王若昕

（新疆師范大學，烏魯木齊 350108）

一、研究背景

（一）基本情況概述

新疆作為我國向西開放的門戶，架起了我國與中亞國家貿(mào)易往來的橋梁。一直以來，新疆都是絲綢之路經(jīng)濟帶沿線的重要地區(qū)，尤其在國內(nèi)大循環(huán)和國內(nèi)國際雙循環(huán)的背景下，新疆更要把握住地理位置和比較優(yōu)勢，把構(gòu)建新發(fā)展格局同建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟帶核心城市銜接起來，在進入國內(nèi)產(chǎn)業(yè)循環(huán)中，充分發(fā)展開放型經(jīng)濟，拓展開放空間。

紡織業(yè)作為新疆的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)，有明顯的區(qū)位優(yōu)勢，棉花產(chǎn)量豐富、勞動力低廉、地域遼闊，可以大規(guī)模進行種植生產(chǎn)，方便當?shù)亟◤S加工。向西出口的中亞國家市場潛力大，在上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)具有很大的優(yōu)勢，但在國家價值鏈的全產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建中，中游流通加工環(huán)節(jié)技術(shù)上薄弱，做成衣裁剪的污染較大，有水資源的制約，環(huán)保成為最大的問題；下游消費環(huán)節(jié)由于加工不在當?shù)兀煌ㄟ\輸成本要花費雙倍價格。因此新疆紡織業(yè)在新時代的發(fā)展背景下，需要解決科技化生產(chǎn)、水資源制約、減少運輸成本等一系列問題。

“十三五”時期，新疆紡織業(yè)的發(fā)展總體保持了持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展水平，特別是2014年發(fā)布了《發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶動就業(yè)規(guī)劃綱要（2014-2023）》、2018年發(fā)布《關(guān)于進一步完善自治區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)政策的通知》以來，紡織業(yè)的發(fā)展有了更多的資金投入，對推動紡織服裝帶動就業(yè)、紡織工業(yè)高效率發(fā)展都起到了一定作用，同時為“十四五”的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2019年，棉花總產(chǎn)量達到500.20萬噸，長絨棉產(chǎn)量達到25.46萬噸，產(chǎn)量規(guī)模紗從2015年60.23萬噸增加到184.96萬噸，布由6859萬米增加到42996.5萬米，分別增長了兩倍和五倍；紡織服裝由2015年4111萬件增加到11682.74萬件。與此同時，就業(yè)人數(shù)也發(fā)生了快速增長，2010-2014年，新疆從事紡織服裝的就業(yè)人數(shù)從1173人增加到1886人，變化幅度不大；到2015年后，由于就業(yè)政策對紡織業(yè)的大力支持，緩解了部分就業(yè)壓力，就業(yè)人數(shù)攀升到8511人，到2018年就業(yè)人數(shù)達到12043人，年均增長率高達10%；從事紡織業(yè)的就業(yè)人數(shù)與紡織服裝業(yè)的就業(yè)人數(shù)變化規(guī)律相似，到2015年出現(xiàn)了增長高峰點，現(xiàn)有從業(yè)人數(shù)66103人（如圖1所示）。

圖1 紡織業(yè)及紡織服裝業(yè)從業(yè)人數(shù)變化

（二）出口概述

由《2019年新疆統(tǒng)計年鑒》可得，在紡織物對外出口中主要商品有棉紗（噸）、棉機織物（萬米）和地毯（噸）三類。紡織品出口數(shù)量大，在總出口物中，棉機織物、棉紗和地毯分別為8097萬米、1053噸、2373噸，居于前三位。但由于產(chǎn)品附加值低、可替代程度高、在出口國家缺少市場知名度，出口商品以初級產(chǎn)品加工為主，很難打開高端市場，出口額與出口數(shù)量不匹配，紡織業(yè)出口額在總出口額中占比遠不如鞋類和番茄醬。出口結(jié)構(gòu)主要以棉機織物為主，從2014年的2.45%增加到2016年的3.97%，后又有所下降，到2018年，出口占比又下降至2.24%；棉紗和地毯的所占比例較小，也均在2016年發(fā)生一定增長或減少的波動，后兩年又趨于下降（如表1所示）。

