[摘要] 提升以集成電路為代表的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，是維護(hù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全進(jìn)而服務(wù)新發(fā)展格局的內(nèi)在要求。集成電路是國(guó)之重器，上海是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)最集聚、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、綜合技術(shù)水平最高的地區(qū)，然而對(duì)于上海乃至中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的研究鮮有涉及。為此，文章以上海集成電路產(chǎn)業(yè)為例，從抵御能力、適應(yīng)能力以及恢復(fù)能力三方面構(gòu)建集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的評(píng)價(jià)體系，多方面、多角度分析上海集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)狀以及面臨的瓶頸制約，進(jìn)而提出加快構(gòu)建集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)圈的對(duì)策建議。

[關(guān)鍵詞] 產(chǎn)業(yè)鏈 供應(yīng)鏈 韌性評(píng)價(jià) 集成電路產(chǎn)業(yè)

[中圖分類號(hào)] F062.9 ［文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼］A ［文章編號(hào)］1000-4211（2024）03-0030-14

一、引言

黨的二十大報(bào)告提出，要著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。習(xí)近平總書記強(qiáng)調(diào)，維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和穩(wěn)定是推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要保障，符合世界各國(guó)人民共同利益。產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系多元化、分散化和本地化發(fā)展是制約我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)循環(huán)暢通發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)性安全問題，也是目前中國(guó)核心技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)品遭遇“卡脖子”的關(guān)鍵導(dǎo)火索。因此，通過建設(shè)具有戰(zhàn)略意義的補(bǔ)鏈固鏈強(qiáng)鏈工程進(jìn)而推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性提升，是中國(guó)當(dāng)前和未來一段時(shí)期維護(hù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全進(jìn)而服務(wù)新發(fā)展格局的內(nèi)在要求。值得注意的是，集成電路是國(guó)之重器，也是我國(guó)科技發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)之一，上海是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)最集聚、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、綜合技術(shù)水平最高的地區(qū)，擁有潛在的產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定性和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，但在一些核心技術(shù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)上仍受制于人，使得上海集成電路產(chǎn)業(yè)面臨極高的“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn)。在此背景下，考慮到我國(guó)發(fā)展的內(nèi)部條件和外部環(huán)境發(fā)生的深刻復(fù)雜變化，有必要增強(qiáng)上海以集成電路為代表的重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，這不僅是上海優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)并強(qiáng)化城市核心功能的重要抓手，也是上海緊跟國(guó)家重大戰(zhàn)略，維護(hù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全，服務(wù)國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，更好應(yīng)對(duì)全球產(chǎn)業(yè)格局變化的核心和關(guān)鍵。

二、相關(guān)文獻(xiàn)綜述

（一）產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的基本內(nèi)涵

“供應(yīng)鏈韌性”（Supply Chain Resilience）概念最早來源于Rice和Caniato（2003）。Christopher和Peck（2004）首次提出供應(yīng)鏈韌性的定義，即“供應(yīng)鏈?zhǔn)艿礁蓴_后能夠恢復(fù)到原狀態(tài)或者更加理想狀態(tài)的能力”。隨著學(xué)者們意識(shí)到韌性的供應(yīng)鏈?zhǔn)菓?yīng)對(duì)突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)的一種重要工具，供應(yīng)鏈韌性的研究也逐漸增加。比如，Sheffi和Rice（2005）將供應(yīng)鏈韌性定義為“企業(yè)吸收干擾或使供應(yīng)鏈韌性網(wǎng)絡(luò)更快地恢復(fù)到狀態(tài)，從而對(duì)企業(yè)績(jī)效產(chǎn)生積極影響的能力”。Ivanov和Sokolov（2013）將供應(yīng)鏈韌性理解為維持和恢復(fù)計(jì)劃執(zhí)行并達(dá)到預(yù)期績(jī)效的能力。

在系統(tǒng)總結(jié)相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，概括出較為完整的供應(yīng)鏈韌性的定義，即供應(yīng)鏈韌性是指供應(yīng)鏈所具有的一種適應(yīng)性的動(dòng)態(tài)調(diào)整能力，主要包括三個(gè)維度：（1）脆弱性與抵御性，指供應(yīng)鏈對(duì)不同類型沖擊的敏感性，以及對(duì)沖擊的反應(yīng)程度。Closs和McGarrell（2004）強(qiáng)調(diào)預(yù)測(cè)意外的沖擊事件可以確保更好的準(zhǔn)備和防范。Pettit et al.（2010）、Kim et al.（2015）、盛昭瀚等（2022）指出，加強(qiáng)供應(yīng)鏈企業(yè)抵御沖擊的能力是促使供應(yīng)鏈更具韌性的關(guān)鍵。Kamalahmadi amp; Mellat-Parast（2016）、吳真如和徐乾宇（2023）強(qiáng)調(diào)，供應(yīng)鏈在受到?jīng)_擊后恢復(fù)到正常運(yùn)營(yíng)水平的能力是具有韌性的重要表現(xiàn)。耿亮和肖人彬（2014）闡釋了供應(yīng)鏈韌性的內(nèi)涵，即供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)應(yīng)對(duì)不期望的中斷時(shí)，能夠通過自我修復(fù)或重構(gòu)恢復(fù)不可操作性，使其快速恢復(fù)至初始狀態(tài)或更理想狀態(tài)。（2）適應(yīng)性，指供應(yīng)鏈遭受沖擊之后的適應(yīng)與改變，包括宏觀環(huán)境變化、資源重新配置與整合以及鏈條結(jié)構(gòu)調(diào)整等（Hosseini amp; Barker，2016；Ivanov et al.，2018）。（3）恢復(fù)能力，指供應(yīng)鏈從沖擊中恢復(fù)，即回到原有的水平或者形成新的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)模式（Chen和Wen，2023）?；謴?fù)能力指當(dāng)系統(tǒng)的吸收和適應(yīng)能力不能維持可接受的性能水平時(shí)，系統(tǒng)恢復(fù)到初始狀態(tài)或全新狀態(tài)的能力，恢復(fù)時(shí)間越短，表示恢復(fù)能力越強(qiáng)（張偉等，2023）。此外，還有部分學(xué)者從成本收益角度出發(fā)，強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈韌性必須考慮恢復(fù)成本。Ivanov et al.（2014，2016）討論了應(yīng)通過具有成本效益的政策來緩解沖擊。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的影響因素

