本刊記者／甄文媛

盡管遭遇疫情、補貼等多方重創(chuàng)，2020 年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍然走出了一個漂亮的大“V”曲線，數(shù)個突破點正開啟產(chǎn)業(yè)發(fā)展新階段。未來中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)，風(fēng)起2020。

1 全年銷量同比增長回正

2020 年，在一系列政策的支持下，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量回歸同比正增長。2020 年2 月，疫情重創(chuàng)下新能源汽車銷量降幅一度超過8 成。兩個月后四部委發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，延長補貼期限至2022 年底，平緩補貼退坡力度和節(jié)奏。同年11 月，財政部提前下達2021 年新能源汽車補貼預(yù)算，到12 月31 日，《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》發(fā)布，明確購置補貼標準在2020 年的基礎(chǔ)上退坡20%。2020 年10 月國務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》，更是為產(chǎn)業(yè)提出了新要求、新方向、新路徑。此外，從中央到地方出臺一系列擴內(nèi)需、促消費政策也讓新能源汽車受益不少。2020 年7 月，新能源汽車銷量開始結(jié)束近一年的負增長。全年新能源汽車銷量達136.7 萬輛，同比實現(xiàn)正增長。

縱橫點評：一系列政策的及時、精準出臺，有效推動了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化與市場化發(fā)展，幫助產(chǎn)業(yè)渡過發(fā)展的關(guān)鍵時期，讓前期國家和企業(yè)的大力投入和付出的成果得以穩(wěn)固和持續(xù)，推動新能源汽車由初級階段邁向中高級發(fā)展階段。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

2 市場現(xiàn)新“兩頭擠”格局

2020 年新能源汽車新產(chǎn)品層出不窮，覆蓋各種價格檔位，市場結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。一是出現(xiàn)新的“兩頭擠”格局，高端和經(jīng)濟型電動車這兩端擠向中間性價比車型市場，20 萬元以上及10 萬元以下純電動汽車拉動了市場整體增長，還誕生了一款現(xiàn)象級小型電動汽車宏光MINIEV。二是新能源汽車的對私銷售出現(xiàn)重大突破，新能源汽車私人消費的比例已提升至70%，而兩年前僅有20%。

縱橫點評：2020 年，新能源汽車由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動的轉(zhuǎn)型已取得顯著成效，對私市場的突破性進展值得關(guān)注，市場化才是新能源汽車長期健康可持續(xù)發(fā)展的根本。A0和A級車這一千萬輛級的市場，有待真正合適的新能源車型實現(xiàn)突破。

3 新能源車企推進市場下沉

三四線及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村市場引起了國內(nèi)新能源車企的高度重視。2020 年7 月，工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部三部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》，充分調(diào)動了新能源汽車相關(guān)企業(yè)和眾多地方政府的參與熱情。從7 月至12 月，作為組織方的中國汽車工業(yè)協(xié)會在全國多地開展了一系列新能源汽車下鄉(xiāng)活動，分別在山東青島、江蘇南京、海南?？凇⑺拇ǔ啥己驮颇侠ッ鞒晒εe辦。初步統(tǒng)計，新能源汽車下鄉(xiāng)車型前4 個月的銷量已超過18 萬輛，其中表現(xiàn)最為突出的宏光MINIEV 僅用不到半年時間，銷量達127651 輛，并數(shù)次超過特斯拉成為月度銷量冠軍。

縱橫點評：在疫情重創(chuàng)、經(jīng)濟運行壓力大、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、車市下滑等多重復(fù)雜因素疊加的宏觀環(huán)境下，促進汽車這一大宗商品消費，對帶動經(jīng)濟回暖、構(gòu)建“雙循環(huán)”格局具有重要意義。新能源汽車下鄉(xiāng)系列活動積極推動新能源車企充分挖掘下沉市場，開發(fā)適合廣大農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的新產(chǎn)品，間接拉動了銷量回升，促進現(xiàn)象級產(chǎn)品的誕生，并為2021 年的全國汽車下鄉(xiāng)活動做好了鋪墊。

4 造車新勢力頭部企業(yè)發(fā)力

2020 年，國內(nèi)造車新勢力分化加劇，其中頭部企業(yè)產(chǎn)銷量漲幅明顯。蔚來汽車2020 年累計交付量4.37 萬輛，同比增長121%。理想汽車全年交付3.26 萬輛，小鵬汽車全年累計交付2.70 萬輛，同比增長112%。威馬汽車交付2.25 萬輛，同比增長33.3%。哪吒、零跑的全年交付量也跨過1 萬輛大關(guān)。不僅如此，蔚來、小鵬、理想、威馬、哪吒等均在2020年融資困難的大環(huán)境下完成了大額融資。

