挪威Fearnleys公司2023年1月4日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)新年伊始表現(xiàn)平平，活力不佳、鮮有詢盤，對(duì)市場(chǎng)情緒產(chǎn)生了負(fù)面影響。不過(guò)，配備有硫化物洗滌裝置的該型船日租金仍略高于30000美元，甚至達(dá)到40000美元。TD3C航線運(yùn)價(jià)指數(shù)未能超過(guò)2022年的WS65—WS67.5水平。就目前來(lái)看，盡管運(yùn)價(jià)進(jìn)一步下行的壓力依然存在，但船東應(yīng)該會(huì)設(shè)法避免其繼續(xù)下跌。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場(chǎng)，本周東西半球表現(xiàn)分化。東半球，運(yùn)價(jià)已開(kāi)始反彈，這意味著中東灣/中國(guó)航線運(yùn)價(jià)指數(shù)或?qū)⑦_(dá)到WS190水平。相比之下，TD23航線運(yùn)價(jià)指數(shù)目前為WS90，且走勢(shì)趨穩(wěn)。西半球，由于交易寥寥無(wú)幾，運(yùn)力充足。若無(wú)新貨盤支撐，TD20航線運(yùn)價(jià)指數(shù)或?qū)⒒渲罻S120水平。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場(chǎng)，新年之初，北海地區(qū)運(yùn)價(jià)指數(shù)一直處于下行通道。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)將繼續(xù)橫盤整理，甚至由于承租商可能會(huì)轉(zhuǎn)而租用蘇伊士型油船或VLCC而導(dǎo)致運(yùn)價(jià)下滑。中東灣/黑海地區(qū)，過(guò)去兩周內(nèi)運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌200點(diǎn)，但隨著近期可用運(yùn)力的不斷減少，目前看似已經(jīng)觸底。預(yù)計(jì)下周運(yùn)價(jià)或?qū)⒂懈纳疲詫⒁詸M盤整理為主。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角型散貨船市場(chǎng)，運(yùn)價(jià)未能隨著新年的到來(lái)而改善，反而承壓下行。西澳至中國(guó)C5航線，目前運(yùn)價(jià)為每噸7美元左右；巴西至中國(guó)C3航線，運(yùn)價(jià)遠(yuǎn)低于每噸20美元水平。平均日租金目前為12500美元，基本符合預(yù)期。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)仍未從新年假期的狀態(tài)中回歸，一如常規(guī)表現(xiàn)不佳。運(yùn)價(jià)指數(shù)表明市場(chǎng)異常冷清，目前鮮有交易。

靈便型散貨船靈便型散貨船市場(chǎng)，東西半球超靈便型船和極限靈便型船市場(chǎng)均表現(xiàn)不佳，運(yùn)價(jià)明顯下跌。上周，太平洋地區(qū)市場(chǎng)行情曾經(jīng)好轉(zhuǎn)，其原因是有大量貨盤出現(xiàn)，對(duì)運(yùn)價(jià)形成了支撐。本周歐洲仍有部分地區(qū)處于假期，加上俄羅斯東正教圣誕節(jié)即將到來(lái)，導(dǎo)致市場(chǎng)交易非常有限。大西洋地區(qū)，所有主要航線都鮮有詢盤。其中，歐陸和波羅的海地區(qū)由于近期天氣寒冷，加之俄羅斯以外地區(qū)貨盤有限，表現(xiàn)最差。歐陸至西非航線，運(yùn)送谷物的極限靈便型船日租金目前為15000美元。美灣及美東地區(qū)市場(chǎng)走勢(shì)趨穩(wěn)，運(yùn)價(jià)相比上周小幅下滑。經(jīng)密西西比河至摩洛哥的55426載重噸船“Seaboss號(hào)”，日租金為19750美元。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