目前關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的影響因素研究較為豐富，已有研究表明影響產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的重要因素包括：核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈集群、產(chǎn)業(yè)備份系統(tǒng)、反制和威懾“殺手锏”環(huán)節(jié)等。王宇奇（2017）基于文獻(xiàn)計(jì)量學(xué)的方法對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行總結(jié)發(fā)現(xiàn)，協(xié)作性、靈活性、節(jié)點(diǎn)庫(kù)存能力、信息共享水平是影響供應(yīng)鏈韌性的關(guān)鍵因素。Christopher amp; Peck（2004）、Safari et al.（2023）提出要構(gòu)建韌性供應(yīng)鏈，應(yīng)從供應(yīng)鏈工程（包含供應(yīng)鏈共識(shí)、供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)原則、供應(yīng)鏈管理策略）、供應(yīng)鏈協(xié)作（包括聯(lián)合規(guī)劃、供應(yīng)鏈職能）、供應(yīng)鏈敏捷性（包括供應(yīng)鏈透明度、貨物流轉(zhuǎn)速度）和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理文化四個(gè)方面著手。Uta和Stan（2011）將供應(yīng)鏈韌性定義為企業(yè)的一種能力，影響韌性能力的因素包括四類：靈活性、速度、可見性和協(xié)作。靈活性確保了由風(fēng)險(xiǎn)事件引起的變化可以通過有效的響應(yīng)被供應(yīng)鏈吸收（Mubarik et al.，2022），因此，它能夠在遇到?jīng)_擊時(shí)解決并適當(dāng)利用突發(fā)緊急情況。協(xié)作與可見性相關(guān)，涉及到雙方分享敏感風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)事件相關(guān)信息的意愿（Um et al.，2021），有助于減少不確定性情況的發(fā)生。Hohenstein et al.（2015）總結(jié)前人的研究，認(rèn)為影響供應(yīng)鏈韌性的因素有供應(yīng)鏈韌性內(nèi)涵中的準(zhǔn)備和抵御屬性，影響因素包括協(xié)作、人力資源管理、庫(kù)存管理、應(yīng)急計(jì)劃管理、冗余和可視性以及供應(yīng)鏈韌性內(nèi)涵中的適應(yīng)、恢復(fù)和成長(zhǎng)屬性，影響因素包括機(jī)敏、協(xié)作、靈活性、人力資源管理和冗余。Shi et al.（2023）也提出數(shù)字化不僅僅是發(fā)展方向，而且會(huì)成為供應(yīng)鏈韌性的強(qiáng)有力支撐。王會(huì)艷等（2023）認(rèn)為數(shù)字賦能可以顯著加強(qiáng)制造業(yè)供應(yīng)鏈韌性，且這種強(qiáng)化作用受要素密集度、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、市場(chǎng)化程度的差異化影響。樊雪梅和盧夢(mèng)媛（2020）認(rèn)為供應(yīng)鏈韌性的影響因素主要包括5個(gè)維度：供應(yīng)鏈預(yù)測(cè)能力、供應(yīng)鏈反應(yīng)能力、供應(yīng)鏈適應(yīng)能力、供應(yīng)鏈恢復(fù)能力、供應(yīng)鏈學(xué)習(xí)能力。

（三）集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的相關(guān)研究

當(dāng)前，學(xué)術(shù)界鮮有關(guān)于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的研究，更多的是智庫(kù)等機(jī)構(gòu)組織針對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈面臨問題及提升韌性對(duì)策的研究。比如，2021年4月，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和波士頓咨詢機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的《強(qiáng)化不確定時(shí)代下的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈》的研究報(bào)告指出，地理位置集中、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、人才短缺和基礎(chǔ)研究不足等因素均是全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的隱憂。同年6月，美國(guó)白宮網(wǎng)站發(fā)布《構(gòu)建彈性供應(yīng)鏈、振興美國(guó)制造及促進(jìn)廣泛增長(zhǎng)》的報(bào)告，公布了對(duì)半導(dǎo)體、大容量電池、關(guān)鍵礦物與材料、醫(yī)藥4種關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)鏈的評(píng)估結(jié)果和擬采取的措施。報(bào)告指出將通過重建生產(chǎn)和創(chuàng)新能力、加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則與貿(mào)易執(zhí)法機(jī)制、發(fā)揮政府作為市場(chǎng)參與者的作用、加強(qiáng)盟友合作等措施，強(qiáng)化相關(guān)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈韌性。同時(shí)，面對(duì)國(guó)際環(huán)境變化特別是全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)了本地化和區(qū)域化的趨勢(shì)，2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出在重點(diǎn)領(lǐng)域布局一批國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心，著力解決“卡脖子”難題，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板；加快打造5G、集成電路等新興產(chǎn)業(yè)鏈。肖漢平（2021）指出，增強(qiáng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)韌性需要持續(xù)推進(jìn)半導(dǎo)體高端芯片國(guó)產(chǎn)化；加快推進(jìn)以關(guān)鍵設(shè)備、軟件和材料為核心的半導(dǎo)體芯片創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)；突破關(guān)鍵核心技術(shù)“卡脖子”瓶頸，鍛造“殺手锏”技術(shù)等。對(duì)于“卡脖子”瓶頸和“殺手锏”技術(shù)，我國(guó)一方面在時(shí)下主流的硅基芯片上加速布局；另一方面，繞開ASML光刻機(jī)，積極布局碳基芯片和量子芯片等前沿技術(shù)，力求實(shí)現(xiàn)“換道超車”。

