一、中韓兩國消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的基本情況

選擇消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)作為比較對(duì)象，是因?yàn)橹许n兩國都將這一行業(yè)視為本國重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。韓國在消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著舉足輕重的地位，擁有三星、LG、SK海力士等國際知名企業(yè)。中國近年來也在消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)實(shí)施了重點(diǎn)支持策略，尤其是在電子品牌、集成電路和液晶面板等關(guān)鍵領(lǐng)域取得了快速發(fā)展，涌現(xiàn)出華為、中芯國際、京東方等領(lǐng)軍企業(yè)。消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)主要包括為消費(fèi)者提供日常使用的電子設(shè)備，如手機(jī)、計(jì)算機(jī)、智能穿戴設(shè)備等。消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)以智能消費(fèi)終端產(chǎn)品為核心，進(jìn)而將整個(gè)電子信息制造業(yè)中間產(chǎn)品串聯(lián)起來。由于不同國家生產(chǎn)的電子信息中間產(chǎn)品存在差異，這為我們提供了洞察整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈分工特征的窗口，有助于理解全球電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局以及各國在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和作用。本研究選取了全球具有重要地位的五大品牌企業(yè)，即蘋果、三星、戴爾、惠普、聯(lián)想的供應(yīng)商數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。之所以沒有選華為作為案例，主要是因?yàn)槠涔?yīng)商及生產(chǎn)地址信息未明確公布。具體研究中，主要基于2021或2022年的五大消費(fèi)電子品牌企業(yè)公布的供應(yīng)商及生產(chǎn)地址數(shù)據(jù)，按照供應(yīng)商生產(chǎn)的零部件價(jià)值含量的高低，透視消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈的分工格局和網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系。更進(jìn)一步，通過比較重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況，可以更好地發(fā)現(xiàn)中韓兩國產(chǎn)業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)與合作空間。目前，對(duì)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的等級(jí)劃分尚無明確的方法，研究主要基于已有的學(xué)術(shù)研究成果和專業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)告，將供應(yīng)商生產(chǎn)的零部件按照價(jià)值含量高低被劃分為高、中、低不同價(jià)值鏈環(huán)節(jié)。其中，高價(jià)值鏈環(huán)節(jié)主要包括芯片、液晶顯示面板、攝像頭等零部件；中等價(jià)值鏈環(huán)節(jié)包括連接器、電池、電容電阻等諸多零部件；低價(jià)值鏈環(huán)節(jié)則涵蓋鼠標(biāo)、鍵盤、外殼材料等一般零部件。通過這樣的分類，可以更清晰的解構(gòu)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈分工格局與網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系。