表1 2014-2018年新疆紡織業(yè)商品出口結(jié)構(gòu)占比單位%

二、文獻綜述

（一）競爭優(yōu)勢

目前對于紡織業(yè)競爭優(yōu)勢的研究，多從比較優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢的角度出發(fā)。比較優(yōu)勢理論由大衛(wèi)·李嘉圖提出，認為勞動生產(chǎn)率的差別決定了國際的商品價格，如果一國的勞動生產(chǎn)率高于另一國，該國可專門生產(chǎn)優(yōu)勢較大的產(chǎn)品，是一個靜態(tài)的理論體系。競爭優(yōu)勢理論用動態(tài)的眼光分析各國的資源稟賦和比較優(yōu)勢，認為行業(yè)的競爭優(yōu)勢由本國的要素條件、需求條件、相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)和公司的戰(zhàn)略四種因素以及競爭和外部的兩個條件政府行為與機遇決定。顧曉燕（2004）從比較優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢的角度出發(fā)，在分析我國紡織業(yè)缺乏競爭優(yōu)勢的原因后提出要加強品牌建設(shè)、加大創(chuàng)新力度、加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等對策來提高競爭優(yōu)勢。王超（2008）指出我國紡織業(yè)在國際市場上的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在人口數(shù)量大、勞動力成本低方面。李豫新（2016）以新疆為例，對其紡織業(yè)發(fā)展趨勢做了預(yù)測，構(gòu)建了絲綢之路經(jīng)濟帶背景下紡織業(yè)競爭力的理論分析框架。桑玲玲（2018）用鉆石模型對新疆棉紡織業(yè)的國際競爭力進行分析，提出新疆在出口競爭優(yōu)勢中應(yīng)加強技術(shù)管理創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新?？傮w來看，對新疆紡織業(yè)競爭優(yōu)勢的分析多集中于國際市場，與國內(nèi)其他地區(qū)的競爭分析較少。

（二）全產(chǎn)業(yè)鏈

新疆紡織行業(yè)的發(fā)展要想深化競爭優(yōu)勢，需加強對全產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建，積極嵌入國內(nèi)分工和國際分工中來。崔亞浩（2015）用SWOT分析法指出，我國紡織企業(yè)在全球化背景下的相對弱勢在于對產(chǎn)業(yè)鏈的整合不夠，缺少集群化發(fā)展思路。劉靜（2019）通過分析我國主要紡織業(yè)省份如浙江、江蘇、山東的紡織企業(yè)發(fā)展概況后，提出陜西紡織產(chǎn)業(yè)群在對內(nèi)發(fā)展中要延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值。楊璐萍（2014）用SWOT分析方法，從新疆紡織行業(yè)面臨的優(yōu)勢、劣勢、機遇以及威脅等方面分析了新疆紡織行業(yè)的競爭力。葛軼唯等（2020）測算了中國與“一帶一路”沿線國家紡織業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力指標，分析了中國與沿線國家紡織業(yè)在上、中、下游的比較優(yōu)勢。王乾潤（2020）從中巴經(jīng)濟走廊視角下出發(fā)研究中國棉花構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈的合作問題，指出應(yīng)努力打造新疆成為“一帶一路”沿線國家中的棉花全產(chǎn)業(yè)鏈國際合作中心。對紡織業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的研究多集中于全國視角下，鮮于在新疆視角下對紡織業(yè)上、中、下游的競爭優(yōu)勢分析。基于此，本文從新發(fā)展格局背景下，對比分析國際國內(nèi)兩個市場，以期構(gòu)建新疆紡織業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢。

三、研究對象、數(shù)據(jù)和方法

（一）研究對象

紡織行業(yè)是指對原料如棉、毛、絲、麻、化學纖維及其制品進行加工的工業(yè)部門。紡織業(yè)的分類有很多種，在國民經(jīng)濟行業(yè)分類標準中屬于制造業(yè)門類的第十七大類，其中又包含了八個子行業(yè)：棉紡織及印染精加工、毛紡織及染整精加工、麻紡織及染整精加工、絲絹紡織及印染精加工、化纖織造及印染精加工、針織或鉤針編織物及其制品織造、家用紡織制成品制造、產(chǎn)業(yè)用紡織制成品織造。而紡織服裝產(chǎn)業(yè)是指紡織服裝、鞋、帽制造業(yè)，以生產(chǎn)為主，可能是代工。在國民經(jīng)濟行業(yè)分類中屬于制造業(yè)門類的第十八大類，主要包括機織服裝制造、針織或鉤針編織服裝制造、服飾制造。

