為反映2023年度公共關(guān)系服務(wù)市場的運(yùn)行態(tài)勢，綜合評價(jià)中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，2024年3月4日至4月10日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會（CIPRA）對中國大陸境內(nèi)主要公關(guān)公司展開調(diào)查活動。該項(xiàng)活動由協(xié)會研究發(fā)展部具體實(shí)施。

項(xiàng)目組采用問卷調(diào)查的方法對2023年度全國主要公關(guān)公司進(jìn)行抽樣調(diào)查，內(nèi)容涉及運(yùn)營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。

項(xiàng)目組對問卷所取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行了全面統(tǒng)計(jì)，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了相關(guān)核實(shí)和判斷，在科學(xué)分析基礎(chǔ)上形成本調(diào)查報(bào)告。本報(bào)告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業(yè)發(fā)展分析五個(gè)部分組成。

報(bào)告說明

1.本報(bào)告所涉及的調(diào)查內(nèi)容僅涉及中國內(nèi)地的公共關(guān)系服務(wù)，不包括被訪者的廣告及其他制作業(yè)務(wù)；

2.本報(bào)告所依據(jù)的調(diào)查數(shù)據(jù)為被訪者所提供的數(shù)據(jù)，盡管訪問者對這些數(shù)據(jù)做了相關(guān)核實(shí)，但本報(bào)告并不為這些數(shù)據(jù)的真實(shí)性提供保證；

3.本報(bào)告所訪問的對象為公司主要負(fù)責(zé)人，他們在接受調(diào)查時(shí)均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實(shí)、準(zhǔn)確和有效的；

4.本報(bào)告所發(fā)表的數(shù)據(jù)和結(jié)論以被訪者提交的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析和行業(yè)判斷，并加以測試和修正，這些數(shù)據(jù)不一定完全符合真實(shí)情況，但能反映行業(yè)發(fā)展基

本情況；

5.本報(bào)告相信，有關(guān)數(shù)據(jù)和分析確實(shí)具有非常好的參考價(jià)值，能為中國公共關(guān)系市場的健康發(fā)展提供積極的引導(dǎo)和推動力。

2023年度公關(guān)公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個(gè)榜單，其中TOP公司30家，最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調(diào)查活動、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實(shí)的公關(guān)公司為評選對象，以“TOP公司評選標(biāo)準(zhǔn)”為評選依據(jù)，通過加權(quán)指數(shù)計(jì)算產(chǎn)生最終結(jié)果。榜單不作先后排名。榜單統(tǒng)計(jì)分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關(guān)公司工作委員會常委會審議。

本調(diào)查中所使用的“營業(yè)利潤”一詞，專指公共關(guān)系服務(wù)收入（不含廣告、制作等業(yè)務(wù)），F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務(wù)收入，須扣除第三方費(fèi)用（包括外購勞務(wù)、媒體購買等）。

2023年，中國公共關(guān)系行業(yè)處于穩(wěn)步恢復(fù)和增長中，營業(yè)規(guī)模約為802億元人民幣，相比2022年的765.3億元人民幣，年增長率為4.8%，略低于5.2%的GDP增速。究其原因，一是隨著國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分傳統(tǒng)行業(yè)的公關(guān)支出下降；二是全行業(yè)的恢復(fù)性增長相對于整體經(jīng)濟(jì)有一定的滯后性。與2022年行業(yè)年增長率2.6%相比，2023年公共關(guān)系行業(yè)恢復(fù)性增長較為明顯。盡管全行業(yè)營業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了增長，但TOP公司年?duì)I業(yè)利潤卻呈現(xiàn)一定程度的下降，突顯了行業(yè)競爭加劇。在公關(guān)支出中，汽車行業(yè)繼續(xù)一家獨(dú)大并份額有所提升。此外，中國企業(yè)出海的提速和國內(nèi)新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為公共關(guān)系行業(yè)開辟了新的邊界和空間。