東半球，波羅的海地區(qū)，運(yùn)價(jià)自2022年12月23日以來(lái)首次出現(xiàn)大幅調(diào)整，導(dǎo)致等價(jià)期租日租金在近兩周時(shí)間內(nèi)從100000美元水平跌至70000美元以下。中東灣地區(qū)，隨著貨盤的出現(xiàn)，最新一筆交易運(yùn)價(jià)約為90美元/噸。截至目前，2023年1月份共有11筆現(xiàn)貨交易，希望未來(lái)貨運(yùn)活動(dòng)會(huì)隨著假期的結(jié)束而增加。

西半球，市場(chǎng)尚未完全從假期中“蘇醒”，成交量有限。至目前1月份共有25筆現(xiàn)貨交易：1月上旬11筆、中旬10筆、下旬4筆。預(yù)計(jì)1月份剩余幾艘可用運(yùn)力將會(huì)很快被租用，市場(chǎng)交易焦點(diǎn)隨即將轉(zhuǎn)移至2月初。最新一筆交易為：美國(guó)休斯敦/日本千葉航線，運(yùn)價(jià)為130美元/噸。

新造船市場(chǎng)

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）船型 載重噸 本周（萬(wàn)美元） 走勢(shì)VLCC 30萬(wàn) 12100 →蘇伊士型油船 15萬(wàn) 8100 →阿芙拉型油船 11萬(wàn) 6350 →成品油船 5.0萬(wàn) 4350 →好望角型散貨船 18萬(wàn) 6600 →卡薩姆型散貨船 8.2萬(wàn) 3750 →極限靈便型散貨船 6.4萬(wàn) 3550 →LNG船 17萬(wàn)立方米 24000 →

挪威Fearnleys公司2023年1月11日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)，過(guò)去一周運(yùn)價(jià)仍繼續(xù)下行。然而，正如在2022年多次出現(xiàn)的，大西洋地區(qū)，市場(chǎng)有能力扭轉(zhuǎn)未來(lái)走向并推動(dòng)運(yùn)價(jià)上行，且目前已出現(xiàn)一些復(fù)蘇跡象。美灣/寧波航線，目前運(yùn)價(jià)穩(wěn)定在835萬(wàn)美元，且可用運(yùn)力仍在減少。不僅如此，未來(lái)中東灣地區(qū)的貨盤仍然較多。不過(guò)，即便如此，可用運(yùn)力仍是現(xiàn)有貨盤的兩倍左右。TD3航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)仍低于WS50水平。市場(chǎng)即便仍未觸底，也可能即將迎來(lái)轉(zhuǎn)折。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場(chǎng)，當(dāng)前運(yùn)價(jià)似已觸底，全球大多數(shù)地區(qū)均出現(xiàn)一定的上行空間。西半球，由于地中海和美灣地區(qū)阿芙拉型油船市場(chǎng)表現(xiàn)良好，為蘇伊士型油船市場(chǎng)提供了支持，TD6航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)或?qū)⑦_(dá)到WS170水平。TD20航線，隨著運(yùn)力被陸續(xù)租用，西非地區(qū)的可用運(yùn)力數(shù)量顯著減少。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場(chǎng)表現(xiàn)一如預(yù)期，上周北海地區(qū)交易放緩，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)進(jìn)入下行通道。承租商抓住蘇伊士型船運(yùn)價(jià)走低的機(jī)會(huì)，在這一地區(qū)轉(zhuǎn)而租用噸位更大的蘇伊士型船。相比之下，周邊地區(qū)的運(yùn)價(jià)正在回升，加之船東當(dāng)前并不急于交易，這意味著運(yùn)價(jià)或已觸底，有望進(jìn)入上行通道。地中海地區(qū)則市場(chǎng)表現(xiàn)良好，隨著貨運(yùn)活動(dòng)增加，加之土耳其海峽擁堵，導(dǎo)致可用運(yùn)力突然緊缺，運(yùn)價(jià)指數(shù)隨即大幅上行50點(diǎn)。預(yù)計(jì)未來(lái)運(yùn)價(jià)將依然堅(jiān)挺，但進(jìn)一步上漲的潛力有限。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角型散貨船市場(chǎng)，當(dāng)前貨盤數(shù)量較為可觀，且承租商急于在中國(guó)春節(jié)之前租用運(yùn)力，類似于圣誕節(jié)前的常規(guī)走勢(shì)。然而，這種行情恐將難以持續(xù)，預(yù)計(jì)交易將在春節(jié)假期期間大幅放緩。再加上巴西即將迎來(lái)雨季，市場(chǎng)預(yù)期不佳。因此，市場(chǎng)行情并未得到真正改善，事實(shí)上運(yùn)價(jià)正逐周小幅下跌。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)，運(yùn)價(jià)依然處于下行通道。大西洋地區(qū)，可用運(yùn)力大幅超出需求，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)下跌。亞洲地區(qū)市場(chǎng)也表現(xiàn)不佳，盡管對(duì)運(yùn)力的需求很大，但供過(guò)于求的局面導(dǎo)致長(zhǎng)途往返航線運(yùn)價(jià)繼續(xù)下滑。對(duì)部分卡姆薩型船的船東而言，印尼至中國(guó)航線的運(yùn)價(jià)過(guò)低，導(dǎo)致其寧愿將運(yùn)力調(diào)往其他地區(qū)，以期獲得更好的回報(bào)。

