本刊記者／陳永光

2020 年12 月份召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力”是2021 年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)任務(wù)之一。隨后，工信部和國(guó)資委等多部門(mén)緊鑼密鼓地謀劃一攬子政策組合拳，包括在重點(diǎn)領(lǐng)域布局一批國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心，著力解決“卡脖子”難題，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板。特別是近期全球汽車(chē)制造業(yè)共同面臨芯片短缺等問(wèn)題，供應(yīng)鏈安全更被世界各國(guó)提到了新的高度。

1 全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)為零部件行業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸長(zhǎng)、跨界融合面寬，構(gòu)建暢通安全的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)瞧?chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基所在。要打破行業(yè)壁壘，推動(dòng)多領(lǐng)域交叉融合，弱化專(zhuān)業(yè)和部門(mén)的壁壘，推動(dòng)汽車(chē)工業(yè)與軟件、材料和新能源等相關(guān)行業(yè)之間的交流合作和融合創(chuàng)新，彌補(bǔ)多學(xué)科交叉領(lǐng)域的研發(fā)空白，力爭(zhēng)在汽車(chē)電子和汽車(chē)機(jī)電一體化零部件方面取得突破。汽車(chē)零部件企業(yè)要強(qiáng)化融入生態(tài)圈的意識(shí)，發(fā)揮傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，利用新技術(shù)、新模式實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)過(guò)程中搶占先機(jī)。在2020 中國(guó)汽車(chē)論壇上，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)付炳鋒表示，新冠肺炎疫情客觀上加劇了逆全球化的風(fēng)險(xiǎn)，將深刻影響汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)平衡，不可避免地帶來(lái)全球產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，這是伴隨產(chǎn)業(yè)變革的潛在風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)難以回避。

縱橫點(diǎn)評(píng)：新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加速重構(gòu)，而新冠肺炎疫情也加速了新技術(shù)的應(yīng)用。在這一大背景下，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)正迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

2 兼并重組進(jìn)一步加劇，零部件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局生變

2020 年，全球汽車(chē)零部件行業(yè)的兼并重組較往年有加劇的趨勢(shì)。1 月28 日，博格華納表示將對(duì)汽車(chē)系統(tǒng)供應(yīng)商德?tīng)柛？萍歼M(jìn)行收購(gòu)，10 月2 日，博格華納宣布以33 億美元（約合人民幣221 億元）已完成對(duì)德?tīng)柛？萍嫉氖召?gòu)；5 月30 日，采埃孚以70 億美元的天價(jià)，成功收購(gòu)美國(guó)商用車(chē)技術(shù)供應(yīng)商威伯科，這場(chǎng)于2019 年3 月便啟動(dòng)的并購(gòu)案塵埃落定；英偉達(dá)的市值接近2500 億美元，一度成為美國(guó)市值最高的芯片企業(yè)，9 月14 日，英偉達(dá)正式對(duì)外宣布，與軟銀達(dá)成協(xié)議，將以400 億美元（約合人民幣2733 億元）收購(gòu)ARM。

縱橫點(diǎn)評(píng)：事實(shí)上，全球汽車(chē)零部件行業(yè)的兼并重組從未間斷過(guò)。近年來(lái)，隨著很多中國(guó)供應(yīng)商企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在持續(xù)提升，越來(lái)越多的企業(yè)有了“走出去”的底氣，成功的并購(gòu)案例很多，但失敗的教訓(xùn)也不少。根據(jù)企業(yè)自身產(chǎn)品戰(zhàn)略布局及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，理性走出去才是王道。

3 傳統(tǒng)跨國(guó)零部件巨頭面臨初創(chuàng)科技公司的挑戰(zhàn)

傳統(tǒng)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生改變，軟件公司和科技公司在供應(yīng)鏈中所占的比例和關(guān)注度在日益提升，而作為新能源汽車(chē)關(guān)鍵核心部件的電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)廠(chǎng)商也隨之掌握了越來(lái)越多的話(huà)語(yǔ)權(quán)。在傳統(tǒng)動(dòng)力汽車(chē)領(lǐng)域，整零關(guān)系中相對(duì)而言零部件企業(yè)處于弱勢(shì)地位（個(gè)別技術(shù)特別超前的供應(yīng)商除外），但在新能源汽車(chē)領(lǐng)域則不同，整車(chē)企業(yè)更樂(lè)于與動(dòng)力電池廠(chǎng)商結(jié)成密切同盟，從而獲得穩(wěn)定的動(dòng)力電池供應(yīng)。例如，梅賽德斯-奔馳在電池領(lǐng)域選擇寧德時(shí)代作為頭部供應(yīng)商，2020 年3 月豐田汽車(chē)和比亞迪分別出資50%合資組建的比亞迪豐田電動(dòng)車(chē)科技有限公司正式成立，大眾汽車(chē)集團(tuán)超80 億元入主國(guó)軒高科等，無(wú)不凸顯了動(dòng)力電池廠(chǎng)商的重要性。

