本刊記者／姚蘭

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“中汽協(xié)會”）發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020 年12 月，汽車產(chǎn)銷同比增速均高于5.0%；乘用車創(chuàng)年內(nèi)新高；商用車首超500.0 萬輛；新能源汽車保持高速增長；出口增長超三成。2020 年全年，汽車?yán)塾嬩N量同比降幅收窄至2.0%以內(nèi)；乘用車下滑幅度繼續(xù)收窄；商用車呈現(xiàn)大幅增長；新能源汽車增速回正；出口降幅2.9%。（注：本文中所有涉及的“12 月”均為“2020 年12 月”）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

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產(chǎn)銷總體概述：12 月銷量創(chuàng)新高，乘用車超230.0 萬輛，商用車增幅放緩

縱觀近些年，我國汽車市場2001～2010年為“低基數(shù)、高增長”階段，其間年均增速達(dá)24.1%，而之后的10 年則是以“高基數(shù)、低增長”為特征的發(fā)展階段，年均增速約3.4%。其中2020 年，突如其來的新冠肺炎疫情，對于原本就下行壓力加大的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)而言無疑是雪上加霜；與此同時，汽車行業(yè)也按下“暫停鍵”，但隨著國家和地方政策的大力支持、行業(yè)企業(yè)自身的不懈努力以及市場消費需求的強(qiáng)勁恢復(fù)，2020 年產(chǎn)銷增速穩(wěn)中略降，汽車行業(yè)總體表現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性和內(nèi)生動力，且當(dāng)年銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一，其同比增速繼2018 年首降之后第三次出現(xiàn)負(fù)增長。（見圖表1）

據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020 年12 月，汽車產(chǎn)銷形勢總體保持穩(wěn)定，產(chǎn)量環(huán)比略有下降，銷量小幅上升，同比繼續(xù)保持增長，但增速比11 月有所放緩。2020 年全年，汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到2522.5萬輛和2531.1 萬輛，同比分別下降2.0%和1.9%，跌幅比2019年分別收窄5.5 和6.3 個百分點。（見圖表2、3）

從單月銷量數(shù)據(jù)可見，2020 年呈現(xiàn)先抑后揚的發(fā)展態(tài)勢。一季度受疫情影響銷量大幅下滑，但第二季度隨著疫情形勢得到有效扼制，自4 月份以來車市逐步恢復(fù)，月度銷量同比持續(xù)保持增長，截至12 月已實現(xiàn)“九連漲”，尤其是6 ～12 月單月銷量及其同比增速均為近三年同期最好水平，其中12 月銷量不僅刷新年內(nèi)最高記錄，而且也創(chuàng)下近三年的新高。（見圖表4）

乘用車市場：12 月產(chǎn)銷創(chuàng)年內(nèi)新高，SUV 年產(chǎn)銷規(guī)模首超轎車

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

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占據(jù)我國汽車市場主導(dǎo)地位的乘用車近年來走勢與整體車市情況大體相同，并自2018 年首次打破持續(xù)增長的局面后，2019 年和2020年同比接連出現(xiàn)下跌。相較于2019年乘用車銷量降幅9.6%，2020 年6.0%的下滑幅度在疫情之下已實屬不易。這首先得益于宏觀經(jīng)濟(jì)和出口市場超預(yù)期回暖穩(wěn)定了消費信心；其次，部分地區(qū)“國六”實施后導(dǎo)致低基數(shù)的特殊因素；再者，2020 年下半年新能源汽車超強(qiáng)回暖態(tài)勢，為市場帶來有力支撐。（見圖表5）

據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，12 月，乘用車產(chǎn)量環(huán)比與上月持平，銷量上升3.3%，產(chǎn)銷同比分別增長6.5%和7.2%，增幅比11 月減少1.0 和4.4 個百分點。2020 年，乘用車全年產(chǎn)銷同比分別下降6.5%和6.0%，降幅比2019年分別收窄2.7 和3.6 個百分點；而乘用車產(chǎn)銷占汽車總量的比重均接近八成，分別低于2019 年產(chǎn)銷比重3.7 和3.5 個百分點。

具體車型方面，12 月，在乘用車主要車型中，與上月相比，轎車和MPV產(chǎn)量有所下降，銷量保持增長，其它兩類乘用車產(chǎn)銷均呈增長；與上年同期相比，MPV 產(chǎn)銷均呈下降，交叉型乘用車產(chǎn)量增長較快，銷量略有下降，其它乘用車產(chǎn)銷繼續(xù)保持增長。2020年全年，在乘用車主要車型中，與2019年相比，SUV 產(chǎn)銷結(jié)束下降，呈小幅增長，年度產(chǎn)銷規(guī)模首次超過轎車；其它三類乘用車產(chǎn)銷均呈下滑，其中MPV 降幅最為明顯。（見圖表6、7）

