發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過7641.50萬股人民幣普通股（A股）股票，本次發(fā)行擬募集資金計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：造型中心升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目、整車工程開發(fā)中心升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目、前沿技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司服務(wù)于汽車生產(chǎn)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為燃油汽車和新能源汽車的整車設(shè)計(jì)及其他汽車行業(yè)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)，可為客戶提供全流程的整車設(shè)計(jì)開發(fā)方案，是目前國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)公司。公司成立于2007年5月，主要為汽車生產(chǎn)企業(yè)提供燃油汽車和新能源汽車的整車設(shè)計(jì)服務(wù)。除上述整車設(shè)計(jì)服務(wù)外，公司其他產(chǎn)品及服務(wù)還包括汽車定制改裝業(yè)務(wù)和汽車零部件制造等。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：為提高設(shè)計(jì)開發(fā)能力，公司聘請(qǐng)了多名外國(guó)專家為公司提供技術(shù)服務(wù)，這些專家擁有意大利博通、日本三菱、韓國(guó)現(xiàn)代起亞等世界著名汽車設(shè)計(jì)公司和汽車制造公司的多年開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，尤其在汽車整車、造型、發(fā)動(dòng)機(jī)、減速器及新能源汽車設(shè)計(jì)開發(fā)等方面具備顯著的優(yōu)勢(shì)。在發(fā)展過程中，公司培養(yǎng)和引進(jìn)了近300名汽車設(shè)計(jì)高級(jí)工程師。國(guó)內(nèi)外專家和技術(shù)骨干的培養(yǎng)及加入，使公司設(shè)計(jì)研發(fā)水平得到了快速發(fā)展，設(shè)計(jì)質(zhì)量顯著提高，員工也能在具體的項(xiàng)目中，隨時(shí)向國(guó)內(nèi)外專家和技術(shù)骨干學(xué)習(xí)，將理論與實(shí)踐相結(jié)合，不斷提高專業(yè)能力，為公司發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。公司整車設(shè)計(jì)服務(wù)包括燃油汽車和新能源汽車，成功設(shè)計(jì)超過200款整車車型，客戶覆蓋60余家汽車生產(chǎn)企業(yè)，包括從轎車（A00級(jí)到C級(jí)）、SUV、MPV到商用車的多種車型。在新能源汽車研發(fā)中，公司逐年增加研發(fā)投入，先后為一汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、陜汽集團(tuán)等國(guó)內(nèi)大型汽車整車生產(chǎn)企業(yè)以及蔚來汽車、小鵬汽車、車和家、電咖汽車等多家新興汽車生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)了多款純電動(dòng)汽車。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，有利于強(qiáng)化公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，完善公司戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步鞏固和提升公司的市場(chǎng)領(lǐng)先地位，提高公司的整體盈利水平。因此，本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，預(yù)期將會(huì)對(duì)本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極的影響。

風(fēng)險(xiǎn)因素：汽車行業(yè)波動(dòng)導(dǎo)致發(fā)行人未來業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、客戶相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)、人才流失的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)用率上升的風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)投入產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)、投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、公司治理風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)分散的風(fēng)險(xiǎn)、房產(chǎn)租賃的風(fēng)險(xiǎn)、客戶經(jīng)營(yíng)波動(dòng)導(dǎo)致應(yīng)收賬款無法回收的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月13日）