□梁靜如，鄧 巖，陳燕娟

（廣東海洋大學(xué)管理學(xué)院 廣東 湛江 524088）

2016 年以來，跨國種業(yè)公司發(fā)起大規(guī)模兼并重組，導(dǎo)致行業(yè)集中度快速提升，進(jìn)一步強(qiáng)化了國際種業(yè)寡頭壟斷格局。整合知識產(chǎn)權(quán)是跨國種業(yè)公司兼并重組的主要目的，也是其保持和擴(kuò)大市場競爭優(yōu)勢的利器。世界各國根據(jù)本國國情制定了種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)制度，并參加不同類別和層次的國際知識產(chǎn)權(quán)條約。制度差別、技術(shù)創(chuàng)新、市場競爭等聯(lián)合作用和交互作用，既是種業(yè)國際化發(fā)展的重要機(jī)遇，也是企業(yè)經(jīng)營可能遇到的主要風(fēng)險。

知識產(chǎn)權(quán)布局是種業(yè)國際化發(fā)展的前提和保障。及時、有效地進(jìn)行種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)布局，不僅可以規(guī)避貿(mào)易投資壁壘，降低知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，還能提高市場拓展能力，攫取技術(shù)壟斷收益。深入分析種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)國際布局的影響因素，探究種業(yè)強(qiáng)國高水平知識產(chǎn)權(quán)布局的必要條件及其作用關(guān)系，有助于中國種業(yè)正確選擇知識產(chǎn)權(quán)國際布局的驅(qū)動路徑，快速實(shí)現(xiàn)國際化發(fā)展的突破與超越。

1 文獻(xiàn)回顧與分析框架

高技術(shù)屬性決定了知識產(chǎn)權(quán)在種業(yè)發(fā)展中的特殊作用和地位。《知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》（TRIPS）的簽署使得知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)范圍從國內(nèi)擴(kuò)大到全球，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)成為種業(yè)國際化發(fā)展必須面對的關(guān)鍵問題，由此引發(fā)業(yè)界和理論界的重視與關(guān)注。

關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與種業(yè)發(fā)展。華樹春（2018）[1]認(rèn)為，知識產(chǎn)權(quán)是種業(yè)發(fā)展的生命線，規(guī)范的產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制是種業(yè)公司發(fā)展的保障。任靜和宋敏（2016）[2]認(rèn)為，運(yùn)用和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，與種業(yè)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)良性互動，是我國種業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。溫雯等（2019）[3]認(rèn)為，植物新品種是種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的核心，保護(hù)植物新品種對鼓勵育種創(chuàng)新、促進(jìn)種業(yè)發(fā)展、提高品種國際競爭力起著至關(guān)重要的作用。

關(guān)于種業(yè)創(chuàng)新與國際化發(fā)展。華樹春（2018）認(rèn)為，技術(shù)創(chuàng)新是跨國種業(yè)公司發(fā)展壯大的內(nèi)在核心。陳超等（2016）[4]認(rèn)為，在種業(yè)“走出去”的過程中，創(chuàng)新能力占據(jù)最重要的位置。韓瑞璽和唐浩（2018）[5]認(rèn)為，企業(yè)的創(chuàng)新能力越強(qiáng)，越有利于種業(yè)“走出去”。

關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與種業(yè)國際競爭。李婷婷和李艷軍（2014）[6]發(fā)現(xiàn)，跨國種業(yè)公司實(shí)施了知識產(chǎn)權(quán)布局和技術(shù)轉(zhuǎn)移內(nèi)部化等知識轉(zhuǎn)移策略，謀求構(gòu)建市場競爭優(yōu)勢。邢瑞淼等（2020）[7]認(rèn)為，國際種業(yè)市場的競爭很大程度上是種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)競爭。任靜等（2019）[8]認(rèn)為，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)是跨國種業(yè)公司兼并重組的最大動力之一，通過跨國種業(yè)并購，實(shí)現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)整合，可以控制和壟斷商業(yè)化種子市場。

綜上，已有研究主要聚焦于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)對種業(yè)國際化發(fā)展的影響，很少關(guān)注種業(yè)國際化發(fā)展中知識產(chǎn)權(quán)布局的影響因素及其之間的作用關(guān)系。

為此，本次研究擬在已有研究成果的基礎(chǔ)上，結(jié)合國際種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，提出種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)國際布局影響因素的整合性分析框架，如圖1 所示。引入清晰集定性比較分析（cs/QCA）方法，探究種業(yè)創(chuàng)新、市場競爭、國際化發(fā)展等因素影響種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)國際布局的作用規(guī)律。