集成電路是國(guó)之重器，也是美國(guó)遏制我國(guó)科技發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)之一，上海市是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)最集聚、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、綜合技術(shù)水平最高的地區(qū)。現(xiàn)有關(guān)于“產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性”的相關(guān)研究主要圍繞它的基本內(nèi)涵、影響因素等方面，然而對(duì)于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的研究卻鮮有涉及。因此，有必要進(jìn)一步厘清上海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的基本內(nèi)涵和機(jī)制，構(gòu)建綜合評(píng)估體系，推動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的提升?；诖耍疚囊陨虾＜呻娐樊a(chǎn)業(yè)為例，從抵御能力、適應(yīng)能力以及恢復(fù)能力三大方面構(gòu)建集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的評(píng)估體系，多方面、多角度分析上海集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)展的現(xiàn)狀以及遇到的瓶頸制約，并在此基礎(chǔ)上提出上海加快構(gòu)建集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)圈的對(duì)策建議，詳細(xì)的理論框架如圖1所示。

三、集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的評(píng)估體系

（一）集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的界定

基于前文所提到的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的基本內(nèi)涵與影響因素，以及集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的相關(guān)研究，本文對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性進(jìn)行如下界定：集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性是指在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的前提下，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絻?nèi)外部沖擊和干擾時(shí)具備較強(qiáng)抵御能力、適應(yīng)能力和恢復(fù)能力。其中，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊之前的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，是指源于產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)、前沿技術(shù)布局及關(guān)鍵環(huán)節(jié)的絕對(duì)掌控力；產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈遭受沖擊時(shí)的適應(yīng)能力，是指借助產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理數(shù)字化以及產(chǎn)業(yè)備份系統(tǒng)，及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)作出反應(yīng)并靈活調(diào)整的能力；產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈遭受沖擊后的快速恢復(fù)能力，是指依托于產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)制定、關(guān)鍵要素配套以及非對(duì)稱“殺手锏”，回到原有水平或者形成供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)新模式的復(fù)原甚至反制能力。

（二）集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的評(píng)估體系構(gòu)建

現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性研究大多集中在韌性的概念框架上，而關(guān)于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的定量研究相對(duì)有限。在這一背景下的少數(shù)定量研究主要關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的測(cè)度和評(píng)價(jià)，但是所用的方法不盡相同。目前已有的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性測(cè)度與評(píng)價(jià)的方法主要可分為三類：核心要素測(cè)度法、直接指標(biāo)測(cè)度法和績(jī)效評(píng)價(jià)測(cè)度法。核心要素測(cè)度法主要是將供應(yīng)鏈韌性分解成幾個(gè)核心要素，并用調(diào)查表的方式對(duì)這些核心要素進(jìn)行打分。最常見的核心要素包括敏捷性、可見性、靈活性、合作性和信息共享等（Wieland amp; Wallenburg，2013； Christopher amp; Peck，2004；Scholten amp; Schilder，2015）。直接指標(biāo)測(cè)度法所用的定量指標(biāo)包括：供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綌_動(dòng)后恢復(fù)到原有狀態(tài)或更加理想狀態(tài)所需要的時(shí)間（恢復(fù)時(shí)間）、供應(yīng)鏈恢復(fù)到原有狀態(tài)或更加理想狀態(tài)后的水平（恢復(fù)水平）以及供應(yīng)鏈在恢復(fù)期內(nèi)績(jī)效的損失程度（損失績(jī)效）（Sodhi amp; Tang，2009；Fattahi et al.， 2017）?？?jī)效評(píng)價(jià)測(cè)度法是指用一個(gè)或者多個(gè)具體的供應(yīng)鏈績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，如客戶服務(wù)水平、訂單滿足率等，并通過數(shù)學(xué)建?；蚍抡婺M等定量方法對(duì)韌性進(jìn)行評(píng)價(jià)（劉家國(guó)等，2012）。

基于以上內(nèi)容，在前人研究的基礎(chǔ)上，考慮數(shù)據(jù)可得性和可計(jì)量性，本研究從產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的定義入手，結(jié)合影響產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的因素，囊括產(chǎn)業(yè)中觀維度和企業(yè)微觀維度的相關(guān)指標(biāo)，構(gòu)造產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的評(píng)估體系。其中，供應(yīng)鏈?zhǔn)钱a(chǎn)業(yè)鏈生成的基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)維度的指標(biāo)涵蓋企業(yè)微觀層面的內(nèi)涵，企業(yè)微觀維度的指標(biāo)某種程度上也體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)間的關(guān)聯(lián)狀況。然而，產(chǎn)業(yè)鏈以產(chǎn)品為對(duì)象，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)維度指標(biāo)主要基于產(chǎn)品層面，側(cè)重于衡量產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)系和分工協(xié)作關(guān)系，與供應(yīng)鏈韌性相關(guān)的企業(yè)維度指標(biāo)則主要側(cè)重于衡量企業(yè)之間的資源轉(zhuǎn)換與傳遞等供應(yīng)關(guān)系。具體指標(biāo)如表1。