縱橫點評：當(dāng)初的造車新勢力已經(jīng)成長為一股不容忽視的“勢力”。2020 年，一道明顯的分水嶺讓幾家頭部企業(yè)的表現(xiàn)格外突出。值得關(guān)注的是，他們早早開始注重在智能化這個賽道上的競爭，并在高端市場上努力突破與嘗試。隨著這些企業(yè)市場份額與品牌影響力的擴張，車型產(chǎn)銷量的快速提升，必將成為新能源乘用車市場的一股重要變量。市場的競爭、洗牌還在加劇，活下來、走得遠的挑戰(zhàn)還有很多。

5 跨國車企升級在華電動化布局

經(jīng)過近幾年的連續(xù)投入，跨國車企及旗下合資企業(yè)不僅加快對國內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)品的投放，并將布局延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上游。2020 年5 月，大眾汽車收購江淮汽車50%股份，并成為國軒高科的最大股東。大眾汽車計劃到2028 年電動汽車總產(chǎn)量達到2200 萬輛，中國市場占據(jù)超過一半的規(guī)模，預(yù)計到2025 年，大眾汽車將推出50 款全新純電動車型，超過30款將在中國市場投放。2020 年7 月，戴姆勒宣布與孚能科技建立深遠戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并同時入股孚能科技，持有約3%的股份。本田與寧德時代也就新能源汽車動力電池簽署全方位戰(zhàn)略合作協(xié)議。

縱橫點評：在當(dāng)前的全球疫情形勢下，中國市場在某種意義上成了跨國車企的重要“避風(fēng)港”。跨國車企在電動化領(lǐng)域的不斷深入將加劇國內(nèi)新能源汽車市場的競爭，海外資金的進入也有利于其零部件的本土化程度的提升，并進一步降低成本。在銷量下滑和研發(fā)轉(zhuǎn)型的雙重壓力下，跨國車企需要更具性價比的供應(yīng)商伙伴，這對中國本土企業(yè)而言是挑戰(zhàn)，更是機會。

6 動力電池市場格局生變

2020 年，隨著特斯拉國產(chǎn)及松下、LG 化學(xué)等外資企業(yè)的返場，國內(nèi)動力電池市場的原有格局受到?jīng)_擊，其中表現(xiàn)最為突出的是LG 化學(xué)，在2020 年上半年一度躍居裝機量第二，打破了原來寧德時代、比亞迪輪流占據(jù)前兩名的局面。2020 年全年，LG 化學(xué)的裝車量也闖入了前三名。另一方面，國內(nèi)動力電池企業(yè)更多走進了跨國車企的供應(yīng)商系統(tǒng)，特斯拉與寧德時代已經(jīng)簽訂了合作協(xié)議，億緯鋰能獲寶馬電池供應(yīng)定點、萬向123 則成功拿到大眾汽車百億元訂單……

縱橫點評：電動化浪潮下，外資企業(yè)在加緊搶占國內(nèi)市場，深化產(chǎn)業(yè)鏈布局，中國市場的動力電池供應(yīng)已成為其實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)。國內(nèi)電池企業(yè)的技術(shù)與產(chǎn)品實力已經(jīng)在國際上獲得了更多認可，正努力走出國門，參與爭奪全球市場份額。

7 換電模式獲政策鼓勵

一直應(yīng)用于電動公交車等個別領(lǐng)域的換電模式，近幾年不斷向出租車、網(wǎng)約車等市場拓展，并在2020 年得到多項政策支持。2020 年政府工作報告將“建設(shè)充電樁”擴展為“增加充電樁、換電站等設(shè)施”，換電站被列為“新基建”的重要組成部分。2020 年4 月，財政部等四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，明確鼓勵“車電分離”新型商業(yè)模式的發(fā)展。工信部也表示在加快制定《電動汽車換電安全要求》國家標準。一汽、東風(fēng)、長安、北汽、吉利、蔚來等傳統(tǒng)與新勢力主要企業(yè)紛紛加碼換電模式。2020 年9 月，吉利科技集團智能換電站全國首發(fā)亮相，宣稱已在全國簽約的換電站超過1000 座。同年11 月，奧動新能源向全球首次發(fā)布“20秒極速換電”，可實現(xiàn)多品牌多車型共享換電。

縱橫點評：當(dāng)前業(yè)內(nèi)的共識是換電更適合在運營車輛中推廣，是重卡等長途、高負載運輸車輛電動化的有效方案。從短期看，換電有利于解決當(dāng)前電動汽車首購成本高、充電時間偏長等問題，也有利于推動銷售。長遠看，這一模式能夠催生一系列新的服務(wù)業(yè)態(tài)，深入挖掘電動汽車與動力電池的全生命周期價值，更廣泛帶動經(jīng)濟發(fā)展，電池資產(chǎn)這片藍海市場值得探索。企業(yè)可以根據(jù)適用場景選擇合適的產(chǎn)品與模式。

