鄭紅紅

【摘要】本文首先簡要闡述了在韓中資銀行的發(fā)展歷程，并對其近幾年的財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況、主營業(yè)務(wù)以及存在的問題進(jìn)行分析，最后提出了幾點(diǎn)利于今后發(fā)展的對策。伴隨著中韓兩國日漸增強(qiáng)的經(jīng)貿(mào)往來投資關(guān)系，在韓中資銀行機(jī)構(gòu)更加優(yōu)化金融產(chǎn)品和服務(wù)，在滿足兩國顧客業(yè)務(wù)發(fā)展需要的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)自身健全經(jīng)營發(fā)展與盈利增加。

【關(guān)鍵詞】在韓中資銀行 中韓經(jīng)貿(mào) 發(fā)展對策

O引言

中韓兩國地緣相近、人文交流源遠(yuǎn)流長，但兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系正式始于1992年政府建交；經(jīng)過25年左右的發(fā)展，中韓雙邊貿(mào)易額由1992年的63.79億美元，擴(kuò)大到2000年的1119.9億美元；2015年12月中韓自貿(mào)協(xié)定正式生效以來，實(shí)現(xiàn)了多次關(guān)稅削減以及經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的擴(kuò)大，截至2017年，兩國雙邊貿(mào)易額達(dá)到了2802.60億美元，同比增長10.9%。中韓兩國互為重要的貿(mào)易伙伴國，經(jīng)貿(mào)的交流也帶動了金融機(jī)構(gòu)的對韓投資，中資銀行跟隨客戶布局韓國市場，由最初的代表處機(jī)構(gòu)，到后續(xù)營業(yè)分行的轉(zhuǎn)換、增設(shè)，再到金融產(chǎn)品、服務(wù)的多樣性以及業(yè)務(wù)范圍、服務(wù)對象的擴(kuò)大等，都適應(yīng)兩國經(jīng)貿(mào)發(fā)展的需要，為其提供強(qiáng)有力的橋梁中介作用。在韓中資銀行機(jī)構(gòu)主要服務(wù)于兩國企業(yè)顧客的貿(mào)易金融，并助力企業(yè)開拓第三方市場，已在韓國初具一定規(guī)模，整體發(fā)展向好；也需要克服經(jīng)營上的問題局限，提升服務(wù)水平，更好得應(yīng)對中韓經(jīng)貿(mào)深入發(fā)展的金融需求。

1中韓經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進(jìn)中國對韓銀行業(yè)的投資

中資銀行機(jī)構(gòu)中最早進(jìn)入韓國金融市場的是中國銀行，于1992年在首爾設(shè)立了代表處，中國工商銀行、中國建設(shè)銀行緊隨其后，于第二年成立了首爾代表處。此時(shí)，中韓經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易往來剛進(jìn)入起步發(fā)展階段，三大國有銀行順應(yīng)兩國關(guān)系發(fā)展趨勢，在韓開設(shè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，為兩國企業(yè)提供基礎(chǔ)的金融服務(wù)。2000年以來，兩國逐漸發(fā)展到戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙邊貿(mào)易額年均增長約20%，進(jìn)入千億元規(guī)模，對金融服務(wù)的需求日益提高，在韓中資銀行的機(jī)構(gòu)數(shù)量迅速擴(kuò)大，中資銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)約占韓國外資銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)的1/4，是韓國外資銀行的重要組成部分。

除此之外，中國互聯(lián)網(wǎng)金融兩大巨頭螞蟻金服和騰訊金融也分別對韓國新興起的前兩家互聯(lián)網(wǎng)銀行進(jìn)行了股權(quán)投資。據(jù)韓國K Bank官網(wǎng)資料顯示，螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)通過旗下子公司支付寶（香港）控股有限公司持有2017年4月3日正式開業(yè)的韓國第一家純網(wǎng)絡(luò)銀行K Bank 2.29%的股份；另外，螞蟻金服已與Kakao達(dá)成戰(zhàn)略合作，并以2億美元注資Kakao旗下移動支付平臺KakaoPay，利用螞蟻金服在數(shù)字金融領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)打造韓國最好的移動金融服務(wù)平臺。另外，騰訊通過新加坡子公司Skyblue Luxury Investment Pte.Ltd持有2017年7月開業(yè)的韓國第二家純網(wǎng)絡(luò)銀行Kakao銀行4%的股權(quán)，雙方就業(yè)務(wù)模式等方面進(jìn)行交流合作。