四、上海集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性的現(xiàn)狀與問題

（一）現(xiàn)狀分析

1.產(chǎn)業(yè)鏈完整且結(jié)構(gòu)日趨合理，具備一定的風(fēng)險(xiǎn)抵御力

全市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)完整性高且發(fā)展均衡。2022年上海集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)占比為44.0%，制造占比為26.0%，封測(cè)占比為30.0%，與全國(guó)三大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)占比基本相當(dāng)。相比之下，江蘇省主要在封測(cè)領(lǐng)域占比較高，深圳市主要集中于集成電路設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)（表2）。此外，產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)銷售規(guī)模呈上升趨勢(shì)。2011—2022年銷售規(guī)模增幅最大、增速最快的是設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，從149.5億元增長(zhǎng)到1341.0億元。芯片制造業(yè)和設(shè)備材料業(yè)保持平穩(wěn)上升趨勢(shì)，銷售規(guī)模均增長(zhǎng)了三倍左右。封裝測(cè)試業(yè)的銷售規(guī)模變化幅度最小，2017年之前保持在300億元水平，之后略有上漲（圖3）。

2.關(guān)鍵環(huán)節(jié)自主可控能力有所增強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)防范水平不斷提高

一方面，通過全方位協(xié)同技術(shù)攻關(guān)，上海在關(guān)鍵設(shè)備、基礎(chǔ)材料、先進(jìn)工藝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得重要進(jìn)展。如，首臺(tái)28納米浸沒式光刻機(jī)進(jìn)入集成組裝階段，上海精測(cè)成功研制國(guó)內(nèi)首臺(tái)光學(xué)線寬測(cè)量設(shè)備，上微激光退火設(shè)備零部件國(guó)產(chǎn)化率超過85%，上海艾深斯ArF光刻膠已進(jìn)入產(chǎn)線適用，安集微電子鎢拋光液已進(jìn)入合肥長(zhǎng)鑫生產(chǎn)線，國(guó)內(nèi)首條28納米集成電路自主生產(chǎn)線即將通線試運(yùn)行。另一方面，上海積極布局前沿技術(shù)，非對(duì)稱“殺手锏”環(huán)節(jié)初具形態(tài)。如，張江國(guó)家實(shí)驗(yàn)室已布局開展光子芯片、碳基芯片、新型EUV光源等前沿技術(shù)研發(fā)。集成電路材料研究院、創(chuàng)新中心圍繞襯底材料、工藝材料、“半浮柵存儲(chǔ)器”等技術(shù)開展前瞻性、基礎(chǔ)性、原理性研究。此外，上海近年在EDA領(lǐng)域取得長(zhǎng)足進(jìn)步。合見工軟已累計(jì)推出10多款產(chǎn)品。概倫電子2022年正式發(fā)布平臺(tái)產(chǎn)品NanoDesigner，可提供靈活、可擴(kuò)展的全定制存儲(chǔ)和模擬/混合信號(hào)IC設(shè)計(jì)環(huán)境，其電路仿真器NanoSpice通過三星代工廠5nm工藝技術(shù)認(rèn)證。芯和半導(dǎo)體發(fā)布3D IC Chiplet先進(jìn)封裝仿真平臺(tái)Metis，即全新EDA平臺(tái)Notus。

3.核心資源要素配套保障持續(xù)優(yōu)化，供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)復(fù)原力逐步增強(qiáng)

上海聚焦資金、人才、平臺(tái)等核心資源要素，為增強(qiáng)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性提供了強(qiáng)有力的配套支撐。資金保障方面，集成電路產(chǎn)業(yè)投資規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，由2018年的175.3億元增加至2020年的357.0億元，同比增長(zhǎng)103.7%。此外，截至2022年，集成電路科創(chuàng)板上市企業(yè)已達(dá)26家，約占全國(guó)50%。人才保障方面，從業(yè)人員數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，截至2020年，上海集成電路從業(yè)人員總數(shù)達(dá)到23.55萬人，約占全國(guó)40%，并通過“國(guó)際人才蓄水池工程”引進(jìn)集成電路領(lǐng)域高層次人才35人，每年用于集成電路和軟件人才獎(jiǎng)勵(lì)資金近1.5億元。平臺(tái)保障方面，張江國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、集成電路研發(fā)中心、集成電路裝備材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、集成電路創(chuàng)新中心、集成電路材料研究院等“1+4”國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)全面運(yùn)行，有利于集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)突破“卡脖子”環(huán)節(jié)。

（二）存在的問題

1.抵御能力方面，核心技術(shù)對(duì)外依存度較高、關(guān)鍵環(huán)節(jié)自主可控水平不夠高

一是核心技術(shù)方面，進(jìn)口份額較高且來源分布仍不夠廣。一方面，從集成電路核心技術(shù)或產(chǎn)品進(jìn)口份額來看，設(shè)備材料的對(duì)外依存度較高。2021年，上海IC制造機(jī)器和設(shè)備的進(jìn)口占據(jù)集成電路進(jìn)口的比重約為50.5%，其次是拋光液、拋光墊、IC測(cè)試檢驗(yàn)設(shè)備、單晶硅片，進(jìn)口份額分別為18.6%、10.5%、8.2%和7.9%，光刻膠和掩膜版進(jìn)口份額相對(duì)較小，分別為2.8%和1.4%。另一方面，從集成電路核心技術(shù)或產(chǎn)品進(jìn)口來源地分布情況來看，外部供應(yīng)來源單一且集中度較高。上海集成電路關(guān)鍵技術(shù)或產(chǎn)品高度依賴日本，尤其是光刻膠和掩膜版領(lǐng)域，第一進(jìn)口來源地均為日本，進(jìn)口占比高達(dá)79.6%和71.3%，而同期第二大進(jìn)口來源國(guó)進(jìn)口份額均在10%左右。其他設(shè)備與材料進(jìn)口也主要集中在日、美、德等少數(shù)國(guó)家，進(jìn)口占比基本在50%以上且可替代性較差。

