與此同時(shí)，以奇瑞QQ為代表的A00級(jí)小車，銷量份額已經(jīng)連續(xù)好幾年下降。以POLO為代表的A0級(jí)車，增長(zhǎng)速度也比較低。今年上半年C級(jí)及以上車型的銷量增速為21.2%。

除了級(jí)別，從新車價(jià)位的維度也可以看到同樣的趨勢(shì)。近幾年來，價(jià)位越高的車銷量增長(zhǎng)的速度越快。五萬塊錢以下車型的銷量已經(jīng)連續(xù)四年下降，所以現(xiàn)在如果哪個(gè)企業(yè)主銷五萬以下價(jià)位的車型，那這個(gè)企業(yè)日子肯定是非常難過的。

消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)有幾個(gè)原因：第一，收入在增長(zhǎng)，GDP以每年8%左右的速度在增長(zhǎng)，大家的購買力因此提高；第二，中國消費(fèi)者對(duì)高端品牌的偏好非常強(qiáng)。去年中國人均GDP是6800美元，豪華車占比就高達(dá)9%；第三，我國汽車保有量在提高，普及率在提高，以前有汽車代表身份和地位，現(xiàn)在好車才代表身份、地位。有人開玩笑說，晚上六點(diǎn)到北京的飯店吃飯，5萬以下的車不好意思停在飯店門口，要停500米以外，因?yàn)闆]面子。綜合這些原因看，汽車消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)在未來還會(huì)繼續(xù)。

份額流向歐美系

從國別和車系結(jié)構(gòu)看，近幾年新車市場(chǎng)份額逐漸流向歐美系，特別是向歐系集中，德國、意大利、法國、英國等車系。而且份額是連續(xù)多年提高，其中增長(zhǎng)幅度最大的是德系。這種集中是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)，估計(jì)短期內(nèi)不會(huì)回調(diào)。

隨著汽車普及水平的提高，換車消費(fèi)的比重越來越高，而德系車的產(chǎn)品特點(diǎn)跟換車用戶群的匹配度更高一些。例如，大家買第一輛車可能會(huì)要求內(nèi)部裝飾比較多，看起來越豪華越好，但是有些功能不實(shí)用。買第二輛車的時(shí)候就不同了，大家可能更注重車的性能，德系車可能相對(duì)更適應(yīng)換車消費(fèi)的此類需求特點(diǎn)。

韓系車在新車市場(chǎng)的占有率大概是一個(gè)穩(wěn)中有升的走勢(shì)。

新車市場(chǎng)份額下降的兩個(gè)車系是自主品牌和日系車。

日系車市場(chǎng)份額的下降不是因?yàn)槠洚a(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不夠，而是因?yàn)橹腥贞P(guān)系對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生的不利影響。近幾年，日系車市場(chǎng)份額下降得很快，從2007年的29%下降到現(xiàn)在的18.2%，特別是2012年之后，因?yàn)橹腥蔗烎~島事件，一下從23%下降到19%左右，記得降幅最大的一個(gè)月，從20%左右一下降到14%。未來日系車份額若能回升，要么依靠中日關(guān)系的改善，要么日系車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力有一個(gè)迅速的提高。

自主品牌在新車市場(chǎng)的份額這兩年有所下降，我覺得最主要原因是我們新車消費(fèi)升級(jí)速度太快，以至于自主品牌的產(chǎn)品質(zhì)量和品牌形象提升速度跟不上。這也是目前我們汽車行業(yè)倍感壓力的一面。日本、韓國當(dāng)年發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)可能沒出現(xiàn)這個(gè)情況，當(dāng)時(shí)其消費(fèi)升級(jí)再快也得買其本國車，因?yàn)楫?dāng)時(shí)他們的市場(chǎng)是封閉的，投資是封閉的，所以日韓汽車市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)的過程沒帶來其本土產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的下降，他們是自己跟自己競(jìng)爭(zhēng)。

而現(xiàn)在，我們跟他們當(dāng)年不一樣。目前，我們新車市場(chǎng)的外資品牌占了75%的市場(chǎng)份額，自主品牌是25%，只占四分之一。對(duì)中國車主來說，消費(fèi)升級(jí)會(huì)有大量的產(chǎn)品可供選擇。所以自主品牌份額下滑的趨勢(shì)可能還會(huì)延續(xù)幾年。中國汽車消費(fèi)升級(jí)換代的太快，主要蠶食了自主品牌和日系車的份額。

地域結(jié)構(gòu)的小變異

從今年的新車銷量增長(zhǎng)的分區(qū)域數(shù)據(jù)看，一二線城市的銷量增速差在縮小。2005年到2012年這段時(shí)間，一線城市平均每年的新車銷量增速是15.6%，二線城市的年均增速是25.2%，三線城市是28.8%。也就是說在這七八年，存在一個(gè)持續(xù)的區(qū)域市場(chǎng)特點(diǎn)，就是越低級(jí)別的城市增長(zhǎng)速度越快。

從2013年開始，不同級(jí)別城市新車銷售增長(zhǎng)的速度差變小了，一二線城市增速的差別不明顯，三線城市的優(yōu)勢(shì)也不像之前那么突出。今年上半年的情況更不一樣，一線城市新車銷量的增長(zhǎng)速度比三線城市還高。主要是由于今年大城市汽車限購導(dǎo)致消費(fèi)者的恐慌性購買，如果汽車限購城市繼續(xù)蔓延，這個(gè)趨勢(shì)也會(huì)繼續(xù)。而三線城市的新車銷量增速相對(duì)更客觀的反映了市場(chǎng)的變化，反映了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行本身的影響。

新車市場(chǎng)前三個(gè)結(jié)構(gòu)變化特點(diǎn)都具有延續(xù)性，未來可能還要繼續(xù)，最后一個(gè)特點(diǎn)，取決于限購的發(fā)展，如果限購取消并且政府不再允許限購，那就會(huì)回到之前幾年的趨勢(shì)。但是從目前來看，限購可能還會(huì)蔓延。endprint