從月度情況可見，作為擁有4/5 市場份額的乘用車2020 年前4 個月的銷量同比呈現(xiàn)下降，但從5 月起連續(xù)8 個月保持正向增長，其對整體車市的增長貢獻(xiàn)度持續(xù)擴(kuò)大，隨著消費需求逐步恢復(fù)，9 月貢獻(xiàn)度開始超過商用車，并成為拉動車市整體向好的主要因素。此外，7 月以及9 ～12 月單月銷量及其同比增速均創(chuàng)近三年同期新高。其中，盡管12 月增速相比11 月收窄4.4 個百分點，但當(dāng)月銷量已占據(jù)年內(nèi)最高點。（見圖表8）

商用車市場：12 月產(chǎn)銷首次突破500.0 萬輛，貨車增速“九連漲”，客車仍處于負(fù)增長通道

從近年商用車銷量及增速來看，雖然其市場體量相對偏少，但整體波動表現(xiàn)卻較為明顯。受國Ⅲ汽車淘汰、治超治限措施趨嚴(yán)以及基建投資等因素的拉動，2020 年商用車市場產(chǎn)銷首次超過500.0 萬輛大關(guān)，創(chuàng)歷史新高，同比增速也呈現(xiàn)兩位數(shù)漲幅，其中產(chǎn)量增幅比2019 年提高18.1 個百分點，銷量同比由2019年的負(fù)值轉(zhuǎn)為正向增長，為汽車整體市場持續(xù)走強(qiáng)提供了有力支撐。（見圖表9）

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

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據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，12 月，商用車產(chǎn)銷環(huán)比分別下降1.8%和3.6%，同比分別增長2.3%和2.4%。2020 年全年，商用車?yán)塾嫯a(chǎn)銷同比分別增長20.0%和18.7%。

分車型產(chǎn)銷情況來看，12 月，在商用車主要車型中，與11 月相比，客車產(chǎn)銷依然呈較快增長，貨車有所下降；與2019 年同期相比，客車呈一定下降，貨車產(chǎn)銷小幅上升，并在2020 年連續(xù)9 個月實現(xiàn)正向增長。2020 年全年，在商用車主要車型中，與2019 年相比，客車產(chǎn)銷小幅下降，貨車較快增長。（見圖表10、11）

從單月銷量情況可見，商用車從4 月開始率先恢復(fù)增長，且增速迅猛。截至2020 年12 月商用車銷量已連續(xù)9 個月刷新近三年同期最高記錄，且其同比增速也已實現(xiàn)“九連漲”，并于6 月創(chuàng)下歷史新高。不過，12 月增速較11月大幅縮窄至2.4%，這是2020 年商用車單月表現(xiàn)首次遜于乘用車。（見圖表12）

貨車是支撐商用車持續(xù)高增長的主要車型，其中重型和輕型貨車增長貢獻(xiàn)明顯。與2019 年同期相比，12 月重、中型貨車均呈兩位數(shù)增長，尤其是中型貨車漲幅超三成，而其余兩類貨車均有不同程度的下降。（見圖表13）

盡管12 月客車銷量環(huán)比增幅近三成，但同比依舊未能延續(xù)增長態(tài)勢。當(dāng)月除輕型客車銷量同比增長依然明顯之外，大型和中型客車均呈大幅下滑態(tài)勢。（見圖表14）

新能源汽車：12 月銷量創(chuàng)歷史新高，新能源乘用車單月首破20.0 萬輛，新能源商用車刷新年內(nèi)最高值

通過多年來對新能源汽車整個產(chǎn)業(yè)鏈的培育，各個環(huán)節(jié)逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產(chǎn)品不斷滿足市場需求，使用環(huán)境也在逐步優(yōu)化和改進(jìn)。2020 年增速較2019 年實現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正，并且漲幅接近11.0%。在疫情之下還能有如此表現(xiàn)主要在于，一是2019 年新能源汽車補貼退坡，打壓了消費者購車積極性，導(dǎo)致當(dāng)年基數(shù)偏低；二是隨著新能源車型推陳出新，市場消費潛力逐步釋放；三是部分消費者為避免牌照指標(biāo)過期而入場購車；四是受政府?dāng)U大內(nèi)需戰(zhàn)略、刺激汽車消費和鼓勵汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展等政策持續(xù)發(fā)力，新能源汽車市場表現(xiàn)突出。（見圖表15）