二是關(guān)鍵環(huán)節(jié)方面，自主反制能力仍不夠強(qiáng)。一方面，自主研發(fā)的專利數(shù)較少。目前，上海實(shí)體被引用次數(shù)最多的高質(zhì)量專利，其技術(shù)領(lǐng)域與集成電路等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)密切關(guān)聯(lián)，且對(duì)跨國(guó)聯(lián)合申請(qǐng)的依賴度較高，相關(guān)領(lǐng)域國(guó)際合作專利占比基本均在10%以上，而上海實(shí)體申請(qǐng)專利時(shí)依賴度最強(qiáng)的五大技術(shù)領(lǐng)域，完全由國(guó)內(nèi)實(shí)體自主研發(fā)的專利占比很低，如半導(dǎo)體器件完全由中國(guó)實(shí)體申請(qǐng)的專利占比僅為6.99%。另一方面，關(guān)鍵環(huán)節(jié)的研發(fā)投入強(qiáng)度仍不夠高，難以形成非對(duì)稱“殺手锏”的反制能力。從產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的研發(fā)投入看，主要集中在設(shè)計(jì)業(yè)，制造業(yè)、設(shè)備材料業(yè)和封裝測(cè)試業(yè)偏低。對(duì)上海主要集成電路企業(yè)的統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，2022年上海集成電路芯片制造業(yè)研發(fā)投入占營(yíng)收比重為13.33%，設(shè)計(jì)業(yè)研發(fā)投入占比為24.77%%，封裝測(cè)試業(yè)和設(shè)備材料業(yè)則分別為3.56%和12.46%。從企業(yè)研發(fā)投入看，與全球頭部企業(yè)相比，設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)研發(fā)投入差距較大。如2022年高通、英偉達(dá)和博通的研發(fā)投入分別為85.15億美元、73.39億美元、49.08億美元，而上海集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的研發(fā)投入共計(jì)332億元，僅接近博通一家的研發(fā)投入。2022年國(guó)內(nèi)最大集成電路行業(yè)上市企業(yè)中芯國(guó)際，研發(fā)投入僅為49.53億元，同期臺(tái)積電研發(fā)投入達(dá)到377億元，目前中芯國(guó)際12納米芯片基本實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，未來要達(dá)到臺(tái)積電3納米的先進(jìn)制程還需要巨額的研發(fā)費(fèi)用。此外，調(diào)研發(fā)現(xiàn)，企業(yè)專利維護(hù)負(fù)擔(dān)過重，企業(yè)間專利技術(shù)共享率偏低，不利于創(chuàng)新投入。據(jù)中芯國(guó)際反映，其專利投入的維護(hù)費(fèi)用一年就高達(dá)1億元人民幣，超過企業(yè)盈利能力的1/10。微技術(shù)工研院等研發(fā)機(jī)構(gòu)反映，由于缺乏專利共享機(jī)制，導(dǎo)致企業(yè)大量重復(fù)研發(fā)和專利使用率不高的矛盾同時(shí)存在。

2.適應(yīng)能力方面，供應(yīng)鏈內(nèi)部循環(huán)生態(tài)不夠好、產(chǎn)業(yè)備份系統(tǒng)協(xié)同性不足

一是封裝測(cè)試業(yè)外資占比較高，自主能力不足，不利于打造上下游協(xié)調(diào)一致的穩(wěn)鏈共同體。上海封測(cè)業(yè)高度集中，2022年前10家封測(cè)企業(yè)銷售規(guī)模高達(dá)479.94億元，占全市封測(cè)業(yè)總銷售額的90.38%，但這些企業(yè)基本以外資為主，華嶺、閎康、紀(jì)元微科等本土企業(yè)規(guī)模較小，不利于對(duì)內(nèi)外部突發(fā)性沖擊及時(shí)作出反應(yīng)并靈活調(diào)整。

二是缺乏扎根本土的頭部企業(yè)，未能形成以大帶小的企業(yè)融通發(fā)展生態(tài)圈。2022年全球十大集成電路晶圓代工企業(yè)榜單上，中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)和晶合集成分列第4、第5與第9位，是我國(guó)大陸僅有的三家代工企業(yè)。然而，中芯國(guó)際尚未進(jìn)入晶圓代工的超級(jí)陣營(yíng)，與行業(yè)領(lǐng)跑者臺(tái)積電相比，全球市場(chǎng)份額不足其1/10，制程工藝相差約兩代四年，盈利能力、產(chǎn)能及客戶差距也較大，進(jìn)而導(dǎo)致集成電路企業(yè)集群缺乏“驅(qū)動(dòng)核心”，產(chǎn)業(yè)鏈整體水平不夠高，難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈關(guān)鍵資源整合，以確保極端情況下能夠自我循環(huán)。

三是產(chǎn)業(yè)備份系統(tǒng)缺乏協(xié)同聯(lián)動(dòng)，上下游對(duì)接不暢。從上海自身及其與國(guó)內(nèi)其他地區(qū)集成電路上下游企業(yè)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度來看，整機(jī)制造企業(yè)不采購(gòu)國(guó)內(nèi)設(shè)備，國(guó)內(nèi)設(shè)備不適用國(guó)內(nèi)零部件配套，零部件企業(yè)不使用國(guó)內(nèi)原材料等現(xiàn)象比較突出。這主要是由于上海集成電路企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)機(jī)制尚未形成，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)較難開展深入合作，即使政府鼓勵(lì)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)品類，但鑒于性價(jià)比和成熟度考慮，本土供應(yīng)鏈產(chǎn)品難以獲得市場(chǎng)認(rèn)可。此外，具有公信力的第三方規(guī)?；b定、檢測(cè)和驗(yàn)證平臺(tái)仍較缺乏，無法對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性作出準(zhǔn)確評(píng)價(jià)，導(dǎo)致市場(chǎng)推廣困難重重也是一大原因。如集成電路國(guó)產(chǎn)設(shè)備材料的替代應(yīng)用需經(jīng)過反復(fù)工藝測(cè)試和產(chǎn)品驗(yàn)證，全市第三方平臺(tái)支撐作用有待進(jìn)一步發(fā)揮。