2 研究方法

2.1 研究設(shè)計

2.1.1 定性比較分析方法

定性比較分析方法（簡稱QCA）是一種以案例研究為導(dǎo)向的理論集合研究方法[9]。QCA 將每個案例都視為一系列屬性構(gòu)成的復(fù)雜組合，通過對這些組合進(jìn)行對比分析，可以找到產(chǎn)生同一結(jié)果的多重等效組合方案，從而為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供更多的路徑選擇。

隨著QCA 分析方法的不斷發(fā)展，目前已經(jīng)形成了包括清晰集（cs/QCA）、模糊集（fs/QCA）和多值集定性比較分析（mv/QCA）在內(nèi)的3 種操作方法。本次研究采用清晰集定性比較分析方法進(jìn)行分析。

2.1.2 案例選擇

QCA 強(qiáng)調(diào)通過實(shí)證資料與相關(guān)理論的不斷對話，從小樣本數(shù)據(jù)中構(gòu)建出研究議題的因果關(guān)系[10]。選擇荷蘭、美國、法國、德國、瑞士、日本、意大利、加拿大、匈牙利、丹麥、智利、奧地利、羅馬尼亞、阿根廷、比利時、西班牙、中國17 個種業(yè)國作為研究案例，樣本數(shù)量適中，是定性比較分析方法適合的研究對象。

2.2 變量賦值

在cs/QCA 中，每個條件變量和結(jié)果變量均視為1 個集合，每個案例在集合中均有隸屬分?jǐn)?shù)。其中，1 為完全隸屬，0 為完全不隸屬。根據(jù)已有的理論知識、案例情境和專家評分結(jié)果，可將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成二分?jǐn)?shù)據(jù)表。具體的二分閾值設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)據(jù)來源，如表1 所示。

表1 結(jié)果變量和條件變量的設(shè)定

3 研究結(jié)果

3.1 必要條件分析

通過fsQCA 3.0 軟件進(jìn)行運(yùn)算，得到各個變量條件的必要性分析結(jié)果，如表2 所示。

表2 必要條件分析

在進(jìn)行高國際布局水平的必要條件分析時，高行業(yè)集中度、高創(chuàng)新能力、高創(chuàng)新環(huán)境優(yōu)勢的一致性均高于0.9，說明這3 個條件可能是解釋高國際布局水平的必要條件。

對低國際布局水平的必要條件進(jìn)行分析時，低行業(yè)集中度、低龍頭企業(yè)國際地位、低創(chuàng)新能力的一致性均高于0.9，說明這3 個條件可能是解釋低國際布局水平的必要條件。

3.2 條件組態(tài)分析

通過表3 可以看出，解釋高知識產(chǎn)權(quán)國際布局水平的驅(qū)動路徑有3 種類型，分別對應(yīng)一類條件組合?？傮w一致率為1，說明滿足此3 類條件組合的國家都呈現(xiàn)出高國際布局水平。總體覆蓋率為1，說明此3 類條件組合可以解釋所有的高國際布局水平案例。總體一致率和總體覆蓋率高于臨界值，說明實(shí)證分析結(jié)果有效?；诓煌M態(tài)條件，可以識別出生產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢、行業(yè)集中度等變量條件對驅(qū)動種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)國際布局的差異化適配關(guān)系。

表3 高知識產(chǎn)權(quán)國際布局水平的組態(tài)分析

（1）條件組態(tài)1：創(chuàng)新環(huán)境*創(chuàng)新能力* 種子出口優(yōu)勢*行業(yè)集中度*貿(mào)易競爭力*生產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢。其中，*表示“和”，～表示“非”。滿足此項組合條件的案例為荷蘭、美國、法國、德國、丹麥。

在該條件組態(tài)下，“龍頭企業(yè)國際地位”的取值不影響種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)國際布局的結(jié)果，但該變量條件可以反映跨國投資水平。因此，按照是否具備該條件，可以將條件組態(tài)1 進(jìn)一步細(xì)分為“1-A”和“1-B”兩類。

組合“1-A”，反映歷史悠久、綜合實(shí)力雄厚的種業(yè)強(qiáng)國，種子生產(chǎn)條件好，資本和技術(shù)優(yōu)勢大，種業(yè)創(chuàng)新能力強(qiáng)，創(chuàng)新環(huán)境好，種業(yè)國際化發(fā)展水平高，無論是種子出口還是跨國投資，都是全球種業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。此類國家非常重視知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，是全球種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)國際布局的主導(dǎo)者，包括荷蘭、美國、法國和德國。該路徑可以命名為“投資-出口”驅(qū)動型，能夠解釋約57.1%的高知識產(chǎn)權(quán)國際布局水平案例。

