許金鳳

摘 要：針對PDM系統(tǒng)的高投入、高回報且高風(fēng)險的特點，從信息化現(xiàn)狀、系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃和實施方案三方面詳細(xì)闡述了PDM項目規(guī)劃。針對項目實施過程，介紹了建設(shè)步驟、建設(shè)過程監(jiān)督以及系統(tǒng)推廣和應(yīng)用。分析了系統(tǒng)實施過程中可能面臨的風(fēng)險因素，并提出了應(yīng)對策略，為后續(xù)PDM系統(tǒng)的建設(shè)提供了參考。

關(guān)鍵詞：PDM項目;建設(shè)方案;實施風(fēng)險

中圖分類號：F425 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1671-2064（2019）13-0217-02

0 引言

隨著市場競爭的不斷加強，裝備研制任務(wù)復(fù)雜度的不斷提升，企業(yè)在復(fù)雜環(huán)境中不斷進(jìn)行改革提質(zhì)增效。以信息技術(shù)為代表的新一代技術(shù)創(chuàng)新浪潮在全球范圍興起，信息技術(shù)的廣泛深入應(yīng)用已經(jīng)成為推動企業(yè)發(fā)展的新動能，信息化建設(shè)帶來了研發(fā)效率的提升、管理流程優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量提升等競爭優(yōu)勢。尤其在裝備制造領(lǐng)域，各設(shè)計院所紛紛推進(jìn)信息技術(shù)項目建設(shè)，引入基于產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理（Product Data Management，PDM）系統(tǒng)，開展基于數(shù)字化協(xié)同的設(shè)計模式，融合與改進(jìn)業(yè)務(wù)流程，構(gòu)建靈活高效的研發(fā)體系，加速實現(xiàn)研發(fā)手段的轉(zhuǎn)型升級，提升研制能力。

信息技術(shù)項目的建設(shè)和實際應(yīng)用水平與預(yù)期往往存在較大反差[1]。PDM系統(tǒng)作為產(chǎn)品研發(fā)過程數(shù)據(jù)管理的基礎(chǔ)和核心，其實施具有成本高、周期長、風(fēng)險高的特點。近年來，很多單位在項目、型號的驅(qū)動或拉動下，成功實施了PDM系統(tǒng)，但仍然有部門企業(yè)建設(shè)效果不及預(yù)期[2]，以及重復(fù)建設(shè)等情況發(fā)生，對企業(yè)資源造成了極大的浪費，也存在部分企業(yè)還未開始建設(shè)或準(zhǔn)備建設(shè)的情況。PDM系統(tǒng)的供應(yīng)商和服務(wù)商很多，從產(chǎn)品功能模塊、價格、特點、應(yīng)用成熟度和實施能力等各有不同[3]。因此，本文旨在討論PDM系統(tǒng)的建設(shè)思路以及實施過程中存在的風(fēng)險以及應(yīng)對措施，以期為實施PDM系統(tǒng)的企業(yè)提供參考。

1 項目規(guī)劃

1.1 評估企業(yè)信息化現(xiàn)狀

PDM系統(tǒng)作為信息技術(shù)項目，建設(shè)前需充分了解企業(yè)當(dāng)前的信息化現(xiàn)狀，同時從解決研發(fā)業(yè)務(wù)中面臨的實際問題出發(fā)，務(wù)實推進(jìn)，避免理想化或盲目跟風(fēng)。對于企業(yè)整體信息化現(xiàn)狀的評估可以從基礎(chǔ)信息化、管理信息化和工程信息化三方面進(jìn)行評估。在基礎(chǔ)信息化方面，了解企業(yè)網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲、安全保密措施以及操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫等系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)軟硬件環(huán)境。管理信息化方面主要關(guān)注企業(yè)已建設(shè)的科研及管理類信息系統(tǒng)，如協(xié)同辦公系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)化、檔案管理、人力、財務(wù)等系統(tǒng)。工程信息化建設(shè)方面考慮產(chǎn)品研制過程相關(guān)設(shè)計系統(tǒng)、設(shè)計仿真分析軟件等的應(yīng)用水平。綜合評價企業(yè)信息化現(xiàn)狀，為制定合理的項目建設(shè)目標(biāo)提供依據(jù)，并為PDM系統(tǒng)的建設(shè)內(nèi)容和要求提供決策支持。

1.2 制定PDM系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃

科學(xué)合理的PDM項目建設(shè)規(guī)劃是系統(tǒng)順利實施和成功應(yīng)用的基礎(chǔ)。項目建設(shè)規(guī)劃必須圍繞企業(yè)信息系統(tǒng)的建設(shè)和集成應(yīng)用，以企業(yè)信息化建設(shè)總體規(guī)劃為指導(dǎo)，以業(yè)務(wù)流程為核心?？蓮娜缦路矫孢M(jìn)行規(guī)劃：