3.恢復(fù)能力方面，標(biāo)準(zhǔn)制定參與不夠深、產(chǎn)業(yè)資金投入不夠足、制度保障不夠全

一是標(biāo)準(zhǔn)制定參與不夠深入。根據(jù)《上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告2023》提供的數(shù)據(jù)，2000—2022年，參與和主導(dǎo)制定半導(dǎo)體國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū)排名前五依次為北京、廣東、江蘇、上海、浙江，其中參與制定的數(shù)量分別為921、459、401、323、283，主導(dǎo)制定的數(shù)量分別為542、122、118、84、57。上海集成電路產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作與上海在該產(chǎn)業(yè)的全國(guó)地位不相匹配，并未充分展現(xiàn)上海的產(chǎn)業(yè)實(shí)力。此外，在參與的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中，設(shè)計(jì)行業(yè)占絕大部分比例，制造、封測(cè)和設(shè)備材料業(yè)參與則相對(duì)較少。

二是產(chǎn)業(yè)資金投入仍不夠足。一方面，集成電路產(chǎn)業(yè)投資與國(guó)際一流水平相比仍有較大差距。2022年，韓國(guó)三星電子在半導(dǎo)體項(xiàng)目的投資額362億美元，英特爾248億美元。而2011—2020年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)年均新增投資不足20億美元，盡管2017年達(dá)到最高點(diǎn)，增至68.22億美元（圖4），但是還不到韓國(guó)三星公司年投資額的五分之一。另一方面，集成電路產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模仍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。2014年以來，國(guó)家集成電路“大基金”一期和二期向上海投放資金約1483億元，上海集成電路產(chǎn)業(yè)兩期基金投資約500億元，因此，國(guó)家和上海產(chǎn)業(yè)基金向本市集成電路企業(yè)投入平均每年僅250億元左右，不到國(guó)外大廠商一年研發(fā)投入的三成。

三是安全韌性政策制度保障仍不夠全。當(dāng)前形勢(shì)下集成電路產(chǎn)業(yè)安全問題已成為全球關(guān)注的核心焦點(diǎn)，亟須制定強(qiáng)有力的體系化、定制式、靶向性政策制度包，以盡快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的復(fù)原能力。然而，一方面，從政策保障來看，尚未建立聚焦產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全保障的頂層設(shè)計(jì)框架，以助力集成電路更好地應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，從制度保障來看，尚未從法律層面更好地為應(yīng)對(duì)全球芯片區(qū)域自主化態(tài)勢(shì)提供支撐。國(guó)家層面快速有效應(yīng)對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)的法治保障缺失，不利于有力反擊以美為首的芯片遏制，上海也尚未充分利用地方立法優(yōu)勢(shì)，為集成電路國(guó)家層面立法先行探路，以破解產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的突出瓶頸與風(fēng)險(xiǎn)，助推國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈反制能力提升。

五、對(duì)策建議

為加快提升集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，上海應(yīng)以拓寬產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)渠道為抓手，以創(chuàng)新自主反制能力為突破口，以夯實(shí)產(chǎn)業(yè)資金要素保障為支撐，以暢通產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同機(jī)制為動(dòng)力，以加強(qiáng)安全韌性政策供給為著力點(diǎn)，充分發(fā)揮雙循環(huán)戰(zhàn)略鏈接節(jié)點(diǎn)作用，調(diào)動(dòng)長(zhǎng)三角乃至全國(guó)參與集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)打造的積極性，以盡快構(gòu)建更具韌性的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。具體地，本文提出以下對(duì)策建議：

（一）進(jìn)一步提升沖擊前集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的防范抵御能力

一是拓寬核心技術(shù)或產(chǎn)品穩(wěn)定來源渠道。厘清集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈分布圖譜與清單，明晰關(guān)鍵產(chǎn)品供應(yīng)來源。針對(duì)上海集成電路產(chǎn)業(yè)“缺什么”的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)梳理本市、長(zhǎng)三角、全國(guó)以及全球市場(chǎng)集成電路“有什么、做什么、誰(shuí)來做”的情況，形成緊跟技術(shù)新動(dòng)向、覆蓋產(chǎn)品全鏈條、更新產(chǎn)業(yè)微動(dòng)態(tài)的韌性圖譜與清單，包括產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈前沿布局圖譜、鏈條斷裂風(fēng)險(xiǎn)圖譜、上下游產(chǎn)品配套圖譜，以及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈供求清單、招商清單、合作清單、面向全球的開放式“揭榜清單”等，并進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)更新。另外，繼續(xù)增強(qiáng)上海市生產(chǎn)能力，降低供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于進(jìn)口高度依賴特定國(guó)家的產(chǎn)品，支持本地企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)能力，積極投資廠房、設(shè)備、系統(tǒng)和生產(chǎn)線等，主要根據(jù)企業(yè)以降低國(guó)外進(jìn)口集中度為目的的投資、以緩解暫時(shí)性供應(yīng)緊張為目的的投資、中小企業(yè)聯(lián)合增加生產(chǎn)規(guī)模以降低供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)和提高整體效益的投資等不同的投資目的給予差異化補(bǔ)貼。

