王維國

[摘要] 移動互聯(lián)網(wǎng)的誕生和崛起打造了新的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈和生態(tài)系統(tǒng)。本文分析了移動互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)特性、雙邊市場和多邊市場特性，并針對目前形成的三大移動互聯(lián)網(wǎng)陣營，分析了陣營間及陣營內(nèi)部終端廠家、電信運營商及移動應(yīng)用開發(fā)商之間的壟斷競爭和競合的行業(yè)特性。

[關(guān)鍵詞] 移動互聯(lián)網(wǎng)； 生態(tài)系統(tǒng)； 產(chǎn)業(yè)鏈； 雙邊市場

[中圖分類號] F713.36 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2013）07- 0079- 02

0 前 言

移動互聯(lián)網(wǎng)時代已經(jīng)來臨。據(jù)CNNIC最新統(tǒng)計，截止到2012年6月底，我國手機(jī)上網(wǎng)人數(shù)已經(jīng)超過電腦上網(wǎng)人數(shù)，達(dá)到3.88億人。谷歌收購摩托羅拉移動，蘋果所向披靡，微軟結(jié)盟諾基亞，三星異軍突起，微信、米聊、飛聊，小米手機(jī)、阿里云……移動互聯(lián)網(wǎng)所代表的技術(shù)和商業(yè)創(chuàng)新浪潮，不僅席卷了互聯(lián)網(wǎng)和電信市場，更開辟了一個無可估量的藍(lán)海市場。

移動互聯(lián)網(wǎng)是一個多產(chǎn)業(yè)鏈、多層次的新興市場，融合了終端制造、電信網(wǎng)絡(luò)運營及互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)3個領(lǐng)域的技術(shù)與資源，具有廣闊的市場前景。作為一個新興行業(yè)，移動互聯(lián)網(wǎng)表現(xiàn)出與傳統(tǒng)行業(yè)甚至互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同的行業(yè)特點，主要有以下鮮明的行業(yè)特性。

1 產(chǎn)業(yè)鏈與生態(tài)性

移動互聯(lián)網(wǎng)的誕生和崛起打造了新的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈和生態(tài)系統(tǒng)。在原有的ICT產(chǎn)業(yè)的架構(gòu)上，終端及設(shè)備制造業(yè)、通信網(wǎng)絡(luò)運營和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用基本互相獨立、以橫向競爭為主，各領(lǐng)域的廠家和運營商注重于自己的技術(shù)和產(chǎn)品，而縱向的競爭與合作則較少。但進(jìn)入移動互聯(lián)網(wǎng)時代，“蘋果模式”打通了終端、網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用并取得空前成功，谷歌以開放的終端操作系統(tǒng)為契機(jī)打起了行業(yè)聯(lián)盟的大旗，互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛進(jìn)入終端行業(yè)，移動運營商紛紛進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)并計劃推出自己的手機(jī)，一時間行業(yè)滲透與融合、陣營與聯(lián)盟紛紛登場，“縱橫交錯”，徹底顛覆了原有ICT格局，產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈重新打造，移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)日新月異。所以說，移動互聯(lián)網(wǎng)時代表現(xiàn)出明顯的產(chǎn)業(yè)鏈特性、價值鏈特性和生態(tài)特性。

