中國人民銀行濟(jì)南分行貨幣政策分析小組

摘? ?要：2022年，山東省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)承壓而上、穩(wěn)中向好、進(jìn)中提質(zhì)的良好發(fā)展態(tài)勢，內(nèi)外需求協(xié)同發(fā)力，三次產(chǎn)業(yè)齊頭并進(jìn)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換強(qiáng)力突破，居民消費(fèi)價(jià)格溫和上漲，財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，住房保障體系加快完善，區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性進(jìn)一步加強(qiáng)。山東省金融運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，主要金融指標(biāo)平穩(wěn)增長，金融供給總量保持穩(wěn)定， 對重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度不斷加大，金融供給質(zhì)效明顯提升，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供了更有力、更高質(zhì)量的支持。

關(guān)鍵詞：宏觀經(jīng)濟(jì)；貨幣政策；金融服務(wù)；金融改革

中圖分類號(hào)：F830? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：B? 文章編號(hào)：1674-2265（2023）06-0003-10

DOI：10.19647/j.cnki.37-1462/f.2023.06.001

一、金融運(yùn)行情況

2022年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)金融形勢，山東省金融系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，扎實(shí)推進(jìn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、深化金融改革、防控金融風(fēng)險(xiǎn)三項(xiàng)任務(wù)，全面落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，堅(jiān)決支持穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，各項(xiàng)工作取得明顯成效。全省金融業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，金融增勢總體良好，對重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度不斷加大；金融供給質(zhì)效明顯提升，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供了更有力、更高質(zhì)量的支持。

（一）銀行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)健，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力不斷增強(qiáng)

2022年，中國人民銀行濟(jì)南分行引導(dǎo)全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)積極貫徹落實(shí)穩(wěn)健貨幣政策，充分發(fā)揮貨幣政策的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，發(fā)力精準(zhǔn)、紓困有效，各項(xiàng)貸款增長保持穩(wěn)定，信貸結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，貸款利率降至有統(tǒng)計(jì)以來最低水平，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力和水平進(jìn)一步提升。

1. 資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，國有大行增速較快。2022年末，全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額18.4萬億元，同比增長10.6%；負(fù)債總額17.7萬億元，同比增長10.8%。其中，國有大型商業(yè)銀行①增速最快，年末資產(chǎn)總額7.3萬億元，同比增長13.6%。

資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。資產(chǎn)端，貸款占比進(jìn)一步提升，年末各項(xiàng)貸款余額占總資產(chǎn)的67.6%，比上年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。投資余額占總資產(chǎn)的11.5%，比上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，其中債券投資占投資總額的84.2%，比上年提高4.9個(gè)百分點(diǎn)。負(fù)債端，存款占比明顯回升，年末各項(xiàng)存款余額占總負(fù)債的80.4%，比上年回升7.5個(gè)百分點(diǎn)。

2.各項(xiàng)存款增速回升，住戶部門存款快速增長。2022年末，全省本外幣各項(xiàng)存款余額14.6萬億元，同比增長12.0%，增速比上年末提高1.7個(gè)百分點(diǎn)，比全國高1.2個(gè)百分點(diǎn)。全年本外幣各項(xiàng)存款余額新增15593.9億元，增量創(chuàng)歷史新高，同比多增3461.2億元。其中，住戶存款同比增長17.1%，比上年末提高4.7個(gè)百分點(diǎn)，非金融企業(yè)和機(jī)關(guān)團(tuán)體存款同比分別增長6.2%、0.8%，比上年末分別低2.9個(gè)、0.8個(gè)百分點(diǎn)。

3.各項(xiàng)貸款增長保持穩(wěn)定，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力支撐。2022年末，全省本外幣各項(xiàng)貸款余額12.4萬億元，同比增長11.7%，增速比全國高1.3個(gè)百分點(diǎn)。全年本外幣各項(xiàng)貸款余額新增1.3萬億元，為有統(tǒng)計(jì)以來次高水平，其中人民幣貸款余額新增1.3萬億元，同比多增71億元。

分部門看，企（事）業(yè)單位貸款加快增長。2022年末，全省企（事）業(yè)單位貸款同比增長14.8%，增速較上年末提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；全年企（事）業(yè)單位貸款新增1.0萬億元，首次突破一萬億元大關(guān)，占全部貸款增量的79.5%，比上年提高18.8個(gè)百分點(diǎn)。住戶貸款同比增長6.2%，增速比上年末回落8.9個(gè)百分點(diǎn)。