8 強制性國家安全標準出臺

近年來，每至春夏連續(xù)出現(xiàn)一波電動汽車起火事故，一直牽動各方的高度關(guān)注。2020 年5 月入夏以來，數(shù)起自燃事故原因均指向811 三元鋰電池，引發(fā)了業(yè)內(nèi)對于811 電池裝車成熟性與安全性的爭議與懷疑。一系列以“不起火”為首要目標的動力電池技術(shù)問世，寧德時代宣布開發(fā)出不起火的811電池，欣旺達、孚能等也公布了各自動向。2020 年5 月，工信部組織制定的《電動汽車用動力蓄電池安全要求》、《電動汽車安全要求》和《電動客車安全要求》三項強制性國家標準（以下簡稱“三項強標”）由國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會批準發(fā)布。其中對電動汽車用動力蓄電池提出了新的安全要求：增加了電池系統(tǒng)熱擴散試驗，要求電池單體發(fā)生熱失控后，電池系統(tǒng)在5 分鐘內(nèi)不起火不爆炸。

縱橫點評：關(guān)于對811 電池安全性的爭議與質(zhì)疑，促使行業(yè)全面反思與權(quán)衡，企業(yè)必須在安全與其他產(chǎn)品指標方面充分做好選擇與平衡。“三項強標”的出臺，及時預(yù)警司乘人員，有效提升逃生的可能性，并預(yù)留了安全出逃時間，也對車用電池包、電動汽車的生產(chǎn)制造提出了更多嚴格要求，預(yù)計將催生許多新的零部件產(chǎn)品需求。從長遠來看，有助于我國電動汽車的整體發(fā)展水平及安全性實現(xiàn)質(zhì)的飛躍。在未來，中國有望成為電動汽車技術(shù)標準的輸出國。

9 多項動力電池新技術(shù)發(fā)布

2020 年，圍繞安全、降本、長續(xù)航等需求，新能源汽車動力電池領(lǐng)域發(fā)布了多項新技術(shù)。比亞迪推出了全新的磷酸鐵鋰電池——刀片電池，續(xù)航里程足以媲美搭載三元鋰離子電池的車型，安全性更好。寧德時代推出了基于高鎳三元鋰電池設(shè)計的CTP 技術(shù)，江淮新能源則圍繞其“蜂窩電池”建立了從電芯到整車的5 個層級電池?zé)崾Э匕踩珮藴省诓牧戏矫妫叭モ挕币渤蔀?020 年這一領(lǐng)域的熱詞，特斯拉與寧德時代傳出生產(chǎn)車用無鈷電池的消息引發(fā)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游震蕩，蜂巢能源則亮相了兩款無鈷電池，續(xù)航里程最高達880km。在裝車量上，磷酸鐵鋰市場份額回升跡象明顯，特別在其近幾年已不占主流的乘用車市場中份額有較大提高?？偭砍?019年同期水平。

縱橫點評：從技術(shù)角度看，無模組或大模組設(shè)計提升電池包成組效率已成為發(fā)展趨勢，目前的新技術(shù)不僅大幅提高了電池模組的生產(chǎn)效率和總體性能，更致力于推動產(chǎn)品安全性能的提升，有利于降低消費者的安全顧慮。而電池材料的變化則從供應(yīng)鏈安全和降本等方面解決當(dāng)前動力電池面臨的一系列問題。

10 氫燃料電池汽車熱度不減

2020 年，盡管受疫情及補貼政策影響，氫燃料電池汽車銷量難以延續(xù)近兩年的大幅上漲，但仍有多方面進展。2020 年9 月，五部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，對入圍示范的城市群，采取“以獎代補”方式支持發(fā)展。北京、廣東、山東、天津等各地方政府借申報契機相繼發(fā)布了產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或推進示范區(qū)建設(shè)。財政部關(guān)稅司發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于2021 年關(guān)稅調(diào)整方案的通知》，將降低燃料電池循環(huán)泵等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)所需部分設(shè)備、零部件、原材料的進口關(guān)稅。2020 年8 月，有“中國氫能第一股”之稱的北京億華通登陸上交所科創(chuàng)板。同年9 月，上汽集團對外發(fā)布了行業(yè)首個“氫戰(zhàn)略”：在2025 年前，推出至少10款氫燃料電池整車產(chǎn)品，形成萬輛級燃料電池整車產(chǎn)銷規(guī)模。

縱橫點評：雖然面臨成本、技術(shù)等諸多難關(guān)，氫燃料電池汽車正與純電動、插電式混動車型一起共同完成對傳統(tǒng)燃油車的替代。目前業(yè)內(nèi)的普遍觀點是氫燃料電池汽車在商用車領(lǐng)域更有市場前景。碳中和目標的提出推動國內(nèi)加快向清潔能源轉(zhuǎn)型，而氫能的發(fā)展正是能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵補充。國務(wù)院新聞辦發(fā)布《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書已明確提出“加速發(fā)展綠氫制取、儲運和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展”等。