年?duì)I業(yè)額變化

單位：億元

年?duì)I業(yè)額增長率變化

調(diào)查顯示，2023年度中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域排行前十的行業(yè)分別是：汽車、IT（通訊）、快速消費(fèi)品、互聯(lián)網(wǎng)、金融、制造業(yè)、醫(yī)療保健、娛樂/文化、政府、旅游。其中，政府公共關(guān)系服務(wù)代替了奢侈品行業(yè)，排名第九，這說明政府更加注重與公眾建立良好關(guān)系，提升政府形象。前十位的其他行業(yè)排名與2022年度基本保持一致，這些行業(yè)企業(yè)普遍具有較強(qiáng)的品牌和公關(guān)傳播意識，能夠繼續(xù)保持在公共關(guān)系服務(wù)上的投入。

2022年和2021年行業(yè)市場份額對比

鑒于TOP30和10家最具成長性公司數(shù)據(jù)的代表性，我們依據(jù)這40家公司數(shù)據(jù)，從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)潛力和數(shù)字化傳播服務(wù)內(nèi)容等方面加以統(tǒng)計(jì)分析。

（1）業(yè)務(wù)領(lǐng)域

40家公司中，30家開展汽車業(yè)務(wù)，21家開展IT（通訊）業(yè)務(wù)，29家快速消費(fèi)品業(yè)務(wù)，25家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，20家開展金融業(yè)務(wù)，10家開展制造業(yè)業(yè)務(wù)，14家開展醫(yī)療保健業(yè)務(wù)，6家開展娛樂/文化業(yè)務(wù)，2家開展政府公共關(guān)系業(yè)務(wù)，4家開展旅游業(yè)務(wù)。

業(yè)務(wù)領(lǐng)域構(gòu)成

單位：公司數(shù)

（2）業(yè)務(wù)類型

40家公司中，線上業(yè)務(wù)占79%，線下業(yè)務(wù)占21%。其中，20家以數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)為主，2家以活動代理及執(zhí)行為主，18家以傳播代理及執(zhí)行為主。數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)依然是本年度公關(guān)市場的主要業(yè)務(wù)類型。

業(yè)務(wù)類型市場構(gòu)成

單位：公司數(shù)

（3）業(yè)務(wù)潛力

調(diào)查顯示，40家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進(jìn)展方面，事件營銷、意見領(lǐng)袖（KOL）管理、輿情監(jiān)測、娛樂營銷、客戶關(guān)系管理、企業(yè)社會責(zé)任方面有所加強(qiáng)。其中，36家開展事件營銷，34家開展短視頻營銷，26家開展意見領(lǐng)袖（KOL）管理，15家開展輿情監(jiān)測，14家開展危機(jī)管理，13家開展娛樂營銷，10家開展客戶關(guān)系管理，9家開展企業(yè)社會責(zé)任，7家開展議題管理，7家開展海外品牌傳播管理， 6家開展體育營銷，4家開展城市營銷，1家開展員工關(guān)系，1家開展政府關(guān)系。

業(yè)務(wù)潛力市場構(gòu)成

單位：公司數(shù)

（4）數(shù)字化傳播服務(wù)內(nèi)容

調(diào)查表明，數(shù)字化傳播的客戶主要需求集中在產(chǎn)品推廣、整合傳播、事件營銷、口碑營銷和企業(yè)傳播。其中，37家開展產(chǎn)品推廣，35家開展整合傳播，30家開展事件營銷，30家開展口碑營銷，29家開展企業(yè)傳播，14家開展輿情監(jiān)測，10家開展意見領(lǐng)袖（KOL）管理，8家開展危機(jī)管理，4家開展社區(qū)運(yùn)營。

數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容構(gòu)成

單位：公司數(shù)