從投向看，重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)信貸投入不斷加大。2022年末，全省科創(chuàng)、基建、普惠和綠色貸款同比增速分別高出各項(xiàng)貸款增速2.6個(gè)、4.9個(gè)、14.7個(gè)和34.9個(gè)百分點(diǎn)；涉農(nóng)貸款比年初增加4474億元，增量創(chuàng)同期歷史新高。制造業(yè)、裝備制造業(yè)、高新技術(shù)制造業(yè)中長期貸款同比分別增長32.1%、55.0%、76.2%，分別高于各項(xiàng)貸款增速20.4個(gè)、43.3個(gè)、64.5個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)持續(xù)優(yōu)化。2022年末，全省創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款余額348.3億元；全年累計(jì)發(fā)放退役軍人創(chuàng)業(yè)貸款、“魯擔(dān)巾幗貸”“巾幗信用貸”分別為62億元、68億元、94億元。

4. 表外業(yè)務(wù)增長趨緩，風(fēng)險(xiǎn)管理全面加強(qiáng)。金融監(jiān)管部門進(jìn)一步完善管理和監(jiān)管框架，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行將表外業(yè)務(wù)納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，開展與發(fā)展定位、業(yè)務(wù)規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)能力相匹配的表外業(yè)務(wù)，全省表外業(yè)務(wù)增長趨緩趨穩(wěn)。2022年末，全省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)表外業(yè)務(wù)余額9.0萬億元，較年初增加7031億元，同比增長9.2%，增速較上年回落1.9個(gè)百分點(diǎn)，低于全部資產(chǎn)增速1.4個(gè)百分點(diǎn)。

5. LPR改革效能持續(xù)釋放，新發(fā)放貸款利率創(chuàng)新低。2022年，中國人民銀行濟(jì)南分行深入落實(shí)貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）改革措施，改革效能不斷釋放，優(yōu)化存款利率自律管理，推動(dòng)銀行負(fù)債端成本和資產(chǎn)端定價(jià)穩(wěn)中有降。全年新發(fā)放企業(yè)貸款加權(quán)平均利率4.37%，比上年下降0.27個(gè)百分點(diǎn)，其中新發(fā)放普惠小微貸款加權(quán)平均利率5.04%，比上年下降0.37個(gè)百分點(diǎn)，均為有統(tǒng)計(jì)以來最低。

6. 資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，盈利能力穩(wěn)步提升。2022年末，全省銀行業(yè)不良貸款余額1581億元，不良貸款率1.27%，比上年下降0.07個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)四年呈現(xiàn)下降趨勢。其中，地方中小法人銀行不良貸款率比上年下降0.07個(gè)百分點(diǎn)，資本凈額5941億元，比年初增加156億元。2022年，全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)利潤總額2582億元，同比增長6.3%；撥備后利潤1078億元，同比增長6.0%。6家法人銀行通過發(fā)行永續(xù)債、二級資本債補(bǔ)充資本金206億元，經(jīng)營穩(wěn)健性進(jìn)一步提升。

7. 立足發(fā)展實(shí)際，持續(xù)優(yōu)化跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算環(huán)境。深入貫徹落實(shí)金融支持外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)工作要求，為人民幣跨境使用營造良好的政策環(huán)境。2022年，全省人民幣跨境資金收支7629億元，為2010年業(yè)務(wù)開展以來新高；年末余額同比增長35.8%，比上年提高8.4個(gè)百分點(diǎn)，增速為近七年最高?？缇橙嗣駧攀罩д急就鈳攀罩Ы痤~的21.5%，比上年提高3.9個(gè)百分點(diǎn)，為2016年以來最高。

（二）證券業(yè)運(yùn)行整體平穩(wěn)，企業(yè)上市取得積極成效

1. 證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，交易量穩(wěn)步增長。2022年，全省新增l家期貨法人機(jī)構(gòu)。證券分支機(jī)構(gòu)投資者資金開戶數(shù)達(dá)到1487.4萬戶。存續(xù)私募機(jī)構(gòu)826家，存續(xù)私募基金備案規(guī)模6015億元。各類私募機(jī)構(gòu)投早、投小、投科技，截至2022年末，私募基金投資省內(nèi)在投項(xiàng)目4587個(gè)，在投本金3872億元，半數(shù)以上投資項(xiàng)目為中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)，較好地發(fā)揮了支持科技創(chuàng)新的作用，高效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)直接融資。

2. 上市公司分布結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，股市融資功能有效發(fā)揮。2022年，全省21家企業(yè)A股首發(fā)上市，北交所上市公司累計(jì)達(dá)14家，年末境內(nèi)上市公司累計(jì)達(dá)290家，總市值3.3萬億元。從區(qū)域分布看，6家新增上市公司位于縣域，泰安、聊城時(shí)隔十多年再次迎來上市公司。從結(jié)構(gòu)上看，新增涉農(nóng)上市企業(yè)4家，數(shù)量與募資規(guī)模創(chuàng)歷史新高。