二是加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)創(chuàng)新自主反制能力。持續(xù)加大自主研發(fā)力度，突破關(guān)鍵環(huán)節(jié)“卡脖子”難題。鼓勵(lì)企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體。鼓勵(lì)集成電路領(lǐng)軍企業(yè)聯(lián)合上下游供應(yīng)商、高校及科研院所組建企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體，并大力支持創(chuàng)新聯(lián)合體積極申報(bào)承擔(dān)國(guó)家重大科技項(xiàng)目和重大工程任務(wù)，以關(guān)鍵環(huán)節(jié)硬核技術(shù)突破引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈升級(jí)。推進(jìn)聯(lián)合創(chuàng)新，避免企業(yè)重復(fù)研發(fā)。通過制定聯(lián)合創(chuàng)新稅收減免政策，如基于聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目支出額的研發(fā)稅收減免、參與高強(qiáng)度聯(lián)合研發(fā)企業(yè)稅收實(shí)施緩征緩收等措施，激勵(lì)企業(yè)積極開展聯(lián)合創(chuàng)新。另外，超前布局全新技術(shù)路線以提升創(chuàng)新制衡乃至反制能力。政府搭建合作平臺(tái)，鼓勵(lì)本土企業(yè)在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中通過合規(guī)的并購(gòu)、戰(zhàn)略合作、專利互相授權(quán)等方式嵌入核心環(huán)節(jié)，形成你中有我、我中有你的相互制衡格局。同時(shí)，超前布局并重點(diǎn)突破量子芯片、碳基芯片等集成電路前沿技術(shù)，以盡快塑造非對(duì)稱“殺手锏”的反制能力。

（二）進(jìn)一步提升沖擊中集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的適應(yīng)調(diào)整能力

一是不斷完善供應(yīng)鏈內(nèi)部循環(huán)生態(tài)系統(tǒng)。一方面，設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。由長(zhǎng)三角區(qū)域合作辦公室組織，圍繞集成電路重點(diǎn)領(lǐng)域，建立由三省一市負(fù)責(zé)人及相關(guān)龍頭企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)基金等負(fù)責(zé)人參加的集成電路產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，推進(jìn)上下游聯(lián)合攻關(guān)，整合全產(chǎn)業(yè)資源，盡快打通從原材料到集成電路應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈。另一方面，深化“鏈長(zhǎng)制”、打造“鏈主”計(jì)劃。繼續(xù)強(qiáng)化集成電路產(chǎn)業(yè)“鏈長(zhǎng)制”與專班推進(jìn)機(jī)制，提高工作專班協(xié)同解決問題的能力與效率。打造全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”招商計(jì)劃，建立龍頭企業(yè)目標(biāo)庫(kù)，實(shí)施精準(zhǔn)招商，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)招商，發(fā)揮龍頭企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)作用。支持“鏈主”企業(yè)帶動(dòng)更多中小企業(yè)在服務(wù)大企業(yè)過程中提升研發(fā)創(chuàng)新水平，構(gòu)建“大中小”企業(yè)融通發(fā)展生態(tài)圈。圍繞“鏈主”企業(yè)建立供應(yīng)鏈備選清單，支持龍頭企業(yè)瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施兼并重組，加快產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵資源整合，確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自我循環(huán)。

二是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)備份系統(tǒng)建設(shè)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同性。一方面，積極推動(dòng)長(zhǎng)三角區(qū)域集成電路交易平臺(tái)建設(shè)。上海應(yīng)結(jié)合長(zhǎng)三角一體化推進(jìn)工作，由行業(yè)主管部門和行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭，以龍頭企業(yè)為抓手，積極組建集成電路企業(yè)和產(chǎn)品交易平臺(tái)，促進(jìn)上下游供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的集聚融合、集群發(fā)展。匯聚長(zhǎng)三角乃至全國(guó)集成電路企業(yè)對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品的購(gòu)買需求，依托交易平臺(tái)以集中采購(gòu)方式提高供應(yīng)鏈整體談判優(yōu)勢(shì)。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)與交易平臺(tái)合作，為集成電路上下游企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)。通過上下游采購(gòu)補(bǔ)貼、交易撮合、供應(yīng)鏈補(bǔ)貼等方式，建立穩(wěn)固、暢通的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈內(nèi)部循環(huán)生態(tài)。另一方面，進(jìn)一步加大規(guī)?；?yàn)證平臺(tái)建設(shè)。以政府引導(dǎo)、企業(yè)為主的方式，大力支持第三方規(guī)?；b定、檢測(cè)和驗(yàn)證平臺(tái)的設(shè)立，并加快完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步改變上下游之間不信任的現(xiàn)象，進(jìn)而推進(jìn)技術(shù)、設(shè)備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的聯(lián)動(dòng)合作。

（三）進(jìn)一步提升沖擊后集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的恢復(fù)更新能力

一是鼓勵(lì)參與或牽頭先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的研究和制訂，提升IC產(chǎn)業(yè)“上海標(biāo)準(zhǔn)”的行業(yè)影響力。支持標(biāo)準(zhǔn)化組織在前期介入集成電路核心技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化研究與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂，爭(zhēng)取技術(shù)發(fā)展與市場(chǎng)服務(wù)的主動(dòng)權(quán)。積極爭(zhēng)取、主動(dòng)對(duì)接國(guó)家的質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)戰(zhàn)略，在與上海集成電路相關(guān)聯(lián)的關(guān)鍵計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、檢測(cè)上面獲得國(guó)家的支持，爭(zhēng)創(chuàng)一批集成電路產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試平臺(tái)和檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證平臺(tái)，提升服務(wù)中國(guó)制造、世界制造的能力和水平。積極爭(zhēng)取國(guó)際質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證組織落戶上海，加快集成電路核心領(lǐng)域的上海標(biāo)準(zhǔn)、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)“走出去”。