（1）PDM應(yīng)用價值分析。企業(yè)引入PDM系統(tǒng)及其管理思想，核心目的在于有效管理產(chǎn)品研發(fā)過程中的設(shè)計數(shù)據(jù)，規(guī)范產(chǎn)品研制流程，實現(xiàn)數(shù)據(jù)信息和知識資產(chǎn)的合理配置與再利用，促進(jìn)業(yè)務(wù)流程和管理方式的優(yōu)化，沉淀研制經(jīng)驗，提升產(chǎn)品研制能力和管理水平，從而提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低研制成本。（2）建設(shè)內(nèi)容選擇與建設(shè)規(guī)劃。根據(jù)PDM實施的深度和廣度，其實施分為四個層次：圖文檔管理、產(chǎn)品研發(fā)平臺、設(shè)計制造一體化管理、產(chǎn)品全生命周期管理[3]。可以根據(jù)企業(yè)總體信息化規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略制定PDM系統(tǒng)總體建設(shè)目標(biāo)以及分期建設(shè)規(guī)劃。根據(jù)當(dāng)前目標(biāo)和規(guī)劃以及實施預(yù)算等選擇實施內(nèi)容，從而確定PDM系統(tǒng)建設(shè)模塊。（3）系統(tǒng)選型與供應(yīng)商選擇。PDM系統(tǒng)軟件供應(yīng)商很多，選型時需把握以企業(yè)實際需求為導(dǎo)向的原則。主要有：一是在系統(tǒng)選型時根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略和研發(fā)模式，明確當(dāng)前企業(yè)迫切需解決的問題;二是充分調(diào)研行業(yè)內(nèi)與本企業(yè)類似的成功案例;三是考慮軟件的使用授權(quán)方式與費用問題，尤其是國外軟件;四是通過實際案例、會議、訪談等方式全面調(diào)研，考察供應(yīng)商的實施能力。

1.3 制定系統(tǒng)實施方案

PDM系統(tǒng)建設(shè)方案內(nèi)容主要包括建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)原則、建設(shè)計劃和資源保障。

（1）建設(shè)目標(biāo)。根據(jù)前期項目建設(shè)規(guī)劃明確項目建設(shè)目標(biāo)和范圍，明確系統(tǒng)具體的功能要求，作為后續(xù)項目驗收評價的依據(jù)。（2）建設(shè)原則。項目一般采用“分步實施、由簡入繁”的實施原則，先從符合企業(yè)目前管理水平和設(shè)計能力要求的部分入手，先部署簡單易實施、易使用的模塊，實現(xiàn)一定的數(shù)據(jù)和應(yīng)用經(jīng)驗積累，然后再進(jìn)行系統(tǒng)較復(fù)雜和高級部分的實施。（3）建設(shè)計劃。根據(jù)項目總體建設(shè)周期要求制定項目節(jié)點計劃，可分為項目啟動階段、建立合同階段、項目實施階段、項目驗收階段。項目啟動階段組建包含信息化技術(shù)人員、設(shè)計部門人員、管理人員等的項目團(tuán)隊，明確責(zé)任與分工，召開項目啟動會，開展調(diào)研以及確定建設(shè)內(nèi)容等;建立合同階段根據(jù)企業(yè)招投標(biāo)流程完成合同的簽訂;項目實施階段圍繞項目建設(shè)目標(biāo)完成系統(tǒng)部署與定制并完成試運行;系統(tǒng)使用趨于穩(wěn)定后開展項目驗收工作。（4）資源保證。項目資源保證影響到項目實施的成敗。根據(jù)階段工作內(nèi)容制定資源保證計劃，確保系統(tǒng)建設(shè)過程中的人力、物力和資金的投入。

2 項目實施

2.1 建設(shè)步驟

（1）項目實施準(zhǔn)備工作。開展項目團(tuán)隊的培訓(xùn)與溝通，使項目實施人員深入了解PDM系統(tǒng)管理思想以及系統(tǒng)功能，明確對系統(tǒng)的期望和要求，為后續(xù)項目實施提供詳細(xì)需求。（2）業(yè)務(wù)梳理與需求分析。梳理企業(yè)當(dāng)前業(yè)務(wù)需求和產(chǎn)品研制業(yè)務(wù)流程，明確數(shù)據(jù)管理范圍以及產(chǎn)品涉及流程、變更流程、編碼方案以及與哪些系統(tǒng)做集成、接口信息以及安全策略等，為后續(xù)系統(tǒng)客戶化定制提供依據(jù)。（3）項目實施與定制開發(fā)。包括方案涉及、代碼開發(fā)等。應(yīng)進(jìn)行反復(fù)的確認(rèn)、評審與測試工作。（4）系統(tǒng)測試與修改。在測試系統(tǒng)中完成包括數(shù)據(jù)上傳、流程傳遞、變更、數(shù)據(jù)發(fā)布以及歸檔等所有系統(tǒng)功能，暴露系統(tǒng)存在的問題，根據(jù)問題對系統(tǒng)進(jìn)行修改和完善，直至滿足需求。（5）數(shù)據(jù)的遷移和整理。PDM系統(tǒng)的實施中有“三分技術(shù)、七分管理、十二分?jǐn)?shù)據(jù)”的說法，說明數(shù)據(jù)的整理和遷移的重要性。數(shù)據(jù)的整理和遷移應(yīng)作為實施重點貫穿整個PDM系統(tǒng)的規(guī)劃和實施，直至系統(tǒng)應(yīng)用的全過程[4]。（6）系統(tǒng)上線是真正檢驗系統(tǒng)是否滿足需求的實施階段。選取一到兩個在研且具有代表性的項目進(jìn)行試運行，系統(tǒng)穩(wěn)定后開始正式使用，保證企業(yè)研發(fā)過程由當(dāng)前方式向系統(tǒng)的平穩(wěn)過度。