3.各類交易市場穩(wěn)步發(fā)展，區(qū)域性股權(quán)交易市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年，全省21家交易場所累計(jì)交易額8498億元。其中，權(quán)益類交易場所交易額226億元，介于現(xiàn)貨與期貨之間的大宗商品交易場所交易額8272億元。省內(nèi)2家區(qū)域性股權(quán)市場均獲得國家區(qū)塊鏈創(chuàng)新應(yīng)用試點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，新增掛牌企業(yè)621家。

（三）保險(xiǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力持續(xù)提升

2022年末，全省保險(xiǎn)公司資產(chǎn)總額9657億元，同比增長11.7%。全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3410億元，同比增長4.0%，其中車險(xiǎn)保費(fèi)收入614億元，同比增長6.0%，扭轉(zhuǎn)了負(fù)增長局面。全省保險(xiǎn)業(yè)累計(jì)為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供風(fēng)險(xiǎn)保障金414.8萬億元，同比增長21.9%，賠付支出1168億元，同比增長2.4%，行業(yè)整體保障能力增強(qiáng)，有效發(fā)揮了“穩(wěn)定器”和“助推器”作用。全省農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長23.2%，高于保費(fèi)總收入增速19.2個(gè)百分點(diǎn)，成功為全球首艘10萬噸級智慧漁業(yè)大型養(yǎng)殖工船“國信1號(hào)”承保。服務(wù)重大工程建設(shè)方面取得突破，“質(zhì)安保”住宅項(xiàng)目綜合保險(xiǎn)在全國首創(chuàng)落地。個(gè)人養(yǎng)老金、商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)試點(diǎn)有序推進(jìn)，覆蓋政企員工、靈活就業(yè)人員及新市民等群體。

（四）社會(huì)融資規(guī)模增長較快，金融市場效率持續(xù)提高

1. 社會(huì)融資增量創(chuàng)歷史新高，表內(nèi)融資支撐作用明顯。2022年末，全省社會(huì)融資規(guī)模余額19.3萬億元，同比增長11.9%，增速高于全國2.3個(gè)百分點(diǎn)。全年新增2.1萬億元，創(chuàng)歷史新高，同比多增409億元。其中，表外融資增長有所恢復(fù)，全年增加596億元，同比多增1749億元；表內(nèi)融資支撐作用明顯，全年新增12637億元，占全省社會(huì)融資規(guī)模增量的59.5%；直接融資新增2934億元，同比少增778億元。

2. 強(qiáng)化債券市場管理，推動(dòng)創(chuàng)新型債券落地。組織開展全省產(chǎn)業(yè)類企業(yè)債券發(fā)行服務(wù)交流會(huì)等省、市債券政策宣講活動(dòng)10余次，將金融機(jī)構(gòu)承銷創(chuàng)新債券納入全省創(chuàng)新金融產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)，推動(dòng)創(chuàng)設(shè)山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)。2022年，省內(nèi)企業(yè)發(fā)行公司信用類債券6965億元；推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)行科創(chuàng)票據(jù)、碳中和、鄉(xiāng)村振興、革命老區(qū)、轉(zhuǎn)型債券、民企發(fā)債支持工具等創(chuàng)新型債券304億元，推動(dòng)6家法人銀行發(fā)行永續(xù)債、二級資本債等206億元。

3. 結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具精準(zhǔn)發(fā)力，支持重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展取得積極成效。中國人民銀行濟(jì)南分行夯實(shí)政策傳導(dǎo)基礎(chǔ)，加強(qiáng)部門協(xié)作，優(yōu)化配套支持，推動(dòng)科技賦能，規(guī)范資金管理，全力推進(jìn)結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具在山東有效落地。2022年，全省獲得結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具資金支持超4000億元，普惠小微、綠色、科創(chuàng)、交通物流等領(lǐng)域貸款增速均高于各項(xiàng)貸款增速。

4. 供應(yīng)鏈金融發(fā)展成效顯著。中國人民銀行濟(jì)南分行強(qiáng)化財(cái)政金融政策融合，促進(jìn)供應(yīng)鏈金融發(fā)展，對供應(yīng)鏈票據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展突出的企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對積極開發(fā)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)給予表彰；實(shí)施供應(yīng)鏈金融提升工程，推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)完善供應(yīng)鏈融資場景，大力開展供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品創(chuàng)新；同時(shí)設(shè)置再貼現(xiàn)專項(xiàng)額度，對符合政策支持條件的供應(yīng)鏈票據(jù)在專項(xiàng)額度內(nèi)“見票即貼”，推動(dòng)省內(nèi)企業(yè)接入全國供應(yīng)鏈票據(jù)平臺(tái)，引導(dǎo)供應(yīng)鏈票據(jù)加快發(fā)展。2022年，全省供應(yīng)鏈票據(jù)簽發(fā)量232億元；商業(yè)匯票累計(jì)貼現(xiàn)1.6萬億元，同比增長30.5%；應(yīng)收賬款融資2518億元，同比增長6.9%。

