編者按：隨著商業(yè)銀行2023年年報相繼公布，銀行業(yè)過去一年的經(jīng)營表現(xiàn)已逐漸清晰，銀行業(yè)所面臨的主要挑戰(zhàn)也逐漸清晰。分析2023年年報可以發(fā)現(xiàn)，規(guī)模效應(yīng)對銀行利息凈收入增長的貢獻在減弱，結(jié)構(gòu)性因素成為影響銀行業(yè)營收、凈息差變化的關(guān)鍵變量。利差收窄、盈利能力承壓成為中小銀行普遍關(guān)注的問題。中小商業(yè)銀行需要重新評估零售業(yè)務(wù)的“穿越周期”作用，從強調(diào)零售轉(zhuǎn)型向?qū)?、零售、金融市場多元化發(fā)展轉(zhuǎn)變。

對上市城商行的年報分析顯示，2023年，城商行的規(guī)模、利潤保持增長，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，資產(chǎn)質(zhì)量維持平穩(wěn)，主要營業(yè)指標基本符合預(yù)期，總體呈現(xiàn)積極態(tài)勢。但是面臨市場利率下降、息差縮小、盈利能力承壓等多重挑戰(zhàn)，城商行需要主動求變，建立多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，不斷提升中間業(yè)務(wù)收入能力，培育差異化競爭優(yōu)勢。

從上市農(nóng)商行的情況來看，2023年，農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，貸款業(yè)務(wù)增速滯后；負債增速有所分化，個人存款和定期存款占比較高；營業(yè)收入整體下滑，凈息差持續(xù)收窄；資產(chǎn)質(zhì)量承壓明顯，風(fēng)險抵補能力下降。農(nóng)商行需要進一步做好“五篇大文章”，立足服務(wù)實體經(jīng)濟、鄉(xiāng)村振興和共同富裕，堅持走差異化特色化發(fā)展道路，發(fā)揮本地化、社區(qū)化優(yōu)勢。

2023年，民營銀行充分發(fā)揮數(shù)字金融優(yōu)勢，立足普惠金融的戰(zhàn)略定位，與傳統(tǒng)商業(yè)銀行互補發(fā)展、錯位競爭，逐步走出了一條具有自身特色的發(fā)展之路。民營銀行整體經(jīng)營穩(wěn)健、主要監(jiān)管指標表現(xiàn)良好，但是仍面臨較大的風(fēng)險挑戰(zhàn)和資本補充壓力，盈利能力分化的趨勢也在進一步加劇，一些尾部民營銀行面臨較大的發(fā)展壓力。民營銀行需要堅持走“成本可負擔(dān)、風(fēng)險可控制、商業(yè)可持續(xù)”的數(shù)字化普惠金融之路，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助推自身高質(zhì)量發(fā)展。

本期商業(yè)銀行欄目特約行業(yè)內(nèi)專家，對上市城商行、上市農(nóng)商行和民營銀行2023年年報進行分析，并提出相關(guān)建議供各中小銀行參考借鑒。