發(fā)行概覽：公司擬向社會公眾公開發(fā)行不超過3672萬股人民幣普通股（A股），本次募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將按照重要性順序投入以下四個項(xiàng)目：年產(chǎn)2730萬件精密沖裁件建設(shè)項(xiàng)目、發(fā)動機(jī)缸內(nèi)制動裝置研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目、智能工廠改造及信息系統(tǒng)升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金。

基本面介紹：發(fā)行人主要從事汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。發(fā)行人產(chǎn)品種類眾多，根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，可分為精鍛件（包括氣門橋、氣門彈簧上座、搖臂球頭/球窩、火花塞噴油器隔套等）、裝配件（包括活塞冷卻噴嘴等）和沖壓件（包括氣門鎖片、曲軸傳感器信號盤、碗形塞、氣門彈簧下座等）等。發(fā)行人的產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于汽車發(fā)動機(jī)和變速箱等。

核心競爭力：發(fā)行人多年來一直秉承“以質(zhì)量求生存，以技術(shù)求發(fā)展”的生產(chǎn)理念，以“質(zhì)量零缺陷，客戶零抱怨”為目標(biāo)，不斷追求產(chǎn)品的高品質(zhì)。發(fā)行人設(shè)立了質(zhì)保部，下設(shè)品質(zhì)保證科、檢驗(yàn)科和實(shí)驗(yàn)室，實(shí)驗(yàn)室包含精密測量、理化分析、計(jì)量檢定、性能和耐久試驗(yàn)等分室。實(shí)驗(yàn)室已取得三大量具計(jì)量考核證書，可對公司新品、新項(xiàng)目從結(jié)構(gòu)、性能、成型方面進(jìn)行技術(shù)反饋與支持。同時可以對內(nèi)部三大量具、衡器、自制工裝檢具等進(jìn)行計(jì)量檢定，以達(dá)到對發(fā)行人質(zhì)量檢測器具的精度控制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的自工序完結(jié)。同時發(fā)行人制定了一系列完備的質(zhì)量控制制度，形成有效的質(zhì)量管理體系，結(jié)合公司各項(xiàng)目控制計(jì)劃及風(fēng)險評估，從供應(yīng)商質(zhì)量管理、進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、成品檢驗(yàn)、客戶端質(zhì)量跟蹤等方面進(jìn)行全面的質(zhì)量控制。

模具的質(zhì)量對汽車零部件乃至整車質(zhì)量的影響非常大，強(qiáng)大的模具設(shè)計(jì)制造能力有助于樹立汽車零部件企業(yè)的競爭優(yōu)勢。發(fā)行人高水平的模具自主開發(fā)設(shè)計(jì)與制造能力極大地提升了公司的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，能夠滿足客戶對產(chǎn)品多樣化的需求。同時，完備的理化分析、精密測量、耐久檢驗(yàn)等實(shí)驗(yàn)室配備，也為發(fā)行人產(chǎn)品研發(fā)的實(shí)驗(yàn)需求提供了基礎(chǔ)保障。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目為年產(chǎn)2730萬件精密沖裁件建設(shè)項(xiàng)目、發(fā)動機(jī)缸內(nèi)制動裝置研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目、智能工廠改造及信息系統(tǒng)升級建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充營運(yùn)資金。上述項(xiàng)目的順利實(shí)施將擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模、提升公司的研發(fā)能力、豐富公司的產(chǎn)品種類、滿足客戶的多樣化需求，有利于提升公司的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展。

風(fēng)險因素：宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)波動風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化的風(fēng)險、實(shí)際控制人控制風(fēng)險、產(chǎn)品價格下降風(fēng)險、新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險、財務(wù)方面的風(fēng)險、高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險、報告期存在為全體員工足額繳納社保保險和住房公積金的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至10月29日）