營業(yè)情況

· TOP公司年均營業(yè)額5.96億元，同比增長4.6%；年均營業(yè)利潤1.2億元，同比下降14.3%。

· 年均簽約客戶82個(gè)，同比增長2.5%。其中，外資客戶占比22.7%，同比下降18.3%；日常代理客戶占總簽約客戶的66.1%，同比增長76.3%。

· 新服務(wù)手段方面，TOP公司在短視頻營銷、事件營銷、意見領(lǐng)袖（KOL）管理、娛樂營銷方面實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。

· TOP公司數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)年均營業(yè)額4億元，年均營業(yè)利潤8927.8萬元。服務(wù)內(nèi)容主要集中在產(chǎn)品推廣、整合傳播、口碑營銷、事件營銷、企業(yè)傳播的業(yè)務(wù)。

· 人員成本、管理費(fèi)用等營業(yè)成本的增加，以及兼并收購出現(xiàn)的商譽(yù)和無形資產(chǎn)減值等因素，導(dǎo)致營業(yè)利潤一定程度下降，也說明行業(yè)競爭更加激烈。

運(yùn)營管理

· TOP公司年均員工人數(shù)391人，同比下降5.1%；管理團(tuán)隊(duì)38人，同比下降15.6%。

· 女性雇員占比63.3%，同比增長1.1%；員工平均年齡30歲左右，與上年持平；人員流動率28.8%，同比增長8.7%；平均留任時(shí)間3年，與上年持平；周平均工作43小時(shí)，同比下降12.2%。

· 年人均培訓(xùn)時(shí)間83.6小時(shí)，同比增長14.5%，主要集中于業(yè)務(wù)認(rèn)知、專業(yè)技能、業(yè)務(wù)管理等方面，一般通過公司課程、內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、行業(yè)培訓(xùn)來解決。

· 年平均工資17132元/月，同比增長4.8%；客戶經(jīng)理平均工資15014元/月，同比增長1.1%；應(yīng)屆大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均工資6938元/月，同比增長2.5%。

TOP30公司對照統(tǒng)計(jì)表

營業(yè)情況

· 最具成長性公司年均營業(yè)額11370.2萬元，同比增長5.3%；年均營業(yè)利潤2376.7萬元，同比增長2.1%。

· 年均簽約客戶34個(gè)，同比增長6.3%。其中，外資客戶占33.2%，同比下降12.4%；日常代理客戶占總簽約客戶的71.8%，同比增長13.6%。

· 新服務(wù)手段方面，主要集中在事件營銷、短視頻營銷、客戶關(guān)系管理、輿情監(jiān)測方面實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。

· 數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)年均營業(yè)額9289.8萬元，年均營業(yè)利潤2361.5萬元。服務(wù)內(nèi)容主要集中在產(chǎn)品推廣、企業(yè)傳播、事件營銷、整合傳播的業(yè)務(wù)。

運(yùn)營管理

· 最具成長性公司年均員工人數(shù)110人，同比下降2.7%；管理團(tuán)隊(duì)20人，與上年持平。

· 女性雇員占比65.9%，同比下降1.3%；員工平均年齡29歲左右，與上年保持一致；人員流動率27.2%，同比增長17.2%；平均留任時(shí)間3年，與上年持平；周平均工作47小時(shí)，同比增長6.8%。

· 年人均培訓(xùn)時(shí)間108.6小時(shí)，同比增長37.5%，主要集中于業(yè)務(wù)認(rèn)知、專業(yè)技能等方面，一般通過公司課程、內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、外部培訓(xùn)來解決。

· 年平均工資14884元/月，同比下降8.8%；客戶經(jīng)理平均工資15239元/月，同比下降14.4%；應(yīng)屆大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均工資6513元/月，同比下降4.6%。