在汽車(chē)智能化領(lǐng)域，美國(guó)、德國(guó)、以色列和中國(guó)等地初創(chuàng)公司層出不窮，谷歌、百度、蘋(píng)果和華為等知名科技公司紛紛入局，與博世、大陸、電裝和采埃孚等傳統(tǒng)跨國(guó)巨頭們展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

縱橫點(diǎn)評(píng)：傳統(tǒng)的跨國(guó)零部件巨頭，多年來(lái)植根于傳統(tǒng)燃油汽車(chē)，而隨著新能源汽車(chē)和智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球性的快速發(fā)展，初創(chuàng)科技公司“輕裝上陣”，一步到位邁進(jìn)了新能源汽車(chē)和智能汽車(chē)領(lǐng)域，在技術(shù)研發(fā)、資本和用戶(hù)等各方面都有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)的跨國(guó)零部件企業(yè)必須順應(yīng)時(shí)代潮流而進(jìn)行轉(zhuǎn)變，這也是為什么越來(lái)越多的跨國(guó)零部件巨頭紛紛向科技公司轉(zhuǎn)型的重要原因之一。

4 中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)實(shí)力顯著增強(qiáng)

在加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，我國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈的自主可控能力得到了進(jìn)一步提升，特別是在整車(chē)制造企業(yè)普遍依賴(lài)跨國(guó)零部件供應(yīng)商之時(shí)，因疫情而導(dǎo)致的全球關(guān)鍵零部件短缺甚至斷供給中國(guó)自主零部件企業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)實(shí)力在不斷增強(qiáng)。同時(shí)，值得一提的是，特斯拉超級(jí)工廠(chǎng)落戶(hù)上海臨港后，加速了包括車(chē)身、底盤(pán)、內(nèi)外飾和汽車(chē)電子等零部件國(guó)產(chǎn)化，使得旭升股份、華域汽車(chē)、福耀玻璃、均勝汽車(chē)安全系統(tǒng)和寧波華翔等一批進(jìn)入其供應(yīng)鏈體系的自主零部件企業(yè)取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。

縱橫點(diǎn)評(píng)：在發(fā)達(dá)國(guó)家，汽車(chē)零部件企業(yè)的創(chuàng)新研發(fā)能力領(lǐng)先于整車(chē)企業(yè)。國(guó)外一輛新開(kāi)發(fā)的整車(chē)，70%的知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于汽車(chē)零部件企業(yè)，而在中國(guó)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)一直注重汽車(chē)整車(chē)的發(fā)展，忽視了零部件產(chǎn)業(yè)和相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的聚集，導(dǎo)致汽車(chē)零部件企業(yè)的研發(fā)能力相對(duì)較弱?？陀^而言，目前我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)在自主研發(fā)上仍然面臨很多挑戰(zhàn)，包括研發(fā)人才緊缺，研發(fā)投入不足和正向開(kāi)發(fā)能力欠缺等，但這一現(xiàn)狀正快速改觀，而且接下來(lái)將會(huì)越來(lái)越好。

5 “軟件定義汽車(chē)”，傳統(tǒng)零部件商業(yè)模式迎來(lái)巨大沖擊

2020 年，百度高級(jí)副總裁、自動(dòng)駕駛事業(yè)部總經(jīng)理王勁提出“軟件定義汽車(chē)”這一概念，其主要思想是決定未來(lái)汽車(chē)的是以人工智能為核心的軟件技術(shù)。隨后，關(guān)于這一話(huà)題的討論持續(xù)升溫，很多國(guó)際供應(yīng)商巨頭開(kāi)始改變對(duì)自身的定義，博世表示重新定義未來(lái)汽車(chē)的“軟硬關(guān)系”，采埃孚推出新款開(kāi)源軟件平臺(tái)Middleware，并將于2021 年建立全球軟件中心，大陸集團(tuán)的定位已經(jīng)從零部件供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)榭萍脊尽＿@給了軟件公司，以及雷達(dá)、芯片及高精度地圖等科技公司快速入局的好機(jī)遇，同時(shí)大眾集團(tuán)、豐田汽車(chē)、上汽集團(tuán)和長(zhǎng)安汽車(chē)等整車(chē)廠(chǎng)商也開(kāi)始在軟件領(lǐng)域發(fā)力。

隨著汽車(chē)軟件革命的到來(lái)，過(guò)去長(zhǎng)達(dá)百年的燃油汽車(chē)時(shí)代固若金湯的供應(yīng)鏈體系正在被打破，整零角色和關(guān)系也在重塑。