2 雙邊市場與多邊市場特性

以移動應(yīng)用商店為代表的移動互聯(lián)網(wǎng)平臺，是移動互聯(lián)網(wǎng)的聚焦點之一。終端廠家（如蘋果公司）、電信運營商（如中國移動、中國聯(lián)通、Vodafone等電信巨頭）紛紛打造自己的應(yīng)用商店及移動支付平臺，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)公司（如騰訊、百度、阿里巴巴等公司）更雄心勃勃，傾力打造自己的移動互聯(lián)網(wǎng)門戶平臺。與很多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)具有的單邊市場特點不同，移動互聯(lián)網(wǎng)平臺（如應(yīng)用商店、支付平臺等）有顯著的雙邊市場和多邊市場的特征。Rochet & Tirole在其開創(chuàng)性研究中這樣定義雙邊市場：假設(shè)一個交易平臺，對交易雙方（即買方和賣方）的每筆交易分別收取費用為a = aB（買方支付的費用） + aS（賣方支付的費用）。平臺上完成的交易量V，如果僅僅取決于總價格 a = aB + aS，即平臺的交易量對總價格在交易雙方之間的分配不敏感，則為單邊市場；如果V隨aB（或aS）的變化而變化，而a保持不變，則此市場是雙邊的。按此概念推廣開來，如果涉及多方交易，且平臺的總交易量與多個交易方的變化都有關(guān)系，則市場為多邊的。按照上述定義，從移動互聯(lián)網(wǎng)平臺的角度分析移動互聯(lián)網(wǎng)市場，是明顯的雙邊市場和多邊市場。以移動應(yīng)用商店涉及的終端用戶和移動應(yīng)用為例，移動應(yīng)用的種類越豐富，就能吸引更多的終端用戶，而終端用戶越多，移動應(yīng)用提供商（開發(fā)者）也就越有動力，因為同樣一個應(yīng)用的下載量會更多，獲取的收益當(dāng)然就更大。上述雙邊市場的情景可進(jìn)一步擴(kuò)展到三邊市場：移動應(yīng)用平臺接入的終端用戶、移動應(yīng)用越多，則會吸引更多的廣告商家接入，而廣告商家的增加，可能會影響終端用戶接入平臺和使用移動應(yīng)用的興趣，同時廣告的增加則給移動應(yīng)用帶來收入，但也可能會降低應(yīng)用的易用性。

3 壟斷、競爭與競合

原有ICT價值鏈中，電信運營商占據(jù)主導(dǎo)地位。由于網(wǎng)絡(luò)資源的天然壟斷性及政府管制等多方面因素，尤其是在我國，電信網(wǎng)絡(luò)運營甚至出現(xiàn)了寡頭壟斷的格局。以中國移動夢網(wǎng)為例，無論是終端廠家、終端用戶、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠家，還是移動應(yīng)用，整個產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈都圍繞電信運營商實現(xiàn)。蘋果公司率先打破了以運營商為核心的價值鏈，在與美國AT&T、中國聯(lián)通、中國電信等運營商合作中，按照“蘋果模式”進(jìn)行運營，實現(xiàn)了在價值鏈中的領(lǐng)導(dǎo)地位。與蘋果IOS系統(tǒng)相對應(yīng)，谷歌的Android平臺以開放為招牌，微軟Windows Phone借用其在個人電腦及其應(yīng)用的優(yōu)勢，也都在打造各自的產(chǎn)業(yè)鏈，目前蘋果IOS和谷歌Android平臺上的移動應(yīng)用超過70萬個，Windows Phone上的應(yīng)用也達(dá)到12萬個，業(yè)界三大移動互聯(lián)網(wǎng)陣營已經(jīng)形成。3個移動互聯(lián)網(wǎng)陣營，既形成了寡頭壟斷，同時各陣營中的設(shè)備和應(yīng)用廠家又存在激烈競爭，如陣營內(nèi)部終端銷售的競爭、各移動應(yīng)用的排名競爭、應(yīng)用商店的競爭（Android應(yīng)用商店超過數(shù)千個）。但陣營的各方又存在相互的合作，各廠家均受益于設(shè)備元件的規(guī)模化采購、豐富的移動應(yīng)用促進(jìn)終端用戶的快速增加、陣營用戶量的增加而市場規(guī)模更大等。

同時，各陣營之間也出現(xiàn)了緊密的合作，同一個應(yīng)用提供商、同樣的應(yīng)用既可接入蘋果商店，也可以接入Android應(yīng)用商店和Window Phone 商店；同一個終端廠家，既生產(chǎn)Android手機(jī)，也生產(chǎn)Window Phone手機(jī)；各陣營內(nèi)部、各陣營之間甚至出現(xiàn)了“競合”的局面；三星和蘋果公司在智能手機(jī)市場上是最大的競爭對手，但同時三星又是蘋果最大的手機(jī)元器件供應(yīng)商。這種“競合”關(guān)系，使移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中所有參與者之間建立和保持一種動態(tài)合作競爭關(guān)系，最終實現(xiàn)共贏局面。

移動互聯(lián)網(wǎng)作為“新生事物”，絕非互聯(lián)網(wǎng)的“升級版”，而是IT業(yè)、電信業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)交叉融合創(chuàng)造的新市場，中國移動董事長奚國華曾說過，“互聯(lián)網(wǎng)的未知遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于已知”，移動互聯(lián)網(wǎng)更是如此。

主要參考文獻(xiàn)

[1] J C Rochet，and J Tirole. Two-sided Markets： An Overview[R]. IDEI， University of Toulouse Working Paper，2004.

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