齊家

2023年1月23日，長(zhǎng)城汽車(chē)泰國(guó)羅永工廠，哈佛H 6混合動(dòng)力SUV生產(chǎn)線

在中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)極其內(nèi)卷、產(chǎn)能過(guò)剩的大前提下，出海，已經(jīng)成為整個(gè)行業(yè)尋求更大市場(chǎng)空間和落地機(jī)會(huì)的共識(shí)。

目前，中國(guó)車(chē)企主要有兩條出海路徑：一是以蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)等為代表的造車(chē)新勢(shì)力，通過(guò)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，進(jìn)入汽車(chē)市場(chǎng)更為發(fā)達(dá)也更具潛力的歐洲市場(chǎng)；二是以比亞迪、長(zhǎng)城、上汽為代表的造車(chē)“老”勢(shì)力，進(jìn)軍地理位置更近、人力成本更低，有著降稅補(bǔ)貼、關(guān)稅豁免等政策紅利的東南亞市場(chǎng)，憑借雄厚的資本，選擇在當(dāng)?shù)刭?gòu)買(mǎi)工廠或建廠等更深入的方式。

其中，泰國(guó)作為東南亞最大的汽車(chē)市場(chǎng)，已經(jīng)成為中國(guó)新能源車(chē)企出海的重要一站。

多管齊下激勵(lì)

今年以來(lái)，越來(lái)越多的車(chē)企“官宣”赴泰國(guó)當(dāng)?shù)亟◤S的計(jì)劃，要與深耕該市場(chǎng)多年的日系車(chē)企搶奪市場(chǎng)。雖然在傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域，日系依然占據(jù)著主導(dǎo)地位，但若將市場(chǎng)目光從燃油車(chē)轉(zhuǎn)移到新能源汽車(chē)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)迎來(lái)新變量。

曼谷車(chē)展上的國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)比亞迪At to3、哪吒V

“政府對(duì)電動(dòng)汽車(chē)計(jì)劃的支持，或?qū)⑼苿?dòng)今年泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量翻倍。”

在新能源領(lǐng)域準(zhǔn)備充分、攻勢(shì)猛烈的中國(guó)車(chē)企，似乎已經(jīng)撬動(dòng)了泰國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)格局，并在純電領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

泰國(guó)汽車(chē)專(zhuān)業(yè)媒體Auto Life數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，純電汽車(chē)車(chē)型榜前三名分別為比亞迪的Atto 3、哪吒汽車(chē)的哪吒V和特斯拉的Model Y，銷(xiāo)量分別為9310輛、3752輛和2824輛，市場(chǎng)份額則分占38.6%、15.6%與11.7%。

榜單前十名還包括名爵、長(zhǎng)城歐拉、沃爾沃等品牌。中國(guó)車(chē)企品牌份額超過(guò)七成。

這與當(dāng)前泰國(guó)汽車(chē)行業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型浪潮密不可分。

面對(duì)能源轉(zhuǎn)型的全球大勢(shì)，以及近年來(lái)新能源汽車(chē)的迅速崛起，作為東南亞主要汽車(chē)制造中心的泰國(guó)，正需要尋求新的投資，以保護(hù)其嚴(yán)重依賴日本品牌和內(nèi)燃機(jī)制造基地的地位，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)多元化。

這也推動(dòng)泰國(guó)成為整個(gè)東南亞在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面最為積極的國(guó)家之一。它不僅僅在本土市場(chǎng)層面，擁抱以純電動(dòng)為代表的新能源，也在通過(guò)政策大力驅(qū)動(dòng)這一轉(zhuǎn)型，且包括電池生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)鏈。

根據(jù)泰國(guó)政府的規(guī)劃，其目標(biāo)是在2030年，將250萬(wàn)輛汽車(chē)年產(chǎn)量的30%轉(zhuǎn)化為電動(dòng)汽車(chē)（大約達(dá)75萬(wàn)輛），同時(shí)也將搭建起成熟的供應(yīng)鏈體系。

除此之外，泰國(guó)政府的政策激勵(lì)也涵蓋了新能源汽車(chē)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，包括減稅優(yōu)惠、補(bǔ)貼和配套設(shè)施建設(shè)等，以吸引海外車(chē)企在泰國(guó)投資，并提高本土的消費(fèi)力。

