林超

在國家政策支持和引導(dǎo)下，經(jīng)過多年發(fā)展，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展壯大，年產(chǎn)銷量即將突破千萬輛，產(chǎn)品和技術(shù)具有明顯優(yōu)勢(shì)，企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。但同時(shí)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈存在短板弱項(xiàng)，多數(shù)新能源汽車企業(yè)未實(shí)現(xiàn)盈利，國際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日趨復(fù)雜嚴(yán)峻，政府、行業(yè)、企業(yè)仍需共同努力，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大我國新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

一、我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正在發(fā)展壯大

2014年5月24日，習(xí)近平總書記在考察上汽集團(tuán)時(shí)作出“發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路”重要論述。2023年11月15日，習(xí)近平總書記在美國友好團(tuán)體聯(lián)合歡迎宴會(huì)上的演講中提到“全球新能源汽車一半以上行駛在中國”。十年來，在國家戰(zhàn)略引領(lǐng)、政策支持和引導(dǎo)及汽車業(yè)界共同努力下，我國已成為引領(lǐng)全球新能源汽車發(fā)展的重要力量。事實(shí)上，早在1992年，錢學(xué)森院士向國務(wù)院建議跳過燃油車直接進(jìn)入減少環(huán)境污染的新能源階段?！鞍宋濉逼陂g，新能源汽車被列入國家重點(diǎn)科技攻關(guān)計(jì)劃項(xiàng)目。2009年，國務(wù)院出臺(tái)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，提出發(fā)展新能源汽車目標(biāo)。此后，《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》和《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》接續(xù)出臺(tái)，推動(dòng)我國新能源汽車快速發(fā)展，成為汽車產(chǎn)業(yè)一大亮點(diǎn)。

（一）產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長

2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，產(chǎn)銷量連續(xù)9年位居全球首位。新能源汽車市場(chǎng)滲透率達(dá)到31.6%，比2022年提升5.9個(gè)百分點(diǎn)。截至2023年底，我國新能源汽車保有量2041萬輛，占汽車總量的6.07%。

（二）關(guān)鍵技術(shù)水平不斷提高

我國新能源汽車整車和關(guān)鍵零部件技術(shù)水平總體全球領(lǐng)先。純電動(dòng)乘用車百公里平均電耗持續(xù)下降，續(xù)航里程等技術(shù)性能大幅提升，插電式混合動(dòng)力技術(shù)取得突破，動(dòng)力電池能量密度大幅提升、成本顯著降低。智能座艙、智能駕駛等技術(shù)加快發(fā)展應(yīng)用，新能源乘用車L2級(jí)自動(dòng)駕駛功能滲透率超過50%，中控大屏、語音控制等智能座艙功能普及率超過85%。

（三）產(chǎn)業(yè)配套體系逐步健全

我國已建成完備的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋整車、原材料、零部件、系統(tǒng)總成及制造裝備、基礎(chǔ)設(shè)施、動(dòng)力電池回收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，具有較強(qiáng)的國際競(jìng)爭(zhēng)力。其中，動(dòng)力電池裝車量國內(nèi)市場(chǎng)份額超過95%、全球市場(chǎng)份額超過60%，正極、負(fù)極、隔膜、電解液等關(guān)鍵材料全球份額超過70%，充電設(shè)施超過700萬臺(tái)、數(shù)量全球第一，動(dòng)力電池回收網(wǎng)點(diǎn)超過1.4萬個(gè)。

（四）中國品牌引領(lǐng)新能源汽車發(fā)展

中國品牌成為我國新能源汽車乃至全球新能源汽車行業(yè)的重要參與者、引領(lǐng)者。2023年，中國品牌在國內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)份額約80%，比亞迪新能源汽車全年銷量302.4萬輛、居全球首位。6家企業(yè)進(jìn)入全球動(dòng)力電池裝車量前十名，其中寧德時(shí)代和比亞迪位居前兩名。

（五）出口量快速增長

2023年，我國新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%，延續(xù)快速增長態(tài)勢(shì)。新能源汽車出口快速增長帶動(dòng)我國汽車出口量快速增長，2021年汽車出口首次突破200萬輛、位居全球第三位，2022年311.1萬輛、位居全球第二位，2023年491萬輛、位居全球首位。

二、我國新能源汽車發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)

在新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)快速增長過程中，出現(xiàn)了一些或短期或長期、或內(nèi)部或外部的問題，如2020年汽車芯片供應(yīng)緊張，2021年電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格大幅上漲，2022年新能源汽車企業(yè)僅比亞迪盈利，2023年內(nèi)有價(jià)格戰(zhàn)、外有歐盟反補(bǔ)貼調(diào)查等，我國新能源汽車發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)不容忽視。

（一）汽車芯片等自主化程度低

傳統(tǒng)燃油汽車單車芯片量約500—800顆，隨著車輛電動(dòng)化智能化功能普及，單車芯片量增加至1500—2000顆，汽車芯片的重要性和需求量顯著提升。我國汽車芯片自主化率不到10%，受國際新冠疫情影響，全球芯片市場(chǎng)一度出現(xiàn)供應(yīng)緊張，國內(nèi)多家企業(yè)因“缺芯”而減產(chǎn)、因芯片價(jià)格上漲而影響利潤。

（二）鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源對(duì)外依存度高

2022年，我國鋰、鈷、鎳三種金屬消費(fèi)全球占比分別為64%、65%、82%，外采率分別達(dá)到80%、98%和96%。新能源汽車規(guī)?？焖僭鲩L造成資源用量和價(jià)格上漲，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從5萬元/噸一度上漲至60萬元/噸，目前10萬元/噸左右。原材料價(jià)格大幅波動(dòng)影響了新能源汽車、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。