縱橫點(diǎn)評(píng)：這里引用一句寧波均聯(lián)智行中國(guó)區(qū)副總裁兼CTO 陳遠(yuǎn)的話(huà)，“軟件可以定義汽車(chē)，但硬件最終決定了軟件的邊界”。當(dāng)我們故意模糊或者脫離這個(gè)邊界而標(biāo)榜智能化，這更像是建立在以博眼球?yàn)槟繕?biāo)的自我洗腦。

6 疫情當(dāng)前，零部件產(chǎn)業(yè)鏈展現(xiàn)出強(qiáng)大的靈活性和韌性

面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下使出了渾身解數(shù)來(lái)積極應(yīng)對(duì)，展現(xiàn)了企業(yè)社會(huì)責(zé)任（CSR）。整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為抗擊疫情所做的貢獻(xiàn)自不必說(shuō)，除了捐款捐物以外，上汽通用五菱聯(lián)合供應(yīng)商轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩，以實(shí)際行動(dòng)支援防疫一線(xiàn)，比亞迪旗下一家子公司則擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，轉(zhuǎn)產(chǎn)酒精等抗疫物資，為我國(guó)有效抗擊疫情做出了貢獻(xiàn)。而作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的先鋒，零部件企業(yè)們?cè)诳箵粢咔榉矫嫱瑯影l(fā)揮了重要作用。新冠肺炎疫情之下，2020 年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了“暫?！薄⒅鸩綇?fù)蘇、逆勢(shì)爬坡，再到全面恢復(fù)的全過(guò)程，最終保持了同比降幅保持在1.9%的不錯(cuò)業(yè)績(jī)。這不僅體現(xiàn)了我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大恢復(fù)能力，同時(shí)也體現(xiàn)了汽車(chē)供應(yīng)鏈的靈活性和強(qiáng)大韌性。

縱橫點(diǎn)評(píng)：疫情當(dāng)前，整車(chē)和零部件企業(yè)須扛起社會(huì)責(zé)任。企業(yè)社會(huì)責(zé)任不僅是承擔(dān)好企業(yè)最基本的經(jīng)濟(jì)屬性，更重要的是承擔(dān)好企業(yè)的社會(huì)屬性，包括在做好疫情防護(hù)的前提下，快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供有力支撐，當(dāng)然，企業(yè)必須認(rèn)識(shí)到，社會(huì)責(zé)任感也是一種品牌建設(shè)。

7 11 家中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)入圍“全球百?gòu)?qiáng)”

2020 年7 月，由《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》社組織的“2020 年全球汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)和中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)”舉行線(xiàn)上發(fā)布會(huì)。在2020 全球汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單中，德國(guó)、日本零部件企業(yè)排位靠前，盡管如此，仍有11 家中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)入選“全球百?gòu)?qiáng)”，分別是濰柴集團(tuán)、華域汽車(chē)、海納川、均勝電子、寧德時(shí)代、中航汽車(chē)、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)、中策橡膠、中信戴卡和法士特集團(tuán)。其中，濰柴集團(tuán)零部件業(yè)務(wù)收入總額以2164.67 億元位居全球百?gòu)?qiáng)榜單第8 位，而華域汽車(chē)業(yè)務(wù)收入總額1440.23 億元位居全球百?gòu)?qiáng)榜單第12 位。

從“全球百?gòu)?qiáng)”榜單來(lái)看，以博世、大陸、電裝和麥格納等零部件巨頭領(lǐng)銜的格局依然未變。不過(guò)，隨著中國(guó)汽車(chē)工業(yè)轉(zhuǎn)型步入高質(zhì)量發(fā)展階段，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的自主研發(fā)能力顯著增強(qiáng)，盈利能力也在快速提升。

縱橫點(diǎn)評(píng)：自2018 年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)以來(lái)，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)積極轉(zhuǎn)型調(diào)整，2019 年的整體營(yíng)收規(guī)模逆勢(shì)增長(zhǎng)。從發(fā)展趨勢(shì)上來(lái)看，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)不斷向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)變，部分國(guó)內(nèi)零部件制造企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、研發(fā)實(shí)力和整體技術(shù)水平不斷提升，在各專(zhuān)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)了一些國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，并具有一定全球競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。

8 2020 中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈大會(huì)成果引起供應(yīng)鏈行業(yè)共鳴

2020 年10 月份，主題為“育新機(jī)、謀新篇、開(kāi)新局——助力構(gòu)建安全可控汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈”的2020 中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈大會(huì)在西安成功召開(kāi)，并發(fā)布了《中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2019-2020）》。