在消費(fèi)端，泰國(guó)政府在2022年2月，發(fā)布了汽車(chē)消費(fèi)刺激政策。根據(jù)該政策，2022年到2023年，泰國(guó)政府下調(diào)電動(dòng)汽車(chē)的整車(chē)進(jìn)口關(guān)稅，在鼓勵(lì)電動(dòng)車(chē)進(jìn)口的同時(shí)，降低了電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)價(jià)格。

在泰國(guó)傳統(tǒng)燃油車(chē)領(lǐng)域，日系車(chē)依然占據(jù)著主導(dǎo)地位

同時(shí)，自2022年起，以本地化生產(chǎn)為條件，政府也將為每輛電動(dòng)汽車(chē)支付最多15萬(wàn)泰銖（折合人民幣約3.1萬(wàn)元）的銷(xiāo)售補(bǔ)貼，而乘用車(chē)的消費(fèi)稅從8%下調(diào)至2%，皮卡更是享受免稅。

這些措施，使得本就極具性價(jià)比的中國(guó)新能源汽車(chē)，與燃油車(chē)之間的價(jià)格差距也縮小了。

以目前泰國(guó)純電市場(chǎng)銷(xiāo)量第一的比亞迪Atto3為例，泰國(guó)定價(jià)為109.99萬(wàn)泰銖（折合人民幣約22.53萬(wàn)元），哪吒V的泰國(guó)定價(jià)為76萬(wàn)泰銖（折合人民幣約15.56萬(wàn)元），而長(zhǎng)城汽車(chē)去年在泰國(guó)最暢銷(xiāo)的電動(dòng)汽車(chē)歐拉，最便宜的版本售價(jià)約為82.85萬(wàn)泰銖。

而作為對(duì)比，豐田泰國(guó)官網(wǎng)顯示，豐田卡羅拉售價(jià)為89.4萬(wàn)泰銖（折合人民幣約18.3萬(wàn)元），凱美瑞起售價(jià)在147.5萬(wàn)泰銖（折合人民幣約30.6萬(wàn)元）。

在消費(fèi)刺激下，泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，當(dāng)?shù)丶冸妱?dòng)汽車(chē)全年累計(jì)注冊(cè)量為3.67萬(wàn)輛，較去年大幅增長(zhǎng)。中國(guó)長(zhǎng)城汽車(chē)泰國(guó)公司總經(jīng)理Narong Sritalayon在活動(dòng)上表示：“政府對(duì)電動(dòng)汽車(chē)計(jì)劃的支持，或?qū)⑼苿?dòng)今年泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量翻倍?！?/p>

而在引進(jìn)投資層面，泰國(guó)政府對(duì)汽車(chē)廠商實(shí)現(xiàn)一種以上的電動(dòng)汽車(chē)零部件（電池、發(fā)動(dòng)機(jī)或者自控器）免征公司稅；配套設(shè)施方面，泰國(guó)能源部還計(jì)劃斥資760萬(wàn)泰銖，用于建立100個(gè)充電樁。

多重政策的激勵(lì)下，泰國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)也發(fā)展迅速，逐漸形成了強(qiáng)大的市場(chǎng)引力，吸引著中國(guó)車(chē)企陸續(xù)下注：2023年的前五個(gè)月，中國(guó)公司向泰國(guó)投資委員會(huì)（BOI）提交了93份投資申請(qǐng)，總投資價(jià)值超過(guò)310億泰銖（約8.84億美元）。

建廠入駐“開(kāi)疆拓土”

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)也顯示，今年1—5月，中國(guó)車(chē)企品牌面向泰國(guó)共出口69129輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)140%，其中新能源乘用車(chē)為66321輛，占比超九成。

目前，泰國(guó)最暢銷(xiāo)的電動(dòng)汽車(chē)五大品牌，分別是比亞迪、特斯拉、名爵、Neta和歐拉。自2022年12月以來(lái)，比亞迪已連續(xù)6個(gè)月保持泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量冠軍地位。

實(shí)際上，在助力海外車(chē)企扎根及建設(shè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)方面，泰國(guó)已有不少經(jīng)驗(yàn)。這也是日系車(chē)先前能夠在泰國(guó)占據(jù)主流的原因。