最具成長性公司對照統(tǒng)計(jì)表

2023年中國公共關(guān)系行業(yè)呈現(xiàn)以下顯著特點(diǎn)：

一、調(diào)查顯示，2023年度中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域排名前十的行業(yè)分別是：汽車、IT（通訊）、快速消費(fèi)品、互聯(lián)網(wǎng)、金融、制造業(yè)、醫(yī)療保健、娛樂/文化、政府、旅游。與2022年度相比，排序變化不大，但值得一提的是，政府公共關(guān)系代替奢侈品行業(yè)，排名第九。奢侈品行業(yè)退出前十，表明國人的消費(fèi)觀念趨于理性和務(wù)實(shí)。另外，以上這些服務(wù)領(lǐng)域基本涵蓋了社會生活的絕大部分，公共關(guān)系服務(wù)受到廣泛重視。

二、汽車行業(yè)繼續(xù)一家獨(dú)大，占比進(jìn)一步擴(kuò)大，達(dá)到44.1%，2022年這一數(shù)字是37.8%。汽車行業(yè)多年來一直居于公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域的首位，2023年中國汽車在產(chǎn)量和出口量方面均居世界第一，汽車行業(yè)出海提速，這使得行業(yè)公關(guān)支出進(jìn)一步加大。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在所調(diào)查的40家公司中，有30家開展汽車業(yè)務(wù)。

三、TOP公司線上業(yè)務(wù)占比繼續(xù)擴(kuò)大。調(diào)查顯示，40 家公司中，線上業(yè)務(wù)占 79%，其中，20 家以數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)為主，2家以活動代理及執(zhí)行為主，18家以傳播代理及執(zhí)行為主。由此可見，數(shù)字化傳播業(yè)務(wù)依然是本年度公關(guān)市場的主要業(yè)務(wù)類型。多數(shù)公司逐步尋求轉(zhuǎn)型，并減少活動代理及執(zhí)行業(yè)務(wù)，線上業(yè)務(wù)增長的趨勢未來也將持續(xù)。

四、TOP公司利潤下滑，最具成長性公司營業(yè)利潤微幅增長。與2022年相比，2023年TOP公司的年均營業(yè)額保持略有增長的情況下，年均營業(yè)利潤1.2億元，同比下降14.3%。而最具成長性公司年均營業(yè)額為11370.2萬元，同比增長5.3%，但年均營業(yè)利潤為2376.7萬元，同比增長2.1%。

五、事件營銷和短視頻營銷依然是公共關(guān)系行業(yè)的重要服務(wù)手段。調(diào)查顯示，40家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進(jìn)展方面，事件營銷、意見領(lǐng)袖（KOL）管理、輿情監(jiān)測、娛樂營銷、客戶關(guān)系管理、企業(yè)社會責(zé)任方面有所加強(qiáng)。其中，36家開展事件營銷，34家開展短視頻營銷，26家開展意見領(lǐng)袖（KOL）管理，15家開展輿情監(jiān)測，14家開展危機(jī)管理，13家開展娛樂營銷。

六、人力成本增加給行業(yè)帶來一定的運(yùn)營壓力。調(diào)查顯示， 雖然2023年度TOP公司的年均利潤下降，但年平均工資為17132元/月，同比增長了4.8%；客戶經(jīng)理平均工資為15014元/月，同比增長了1.1%，應(yīng)屆大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均工資為6938元/月，同比增長了2.5%。與TOP公司不同的是，最具成長性公司年平均工資為14884元/月，同比下降了8.8%，客戶經(jīng)理平均工資為15239元/月，同比下降了14.4%，應(yīng)屆大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均工資為6513元/月，同比下降了4.6%。這也是最具成長性公司營業(yè)利潤略有增長的一個(gè)因素。

人員成本增加是公共關(guān)系行業(yè)的一個(gè)明顯趨勢，加上企業(yè)在同等公關(guān)預(yù)算的情況下，要求提供更多的服務(wù)內(nèi)容，這都導(dǎo)致了行業(yè)利潤進(jìn)一步收窄，公關(guān)公司運(yùn)營面臨壓力較大。