2中韓經(jīng)貿(mào)關(guān)系影響在韓中資銀行的經(jīng)營狀況

根據(jù)銀行財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，近五年來在韓中資銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展相對平穩(wěn)，截至2018年第三季度總資產(chǎn)、總貸款分別為710，918億韓元、309，644億韓元，相比2014年年末，分別增長了約36.65%、39.23%，且中資銀行總資產(chǎn)規(guī)模約占在韓38家外資銀行總資產(chǎn)的1/4；同期凈利潤為1，792億韓元，同比減少了2.77%（2017年第三季度凈利潤為1843億韓元），但近期呈現(xiàn)回漲趨勢。與近年歐美資銀行大量關(guān)閉在韓營業(yè)機(jī)構(gòu)相比，中資銀行機(jī)構(gòu)總體發(fā)展相對平穩(wěn)。但自2016年起，中資銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平均出現(xiàn)了一次沖擊性的大幅下降，主要是因?yàn)轫n國布置薩德系統(tǒng)引發(fā)了中韓兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系全面惡化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年和2016年兩國貿(mào)易額同比分別減少5.1%和8.4%，赴韓觀光人次也銳減，嚴(yán)重影響了韓國的免稅店和旅游業(yè)的收入。2017年5月韓國新一任文在寅總統(tǒng)上任之后采取了重視、緩和中韓關(guān)系的政策，處于冰凍狀態(tài)的兩國關(guān)系逐漸回暖，截止2018年9月，中韓雙邊貨物進(jìn)出口額為1990.40億美元，增長14.5%；在韓中資銀行也隨之進(jìn)入了從低谷逐漸恢復(fù)正常的發(fā)展階段。

3業(yè)務(wù)領(lǐng)域多元化，全方位金融服務(wù)支援中韓經(jīng)貿(mào)往來

在韓中資銀行機(jī)構(gòu)主要為投資韓國的中資企業(yè)以及在中投資的韓國企業(yè)提供存貸款、貿(mào)易融資、跨境貿(mào)易結(jié)算、擔(dān)保、外匯、國際匯款、咨詢等傳統(tǒng)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，并借助母行強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢和競爭實(shí)力，支持中韓跨國企業(yè)開拓海外第三方市場。經(jīng)營業(yè)務(wù)中，主要以對公業(yè)務(wù)為主，個(gè)人業(yè)務(wù)也開始起步。截至2018年第三季度，中國工商銀行首爾分行的家庭貸款總額為1，048億韓元，同比增長了10倍左右；中國銀行首爾分行同期也實(shí)現(xiàn)了30億韓元的家庭貸款，同比約持平；家庭貸款的規(guī)模相對較小，但呈現(xiàn)出快速的增長趨勢。除此之外，營業(yè)范圍也擴(kuò)展到金融衍生品的投資買賣領(lǐng)域。中國光大銀行在2017年11月初向韓國金融監(jiān)管當(dāng)局提交了經(jīng)營以貨幣、利息率為基礎(chǔ)資產(chǎn)的場外衍生品金融投資業(yè)務(wù)資格的申請，并于2018年6月27日最終獲得了批準(zhǔn)，可以經(jīng)營外匯掉期、貨幣互換、利率掉期、遠(yuǎn)期外匯等業(yè)務(wù)，向顧客提供更加專業(yè)的金融服務(wù)，為深根韓國市場鋪墊了基礎(chǔ)。