紡織業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)含量低，生產(chǎn)規(guī)模大；且產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)度較大，上游原材料包括棉花、蠶繭絲、化學纖維等，涉及農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、化工等相關(guān)行業(yè)，中游是紡織行業(yè)的加工及制造環(huán)節(jié)，下游產(chǎn)業(yè)主要有服裝業(yè)、家用紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品等。紡織服裝業(yè)是紡織業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)，雖同屬產(chǎn)業(yè)部門，但附加值要遠遠高于紡織行業(yè)。新疆紡織業(yè)的競爭發(fā)展不能僅依靠棉花等原材料的優(yōu)勢，同時要加強對紡織服裝業(yè)的發(fā)展力度，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，擴大市場占有率，才能在經(jīng)濟雙循環(huán)中的流通和消費環(huán)節(jié)占有自己的一席之地。因此本文從上游紡織業(yè)和下游紡織服裝業(yè)兩方面進行對比優(yōu)勢的分析。

（二）研究方法

本文主要基于廣泛使用的三個國際貿(mào)易競爭力指數(shù)展開研究。所使用的指標包括：第一，貿(mào)易競爭力指數(shù)，用來衡量紡織進出口產(chǎn)品之比的變化；第二，顯示性比較競爭優(yōu)勢，用來衡量紡織業(yè)整體出口在世界市場的競爭優(yōu)勢；第三，出口產(chǎn)品指數(shù)，用來衡量不同紡織產(chǎn)品出口技術(shù)含量的變化。

1.貿(mào)易競爭力指數(shù)

貿(mào)易競爭力指數(shù)表示一國某產(chǎn)業(yè)進出口貿(mào)易的差額占進出口貿(mào)易總額的比重，該指標作為一個與貿(mào)易總額的相對值，剔除了通貨膨脹等宏觀因素方面波動的影響。其公式為：

其中X表示某產(chǎn)業(yè)的出口額，M表示某產(chǎn)業(yè)的進口額，其指標數(shù)值均在-1—1之間，其值越接近0表示競爭力越接近平均水平；越接近1表示競爭力越大。

由新疆統(tǒng)計年鑒可得，在進口貨物中屬于紡織品一類的主要有羊毛初級產(chǎn)品，因此數(shù)據(jù)只使用了羊毛的進口額。經(jīng)計算可得2014年，新疆紡織業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)達到最高，數(shù)值為0.81，后在2015-2017年，該數(shù)值有所波動的下降，在2018年，已下降到0.52，由此可以看出新疆紡織業(yè)的國際競爭力在逐漸弱化。

2.顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

在國際市場競爭力的比較中，顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）用來衡量一國產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)在國際市場上的競爭力，定量地表示了一國內(nèi)各個產(chǎn)業(yè)相對出口的情況。RCA指數(shù)可以判定一國的哪些產(chǎn)業(yè)更具出口競爭力。其公式表示為：

其中X表示國家i出口產(chǎn)品j的出口值，X表示國家i的總出口值；X表示世界出口產(chǎn)品j的出口值，X表示世界總出口值。一般而言。RCA值大于1時表示該商品在國家中的出口比重大于在世界的出口比重，則該國的此產(chǎn)品在國際市場上具有比較優(yōu)勢，具有一定的國際競爭力。

由表2可得：2014-2018年新疆紡織品RCA指數(shù)均高于9.0，說明新疆紡織品總體來看在國際上具有一定優(yōu)勢，但呈現(xiàn)波動性趨勢，要繼續(xù)加強對優(yōu)勢產(chǎn)品競爭力的培育，保持對優(yōu)勢產(chǎn)品的競爭力。

表2 2014-2018年新疆紡織業(yè)RCA指數(shù)單位：美元

3.出口產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)

產(chǎn)品質(zhì)量指標是衡量企業(yè)經(jīng)濟狀況和技術(shù)發(fā)展水平的重要指標之一，是衡量產(chǎn)品使用價值的重要標志，也綜合地反映了該商品技術(shù)含量的綜合變化。其公式表示為：

其中，E、X分別表示為一國或地區(qū)基期該產(chǎn)品出口額和出口數(shù)量；E、X分別為當期的出口額和出口數(shù)量。

表3 2014-2018年新疆紡織產(chǎn)品出口質(zhì)量指數(shù)單位：%

表中數(shù)據(jù)以2010年為基期，對2014-2018年的數(shù)據(jù)進行計算分析，結(jié)果表明，在三種出口物中，棉紗和棉機織物的出口質(zhì)量指數(shù)在逐年下降，棉機織物的下降幅度大于棉紗，而地毯的出口質(zhì)量指數(shù)均高于棉紗和棉機織物，說明棉紗的技術(shù)含量低，在國際市場上的可替代性高，處于劣勢地位；而地毯的生產(chǎn)加工比較具有特色，技術(shù)含量高，可替代性小，在國際市場上缺少競爭對象，因此質(zhì)量指數(shù)呈現(xiàn)波動上升趨勢。