（五）區(qū)域金融改革扎實(shí)推進(jìn)，創(chuàng)新發(fā)展取得明顯成效

1. 青島市財(cái)富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破。2022年，試驗(yàn)區(qū)財(cái)富管理資產(chǎn)總規(guī)模突破3萬億元，同比增長25.0%。銀行理財(cái)子公司達(dá)到3家，管理資產(chǎn)總規(guī)模超過1.6萬億元；6家持牌金融機(jī)構(gòu)落戶，全市金融機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)到292家。獲全國首批養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品、特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄等試點(diǎn)和全國氣候投融資試點(diǎn)。數(shù)字人民幣在試驗(yàn)區(qū)落地應(yīng)用場景58萬個(gè)。全國首張“減碳?！苯ㄖ?jié)能責(zé)任保險(xiǎn)保單以及跨國公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)、跨境融資便利化試點(diǎn)落地青島。

2. 臨沂市普惠金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)取得明顯成效。2022年，臨沂市普惠金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興改革試驗(yàn)區(qū)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，積極開展探索創(chuàng)新，順利通過了試驗(yàn)區(qū)中期評估。在金融服務(wù)下沉、金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新、涉農(nóng)擔(dān)保體系建設(shè)、數(shù)字普惠金融發(fā)展等方面，試驗(yàn)區(qū)累計(jì)形成27個(gè)典型案例并在全省推廣。2022年末，臨沂市涉農(nóng)貸款較試驗(yàn)區(qū)批復(fù)前增加809億元，新增涉農(nóng)貸款占各項(xiàng)貸款增量的52.7%。

3. 濟(jì)南市科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)實(shí)現(xiàn)良好開局。2022年，濟(jì)南市科創(chuàng)金融改革試驗(yàn)區(qū)建立健全工作機(jī)制，完善配套政策措施，穩(wěn)步推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革創(chuàng)新，在健全專營機(jī)構(gòu)體系、打造科創(chuàng)專屬產(chǎn)品、探索科創(chuàng)金融統(tǒng)計(jì)框架、構(gòu)建科創(chuàng)企業(yè)信用支持體系等方面積極落實(shí)改革任務(wù)，形成多項(xiàng)可復(fù)制推廣的創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)。數(shù)字人民幣試點(diǎn)、本外幣合一銀行結(jié)算賬戶體系試點(diǎn)成功落地濟(jì)南。2022年末，濟(jì)南市科創(chuàng)企業(yè)貸款余額1243億元，同比增長13.1%，高于各項(xiàng)貸款增速1.1個(gè)百分點(diǎn)；全年貸款加權(quán)平均利率3.88%，比上年下降0.37個(gè)百分點(diǎn)。

（六）金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)深入推進(jìn)，金融服務(wù)質(zhì)效有效提升

1. 征信體系建設(shè)不斷深化。2022年，全省共部署個(gè)人征信自助查詢設(shè)備652臺(tái)，企業(yè)征信自助查詢設(shè)備實(shí)現(xiàn)地級市全覆蓋。金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫收錄全省自然人7000余萬，企業(yè)和其他組織432萬戶，二代數(shù)據(jù)采集切換率超九成，村鎮(zhèn)銀行全量接入。“齊魯征信通”微信小程序上線，實(shí)現(xiàn)征信查詢服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)一鍵導(dǎo)航和線上查詢渠道一鍵指引。征信市場多元化發(fā)展，跨境征信服務(wù)走在全國前列。農(nóng)村信用體系建設(shè)助力鄉(xiāng)村振興成效顯著，“整村授信”覆蓋率達(dá)96.2%。大力推廣應(yīng)收賬款融資服務(wù)，拓展動(dòng)產(chǎn)和權(quán)利擔(dān)保統(tǒng)一登記范圍，全省應(yīng)收賬款融資、動(dòng)產(chǎn)和權(quán)利擔(dān)保登記筆數(shù)分別增長45%、30%。

2. 支付系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。2022年，全省支付系統(tǒng)處理支付業(yè)務(wù)11.1億筆、350.2萬億元，為1.1萬家銀行網(wǎng)點(diǎn)提供跨行清算服務(wù)。其中，大額支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)0.7億筆、314.5萬億元；小額支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)5.7億筆、24.6萬億元，同比分別增長12.2%、3.2%；網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)4.7億筆、11.1萬億元，同比分別增長19.5%、13.6%。