靈便型散貨船靈便型散貨船市場(chǎng)，由于貨盤較少導(dǎo)致鮮有詢價(jià)，可用運(yùn)力數(shù)量不斷增加。美國(guó)至遠(yuǎn)東航線，超靈便型船日租金目前低于20000美元。波蘭格但斯克港到尼日利亞航線，運(yùn)輸谷物的極限靈便型船日租金處于12000美元水平。南非伊麗莎白港至中國(guó)航線，極限靈便型船日租金為17000美元+17萬(wàn)美元空航補(bǔ)貼。太平洋往返航線，本周日租金約為4000美元。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

東半球，中東灣地區(qū)，2月份的交易已確定4筆，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)將更加活躍。然而，考慮到中東地區(qū)的管道維修計(jì)劃，預(yù)計(jì)2月份全球原油產(chǎn)量將整體下降，但其將對(duì)航運(yùn)市場(chǎng)的影響還有待觀察。

西半球，從上周初至今，市場(chǎng)成交量已達(dá)30筆。其中2月份美灣地區(qū)共有27筆，包括上旬15筆、中旬6筆、下旬6筆?？捎眠\(yùn)力方面，月中、月末均還有4艘。最新一筆交易為：美國(guó)休斯敦/日本千葉航線，運(yùn)價(jià)高于125美元/噸。

新造船市場(chǎng)

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）船型 載重噸 本周（萬(wàn)美元） 走勢(shì)VLCC 30萬(wàn) 12100 →蘇伊士型油船 15萬(wàn) 8100 →阿芙拉型油船 11萬(wàn) 6400 →成品油船 5.0萬(wàn) 4400 →好望角型散貨船 18萬(wàn) 6600 →卡薩姆型散貨船 8.2萬(wàn) 3800 →極限靈便型散貨船 6.4萬(wàn) 3600 →LNG船 17萬(wàn)立方米 24000 →