中韓兩國在消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)中都占有重要地位，但具體表現(xiàn)各有不同。首先，2023年全球智能手機(jī)市場(chǎng)中，蘋果市場(chǎng)占有率位居第一，三星緊隨其后，而中國的小米和OPPO市場(chǎng)占有率相對(duì)較低。中國的華為手機(jī)在受管制前曾擁有較高的市場(chǎng)份額，但目前全球市場(chǎng)占有率相對(duì)較低。在全球PC端市場(chǎng)，聯(lián)想和惠普的市場(chǎng)占有率最高，戴爾、蘋果、華碩等緊隨其后，韓國在PC端市場(chǎng)占有率相對(duì)較低。但是，在關(guān)鍵零部件占據(jù)重要地位。例如，全球先進(jìn)芯片主要由臺(tái)積電和三星生產(chǎn)，三星在全球的芯片代工營(yíng)收雖不及臺(tái)積電，但市場(chǎng)排名處于全球第二，且明顯高于中國所有集成電路企業(yè)的總和。在液晶顯示領(lǐng)域，尤其是OLED面板市場(chǎng)中，韓國三星和LG Display占據(jù)非常重要的地位，兩者共占五分之三的市場(chǎng)份額，余下部分由中國的京東方、深天馬、維信諾等企業(yè)占據(jù)。其次，進(jìn)一步觀察五大消費(fèi)電子品牌的供應(yīng)商的全球分布數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)蘋果產(chǎn)品零部件集中在中國大陸生產(chǎn)，供應(yīng)商數(shù)量占比達(dá)42%，而韓國供應(yīng)商占比僅約5%。但是，中國大陸生產(chǎn)廠商主要集中在生產(chǎn)價(jià)值含量中低端的零部件，而韓國則以高端零部件生產(chǎn)為主。在三星的全球價(jià)值鏈分工格局中，呈現(xiàn)出環(huán)太平洋區(qū)域“1+3”的模式，韓國處于核心地位，占比33.5%，其次是越南、美國和中國大陸，且在高端價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，中國大陸的地位不及越南和美國。最后，在PC端市場(chǎng)方面，戴爾的全球零部件生產(chǎn)格局主要以中國大陸為核心，占比57.6%，韓國供應(yīng)商占比相對(duì)較低，但總體以生產(chǎn)價(jià)值含量較高的零部件為主?；萜盏那闆r類似，其零部件雖也主要依托中國大陸生產(chǎn)，但韓國在高價(jià)值鏈環(huán)節(jié)作用顯著。聯(lián)想產(chǎn)品的零部件全球價(jià)值鏈分工格局顯示出非常顯著的本土化生產(chǎn)特征，84.7%的零部件集中在中國大陸生產(chǎn)，韓國作用明顯較小。再次，在消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系中，蘋果形成了以美國、日本為雙核，中國臺(tái)灣和中國大陸為副核，韓國、德國、新加坡等為外圍的“雙主、雙副、外圍”型的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。三星產(chǎn)品零部件的全球價(jià)值鏈網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系主要以韓國為中心，與美國、越南的聯(lián)系強(qiáng)于中國大陸。同時(shí)，高價(jià)值鏈環(huán)節(jié)主要與韓國本土、美國、越南產(chǎn)生聯(lián)系，中低價(jià)值鏈環(huán)節(jié)也主要與韓國本土和越南進(jìn)行生產(chǎn)聯(lián)系。戴爾和惠普的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系以中國臺(tái)灣、美國及中國大陸為核心，中國在網(wǎng)絡(luò)中處于核心地位，但主要是接收中心，即主要是因?yàn)榉潜就凉?yīng)商向中國布局生產(chǎn)為主，中國本土企業(yè)發(fā)揮的作用較小。最后，聯(lián)想的產(chǎn)品零部件全球價(jià)值鏈網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系則主要以聯(lián)想集團(tuán)與中國本土企業(yè)聯(lián)系為主，且與國外供應(yīng)商的聯(lián)系較少。

