敖睿婕 余敏 吳婧慧

摘 要：新冠疫情后，我國制藥企業(yè)戰(zhàn)略選擇面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)。本研究使用波特三大競爭戰(zhàn)略為工具，針對制藥企業(yè)設(shè)計了定量分析表，通過其中的觀測指標(biāo)對諾華生物制藥、復(fù)星醫(yī)藥企業(yè)兩家國內(nèi)外醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)行實證調(diào)查分析。通過數(shù)據(jù)分析，得出中國具備精細(xì)工成本領(lǐng)先和技術(shù)領(lǐng)先的潛能并針對性地指出我國制藥企業(yè)戰(zhàn)略選擇存在的問題及指明其未來發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞：競爭戰(zhàn)略;制藥企業(yè);;疫情

中圖分類號：F2???? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A????? doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2022.03.003

0 引言

隨著2019年末新冠疫情的爆發(fā)，大健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時期。2020年，我國健康服務(wù)業(yè)規(guī)模將達(dá)到8萬億，健康服務(wù)業(yè)已被國家經(jīng)濟(jì)學(xué)界確定為“無限廣的兆億產(chǎn)業(yè)”。在人口方面，據(jù)預(yù)測中國總?cè)丝趯⒃?030年左右達(dá)到14.2億。 此后，總?cè)丝趯㈤_始進(jìn)入負(fù)增長時期。在醫(yī)藥人才培養(yǎng)方面，依據(jù)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》，我國將圍繞建設(shè)世界一流醫(yī)學(xué)科研院所的目標(biāo)，著重提高科技創(chuàng)新能力和國際競爭力。我國醫(yī)藥專利申請量躍居世界首位，醫(yī)學(xué)科技論文總數(shù)躍居世界第二。不斷完善的科技創(chuàng)新體系、高質(zhì)量的醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)，為全面實施健康中國戰(zhàn)略提供了有力支撐。

基于對國內(nèi)大型醫(yī)藥企業(yè)競爭戰(zhàn)略選擇的研究，本研究考察分析了16家醫(yī)藥上市公司，得出我國大型原料藥生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)階段主要是采取總成本領(lǐng)先策略?？梢钥闯鑫覈t(yī)藥企業(yè)目前主要采用總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，在差異化和聚焦戰(zhàn)略方面的缺乏。本研究以制藥企業(yè)為切入點(diǎn)，以波特三大競爭戰(zhàn)略為工具并結(jié)合中外文獻(xiàn)對疫情后我國制藥企業(yè)戰(zhàn)略選擇進(jìn)行分析。

1 研究設(shè)計

波特（MICHAEL E.PORTER）1980年提出的競爭戰(zhàn)略理論，旨在長期保持公司良好的競爭地位，并提出了三個相互關(guān)聯(lián)的競爭戰(zhàn)略，即總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，差異化戰(zhàn)略和聚焦戰(zhàn)略?？偝杀绢I(lǐng)先戰(zhàn)略是通過壓縮所有不必要的成本，使得企業(yè)總成本低于競爭對手，以獲得高于行業(yè)平均水平的利潤。差異化戰(zhàn)略是指企業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)與眾不同，并在整個行業(yè)中建立獨(dú)特性。聚焦戰(zhàn)略將重點(diǎn)放在特定的客戶群體或某個細(xì)分市場上。業(yè)務(wù)的聚焦可以提升企業(yè)效率，從而在更大范圍內(nèi)超越競爭對手。

成本領(lǐng)先的權(quán)重依據(jù)有以下三點(diǎn)，一是材料成本，企業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)品過程中消耗的材料;二是人工成本及其他成本，是直接參與產(chǎn)品生產(chǎn)的職工薪酬;三是開發(fā)研究成本，包括研發(fā)成本、產(chǎn)品成本等。根據(jù)競爭戰(zhàn)略理論，本研究對三個觀測變量分別賦予權(quán)重分值為0.3、0.3、0.4。

差異化的權(quán)重依據(jù)有以下三點(diǎn)，一是研發(fā)投入，這是醫(yī)藥創(chuàng)新的基石和根本動力;二是市場定位，精準(zhǔn)定位是區(qū)別于同類企業(yè)的制勝的關(guān)鍵;三是技術(shù)因素，制藥行業(yè)具有很高的資金和技術(shù)壁壘。根據(jù)競爭戰(zhàn)略理論，本研究對三個觀測變量分別賦予權(quán)重分值為0.4、0.2、0.4。

聚焦化的權(quán)重依據(jù)有以下三點(diǎn)，一是滿足特定目標(biāo)市場需求，醫(yī)藥企業(yè)需在產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)計和營銷等方面具有獨(dú)特性;二是獨(dú)特性能力，具備保持獨(dú)特性使其他競爭者無法模仿;三是目標(biāo)市場規(guī)模性，針對的目標(biāo)市場需要具備一定的規(guī)模。根據(jù)競爭戰(zhàn)略理論，本研究對三個觀測變量分別賦予權(quán)重分值為0.4、0.3、0.3。