（三）多數(shù)企業(yè)仍未實(shí)現(xiàn)盈利

多數(shù)新能源汽車企業(yè)和傳統(tǒng)汽車企業(yè)的新能源汽車業(yè)務(wù)仍普遍處于虧損狀態(tài)。2023年持續(xù)全年的價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)盈利狀況仍未改善。2023年，特斯拉盈利150億美元，比亞迪盈利300億元左右，理想汽車盈利有望近100億元，但其他新能源汽車企業(yè)仍出現(xiàn)較大幅度虧損。

（四）全球競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更加復(fù)雜嚴(yán)峻

美、歐、日、韓等出臺(tái)購車補(bǔ)貼、投資補(bǔ)助等支持新能源汽車政策，美國對(duì)新能源汽車實(shí)施稅收優(yōu)惠7500美元、歐盟國家補(bǔ)貼2000—9000歐元。美國《通脹削減法案》提出本地化生產(chǎn)要求，歐盟《電池與廢電池法規(guī)》提出碳足跡、電池護(hù)照等新要求，歐盟對(duì)我國新能源汽車啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查，法國電動(dòng)汽車補(bǔ)貼新規(guī)將我國新能源汽車排除出補(bǔ)貼范圍等一系列政策出臺(tái)，針對(duì)我國新能源汽車意圖明顯，我國新能源汽車“走出去”面臨更加復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境。

三、進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢(shì)

回顧發(fā)展歷程，我國新能源汽車發(fā)展成績來之極其不易，展望未來，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將面臨新的內(nèi)外部挑戰(zhàn)，政府、企業(yè)、行業(yè)機(jī)構(gòu)要積極應(yīng)對(duì)，在政策、技術(shù)、配套體系等方面共同努力，攜手推動(dòng)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

（一）持續(xù)完善新能源汽車發(fā)展的政策環(huán)境

中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，要提振新能源汽車消費(fèi)。目前我國新能源汽車市場(chǎng)份額約30%，距離成為新車銷售主流仍有一定距離，歐美等國加大新能源汽車支持力度、出臺(tái)限制我國新能源汽車政策，我國新能源汽車發(fā)展將面臨更加激烈的國際競(jìng)爭(zhēng)，新能源汽車發(fā)展仍需政策支持。一方面，在落實(shí)新能源汽車購置稅減免、公共領(lǐng)域電動(dòng)化試點(diǎn)、新能源汽車下鄉(xiāng)等政策基礎(chǔ)上，可進(jìn)一步研究完善支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新能源汽車二手車消費(fèi)、促進(jìn)動(dòng)力電池回收利用等政策，支持和擴(kuò)大新能源汽車消費(fèi)。另一方面，需盡快建立新能源汽車和動(dòng)力電池碳排放標(biāo)準(zhǔn)體系，積極應(yīng)對(duì)日益突出的國際碳壁壘；研究制定更加適合新能源汽車的稅收政策體系，有效應(yīng)對(duì)新能源汽車規(guī)模增長、燃油車規(guī)模下降帶來的稅收問題。

（二）持續(xù)強(qiáng)化新能源汽車整車和動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新

圍繞電動(dòng)化、智能化關(guān)鍵技術(shù)和環(huán)節(jié)，骨干汽車企業(yè)和有關(guān)研究機(jī)構(gòu)要持續(xù)開展技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)優(yōu)勢(shì)、彌補(bǔ)短板、前瞻布局，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)新能源汽車和智能汽車關(guān)鍵系統(tǒng)部件和基礎(chǔ)共性技術(shù)研發(fā)，強(qiáng)化整車集成技術(shù)創(chuàng)新，提高新能源汽車整車綜合性能。鞏固鋰離子電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，加快發(fā)展固態(tài)電池等新一代電池技術(shù)。加強(qiáng)智能化技術(shù)布局，推進(jìn)智能駕駛、智能座艙關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，促進(jìn)新能源汽車與新一代信息技術(shù)、人工智能、新材料、資源循環(huán)利用等技術(shù)融合發(fā)展，提升全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（三）持續(xù)完善上下游產(chǎn)業(yè)配套

充電樁建設(shè)和服務(wù)相關(guān)企業(yè)可按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》等政策規(guī)劃和要求，加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。動(dòng)力電池、整車、回收利用、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車拆解等企業(yè)，積極開展廢舊動(dòng)力電池回收利用。規(guī)范廢舊動(dòng)力電池回收利用市場(chǎng)秩序，推動(dòng)廢舊動(dòng)力電池高效回收利用。

（四）持續(xù)推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)高水平對(duì)外開放

骨干新能源汽車企業(yè)要盡快提升國際化經(jīng)營能力和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，布局重點(diǎn)市場(chǎng)擴(kuò)大整車出口，結(jié)合國內(nèi)國際政策環(huán)境研究制定海外投資戰(zhàn)略。汽車合資企業(yè)要加快向新能源汽車轉(zhuǎn)型，可面向全球開發(fā)新產(chǎn)品、打造新品牌，實(shí)現(xiàn)高水平開放合作和互利共贏。汽車外資企業(yè)可根據(jù)自身情況，在符合政策規(guī)定的情況下在華建立研發(fā)中心融入我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。

（作者為國家信息中心中級(jí)經(jīng)濟(jì)師）