挪威Fearnleys公司2023年1月18日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)走勢(shì)趨穩(wěn)，隨著中東灣地區(qū)交易重點(diǎn)轉(zhuǎn)入2月第一周，運(yùn)價(jià)指數(shù)小幅上行。?？松咀庥玫囊凰襐LCC，運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS46.5。TD3C航線走勢(shì)仍待觀察，若船東能團(tuán)結(jié)一致，則運(yùn)價(jià)指數(shù)有望接近WS50。大西洋地區(qū)，西非/歐陸航線，目前噸位更小的蘇伊士型油船運(yùn)價(jià)走勢(shì)穩(wěn)定，相比之下，VLCC運(yùn)價(jià)或?qū)⒗^續(xù)下行。西非/東半球航線，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS50水平；美灣/寧波航線，兩筆交易的運(yùn)價(jià)均為820萬(wàn)美元，且有可能在短期內(nèi)小幅上漲。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場(chǎng)，大約10天前還有分析人士認(rèn)為，在VLCC的競(jìng)爭(zhēng)下，蘇伊士型船市場(chǎng)行情難有改善。然而，TD20航線運(yùn)價(jià)指數(shù)與其預(yù)期完全相反，大幅跳升了近30%，這意味著船東將獲得巨大的回報(bào)。西非地區(qū)，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)處于船東較為滿意的WS140水平，預(yù)計(jì)未來(lái)幾天運(yùn)價(jià)將保持穩(wěn)定。西非及地中海/黑海地區(qū)，蘇伊士型船繼續(xù)分享阿芙拉型船市場(chǎng)的“蛋糕”，這使得前者的可用運(yùn)力進(jìn)一步收緊。東半球，中東灣/中國(guó)航線交易量最大，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS145。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場(chǎng)，上周，北海地區(qū)的運(yùn)價(jià)指數(shù)整體穩(wěn)定在WS160水平。由于其他地區(qū)的運(yùn)價(jià)相對(duì)較高，或?qū)⑼苿?dòng)船東將運(yùn)力調(diào)離這一地區(qū)，以獲得更高的回報(bào)。就目前來(lái)看，運(yùn)力供需相對(duì)均衡，預(yù)計(jì)未來(lái)運(yùn)價(jià)將保持在當(dāng)前水平。地中海地區(qū)，TD19航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上周小幅下滑，但貨運(yùn)活動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定。展望未來(lái)，整體而言運(yùn)價(jià)將繼續(xù)橫盤整理。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角型散貨船市場(chǎng)，各主要航線運(yùn)價(jià)指數(shù)基本與上周持平。其中，C5航線運(yùn)價(jià)接近7美元/噸，C3航線運(yùn)價(jià)為18美元/噸左右。然而，平均日租金小幅下跌至9000美元水平。這符合市場(chǎng)預(yù)期，因?yàn)橹袊?guó)春節(jié)假期即將到來(lái)，貨運(yùn)活動(dòng)已開(kāi)始受到影響，且下周還有望進(jìn)一步減少。不過(guò)，預(yù)計(jì)春節(jié)過(guò)后貨運(yùn)活動(dòng)將再度增加，運(yùn)價(jià)水平也有望隨之提高。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)，北大西洋地區(qū)，市場(chǎng)基本面沒(méi)有變化，但預(yù)期未來(lái)缺乏貨盤且可用運(yùn)力還將增加。南大西洋，在貨盤的支撐下，運(yùn)價(jià)有所上漲。亞洲地區(qū)，運(yùn)價(jià)小幅回升，但這究竟是假期前貨運(yùn)活動(dòng)增加的常規(guī)因素導(dǎo)致，抑或是市場(chǎng)真正有所好轉(zhuǎn)還有待觀察，畢竟除了少量印尼貨盤，這一地區(qū)仍缺乏對(duì)運(yùn)力的深度需求。期租市場(chǎng)，租期1年、建于2013年、裝有硫化物洗滌器的81994載重噸“Loch Long”號(hào)，租金為17500—18000美元。

靈便型散貨船靈便型散貨船市場(chǎng)，季節(jié)性因素加之宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑，導(dǎo)致超靈便型船市場(chǎng)受挫?？绱笪餮蠛骄€，巴西至阿爾及利亞的超靈便型船日租金為9000美元。大西洋至太平洋航線，美灣至東南亞61000噸該型船日租金為13000美元+22.5萬(wàn)美元空航補(bǔ)貼。歐陸至美東航線，運(yùn)送鋼材的極限靈便型船日租金為9000美元。歐陸至遠(yuǎn)東航線，該型船日租金為15000美元。東半球至美灣航線，日租金目前為4000美元。日本至越南航線，運(yùn)送鋼材的該型船日租金約為4500美元。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