2022年12月7日，曼谷，特斯拉Model 3（右）和Model Y電動(dòng)汽車(chē)亮相特斯拉官方發(fā)布會(huì)

早在2008年，泰國(guó)便制定了打造“東方底特律”的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。通過(guò)對(duì)進(jìn)口汽車(chē)征收高關(guān)稅和本地減稅優(yōu)惠來(lái)吸引外商投資等手段，多年發(fā)展下來(lái)，泰國(guó)已經(jīng)形成了一個(gè)完整的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，為汽車(chē)制造和銷(xiāo)售提供了良好的環(huán)境。

因此，它也是東南亞最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，和第二大汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)，是全亞洲僅次于日本和韓國(guó)的第三大汽車(chē)出口國(guó)。目前，其本土市場(chǎng)汽車(chē)產(chǎn)量為200萬(wàn)輛/年左右，銷(xiāo)量規(guī)模在100萬(wàn)輛/年左右。

對(duì)進(jìn)口汽車(chē)的積極引入，導(dǎo)致其國(guó)內(nèi)并未有國(guó)產(chǎn)的自主汽車(chē)品牌，泰國(guó)的汽車(chē)基本上都是海外車(chē)企在當(dāng)?shù)亟◤S生產(chǎn)的。早在上世紀(jì)60年代前期，豐田就與泰國(guó)本地企業(yè)建立合資公司，并設(shè)立組裝生產(chǎn)線。

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，泰國(guó)已成為日本各大車(chē)企最重要的生產(chǎn)基地之一。而日系車(chē)在泰國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)，也有著絕對(duì)的領(lǐng)先地位：大到貨車(chē)、大巴，小至轎車(chē)、摩托車(chē)，清一色的日系車(chē)。數(shù)據(jù)顯示，日系汽車(chē)品牌的銷(xiāo)量，占到泰國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量的80%左右。

日系車(chē)企在泰的不斷滲透與扎根，也使得泰國(guó)有完善的傳統(tǒng)汽車(chē)供應(yīng)鏈、低成本和廉價(jià)的熟練工人。比亞迪亞太汽車(chē)銷(xiāo)售事業(yè)部總經(jīng)理劉學(xué)亮，就曾在開(kāi)設(shè)泰國(guó)海外乘用車(chē)工廠時(shí)表示，比亞迪選擇在泰國(guó)建廠，是因?yàn)檫@里有豐富的汽車(chē)工業(yè)底蘊(yùn)，以及一流的制造能力。

上述歷史基礎(chǔ)之上，中國(guó)新能源車(chē)企在泰國(guó)市場(chǎng)“開(kāi)疆拓土”的方式，也并未選擇常見(jiàn)的汽車(chē)零部件出口、整車(chē)出口，而是紛紛采用與日系品牌們?cè)缙谌腭v時(shí)一樣的建廠模式。

除了較早進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)的上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車(chē)、哪吒汽車(chē)和比亞迪，據(jù)BOI稱(chēng)，其正與多家車(chē)企進(jìn)行合作溝通：長(zhǎng)安汽車(chē)將投資98億泰銖在泰建廠；廣汽埃安計(jì)劃投資超過(guò)64億泰銖在泰國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)。

此外據(jù)外媒報(bào)道，吉利汽車(chē)也正處于計(jì)劃進(jìn)入泰國(guó)的早期階段，包括權(quán)衡進(jìn)口和本地生產(chǎn)的車(chē)型，以及考慮在泰國(guó)銷(xiāo)售一款入門(mén)級(jí)電動(dòng)汽車(chē)（可能包括吉利新品牌Radar的電動(dòng)皮卡）。但報(bào)道后不久，吉利汽車(chē)方面回應(yīng)否認(rèn)了“計(jì)劃進(jìn)入泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)”的傳聞。