2.2 建設(shè)過程監(jiān)督

項目的實施過程的監(jiān)督機(jī)制有利于促進(jìn)項目實施團(tuán)隊與領(lǐng)導(dǎo)層以及用戶的溝通，能及時解決項目實施過程中的問題，確保系統(tǒng)按期順利推進(jìn)。監(jiān)督機(jī)制主要有項目例會制度和階段評審機(jī)制。項目例會制度的形式為周例會、雙周例會或月度會議等。根據(jù)實施各階段工作內(nèi)容明確召開頻率以及參與人員范圍?？梢愿鶕?jù)上述實施階段設(shè)置階段評審節(jié)點，也可以針對項目實施過程存在的問題開展專項評審。

2.3 推廣與應(yīng)用

（1）推廣策略。系統(tǒng)上線前，實施團(tuán)隊?wèi)?yīng)組織開展平臺使用培訓(xùn)，使設(shè)計人員以及管理人員基本掌握系統(tǒng)使用方法，達(dá)到上線應(yīng)用能力。系統(tǒng)上線初期，用戶適應(yīng)新的研發(fā)方式需要一段時間，會存在一定的困難，系統(tǒng)也可能會出現(xiàn)問題。因此需要做好充分準(zhǔn)備并制定應(yīng)對措施，例如加強實施團(tuán)隊與用戶以及領(lǐng)導(dǎo)層的溝通、制定問題反饋與支持機(jī)制以快速解決問題、制定獎懲辦法等。（2）使用規(guī)范。根據(jù)系統(tǒng)的推廣進(jìn)度和使用情況及時編制和發(fā)布系統(tǒng)使用規(guī)范、數(shù)據(jù)規(guī)范和業(yè)務(wù)流程使用規(guī)范，為系統(tǒng)的順利運行提供制度保障。系統(tǒng)規(guī)范主要包括系統(tǒng)操作規(guī)范、系統(tǒng)運行與管理規(guī)范等;數(shù)據(jù)規(guī)范包括三維數(shù)據(jù)的規(guī)范化整理、零部件功能模塊劃分、配置規(guī)則等。（3）持續(xù)優(yōu)化。根據(jù)系統(tǒng)的應(yīng)用情況，開展階段性的總結(jié)，從系統(tǒng)層面、數(shù)據(jù)層面和業(yè)務(wù)層面不斷完善，持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)，為后續(xù)的深化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。

3 項目風(fēng)險與應(yīng)對

PDM系統(tǒng)作為信息技術(shù)項目，其實施過程也面臨著諸多風(fēng)險因素的挑戰(zhàn)。以往的研究已經(jīng)識別了大量的信息技術(shù)項目風(fēng)險因素。在此基礎(chǔ)上，本文分析了信息技術(shù)項目風(fēng)險指標(biāo)中的組織風(fēng)險、需求風(fēng)險、用戶風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、團(tuán)隊風(fēng)險、計劃和控制風(fēng)險、市場和競爭風(fēng)險7個風(fēng)險類別[1]，每個類別識別出1～2個關(guān)鍵的風(fēng)險因素，如表1。

4 結(jié)語

隨著企業(yè)信息化進(jìn)程的加快，作為精益思想的進(jìn)一步發(fā)展的產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，PDM項目的成功實施能夠顯著提升企業(yè)的設(shè)計能力、提高產(chǎn)品質(zhì)量、縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，而科學(xué)的實施方法是PDM項目順利推進(jìn)并獲得成功的保障。企業(yè)在推進(jìn)PDM項目時，以提高企業(yè)研發(fā)能力和產(chǎn)品質(zhì)量為目標(biāo)，制定合理可行的實施方案，考慮產(chǎn)品研發(fā)過程的數(shù)據(jù)管理與流程優(yōu)化的整體解決方案，適應(yīng)企業(yè)的研發(fā)特點，以支撐企業(yè)的快速、高質(zhì)、高效發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

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