二是加大產(chǎn)業(yè)資金投入力度。一方面，擴(kuò)大集成電路產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模并優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。引導(dǎo)更多企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)資本以LP、GP等開放合作方式，聯(lián)合建立集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、VC基金和天使基金，針對(duì)企業(yè)不同發(fā)展階段進(jìn)行投資。設(shè)立集成電路行業(yè)優(yōu)先目錄，針對(duì)清洗、去膠、化學(xué)機(jī)械拋光等優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)，試行政府資金以分級(jí)基金形式跟投；針對(duì)刻蝕、薄膜沉積、光刻等高價(jià)值環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)，根據(jù)長(zhǎng)期投資額度探索投資企業(yè)稅收減半。鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資金加大對(duì)集成電路新工藝、重點(diǎn)產(chǎn)品、關(guān)鍵設(shè)備材料等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的投資力度。此外，上海市的各項(xiàng)專項(xiàng)資金，如軟集、工業(yè)強(qiáng)基、戰(zhàn)新專項(xiàng)等要持續(xù)加大對(duì)集成電路重點(diǎn)產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)備材料的專項(xiàng)支持力度。另一方面，加大重點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)投資力度。通過梳理集成電路頭部企業(yè)投資和技術(shù)新趨勢(shì)，并細(xì)致排摸本市集成電路核心技術(shù)或產(chǎn)品的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步加大投資力度，如針對(duì)設(shè)備材料業(yè)，借鑒日本通過高額補(bǔ)貼引進(jìn)臺(tái)積電全球領(lǐng)先晶圓廠的做法，探索財(cái)政專項(xiàng)+低息補(bǔ)貼+減免稅費(fèi)的支持方式，加大對(duì)全球設(shè)備材料業(yè)龍頭企業(yè)與上海本地代表性企業(yè)的引培力度，通過優(yōu)勢(shì)企業(yè)引領(lǐng)，提高國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)度。再一方面，提高產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作效率。切實(shí)按照投資決策、監(jiān)督管理、日常運(yùn)行相分離的管理體制，規(guī)范運(yùn)作集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，并進(jìn)一步強(qiáng)化基金主管部門外部監(jiān)管與基金管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制“雙保險(xiǎn)”制度建設(shè)，以防范基金運(yùn)作過程中可能出現(xiàn)的腐敗風(fēng)險(xiǎn)。

三是重視安全韌性政策考量。一方面，制定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略框架，形成政策“四梁八柱”以有效增強(qiáng)集成電路產(chǎn)業(yè)韌性。立足于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定發(fā)展，建議通盤考慮產(chǎn)業(yè)安全韌性問題，從沖擊前的防范抵御性、沖擊中的適應(yīng)調(diào)整性、沖擊后的恢復(fù)更新性三個(gè)層面，以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)見性、供應(yīng)鏈可視性、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐性、上下游協(xié)同性、供應(yīng)鏈國(guó)際互補(bǔ)性、“鏈主”企業(yè)引領(lǐng)性、“殺手锏”環(huán)節(jié)反制性和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則掌控性等八個(gè)方面，搭建集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略框架，加大頂層設(shè)計(jì)政策合力。另一方面，提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈反制能力的法治保障。以打造浦東新區(qū)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)為契機(jī)，充分運(yùn)用全國(guó)人大授權(quán)立法，制定促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例，加強(qiáng)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)展的法治保障。穩(wěn)步開展長(zhǎng)三角區(qū)域協(xié)同立法，以法律法規(guī)的一體化加速推動(dòng)區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)協(xié)同聯(lián)動(dòng)發(fā)展。充分發(fā)揮目前已形成的協(xié)同立法機(jī)制作用，積極探索長(zhǎng)三角一體化示范區(qū)協(xié)同立法先行試點(diǎn)工作，并爭(zhēng)取在國(guó)家層面給予協(xié)同立法合法性解釋或授權(quán)，完善長(zhǎng)三角區(qū)域集成電路產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展政策法規(guī)。此外，圍繞增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈反制能力的部分舉措，亦可嘗試以立法形式推進(jìn)，如通過立法確保市級(jí)科技研發(fā)資金投入基礎(chǔ)研究的比例，為集成電路關(guān)鍵環(huán)節(jié)創(chuàng)新提供更強(qiáng)有力的制度保障。

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[收稿日期] 2024-01-26

[基金項(xiàng)目]上海市“科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃”軟科學(xué)研究重點(diǎn)項(xiàng)目“上海重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新鏈、供應(yīng)鏈韌性研究——以集成電路為例”（21692100500）。

[作者簡(jiǎn)介]張亞軍 上海發(fā)展戰(zhàn)略研究所研究工作室研究人員、博士，研究方向：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)理論與政策。

Zhang Yajun

（Shanghai Development Strategy Research Institute，Shanghai 200032）

Research on the Evaluation and Improvement Strategies ofIndustrial and Supply Chain Resilience——Based on Shanghai IC Industry

Abstract： Enhancing the resilience of key industrial chains， represented by integrated circuits， is an inherent requirement for maintaining national industrial security and serving the new development pattern. Integrated circuits industry is a national treasure， Shanghai is the region with the most concentrated integrated circuit industry， the most complete industrial chain， and the highest comprehensive technological level in China， however， there is little research on the resilience of the supply chain in the integrated circuit industry in Shanghai and even in China. Therefore， taking the integrated circuit industry in Shanghai as an example， this article constructs an evaluation system for the resilience of the integrated circuit industry chain supply chain from three aspects： resilience， adaptability， and recovery ability. It analyzes the current situation and bottleneck constraints of the integrated circuit industry chain supply chain in Shanghai from multiple aspects and perspectives， and proposes countermeasures and suggestions to accelerate the construction of the integrated circuit industry chain supply chain ecosystem.

Key Words：Innovation Chain; Supply Chain; Resilience Evaluation; Integrated Circuit Industry