3. 金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)明顯加強(qiáng)。2022年，12363山東省投訴咨詢電話累計(jì)接聽群眾來電6萬余個(gè)，同比增長116.5%；接收投訴1.1萬件，投訴辦結(jié)率近100%。金融糾紛多元化解機(jī)制高效運(yùn)作，線上調(diào)解網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)省、市、縣三級聯(lián)網(wǎng)覆蓋，小額糾紛快速解決機(jī)制實(shí)現(xiàn)16地市全覆蓋。全年累計(jì)調(diào)解金融糾紛案件7075件，是上年的4.1倍。金融宣傳教育活動(dòng)扎實(shí)開展，全年累計(jì)開展相關(guān)活動(dòng)7.3萬余次，發(fā)放宣傳資料900余萬份，微信推送點(diǎn)擊量3983.6萬次。依托整治虛假廣告聯(lián)席會(huì)議，開展金融廣告專項(xiàng)治理、打擊非法集資、營造清朗網(wǎng)絡(luò)空間等行動(dòng)，全年處置各類違規(guī)廣告線索33條。

4. 科技賦能促進(jìn)金融服務(wù)創(chuàng)新提質(zhì)。持續(xù)落實(shí)金融科技賦能鄉(xiāng)村振興示范工程，推動(dòng)46項(xiàng)示范工程項(xiàng)目全部上線。指導(dǎo)全省推廣應(yīng)用金融科技創(chuàng)新監(jiān)管工具，聚焦山東省農(nóng)業(yè)特色，推動(dòng)2批4個(gè)項(xiàng)目納入金融科技創(chuàng)新監(jiān)管。開展金融數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用試點(diǎn)，省內(nèi)19個(gè)試點(diǎn)應(yīng)用全部上線。落實(shí)中國人民銀行金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升工程，深化金融科技應(yīng)用，形成可復(fù)制、可推廣案例，推進(jìn)全省金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2022年，山東省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)承壓而上、穩(wěn)中向好、進(jìn)中提質(zhì)的良好發(fā)展態(tài)勢，全年全省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值8.7萬億元，同比增長3.9%。

（一）內(nèi)外需求協(xié)同發(fā)力，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)

1. 固定資產(chǎn)投資持續(xù)擴(kuò)大，基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動(dòng)作用顯著。2022年，全省固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長6.1%，增速比上年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，比全國高1.0個(gè)百分點(diǎn)。三次產(chǎn)業(yè)投資構(gòu)成由上年的1.9∶32.4∶65.7調(diào)整至1.7∶34.4∶63.9?；ㄍ顿Y同比增長11.7%，拉動(dòng)全部投資增長2.2個(gè)百分點(diǎn)。民間投資同比增長1.3%，其中制造業(yè)民間投資增長10.7%。社會(huì)領(lǐng)域投資穩(wěn)定增長，衛(wèi)生、社會(huì)工作投資同比分別增長54.9%、41.4%。

2. 消費(fèi)市場承壓前行，消費(fèi)升級趨勢明顯。2022年，全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額3.3萬億元，同比下降1.4%。限額以上單位書報(bào)雜志類、化妝品類和金銀珠寶類零售額分別比上年增長4.1%、19.4%和4.1%。綠色升級類消費(fèi)需求持續(xù)釋放，限額以上新能源汽車、能效等級為1級和2級的家電類商品零售額分別增長125.3%和24.8%。線上消費(fèi)增勢良好，全省網(wǎng)上零售額6699億元，同比增長7.5%，其中實(shí)物商品網(wǎng)上零售額5957億元，同比增長9.6%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為17.9%，較上年提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。

3. 對外貿(mào)易固穩(wěn)提質(zhì)，“一帶一路”融合并進(jìn)。2022年，全省貨物進(jìn)出口總值3.3萬億元，同比增長13.8%，高于全國6.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口2.0萬億元，增長16.2%；進(jìn)口1.3萬億元，增長10.3%。對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)進(jìn)出口總值1.3萬億元，同比增長38.0%。民營企業(yè)進(jìn)出口2.5萬億元，同比增長17.7%，對全省外貿(mào)增長的貢獻(xiàn)度達(dá)91.3%，占全省進(jìn)出口總值的73.7%。利用外資量質(zhì)齊升，全年實(shí)際使用外資228.7億美元，同比增長6.3%，其中制造業(yè)實(shí)際使用外資97.7億美元，同比增長49.2%。

（二）三次產(chǎn)業(yè)齊頭并進(jìn)，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換強(qiáng)力突破

2022年，全省第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)增加值同比分別增長4.3%、4.2%、3.6%，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的7.3∶39.9∶52.8調(diào)整為7.2∶40.0∶52.8。