2 扎根分析

2.1 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略分析

成本領(lǐng)先戰(zhàn)略主要考核材料成本、人工成本及其他成本、開發(fā)研究成本，從兩家制藥企業(yè)官網(wǎng)年報及中國知網(wǎng)搜集到的數(shù)據(jù)，包括諾華在全球開展 “FORWARD”的項目且注重醫(yī)藥數(shù)字化轉(zhuǎn)型。19年美諾華制劑類產(chǎn)品業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收6313.23萬元，較上年同期增長677.62%。最近12年，諾華研發(fā)投入合計約1003.34億美元。復(fù)星醫(yī)藥于江蘇省新沂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)原料藥生產(chǎn)基地、工程中心（孵化器）期間內(nèi)財務(wù)費(fèi)用7.24億元。15年，支付給員工的薪酬超20億元，較去年增長22.79%。17年年報顯示復(fù)星醫(yī)藥實現(xiàn)營收131.97億元，同比增長28.62%。在制藥業(yè)務(wù)研發(fā)投入方面，復(fù)星醫(yī)藥17年的研發(fā)投入共計40.03億元，同比增長15.59%。

經(jīng)過對數(shù)據(jù)編碼，本研究給出了評分7.1、6.4。如表1所示，分?jǐn)?shù)呈諾華生物高于復(fù)星醫(yī)藥，說明諾華生物對于成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的運(yùn)用更勝一籌。

2.2 差異化戰(zhàn)略分析

差異化戰(zhàn)略主要考核研發(fā)投入、市場定位、技術(shù)因素，從兩家制藥企業(yè)官網(wǎng)年報及中國知網(wǎng)搜集到的數(shù)據(jù)包括諾華2020第一季度，將20.60億美元的資金投入到研發(fā)中，同比-10%。從19年的超200個臨床項目，精簡到166個臨床項目。諾華當(dāng)前的業(yè)務(wù)劃分有創(chuàng)新藥和仿制藥兩條主線， 2020年銷售收入為243.02億美元。諾華在醫(yī)藥數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)展較快，18年10月，諾華宣布成立AI創(chuàng)新實驗室，并選擇微軟作為其AI戰(zhàn)略和數(shù)據(jù)科學(xué)合作伙伴。復(fù)星醫(yī)藥2020年上半年研發(fā)費(fèi)用為12.04億元，較2019年同期增長41.81%。截至報告期末，復(fù)星醫(yī)藥集團(tuán)在研新藥、仿制藥、生物類似藥及仿制藥一致性評價等項目248項。復(fù)星醫(yī)藥以創(chuàng)新研發(fā)為核心驅(qū)動因素，同時對接全球領(lǐng)先技術(shù)及高價值產(chǎn)品提升市場拓展能力。自2017年以來，復(fù)星醫(yī)藥綜合研發(fā)實力排名穩(wěn)居前五。

經(jīng)過對數(shù)據(jù)編碼，本研究給出了評分為7.2、6.8。如表1所示，分?jǐn)?shù)呈分?jǐn)?shù)呈諾華生物略高于復(fù)星醫(yī)藥，說明我國制藥企業(yè)在差異化戰(zhàn)略方面和世界領(lǐng)先水平企業(yè)之間存在差距。

2.3 聚焦戰(zhàn)略分析

聚焦戰(zhàn)略主要考核滿足特定目標(biāo)市場需求、獨(dú)特性能力、目標(biāo)市場規(guī)模性，從搜集到的數(shù)據(jù)包括諾華在2020年先后迎來了首個自主研發(fā)制劑品種培哚普利叔丁胺片和首個引進(jìn)制劑品種普瑞巴林膠囊的獲批上市，實現(xiàn)了“原料藥制劑一體化”轉(zhuǎn)型布局的關(guān)鍵里程碑。在持續(xù)擴(kuò)大原料藥產(chǎn)能之外，美諾華也在布局制劑產(chǎn)能。諾華CMO經(jīng)過十幾年業(yè)務(wù)深度合作，使得其業(yè)務(wù)以規(guī)范市場尤其是歐洲市場為主，多數(shù)品種已達(dá)到歐美市場標(biāo)準(zhǔn)。2020年新冠來襲，諸多企業(yè)加入了新冠疫苗的競賽之中，其中包括BioNtech/輝瑞/復(fù)星等。在中國醫(yī)藥行業(yè)，復(fù)星醫(yī)藥是唯一一家在單抗、CART和疫苗三個領(lǐng)域都做到第一的企業(yè)，研發(fā)投入這兩年開始凸顯效果，讓復(fù)星醫(yī)藥成功地完成了轉(zhuǎn)型。中國生物藥市場規(guī)模有望在21年突破4000億份額，生物原研藥由于其先發(fā)及專利上的優(yōu)勢，其收入占比歷年來均呈現(xiàn)絕對領(lǐng)先水平。

經(jīng)過對數(shù)據(jù)編碼，本研究給出了評分7.3、7.7。如表1所示，分?jǐn)?shù)呈復(fù)星醫(yī)藥高于諾華生物，說明受疫情和國際形勢影響我國采取聚焦“雙循環(huán)”戰(zhàn)略初具成效。

3 研究結(jié)論與對策建議

本研究應(yīng)用波特三大競爭戰(zhàn)略模型，確立了三大競爭戰(zhàn)略定量分析表的觀測指標(biāo)，以此對諾華生物制藥、復(fù)星醫(yī)藥兩家國內(nèi)外醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)行實證調(diào)查，通過分析宏觀外部環(huán)境和中觀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、企業(yè)微觀的資源和能力并解釋了該觀測指標(biāo)中權(quán)重和評分的依據(jù)。

我國制藥企業(yè)在三大戰(zhàn)略的應(yīng)用上以總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略優(yōu)先，輔以聚焦戰(zhàn)略。隨著我國制藥企業(yè)精細(xì)化工技術(shù)的發(fā)展，再強(qiáng)化差異化，形成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)、成長性能好、附加價值高的戰(zhàn)略布局。

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