四、對策建議

新疆紡織業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中具有很大的競爭優(yōu)勢，有望成為國家價值鏈中的主導者。在上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)，新疆具有獨特的自然優(yōu)勢，適合種植棉花，是國內(nèi)最大的棉花種植基地和供應(yīng)省份，加之地域遼闊，在當?shù)刂苯油顿Y建廠有一定的成本優(yōu)勢；在中游加工流通環(huán)節(jié)，新疆地區(qū)勞動力資源豐富，進行生產(chǎn)加工活動有充足的勞動力；在下游營銷銷售環(huán)節(jié)，新疆位于“一帶一路”沿線，面對國內(nèi)國外兩個市場都有很大的銷售空間。但新疆在全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展過程中仍受到水資源短缺、科技發(fā)展落后、市場消息不對稱等一些問題的制約。

（一）優(yōu)化棉花種植結(jié)構(gòu)，推行高品質(zhì)棉花

在上游棉花生產(chǎn)環(huán)節(jié)，要繼續(xù)保持種植優(yōu)勢。一個地區(qū)的作物結(jié)構(gòu)是由多種因素作用的結(jié)果。新疆地區(qū)由于較大的晝夜溫差和良好的光照資源使得棉花、瓜果品質(zhì)優(yōu)良，馳名中外，良好的聲譽使得這些產(chǎn)品在國內(nèi)外有很好的銷路，相應(yīng)地會刺激農(nóng)戶保持或擴大種植規(guī)模。并且，新疆地廣人稀，人口密度較低，同時土地面積平整，可大力推行機械化種植和采摘。新疆棉花種植結(jié)構(gòu)以普通的陸地棉為主，對“長絨棉”的種植面積較小，“長絨棉”纖維長，能紡織更好的衣物，但并不是所有區(qū)域都適合種植，突出缺點有產(chǎn)量低、采摘成本高，一直都依賴于人工采摘，機器采摘只在部分試點進行。在此條件下，要合理規(guī)劃農(nóng)業(yè)用地，繼續(xù)擴大棉花的種植規(guī)模；同時要不斷提高棉花的育種水平，緩解棉花在貿(mào)易中“高等級棉”短缺與“低等級棉”過剩的結(jié)構(gòu)性問題，這就要求科研人員加大研發(fā)投入，培育具有長絨棉特征、能在更廣泛區(qū)域種植的棉花品種。

（二）加強科技投入，補齊加工短板

在中游加工流通環(huán)節(jié)，要提高產(chǎn)品附加值，加強交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。紡織服裝業(yè)現(xiàn)在已不再是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，隨著科技的進步，現(xiàn)在的紡織領(lǐng)域在向著數(shù)字化、工業(yè)化、智能化方向發(fā)展，已經(jīng)沒有以前那種集約化生產(chǎn)，大部分是無人工廠，但工人的技術(shù)操作相對落后，維修設(shè)備、人員培訓都需要外聘，缺少紡織專業(yè)復(fù)合型人才。在新疆大力脫貧的條件下，紡織企業(yè)可吸納部分脫貧人員的就業(yè)，但與此同時要做到對人員的管理培訓工作，定期組織學習活動，提高工人的生產(chǎn)效率。政府要撥發(fā)專項基金，在工人工資及出疆運費上進行一定補貼，對吸納就業(yè)的相關(guān)企業(yè)要給予財政補貼和減免稅費政策。在交通運輸方面，由于新疆位于西部內(nèi)陸地區(qū)，而紡織品消費市場多集中于我國東部地區(qū)，之前的生產(chǎn)模式多是從新疆收購棉花運輸?shù)綎|部地區(qū)進行加工，加工完成后再賣到新疆市場，加大了交通成本。要想利用好生產(chǎn)原料的優(yōu)勢，首先要從生產(chǎn)模式上進行改變，解決織布印染的問題。水資源不足是對印染技術(shù)最大的制約，新疆境內(nèi)有很多大冰川，冰儲量2.7億立方米，是天然“固體水庫”，并且擁有大量地下水，這些地下水多是鹽堿水，濃度為海水的60%，可進行加工后作為農(nóng)業(yè)灌溉用水，開發(fā)節(jié)水灌溉技術(shù)。由于新疆地區(qū)地廣人稀，耕地不夠集中且含沙量高，全靠灌溉，大規(guī)模機械化造成了經(jīng)濟成本過高，因此要及時捕捉市場動態(tài)，更新種植品種，提高棉紡織物的附加值來平攤灌溉成本，對棉花進行加工后出售。同時要繼續(xù)加強對交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，開通貨物運輸?shù)膰鴥?nèi)和國際班列，大力發(fā)展城市圈建設(shè)和打破地區(qū)界限，縮短從新疆出發(fā)到銷售網(wǎng)點的時間，減少運輸成本，保證貨物運輸效率。