1. 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步向好，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略扎實(shí)推進(jìn)。2022年，全省農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)值1.2萬億元，同比增長4.8%。糧食總產(chǎn)量1108.8億斤，比上年增加8.6億斤，連續(xù)9年過千億斤。豬牛羊禽肉產(chǎn)量838.4萬噸，同比增長2.9%。牛奶產(chǎn)量304.4萬噸，同比增長5.6%。水產(chǎn)品總產(chǎn)量（不含遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)量）843.9萬噸，同比增長2.8%?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)加快發(fā)展，累計(jì)建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田7456.7萬畝，發(fā)展高效節(jié)水灌溉5060.6萬畝。高標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建國家級水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū)12個(gè)。鄉(xiāng)村振興成效顯著提升，建成首批鄉(xiāng)村振興齊魯樣板省級示范區(qū)37個(gè)，銜接鄉(xiāng)村振興集中推進(jìn)區(qū)36個(gè)。累計(jì)培育家庭農(nóng)場11.6萬家，農(nóng)民專業(yè)合作社24.3萬戶，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級以上重點(diǎn)龍頭企業(yè)1128家。

2. 工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，新興動(dòng)能增勢良好。2022年，全省工業(yè)增加值2.9萬億元，同比增長4.4%。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長5.1%。分門類看，規(guī)模以上采礦業(yè)增加值增長27.3%，制造業(yè)增加值增長2.9%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增加值增長11.5%。高技術(shù)制造業(yè)增加值增長14.4%，高于規(guī)模以上工業(yè)增加值增速9.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，鋰離子電池制造、集成電路制造、電子專用材料制造等新能源新材料相關(guān)行業(yè)增速分別為86.9%、38.6%和60.7%，分別高于規(guī)模以上工業(yè)增加值增速81.8、33.5和55.6個(gè)百分點(diǎn)。

3. 服務(wù)業(yè)支撐有力，高端現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。2022年，全省服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值4.6萬億元，同比增長3.6%，對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為50.6%。規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入比上年增長6.6%。重點(diǎn)行業(yè)支撐作用明顯，信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入分別增長12.5%、12.1%和9.2%。

4.“四新”經(jīng)濟(jì)投資規(guī)模提升，高質(zhì)量發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)優(yōu)化，推動(dòng)實(shí)施投資500萬元以上工業(yè)技改項(xiàng)目1.3萬個(gè)。技改投資增長6.0%，培育國家級綠色工廠223家。新興動(dòng)能增勢強(qiáng)勁，“四新”經(jīng)濟(jì)增加值占比為32.9%，比上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，“四新”經(jīng)濟(jì)投資占比超過一半，為54.4%。建設(shè)國家先進(jìn)制造業(yè)集群3個(gè)，高標(biāo)準(zhǔn)打造11條標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈，累計(jì)培育省級以上戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群32個(gè)。143個(gè)“雁陣形”產(chǎn)業(yè)集群總規(guī)模7.3萬億元，217家領(lǐng)軍企業(yè)總規(guī)模2.7萬億元。發(fā)明專利授權(quán)量48696件，同比增長34.0%，PCT國際專利申請量3380件。年末有效發(fā)明專利擁有量18.9萬件，同比增長25.6%，每萬人口有效發(fā)明專利量18.7件，比上年末增加3.8件。

5. 綠色發(fā)展積極推進(jìn)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量顯著改善。成功爭取綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)落地實(shí)施，為全國第一個(gè)以綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展為主題的戰(zhàn)略布局?？稍偕茉窗l(fā)電裝機(jī)容量7210.9萬千瓦，占電力裝機(jī)容量的38.0%，比上年提高4.3個(gè)百分點(diǎn)。海陽核電二期工程開工，渤中A海上風(fēng)電、沂蒙抽水蓄能電站建成投運(yùn)。細(xì)顆粒物（PM2.5）平均濃度36微克/立方米，比上年改善7.7%。環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)平均為4.17，比上年改善4.8%。優(yōu)良天數(shù)比例平均為73.2%，比上年改善2.1個(gè)百分點(diǎn)。國控地表水考核斷面優(yōu)良水體比例為83.0%，比上年改善5.2個(gè)百分點(diǎn)。

（三）居民消費(fèi)價(jià)格溫和上漲，工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格漲幅回落

1. 居民消費(fèi)價(jià)格溫和上漲，物價(jià)總水平持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。2022年居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）上漲1.7%，漲幅比上年擴(kuò)大0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，食品價(jià)格同比上漲2.8%，隨著生豬產(chǎn)能去化效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，自7月份開始豬肉同比價(jià)格由降轉(zhuǎn)漲，但全年仍下降7.2%。非食品價(jià)格同比上漲1.4%，其中工業(yè)消費(fèi)品價(jià)格上漲2.8%，漲幅較上年擴(kuò)大1.1個(gè)百分點(diǎn)。