二、消費(fèi)電子品牌企業(yè)全球供應(yīng)商中的中韓企業(yè)比較

首先，在蘋果產(chǎn)品零部件全球供應(yīng)商中，中國大陸的供應(yīng)商數(shù)量多于韓國，但在關(guān)鍵零部件供應(yīng)上存在明顯差異。韓國供應(yīng)商如三星和LG Display主要提供存儲(chǔ)芯片、OLED面板等關(guān)鍵零部件，而中國企業(yè)如京東方、歌爾、江蘇長(zhǎng)電等主要供應(yīng)液晶面板、耳機(jī)以及芯片封裝測(cè)試等。韓國在芯片環(huán)節(jié)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，中國企業(yè)雖然嵌入了液晶顯示領(lǐng)域，但明顯缺少高價(jià)值環(huán)節(jié)的芯片企業(yè)。其次，三星產(chǎn)品零部件的供應(yīng)商主要以韓國本土企業(yè)為主，不僅有三星電子供應(yīng)自身芯片外，還有很多韓國供應(yīng)商在相機(jī)模塊、液晶面板、彩色濾光片等關(guān)鍵零部件發(fā)揮重要作用。中國大陸企業(yè)如瑞聲科技、歌爾聲學(xué)等在三星供應(yīng)商體系中獲得的價(jià)值收益相對(duì)較低。在戴爾產(chǎn)品的零部件供應(yīng)商中，韓國企業(yè)雖然較少，但主要提供存儲(chǔ)芯片和液晶顯示面板，中國大陸企業(yè)僅提供液晶顯示面板?；萜债a(chǎn)品零部件供應(yīng)商中的中韓企業(yè)供應(yīng)商的零部件類型與前述戴爾的情況較為類似，這就表明在液晶顯示領(lǐng)域中韓企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。最后，在聯(lián)想產(chǎn)品的供應(yīng)商中，韓國企業(yè)仍然在射頻芯片、存儲(chǔ)芯片、液晶顯示面板等關(guān)鍵領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。中國企業(yè)如京東方、展訊、艾為電子等代表中國大陸消費(fèi)電子領(lǐng)域技術(shù)水平最為先進(jìn)的企業(yè)，供應(yīng)的零部件不僅包括芯片、液晶顯示面板、指紋識(shí)別器等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，同時(shí)在中低端零部件環(huán)節(jié)作用巨大。綜合以上，在消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈分工格局中，發(fā)達(dá)國家占據(jù)高價(jià)值鏈環(huán)節(jié)，發(fā)展中國家處于價(jià)值鏈的中低端環(huán)節(jié)。但是中國在價(jià)值鏈中的地位有顯著提升，且發(fā)揮的作用也越來越大。同樣，韓國在消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈中的領(lǐng)先地位也非常穩(wěn)固。從整個(gè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系來看，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系從單中心向多中心轉(zhuǎn)變，零部件生產(chǎn)不再僅以中國大陸為主，東南亞國家的作用也在進(jìn)一步凸顯，加速了多中心網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系格局的形成與變遷。尤其是，三星的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中這種趨勢(shì)尤為明顯，韓國企業(yè)在越南的布局增多，推動(dòng)了東南亞成為重要的零部件生產(chǎn)中心。同時(shí)，這也推動(dòng)了中國企業(yè)的對(duì)外投資，如深圳浴同、歌爾、瑞聲科技等企業(yè)也在加速向越南布局。在此趨勢(shì)下，傳統(tǒng)的中、日、韓產(chǎn)業(yè)分工格局將加速向“中日韓+東南亞”新型區(qū)域分工體系轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步推動(dòng)整個(gè)東亞地區(qū)的價(jià)值鏈分工格局與網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系進(jìn)行重構(gòu)，尤其是中國地位進(jìn)一步抬升。

三、中韓進(jìn)一步深化消費(fèi)產(chǎn)業(yè)合作的三個(gè)主要方向

在當(dāng)前的全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)格局下，中韓兩國在產(chǎn)業(yè)合作方面有三大主要方向。第一，進(jìn)一步加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)的合作。例如，韓國在芯片制造工藝方面具有優(yōu)勢(shì)，而中國企業(yè)在芯片制造環(huán)節(jié)與韓國存在一定的代差，需要與韓國的三星等進(jìn)行更深入的技術(shù)合作。同時(shí)，韓國在液晶顯示領(lǐng)域，尤其是OLED面板的良率和技術(shù)方面，也領(lǐng)先于中國企業(yè)。因此，深化液晶顯示領(lǐng)域的合作也是必要的。第二，進(jìn)一步增強(qiáng)區(qū)域供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈分工與合作。鑒于地緣政治的影響，供應(yīng)鏈安全變得尤為重要。東亞國家，特別是中韓兩國，需要進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈與價(jià)值鏈之間的合作，構(gòu)建一個(gè)安全穩(wěn)定的區(qū)域供應(yīng)鏈體系。同時(shí)，在不同的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)中，兩國應(yīng)深入推動(dòng)分工與合作，積極構(gòu)建東亞地區(qū)新型區(qū)域價(jià)值鏈分工與網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，進(jìn)一步增強(qiáng)東亞地區(qū)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。第三，進(jìn)一步鼓勵(lì)中韓企業(yè)之間的相互投資。鑒于中韓兩國企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上下游已形成了較強(qiáng)的合作網(wǎng)絡(luò)，建議進(jìn)一步加強(qiáng)這種聯(lián)系，以強(qiáng)化韓國企業(yè)和中國本土企業(yè)之間的產(chǎn)業(yè)合作。通過在消費(fèi)電子領(lǐng)域的投資合作，中韓兩國可以進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)系和創(chuàng)新合作，并促進(jìn)雙方消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。