2025年6月,國家市場監(jiān)督管理總局(國家反壟斷局)發(fā)布的《中國反壟斷執(zhí)法年度報告(2024)》(以下簡稱《年度報告》)釋放出重要信號:在汽車產(chǎn)業(yè)加速邁向智能化、電動化的關鍵階段,監(jiān)管部門正通過更具前瞻性的執(zhí)法邏輯重塑行業(yè)秩序。
透過這份《年度報告》,既可清晰觀察到政策與監(jiān)管重心的調整軌跡,也能捕捉到汽車行業(yè)在結構層級、經(jīng)營行為、資源配置與合規(guī)理念上的深層變化。
相較于過去“抓典型、罰大案”的單點執(zhí)法方式,2024年的執(zhí)法實踐展現(xiàn)出明顯的轉型趨勢——由“事后處罰”走向“事前預防”,而汽車領域正是這一趨勢的重點試驗場。
首當其沖的是政策姿態(tài)的變化。2024年初,市場監(jiān)管總局首次集中向部分品牌車企的經(jīng)銷體系發(fā)出《提醒敦促函》,指出其在經(jīng)銷管理中存在的壟斷風險,并要求強化合規(guī)管理、自查整改。這是國內反壟斷監(jiān)管體系首次以正式文件形式對汽車銷售環(huán)節(jié)發(fā)出“預警信號”,被業(yè)內廣泛解讀為“由點及面”的風險治理升級。
與此同時,監(jiān)管邏輯正向系統(tǒng)性治理邁進。2024年,全國共新立案壟斷協(xié)議案件17件,涉及78家企業(yè)和1家行業(yè)協(xié)會,累計罰沒金額超過1110萬元。在品牌跨區(qū)域經(jīng)營日益普遍、管控鏈條不斷延伸的背景下,監(jiān)管目標也從“查違規(guī)”轉向“降低系統(tǒng)性風險”。
機動車檢測歷來是汽車消費后服務體系的剛需環(huán)節(jié),但在實際運行中,該領域長期長期處于信息不對稱、準入受限的狀態(tài),成為價格協(xié)同行為高發(fā)區(qū)域。
《年度報告》顯示,2024年,湖南、天津、貴州三地共查處46家機動車檢測機構參與壟斷協(xié)議的違法行為。以天津市為例,2023年8月,當?shù)?0家檢測公司簽署《自律合作保障條款》,約定小型藍牌車輛檢測價格不低于150元/輛,同時設立“公用賬戶”按比例分配檢測收入。這一組織性漲價行為被認定違反《反壟斷法》第十七條,監(jiān)管部門于2024年10月依法作出總計67.51萬元的行政處罰。
從定價協(xié)議到利潤再分配機制,這些“聯(lián)盟”表現(xiàn)出較高程度的組織化與制度化特征,并非偶發(fā)的市場串謀。因此,監(jiān)管工作不僅要“查違規(guī)者”,更需“破合作圈”——破除信息壟斷、打破區(qū)域壁壘、推動價格公開透明機制建設。
更為關鍵的是,這類案件的治理成效已開始惠及終端用戶。部分地區(qū)車輛檢測價格下降20%以上,預約等待時間也顯著縮短。
反壟斷由此不僅作為治理工具,更開始體現(xiàn)其作為民生政策的外延價值,其成效正在向公平市場與公共利益兩個方向擴散。
相比檢測行業(yè)“低值高頻”的違法特征,品牌車企在經(jīng)銷體系中所面臨的合規(guī)風險更多表現(xiàn)為“高管控下的隱性限制”。
《年度報告》披露,2024年1月,市場監(jiān)管總局正式約談捷豹路虎、奧迪、大眾、寶馬、奔馳五家在華合資及進口品牌,要求其就價格設定、渠道劃分和銷售激勵機制等方面可能存在的違法行為進行自查,并強化合規(guī)管理。
盡管此次行為未直接進入行政處罰程序,但其象征意義不容忽視。長期以來,品牌方通過“建議零售價”“區(qū)域封鎖”“返利結構”等方式影響銷售定價與流通分布,削弱了經(jīng)銷商的獨立議價能力,實質上干預了市場競爭的正常運行。
在電動車快速替代、傳統(tǒng)車型庫存高企的背景下,若仍沿用“壓庫+控價”策略,不僅將進一步加劇價格競爭,還可能觸碰《反壟斷法》中對“縱向壟斷協(xié)議”的禁止性條款。
未來,經(jīng)銷體系有望向更加透明、數(shù)字化和多樣化方向發(fā)展。例如,一些新興品牌采用直營與授權并行模式,結合C2M(用戶直連制造)方式縮減渠道層級、提升用戶觸達效率,也為傳統(tǒng)品牌合規(guī)轉型提供了現(xiàn)實路徑。
2024年,汽車制造業(yè)成為制造領域并購審查最集中的子行業(yè)。全年制造業(yè)并購案件共213件,其中汽車制造達31件,占比近15%。
這一高密度集中背后,是車企在“新三化”(電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化)背景下,對技術、數(shù)據(jù)與渠道控制力的全面爭奪,并購成為核心工具。
《年度報告》指出,監(jiān)管將繼續(xù)鼓勵合理整合、支持做強做優(yōu),但對涉及關鍵市場份額、可能形成壟斷格局的并購案,將保持高度警惕。
這也意味著,在智能駕駛、芯片、動力電池等關鍵領域的并購行為,若影響市場結構或限制競爭,將面臨更嚴格的審查和更高的信息披露門檻。
對于企業(yè)而言,單純以資本獲取控制權的路徑將被限制,合規(guī)基礎上的“平臺協(xié)同”“共同控制”等合作模式將成為更可行選擇。例如,交叉持股、聯(lián)合研發(fā)等機制,既符合監(jiān)管要求,也能實現(xiàn)多方共贏。
《年度報告》中特別針對充換電基礎設施行業(yè)發(fā)布了競爭評估意見,指出部分區(qū)域性平臺已出現(xiàn)寡頭傾向,表現(xiàn)為價格趨同、接口封閉和賬戶壁壘等問題,可能危及電動汽車生態(tài)的開放性與多樣性。
這一預警信號源于近年來國家與地方政府持續(xù)推動充電樁“新基建”布局,以及多輪財政補貼政策帶動的市場集中發(fā)展。然而,在快速擴張背后,平臺之間標準不統(tǒng)一、互聯(lián)互通機制缺失問題日益突出,不同平臺間的接口兼容性差、賬戶互通性弱,用戶切換成本顯著提升,限制了行業(yè)整體競爭活力。
監(jiān)管關注重點也由“數(shù)量增長”轉向“平臺開放”。這不僅影響終端消費者體驗,也決定車企服務生態(tài)的延展能力。
預期未來,平臺運營商將面臨更明確的制度約束與透明要求,例如推動開放接口協(xié)議、強化跨平臺兼容機制、規(guī)范數(shù)據(jù)上傳義務等,成為反壟斷治理在基建環(huán)節(jié)的關鍵方向。