2.工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格高位回落，石油和天然氣開采等行業(yè)價(jià)格漲幅居前。2022年，全省工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格上漲5.1%，漲幅較上年回落5.2個(gè)百分點(diǎn)。生產(chǎn)資料價(jià)格上漲5.7%，漲幅比上年回落6.9個(gè)百分點(diǎn)，影響總指數(shù)上漲4.7個(gè)百分點(diǎn)。生活資料價(jià)格上漲2.4%，漲幅比上年擴(kuò)大1.4個(gè)百分點(diǎn)，影響總指數(shù)上漲0.4個(gè)百分點(diǎn)?！叭谝簧毙袠I(yè)價(jià)格上漲9.6%，漲幅比上年回落14.0個(gè)百分點(diǎn)。從重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)看，石油和天然氣開采業(yè)、燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、石油煤炭及其他燃料加工業(yè)分別上漲47.3%、19.3%和19.2%。

3. 就業(yè)形勢保持穩(wěn)定，居民收入穩(wěn)步增長。2022年，全省城鎮(zhèn)新增就業(yè)120.2萬人，完成全年目標(biāo)的109.3%。失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)53.9萬人，就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)10.3萬人，分別完成全年目標(biāo)的161.0%、158.7%。人口總量穩(wěn)中略降，年末常住人口10162.8萬人，同比下降0.1%。其中，15～64歲人口占65.4%，比上年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。人口自然增長率由上年的0.02‰下降至-0.93‰。居民人均可支配收入37560元，同比增長5.2%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入49050元，增長4.2%；農(nóng)村居民人均可支配收入22110元，增長6.3%。

（四）財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤扎實(shí)有力

2022年，全省一般公共預(yù)算收入7104億元，按照財(cái)政部統(tǒng)一確定的測算口徑，還原增值稅留抵退稅因素后，同口徑比上年增長5.3%。其中，稅收收入4795億元，占一般公共預(yù)算收入同口徑的比重為71.0%。全省一般公共預(yù)算支出1.2萬億元，同比增長3.6%。其中，民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重為79.1%，衛(wèi)生健康、住房保障、教育、農(nóng)林水、就業(yè)社保等支出增長較快。落實(shí)財(cái)政直達(dá)資金2366億元，支持實(shí)施3萬個(gè)惠企利民項(xiàng)目，惠及5.3萬家企業(yè)和1.2億人次。圍繞穩(wěn)市場主體，頂格落實(shí)國家組合式稅費(fèi)支持政策，延續(xù)實(shí)施小規(guī)模納稅人免征房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅等地方政策，對受新冠肺炎疫情影響較大的行業(yè)企業(yè)加大減負(fù)紓困力度，全年新增減稅降費(fèi)和退稅緩稅緩費(fèi)約2900億元。其中，聚焦小微企業(yè)和制造業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)，為13余萬戶企業(yè)辦理增值稅留抵退稅1722億元。

（五）房地產(chǎn)市場低位運(yùn)行，住房保障體系加快完善

2022年全省房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降6.0%。全省商品房銷售面積同比下降18.1%，比全國少降6.2個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)城市房價(jià)平穩(wěn)，濟(jì)南、青島新建住宅價(jià)格同比分別上漲1.9%、0.6%，漲幅比上年同期分別縮小3.2和3.8個(gè)百分點(diǎn)。開工改造老舊小區(qū)3892個(gè)、68萬戶，開工棚戶區(qū)改造7.8萬套、保障性租賃住房8.9萬套，發(fā)放租賃補(bǔ)貼6.1萬戶。繳存住房公積金1825億元，發(fā)放個(gè)人住房公積金貸款726億元，牽頭建成9個(gè)省會(huì)城市住房公積金“數(shù)字黃河鏈”。全省專業(yè)化物業(yè)服務(wù)覆蓋率達(dá)到90%。保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。保交樓工作加快落實(shí)，專項(xiàng)借款及配套融資穩(wěn)步增長；積極探索因城施策，推動(dòng)濟(jì)南市創(chuàng)新二手房“帶押過戶”新模式；房地產(chǎn)貸款增速總體企穩(wěn)，2022年末，全省房地產(chǎn)貸款余額同比增長2.1%，房地產(chǎn)開發(fā)貸款實(shí)現(xiàn)正增長，增速比上年末提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。

（六）自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)取得階段性成果，區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性加強(qiáng)

《中國（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》112項(xiàng)試點(diǎn)任務(wù)全部實(shí)施，累計(jì)形成304項(xiàng)制度創(chuàng)新成果，其中144項(xiàng)已在全省復(fù)制推廣，40項(xiàng)獲國家部委認(rèn)可并推廣，5項(xiàng)被國務(wù)院自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)部際聯(lián)席會(huì)議推廣，1項(xiàng)入選全國“最佳實(shí)踐案例”。三年來，自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)新增高新技術(shù)企業(yè)和新增專利數(shù)分別增長75.7%和115%，進(jìn)出口年均增長率達(dá)到24.2%，實(shí)際使用外資年均增長率達(dá)到61.4%。建立“鏈上自貿(mào)”數(shù)字化平臺(tái)，創(chuàng)新進(jìn)口商品零售新模式，拓展消費(fèi)新場景。組建黃河流域自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)聯(lián)盟，建立黃河流域社會(huì)信用體系、行政審批服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、物流運(yùn)輸服務(wù)4個(gè)一體化合作制。落地全國首筆中新貨幣互換新元、中泰貨幣互換泰銖融資業(yè)務(wù)，合格境外有限合伙人（QFLP）基金落戶片區(qū)。