組合“1-B”，反映具備獨(dú)特種子生產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢的國家，有較高的知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新能力和較好的創(chuàng)新環(huán)境優(yōu)勢，盡管跨國投資水平低，但貿(mào)易競爭力強(qiáng)、種子出口額全球占比較高。滿足此項組合條件的案例為丹麥。該路徑可以命名為“出口”驅(qū)動型，能夠解釋約14.3%的高知識產(chǎn)權(quán)國際布局水平案例。

（2）條件組態(tài)2：創(chuàng)新環(huán)境*創(chuàng)新能力～種子出口優(yōu)勢*龍頭企業(yè)國際地位*行業(yè)集中度*～貿(mào)易競爭力*～生產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢。

此項組合反映該國種子生產(chǎn)條件較差，但擁有資本和技術(shù)優(yōu)勢，種業(yè)創(chuàng)新能力強(qiáng)，同時還有高國際化發(fā)展水平，其國際化發(fā)展模式以跨國投資為主，本國種子出口數(shù)量少。滿足此項組合條件的案例為瑞士和日本。該路徑可以命名為“投資”驅(qū)動型，能夠解釋約28.6%的高知識產(chǎn)權(quán)國際布局水平案例。

4 討論

條件組態(tài)1 的驅(qū)動路徑為“創(chuàng)新環(huán)境*創(chuàng)新能力*行業(yè)集中度*種子出口優(yōu)勢*貿(mào)易競爭力*生產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢”，條件組態(tài)2 的驅(qū)動路徑為“創(chuàng)新環(huán)境*創(chuàng)新能力*行業(yè)集中度*龍頭企業(yè)國際地位*～種子出口優(yōu)勢*～貿(mào)易競爭力*～生產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢”。兩種驅(qū)動路徑都可以實(shí)現(xiàn)高種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)國際布局。

創(chuàng)新環(huán)境、創(chuàng)新能力、行業(yè)集中度是兩種組態(tài)都具備的變量條件，屬于種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)國際布局必須具備的基礎(chǔ)條件。

種子出口優(yōu)勢、龍頭企業(yè)國際地位、貿(mào)易競爭力、生產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢是兩種組態(tài)的差異化變量條件，屬于種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)國際布局可以選擇的突破條件。

深入分析變量條件的組合關(guān)系可以發(fā)現(xiàn)，在具備基礎(chǔ)條件的前提下，即使沒有生產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢和貿(mào)易競爭力，種子出口額全球占比低，只要該國龍頭企業(yè)全球種子市場份額高，就可以實(shí)現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)國際布局的突破；如果龍頭企業(yè)全球種子市場份額占比低，沒有跨國投資，但該國具有生產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢和貿(mào)易競爭力，種子出口額全球占比高，也可以實(shí)現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)國際布局的突破。由此可以說明：部分突破條件的不足，可以通過其他突破條件替代；各種變量條件影響種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)國際布局，具有明顯的“組態(tài)效應(yīng)”。

5 研究結(jié)論與啟示

5.1 研究結(jié)論

運(yùn)用QCA 方法分析研究發(fā)現(xiàn)：①種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)國際布局存在“出口”驅(qū)動型、“投資”驅(qū)動型、“投資-出口”驅(qū)動型3 種路徑；②創(chuàng)新能力、創(chuàng)新環(huán)境、行業(yè)集中度是種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)國際布局的基礎(chǔ)條件，種子出口優(yōu)勢、生產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢、貿(mào)易競爭力、龍頭企業(yè)國際地位是種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)國際布局的突破條件；③各組變量條件影響種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)國際布局，具有明顯的“組態(tài)效應(yīng)”和“替代關(guān)系”。

5.2 實(shí)踐啟示

對比美國、荷蘭等“投資-出口”驅(qū)動型國家，中國種業(yè)存在系統(tǒng)性差距。對比瑞士、日本等“投資”驅(qū)動型國家，中國種業(yè)具有一定的生產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢，但在創(chuàng)新能力、創(chuàng)新環(huán)境等方面存在差距，缺少“投資”驅(qū)動路徑的基礎(chǔ)條件。對比丹麥等“出口”驅(qū)動型國家，中國種業(yè)在龍頭企業(yè)全球市場份額方面有優(yōu)勢，但在生產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢、貿(mào)易競爭力等方面存在差距，缺少“出口”驅(qū)動路徑的突破條件。因此，中國種業(yè)必須全面夯實(shí)基礎(chǔ)條件，并創(chuàng)造配套的突破條件，才能實(shí)現(xiàn)高水平的知識產(chǎn)權(quán)國際布局。