據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，12 月，新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持快速增長，二者雙雙超過20.0 萬輛，再創(chuàng)歷史新高。當(dāng)月產(chǎn)銷環(huán)比分別增長17.3%和22.0%，同比分別增長55.7%和49.5%。2020 年，新能源汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷同比分別增長7.5%和10.9%。

從動力特征來看，12 月純電動汽車產(chǎn)銷與11 月相比，均呈快速增長，插電式混合動力汽車產(chǎn)量小幅下降，銷量呈較快增長；與2019 年同期相比，純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)銷依舊保持快速增長勢頭。2020 年全年，純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)銷同比均呈增長，表現(xiàn)明顯好于2019 年。

從車型特征來看，乘用車是絕對主力，12 月占比超過九成。當(dāng)月新能源乘用車產(chǎn)銷同比分別增長88.3%和76.9%；新能源商用車產(chǎn)銷分別下降43.7%和41.4%。2020 年，新能源乘用車?yán)塾嫯a(chǎn)銷同比分別增長11.3%和14.6%；與之相反，新能源商用車?yán)塾嫯a(chǎn)銷繼續(xù)呈現(xiàn)負(fù)增長，同比分別下降20.8%和17.2%。（見圖表16、17）

從新能源汽車月度情況可見，自2020 年7 月開始呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢，且銷量同比實現(xiàn)本年度“六連漲”；其間月銷量均刷新當(dāng)月同期最高記錄，12 月更是創(chuàng)下歷史新高。（見圖表18）

從新能源乘用車月度情況可見，12 月銷量突破20.0 萬輛，不僅站上年內(nèi)最高點，而且再度刷新了近五年來單月最高記錄。雖然，12 月銷量同比較11 月下降約64 個百分點，但2020 年仍實現(xiàn)連續(xù)6 個月正增長的局面。（見圖表19）

從新能源商用車月度情況可見，盡管其基數(shù)偏低，但月度波動幅度仍較明顯。其中，12 月新能源商用車銷量創(chuàng)下2020 年單月最高記錄，相較11 月增幅超過五成，不過同比降幅卻有所擴(kuò)大。（見圖表20）

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汽車出口：12 月出口再創(chuàng)歷史新高，乘用車增幅逾四成，商用車同比提升2.5%

受海外消費市場逐漸恢復(fù)的提振，近期我國汽車出口表現(xiàn)非常強(qiáng)勁。據(jù)中汽協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，12 月，汽車企業(yè)出口14.5 萬輛，環(huán)比增長18.3%，同比增長35.5%。而2020 年受海外疫情影響，汽車出口呈現(xiàn)下降；全年汽車企業(yè)出口99.5 萬輛，同比減少2.9%。

從車型特征來看，12 月，乘用車出口11.6 萬輛，環(huán)比增長20.8%，同比增長47.2%；商用車出口2.9 萬輛，環(huán)比增長9.5%，同比增長2.5%。2020 年，乘用車出口76.0 萬輛，同比增長4.8%；商用車出口23.5 萬輛，同比下降21.4%。（見圖表21、22）

從出口月度情況可見，2020年汽車出口在結(jié)束前8個月的低迷，9月以來開始恢復(fù)，并且繼11月出口創(chuàng)歷史新高后，12月再度刷新歷史最高紀(jì)錄，當(dāng)月出口量達(dá)14.5萬輛，環(huán)、同比增幅均在兩位數(shù)。（見圖表23）

結(jié)語：2021 年我國汽車銷量或漲4%，新能源汽車有望增幅四成

過去的一年，面對疫情重創(chuàng)，我國汽車行業(yè)依然堅挺，展現(xiàn)出了國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的韌性。2021年是“十四五”開局之年，而新冠疫情和外部環(huán)境仍存在諸多不確定性，因此經(jīng)濟(jì)下行壓力依舊存在。中汽協(xié)表示，伴隨國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定回升，消費需求還將加快恢復(fù)，并且中國汽車市場總體潛力依然巨大，因此判斷2020 年或?qū)⑹侵袊囀袌龅姆宓啄攴荩?021 年將實現(xiàn)恢復(fù)性正增長，汽車銷量有望超過2600 萬輛，同比增長4%；其中新能源汽車有望達(dá)到180 萬輛，同比增長40%。