“一群兩心三圈”格局持續(xù)優(yōu)化，突破菏澤魯西崛起成效明顯，濟(jì)南新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換起步區(qū)加快建設(shè)，西海岸新區(qū)加力提升，煙臺(tái)黃渤海新區(qū)等4個(gè)省級新區(qū)加速起勢。高速公路實(shí)現(xiàn)“縣縣通”，魯南高鐵、濟(jì)泰高速等建成通車，高速鐵路、高速公路通車?yán)锍谭謩e達(dá)到2446公里、8048公里，骨干水網(wǎng)框架基本形成，現(xiàn)代化機(jī)場群建設(shè)提速，綜合立體交通網(wǎng)持續(xù)完善，東西互濟(jì)、南北貫通、陸海統(tǒng)籌大格局加速成勢。實(shí)現(xiàn)全省醫(yī)?？ㄒ豢ㄍǎ瑢?shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)圈政務(wù)服務(wù)、社保、公積金、異地就醫(yī)住院費(fèi)用結(jié)算等同城化辦理。2022年，省會(huì)、膠東、魯南三大經(jīng)濟(jì)圈實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值分別為32637億元、37458億元和17340億元，同比分別增長3.8%、3.9%和4.3%，對全省經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率分別為36.6%、42.0%和21.4%。

三、預(yù)測與展望

2023年，全球經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)能持續(xù)減弱，我國需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱“三重壓力”仍然較大，山東省結(jié)構(gòu)性、周期性問題相互交織，經(jīng)濟(jì)形勢仍然復(fù)雜嚴(yán)峻。同時(shí)也要看到，經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變，各種積極因素加快集聚，戰(zhàn)略位勢更加凸顯，政策支撐更加強(qiáng)勁，經(jīng)濟(jì)循環(huán)更加暢通，開放格局更加寬廣，發(fā)展后勁更加充足。

山東省將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整全面準(zhǔn)確貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)，提升人民生活品質(zhì)，保持社會(huì)和諧穩(wěn)定，推動(dòng)中國式現(xiàn)代化“山東實(shí)踐”邁出堅(jiān)實(shí)步伐。緊扣高質(zhì)量發(fā)展要求和示范先行重大使命，深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、加快綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，全面落實(shí)建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)重點(diǎn)工作任務(wù)；大力提振市場信心，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作；扎實(shí)提高陸海區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展水平，全面落實(shí)黃河重大國家戰(zhàn)略，積極打造海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展亮點(diǎn)，有效促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；深入打造鄉(xiāng)村振興齊魯樣板，優(yōu)化“一群兩心三圈”格局，大力實(shí)施新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略；全面深化改革開放，縱深推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革，更大力度吸引和利用外資，在擴(kuò)大高水平對外開放上加力提效。預(yù)計(jì)2023年全省經(jīng)濟(jì)將延續(xù)穩(wěn)中向好、進(jìn)中提質(zhì)的態(tài)勢，經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和競爭力將進(jìn)一步提升。

山東省金融業(yè)將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和中央及省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，錨定“走在前、開新局”，有效防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展中夯實(shí)金融穩(wěn)定基礎(chǔ)。中國人民銀行濟(jì)南分行將認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)健貨幣政策，準(zhǔn)確把握“精準(zhǔn)有力”政策要求，保持社會(huì)融資規(guī)模和貸款穩(wěn)定增長；運(yùn)用好碳減排支持工具等結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，把政策紅利轉(zhuǎn)化為金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的效力；深化金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，提升金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興的效率和水平，加快發(fā)展科創(chuàng)金融，著力發(fā)展綠色金融和轉(zhuǎn)型金融，深化普惠金融，積極穩(wěn)妥推進(jìn)供應(yīng)鏈金融，優(yōu)化民營小微企業(yè)金融服務(wù)，增加制造業(yè)貸款投放；深入落實(shí)LPR改革舉措，努力降低融資成本；扎實(shí)做好穩(wěn)房地產(chǎn)、保交樓金融服務(wù)，保持房地產(chǎn)市場融資平穩(wěn)有序；加大金融風(fēng)險(xiǎn)防范化解力度，持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)化解；主動(dòng)融入國家和全省發(fā)展大局，為全省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)提供更加有力的金融支持。

注：

1包括中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行和郵政儲(chǔ)蓄銀行。