本次大會(huì)的主要成果凝聚成五點(diǎn)共識(shí)：第一，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)已成定局，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)步入新的發(fā)展軌道；第二，中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈正處全面向上發(fā)展的關(guān)鍵階段，企業(yè)創(chuàng)新熱情高漲，努力搶抓發(fā)展機(jī)遇，集中攻克技術(shù)瓶頸和短板；第三，傳統(tǒng)汽車(chē)供應(yīng)鏈迎來(lái)大變革，整零協(xié)同、技術(shù)融合、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及模式創(chuàng)新開(kāi)辟發(fā)展新出路；第四，“新四化”賦予汽車(chē)供應(yīng)鏈新定義，新要素重塑供應(yīng)鏈新格局；第五，統(tǒng)籌供應(yīng)鏈“強(qiáng)鏈”、“補(bǔ)鏈”，全局把控、協(xié)同作戰(zhàn)。

縱橫點(diǎn)評(píng)：作為引領(lǐng)未來(lái)中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈發(fā)展方向的重要“風(fēng)向標(biāo)”，2020 中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈大會(huì)發(fā)布的成果，之所以引起供應(yīng)鏈行業(yè)的共鳴，在于其全面探討了如何打造汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新鏈，明確提出要構(gòu)建安全可控汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈與補(bǔ)鏈，培育產(chǎn)業(yè)鏈新興領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，助力實(shí)現(xiàn)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略。

9 疫情導(dǎo)致芯片短缺，為供應(yīng)鏈安全再次敲響警鐘

2020 年12 月份，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力是2021 年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)任務(wù)之一，應(yīng)引起全行業(yè)的高度重視。2020 年年初，新冠肺炎疫情突然來(lái)襲，對(duì)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)造成巨大沖擊，第二季度開(kāi)始，隨著疫情在中國(guó)得到有效控制，汽車(chē)制造業(yè)快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)。2020 年下半年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)向好，與此同時(shí)，歐洲和東南亞的主要芯片供應(yīng)商受疫情影響開(kāi)始降低產(chǎn)能或關(guān)停工廠(chǎng)，顯著加劇了車(chē)用芯片的供需失衡，導(dǎo)致部分下游企業(yè)出現(xiàn)芯片短缺甚至斷供的風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)至今日，芯片短缺對(duì)全球汽車(chē)制造業(yè)的沖擊依然在蔓延，2021 年1 月中旬，有海外媒體曝出奧迪由于芯片短缺已導(dǎo)致其放緩生產(chǎn)速度，奧迪正竭盡全力將其第一季度的減產(chǎn)量控制在1 萬(wàn)輛以?xún)?nèi)。另外，福特、本田等汽車(chē)企業(yè)也宣布面臨芯片短缺問(wèn)題，一些車(chē)企的部分工廠(chǎng)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。很多中國(guó)企業(yè)面臨同樣的困境。

縱橫點(diǎn)評(píng)：在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控都將是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的一項(xiàng)重要工作。確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全和順暢，是經(jīng)濟(jì)邁向更高質(zhì)量發(fā)展必須逾越的一道坎。要想實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的自主可控，核心技術(shù)的自主創(chuàng)新是最重要、也是最根本的解決之道。

10 寧德時(shí)代市值破9400 億元，超過(guò)所有傳統(tǒng)車(chē)企位列中國(guó)車(chē)圈第一

2020 年，國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)市值最高的企業(yè)是哪家？跟以往最大的不同，它不是某一家整車(chē)制造商，而是一家成立不足10 年的動(dòng)力電池供應(yīng)商——寧德時(shí)代。2021 年1 月4 日，A 股鋰電股板塊持續(xù)走高，寧德時(shí)代早盤(pán)高開(kāi)高走，截至當(dāng)日收盤(pán)，寧德時(shí)代的市值達(dá)到9413.4 億元。在中國(guó)的上市汽車(chē)相關(guān)企業(yè)中，寧德時(shí)代的市值已經(jīng)超過(guò)長(zhǎng)城汽車(chē)、上汽集團(tuán)、吉利汽車(chē)和長(zhǎng)安汽車(chē)這四家頭部車(chē)企的總和，而這四家均是年銷(xiāo)量超百萬(wàn)輛的汽車(chē)制造商。在全球汽車(chē)行業(yè)內(nèi)，寧德時(shí)代作為一家動(dòng)力電池供應(yīng)商，已經(jīng)進(jìn)入汽車(chē)類(lèi)上市公司市值排名第三位，僅次于特斯拉和豐田汽車(chē)。

縱橫點(diǎn)評(píng)：寧德時(shí)代成立于2011 年12 月16 日，是國(guó)內(nèi)率先具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池制造商之一。在上漲的車(chē)企中，特斯拉和蔚來(lái)表現(xiàn)最為突出，特斯拉市值上漲超7 倍，蔚來(lái)漲幅更是達(dá)到了18 倍。在電動(dòng)化趨勢(shì)愈發(fā)明顯的行業(yè)背景下，包括小鵬汽車(chē)和理想汽車(chē)在內(nèi)的很多新能源汽車(chē)企業(yè)受到了資本市場(chǎng)的青睞。