（三）培育龍頭企業(yè)，打造品牌優(yōu)勢

在下游產(chǎn)品營銷銷售方面，要打造龍頭企業(yè)，擴大品牌效應(yīng)。紡織行業(yè)作為競爭性行業(yè)，市場集中度較高，中小企業(yè)分布眾多，但新疆紡織業(yè)品牌在全國來看并沒有一些代表性的龍頭企業(yè)，缺少知名度，有些企業(yè)盈利能力弱，甚至有虧損現(xiàn)象。品牌一直以來都是影響消費決策的關(guān)鍵要素，特別是如今信息爆炸的時代，品牌更是一個良好的載體，可以幫助企業(yè)在消費者心中建立一個有效區(qū)隔。一個服裝品牌的發(fā)展除去有文化底蘊和歷史積累的因素外，也要求把握好市場的方向，及時對市場的信號做出產(chǎn)品更新的反饋，對信息保持靈敏性。新疆棉紡織業(yè)可以利用獨特的文化內(nèi)涵，突出與內(nèi)地產(chǎn)業(yè)不一樣且多元化的紡織特色，在北上廣及國際上大城市進行活動推廣，在宣傳品牌的同時也作為新疆文化傳播的一個載體。在培育龍頭企業(yè)方面，可借助其他省份的成功經(jīng)驗及國家政策的扶持，將國內(nèi)的龍頭企業(yè)以及研發(fā)機構(gòu)引入烏魯木齊和周邊城市，從而在本地形成從研發(fā)到生產(chǎn)的良性循環(huán)體系，實現(xiàn)從資源到人才的就地消化。

（四）發(fā)展加工貿(mào)易，轉(zhuǎn)變區(qū)域優(yōu)勢為貿(mào)易優(yōu)勢

新疆位于“一帶一路”沿線和中巴經(jīng)濟走廊上，臨近中亞國家，和周邊國家有貿(mào)易合作的基礎(chǔ)，對外出口有很好的區(qū)位優(yōu)勢，但周邊幾個國家大多是欠發(fā)達國家，很多東西依賴中國進口，邊境貿(mào)易在新疆只停留在初級產(chǎn)品階段，規(guī)模有限。新疆要利用好區(qū)位優(yōu)勢，加強與周邊國家的貿(mào)易合作，在棉花種植方面，加強育種與生物技術(shù)合作，培育高品種優(yōu)質(zhì)棉花，擴大棉花產(chǎn)業(yè)的技術(shù)效應(yīng)，提高棉花產(chǎn)量。此外，新疆人才外遷嚴重，導致內(nèi)部消費能力變?nèi)?；生產(chǎn)過剩，造成供求不平衡。由于市場信息的滯后性，造成后續(xù)市場生產(chǎn)量減少，而國外消費市場潛力巨大，在此條件下，新疆要把握好區(qū)位優(yōu)勢，積極推行“走出去”戰(zhàn)略，進行優(yōu)質(zhì)資源整合，擴大出口貿(mào)易，提高產(chǎn)品附加值。相較于中亞國家，新疆在生產(chǎn)技術(shù)方面具有相對優(yōu)勢：一是可以直接利用南疆地區(qū)的工廠進行加工，打造紡織業(yè)加工處理集成化發(fā)展；二是創(chuàng)建健康的金融投資環(huán)境，吸引來自周邊國家經(jīng)濟項目和承接國際紡織加工，打造喀什成為新疆特區(qū)，發(fā)展轉(zhuǎn)運和過境運輸，面向中亞地區(qū)提供紡織業(yè)加工產(chǎn)品。