東半球，貨運(yùn)活動(dòng)繼續(xù)回落，大量的可用運(yùn)力導(dǎo)致最近幾筆交易的運(yùn)價(jià)處于每噸60—70美元區(qū)間。西半球，市場(chǎng)在經(jīng)歷了2023年前兩周的活躍期后，似乎已進(jìn)入“休假”狀態(tài)。截至目前，2月份共有30筆交易，其中上旬15筆、中旬7筆、下旬8筆。

新造船市場(chǎng)

images/BZ_52_1235_2328_2166_2395.png船型 載重噸 本周（萬(wàn)美元） 走勢(shì)VLCC 30萬(wàn) 12100 →蘇伊士型油船 15萬(wàn) 8100 →阿芙拉型油船 11萬(wàn) 6400 →成品油船 5.0萬(wàn) 4400 →好望角型散貨船 18萬(wàn) 6600 →卡薩姆型散貨船 8.2萬(wàn) 3800 →極限靈便型散貨船 6.4萬(wàn) 3600 →LNG船 17萬(wàn)立方米 24000 →

挪威Fearnleys公司2023年1月25日發(fā)布

油品運(yùn)輸市場(chǎng)

超大型油船超大型油船（VLCC）市場(chǎng)，隨著中國(guó)春節(jié)假期結(jié)束，遠(yuǎn)東市場(chǎng)回歸，但僅處于橫盤整理狀態(tài)。目前2月上旬的交易已經(jīng)結(jié)束，TD3C航線運(yùn)價(jià)指數(shù)仍然保持在WS 47水平。中東灣地區(qū)，可用運(yùn)力依然遠(yuǎn)超需求。不過(guò)市場(chǎng)也有積極的一面——畢竟遠(yuǎn)東地區(qū)的假期已經(jīng)結(jié)束，2月中下旬貨運(yùn)活動(dòng)仍有望增加，波羅的海以東運(yùn)價(jià)處于較好水平，市場(chǎng)上的可用運(yùn)力整體比幾周前的峰值減少約10%。大西洋地區(qū)的貨盤仍然不多，美灣/寧波航線，近期的一筆交易運(yùn)價(jià)為815萬(wàn)美元。

蘇伊士型油船蘇伊士型油船市場(chǎng)，中東灣/東半球航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)穩(wěn)定在WS140水平。盡管市場(chǎng)預(yù)期中國(guó)春節(jié)期間交易趨冷，但事實(shí)卻恰恰相反，伊拉克巴士拉港/東半球航線，最新一筆交易的運(yùn)價(jià)指數(shù)達(dá)到了WS147.5。大西洋地區(qū)，黑海運(yùn)價(jià)企穩(wěn)，土耳其海峽擁堵導(dǎo)致班輪延誤10天左右，TD6航線運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS202.5—WS205區(qū)間。TD20航線，盡管運(yùn)力收緊，但運(yùn)價(jià)下滑至WS125水平。美灣/英國(guó)航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)略高于WS90。