5.2.1 夯實(shí)基礎(chǔ)條件，增強(qiáng)國際競爭優(yōu)勢

作為種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)國際布局的基礎(chǔ)條件，創(chuàng)新環(huán)境、創(chuàng)新能力、行業(yè)集中度是缺一不可的。第一，優(yōu)化種業(yè)創(chuàng)新環(huán)境。不斷完善相關(guān)法律法規(guī)，強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，尤其是要提高知識產(chǎn)權(quán)違法的懲處標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行力度。第二，提升種業(yè)創(chuàng)新能力。建立和完善實(shí)質(zhì)性派生品種制度，切實(shí)保護(hù)原始創(chuàng)新育種者的利益，增強(qiáng)育種者原始創(chuàng)新的動力，從而促進(jìn)植物新品種原始創(chuàng)新能力的提升。第三，提高行業(yè)集中度。出臺激勵政策，引導(dǎo)種子企業(yè)橫向整合，加速中國種業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)行業(yè)資源向優(yōu)勢企業(yè)集中。

5.2.2 提高投資實(shí)力，推進(jìn)企業(yè)外延式發(fā)展

中國種子企業(yè)“多、小、散”的狀況，與國際種業(yè)高度集中的現(xiàn)狀形成鮮明對比。按照傳統(tǒng)的內(nèi)生式增長模式發(fā)展，中國種子企業(yè)綜合實(shí)力短期提升的空間有限。應(yīng)培育龍頭企業(yè)，提高種業(yè)投資實(shí)力，通過外延式發(fā)展實(shí)現(xiàn)企業(yè)國際地位的快速提升。中國化工收購世界種業(yè)排名第3 的先正達(dá)公司，隆平高科通過國內(nèi)外并購進(jìn)入世界種業(yè)“八強(qiáng)”，都是依托強(qiáng)大的投資實(shí)力完成的。當(dāng)然，并購是手段而不是目的。種業(yè)并購?fù)瓿珊?，仍然需要資源整合和業(yè)務(wù)重組，才能真正實(shí)現(xiàn)高水平的知識產(chǎn)權(quán)國際布局。

5.2.3 擴(kuò)大生產(chǎn)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)細(xì)分領(lǐng)域國際突破

中國部分區(qū)域是具備生產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢的，例如江蘇、四川等地具有傳統(tǒng)的雜交水稻制種優(yōu)勢。中國歷年出口的雜交水稻種子，絕大部分是在這些省份的固定區(qū)域生產(chǎn)的。生產(chǎn)優(yōu)勢直接影響出口優(yōu)勢。近幾年種子出口規(guī)?？s減，主要是由于土地、勞動力等制種成本上升[11]，生產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢下降所致。發(fā)展集約化種子生產(chǎn)，加強(qiáng)制種區(qū)域生產(chǎn)規(guī)劃和風(fēng)險管控，提高種子質(zhì)量和單產(chǎn)水平，降低種子生產(chǎn)成本，可以恢復(fù)和提高生產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢，使中國在水稻等種業(yè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更高水平的國際突破。

5.2.4 加強(qiáng)資源整合，激發(fā)變量條件的組態(tài)效應(yīng)

種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)國際布局的全面追趕是一個循序漸進(jìn)、持續(xù)優(yōu)化的長期過程，既要放眼長遠(yuǎn)，也要立足當(dāng)下的競爭現(xiàn)實(shí)。無論是研發(fā)隊伍、育種條件，還是生產(chǎn)基地、市場規(guī)模，中國種業(yè)主要資源的總量都很豐富，但碎片化問題非常嚴(yán)重，導(dǎo)致資源浪費(fèi)大、使用效率低。加強(qiáng)種業(yè)核心資源的外部嫁接與整合，以及企業(yè)內(nèi)部資源的優(yōu)化配置與組合，可以激發(fā)有限資源的組態(tài)效應(yīng)。通過集成式、區(qū)域性發(fā)展，中國種業(yè)可以實(shí)現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)布局及國際化發(fā)展的突破。