七、中國公共關(guān)系行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

1. 行業(yè)競爭加劇，分化趨勢明顯。TOP公司營業(yè)利潤出現(xiàn)下降，代表競爭進(jìn)一步加劇。最具成長性公司營業(yè)利潤雖有一定的增長，但這是以壓縮成本、收縮業(yè)務(wù)為代價(jià)，并不利于長期的布局與成長。此外，TOP公司之間也呈現(xiàn)明顯的分化特點(diǎn)，一部分依舊能夠保持穩(wěn)定的增長，但也有部分公司營業(yè)規(guī)模下降幅度較大。相比本土公關(guān)公司，國際性公司由于具有全球的協(xié)同效應(yīng)，業(yè)務(wù)上體現(xiàn)了相對的穩(wěn)定性與可持續(xù)性。

2.線上業(yè)務(wù)是大方向，線下業(yè)務(wù)開始回歸。過去幾年受疫情影響，線上業(yè)務(wù)需求激增，比如短視頻傳播、直播帶貨、網(wǎng)上教學(xué)等相關(guān)業(yè)務(wù)需求不斷增加。疫情過后線下服務(wù)開始回歸。此外，旅游和活動傳播等線下業(yè)務(wù)已經(jīng)全面恢復(fù)。此外，新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為公共關(guān)系行業(yè)開辟了新的邊界和空間。

3.人工智能技術(shù)的廣泛應(yīng)用，給行業(yè)帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn)。越來越多的公關(guān)公司通過人工智能技術(shù)挖掘潛力，一些公司通過AIGC技術(shù)降本增效，但人工智能技術(shù)并非公共關(guān)系行業(yè)的專利，公關(guān)機(jī)構(gòu)扮演的角色沒有發(fā)生太大變化，如何通過技術(shù)更好地服務(wù)客戶，既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。

4.ESG發(fā)展理念已逐漸由政府主導(dǎo)向企業(yè)自身選擇轉(zhuǎn)變，越來越多企業(yè)在實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展和綠色發(fā)展方面有新突破，為推進(jìn)中國式現(xiàn)代化注入了新動能、開辟了新場景。企業(yè)在ESG領(lǐng)域方面的公關(guān)支出，正在成為行業(yè)新的增長點(diǎn)。

5.資金問題依然是公關(guān)公司發(fā)展過程中面臨的難題。公共關(guān)系行業(yè)主要服務(wù)對象集中于大中型企業(yè)，導(dǎo)致作為專業(yè)服務(wù)的公關(guān)公司在結(jié)算方式上處于劣勢，較長的賒銷賬期及墊資等問題，使得公關(guān)公司資金上面臨壓力，再加上運(yùn)營成本的不斷攀升，一定程度影響了公司財(cái)務(wù)健康和做大做強(qiáng)。在外部融資方面，融資難、融資貴也是公關(guān)公司面臨的共同挑戰(zhàn)。

作為行業(yè)組織，中國國際公共關(guān)系協(xié)會始終致力于中國公共關(guān)系行業(yè)的國際化、專業(yè)化、規(guī)范化。面對復(fù)雜的國內(nèi)國際形勢，協(xié)會將與全行業(yè)共同面對挑戰(zhàn)，推動行業(yè)成長和提升行業(yè)社會影響；繼續(xù)與政府部門、國內(nèi)外行業(yè)組織等保持溝通，讓全社會了解和重視公共關(guān)系的作用；繼續(xù)推進(jìn)公共關(guān)系的業(yè)務(wù)整合和資本運(yùn)作，探索多種渠道的融資模式，推動更多的優(yōu)秀公關(guān)公司做強(qiáng)做精；鼓勵(lì)公關(guān)公司在通過創(chuàng)新模式等手段發(fā)展壯大的同時(shí)，承擔(dān)更多的行業(yè)責(zé)任和社會責(zé)任。