可以確定的是，作為泰國(guó)市場(chǎng)新登陸者的中國(guó)車(chē)企，正在用電動(dòng)車(chē)挑戰(zhàn)日本車(chē)企于燃油車(chē)時(shí)代建立起的主導(dǎo)地位。野村證券泰國(guó)咨詢部門(mén)負(fù)責(zé)人Hajime Yamamoto就在7月指出，未來(lái)10年，中國(guó)品牌可能通過(guò)推出平價(jià)電動(dòng)汽車(chē)，從日本手中奪走至少15個(gè)百分點(diǎn)的泰國(guó)市場(chǎng)份額。

蛋糕仍需做大

借助地理位置更近、人力成本更低等優(yōu)勢(shì)，以及降稅補(bǔ)貼、關(guān)稅豁免等政策紅利，中國(guó)車(chē)企成功打開(kāi)泰國(guó)市場(chǎng)并收獲不錯(cuò)的成績(jī)，進(jìn)軍勢(shì)頭似乎持續(xù)向好。

但要想分得更多泰國(guó)甚至整個(gè)東南亞市場(chǎng)的蛋糕，并全部消化，并非易事。

誠(chéng)然，日系車(chē)企在新能源領(lǐng)域，尤其是純電領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的遲鈍與緩慢，使其未能抓住“新能源紅利”，也讓中國(guó)新能源車(chē)企憑借此縫隙，撬動(dòng)了泰國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)格局，在純電領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

2023年7月5日，泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)博覽會(huì)上，一名游客正在玩駕駛游戲

泰國(guó)的汽車(chē)基本上都是海外車(chē)企在當(dāng)?shù)亟◤S生產(chǎn)的。

但需要說(shuō)明的是，時(shí)至今日，日系車(chē)的地位似乎也仍未被撼動(dòng)。根據(jù)全球汽車(chē)信息平臺(tái)Mark Lines的數(shù)據(jù)，2022年泰國(guó)本土銷(xiāo)售約85萬(wàn)輛汽車(chē)，銷(xiāo)量前十的品牌為豐田、五十鈴、本田、三菱、福特、馬自達(dá)、上汽名爵、尼桑、鈴木、日野。除去福特和上汽名爵，在泰前十名的車(chē)企品牌中，仍有八家是日系。

雖在各項(xiàng)政策及補(bǔ)貼接連發(fā)力的作用下，泰國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量同比大幅提升，但據(jù)多方數(shù)據(jù)，新能源汽車(chē)在整體汽車(chē)市場(chǎng)的滲透率才剛剛達(dá)到兩位數(shù)。

與此同時(shí)，泰國(guó)本土的汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模并不大，僅在百萬(wàn)輛左右，是國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)的1/20。全球行業(yè)分析公司Counterpoint更有數(shù)據(jù)顯示，2022年，東南亞新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量?jī)H占全球總量的0.5%—蛋糕太小，也是為何多數(shù)海外車(chē)企并未把泰國(guó)等東南亞市場(chǎng)看作主要市場(chǎng)，而更多關(guān)注中國(guó)及歐美市場(chǎng)的原因。

此外，在泰國(guó)市場(chǎng)的暢銷(xiāo)車(chē)型，主要為皮卡及A0級(jí)小型乘用車(chē)。前者為主流車(chē)型，多是泰國(guó)工人、小商販以及中小企業(yè)的首選；后者則符合泰國(guó)傾向每人開(kāi)輛小車(chē)的習(xí)慣。這使得擅長(zhǎng)做中大型SUV的中國(guó)車(chē)企，需要進(jìn)一步適應(yīng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求，權(quán)衡本地生產(chǎn)的車(chē)型。

由此看來(lái)，也不難理解為何吉利等車(chē)企，對(duì)于進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)甚至在泰建廠持“仍在觀望”的態(tài)度：僧多粥少，就算拿到一定程度的市場(chǎng)份額，也不一定能夠給銷(xiāo)量賦能更多，更何況意味著合作更加深入的建廠舉措，投入也將更為巨大，無(wú)法保證短期的投入產(chǎn)出比。

但在國(guó)內(nèi)“卷生卷死”的市場(chǎng)環(huán)境下，海外市場(chǎng)的藍(lán)海，仍促使著中國(guó)車(chē)企出海開(kāi)疆拓土。車(chē)企間的戰(zhàn)火燒到了泰國(guó)，不知下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)又會(huì)在哪？

責(zé)任編輯吳陽(yáng)煜 wyy@nfcmag.com