阿芙拉型油船阿芙拉型油船市場(chǎng)，北海地區(qū)，當(dāng)前可用運(yùn)力較多，但仍有貨運(yùn)活動(dòng)，使得運(yùn)價(jià)指數(shù)在略高于WS160的水平橫盤整理。有船東將幾艘運(yùn)力調(diào)往地中海，以獲得更好的收益。展望未來(lái)，如果經(jīng)濟(jì)走勢(shì)略有改善，運(yùn)價(jià)指數(shù)或有上行空間。與北海相比，地中海/黑海地區(qū)市場(chǎng)上周經(jīng)歷了幾次大幅調(diào)整，隨后運(yùn)價(jià)出現(xiàn)回升跡象，但受北海地區(qū)運(yùn)力增加的影響再度下調(diào)。不過(guò)，目前貨運(yùn)活動(dòng)開(kāi)始活躍起來(lái)，隨著可用運(yùn)力被不斷消化，預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)將在短期內(nèi)再次反彈。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船好望角型散貨船市場(chǎng)表現(xiàn)每況愈下。這與市場(chǎng)預(yù)期基本一致，甚至更具戲劇性。平均日租金跳水40%，目前僅略高于5000美元。遠(yuǎn)東地區(qū)，船東的收益甚至低于運(yùn)營(yíng)成本的一半。太平洋地區(qū)，至巴西或西非往返航線，未安裝硫化物洗滌器的該型船日租金僅處于4000美元水平。由于煤炭產(chǎn)量減少，加之西澳及巴西出口的鐵礦石數(shù)量不足，根本無(wú)法消化當(dāng)前大量過(guò)剩的可用運(yùn)力。盡管西非的鋁土礦出口量尚可，但仍不足以改善運(yùn)力供需失衡的局面。

巴拿馬型散貨船巴拿馬型散貨船市場(chǎng)本周同樣受到中國(guó)春節(jié)的影響。為期1周的假期導(dǎo)致貨運(yùn)活動(dòng)放緩，運(yùn)價(jià)指數(shù)受此影響全面為負(fù)。北大西洋地區(qū)，雖然當(dāng)前可用運(yùn)力數(shù)量不算太多，但市場(chǎng)交易一直處于低位，尤其是跨大西洋的礦石及谷物貨盤不足，導(dǎo)致市場(chǎng)疲軟。南美東岸詢價(jià)較為活躍，但美灣地區(qū)少有詢價(jià)。事實(shí)上，2月份南美東岸的谷物貨盤數(shù)量較多，但過(guò)剩的運(yùn)力導(dǎo)致船東無(wú)力拉升運(yùn)價(jià)。

靈便型散貨船靈便型散貨船市場(chǎng)，鑒于本周正值中國(guó)春節(jié)假期，市場(chǎng)交易非常有限，全球運(yùn)價(jià)均處于橫盤狀態(tài)。目前，美灣及南美東岸運(yùn)價(jià)面臨下行壓力。據(jù)報(bào)道，至意大利航線，一艘運(yùn)送谷物的Tess 58型船的日租金為11000美元。美國(guó)休斯敦至印度航線，一艘運(yùn)送石油焦的61000載重噸極限靈便型船日租金為17000美元。歐陸地區(qū)，目前日租金已跌破1萬(wàn)美元。中東灣地區(qū)，一艘超靈便型船的日租金為15000美元；歐陸至遠(yuǎn)東航線，該型船的日租金為13000美元。尼日利亞至波蘭航線，一艘極限靈便型船的日租金為12000美元。南非至中國(guó)或印度航線，該型船的日租金為14000美元+14萬(wàn)美元空航補(bǔ)貼。太平洋地區(qū)市場(chǎng)目前交易不夠活躍，但走勢(shì)穩(wěn)定。印尼至中國(guó)航線，56000噸超靈便型船的日租金為8500美元。北太平洋及澳大利亞往返航線，日租金約為7500美元。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

東半球，中東地區(qū)2月份共達(dá)成8筆現(xiàn)貨交易。歐佩克減產(chǎn)及管道維護(hù)等因素導(dǎo)致2月份現(xiàn)貨交易減少，因此，大多數(shù)船東或?qū)堰\(yùn)力調(diào)往目前交易更加活躍的西半球。西半球，美國(guó)休斯敦/日本千葉航線，最新幾筆交易的運(yùn)價(jià)低于100美元/噸，而此前這一數(shù)字為120美元/噸。