中資銀行機(jī)構(gòu)的本地化程度也越來越高。早在2014年5月，工商銀行首爾分行就成為首家接入韓元清算系統(tǒng)的銀行，提供與韓國當(dāng)?shù)劂y行一樣的跨行轉(zhuǎn)賬、繳費(fèi)、代發(fā)工資等業(yè)務(wù)；2015年6月，中國銀行首爾分行被韓國企劃財(cái)政部及韓國銀行選定為“韓元人民幣直接交易市場做市商”，促進(jìn)人民幣與韓元直接交易發(fā)展。

4經(jīng)營上的主要問題及今后的發(fā)展對策

在韓中資銀行機(jī)構(gòu)主要有以下幾方面的問題：（1）信貸資金來源受限，相對單一：總部拆借和同業(yè)市場拆借是獲得資金的主要渠道，缺乏穩(wěn)定的客戶存款和儲蓄存款，較高的籌資成本導(dǎo)致了銀行的總資產(chǎn)收益率（ROA）和凈息差（NIM）變低；受韓國法規(guī)限制，像發(fā)行債券這樣的業(yè)務(wù)只有法人機(jī)構(gòu)可以經(jīng)營，極大地限制了中資分行機(jī)構(gòu)籌資渠道；（2）盈利來源主要依靠對在韓中資企業(yè)或韓國大企業(yè)的貸款利息，深受企業(yè)經(jīng)營狀況影響，貸款規(guī)模不穩(wěn)定；且韓國大企業(yè)基本上是家族財(cái)團(tuán)企業(yè)，大部分業(yè)務(wù)被本土銀行機(jī)構(gòu)占據(jù)，外資銀行的市場份額較小，發(fā)展空間有限；零售業(yè)務(wù)發(fā)展不足，同時(shí)相對單一的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營模式，與金融控股集團(tuán)模式下協(xié)同運(yùn)營的本地同業(yè)機(jī)構(gòu)相比，缺乏全面競爭優(yōu)勢；（3）當(dāng)?shù)胤珊弦?guī)風(fēng)險(xiǎn)：由于對本地相關(guān)法規(guī)認(rèn)識不夠全面，內(nèi)控流程、員工培訓(xùn)沒能及時(shí)跟上當(dāng)?shù)刈钚碌谋O(jiān)管要求，進(jìn)而發(fā)生操作違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；其次韓國監(jiān)管當(dāng)局對外資銀行外匯頭寸管控以及部分業(yè)務(wù)的隱形限制；全球范圍內(nèi)反洗錢監(jiān)管趨嚴(yán)，風(fēng)險(xiǎn)管理壓力加大；（4）缺乏綜合金融服務(wù)能力，產(chǎn)品種類少，業(yè)務(wù)管理和創(chuàng)新水平較低，成套的貸前咨詢、貸后管理支援體系尚不健全，且缺乏與企業(yè)的交流、信息共享機(jī)制，不能及時(shí)滿足企業(yè)多元化的需求；（5）網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量有限且分布相對集中，一定程度上限制了對跨區(qū)域大型企業(yè)的服務(wù)，品牌認(rèn)知度較低，且不了解當(dāng)?shù)厥袌?、風(fēng)俗，在廣泛吸引顧客方面缺乏競爭力；（6）受中韓兩國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、金融市場形勢的影響：據(jù)韓國金融監(jiān)督院特殊銀行局負(fù)責(zé)人介紹，過去中資銀行金融機(jī)構(gòu)通過把在韓國籌集的低成本資金運(yùn)用到中國國內(nèi)獲得了很高的利潤，但由于中國經(jīng)濟(jì)增速放緩，人民幣資金運(yùn)用市場規(guī)模減小，在韓中資銀行機(jī)構(gòu)的盈利額也極大地降低；韓國金融市場貸款利率下降，同業(yè)價(jià)格競爭加強(qiáng)，凈利差縮小，也會明顯影響在韓中資銀行機(jī)構(gòu)的盈利。

為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，在韓中資銀行機(jī)構(gòu)首先要熟知當(dāng)?shù)乇O(jiān)管法規(guī)，增強(qiáng)守法合規(guī)經(jīng)營意識，通過定期組織職員培訓(xùn)、聘請韓國本地專業(yè)的律所和咨詢公司以及與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通等方式強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控；其次要優(yōu)化已有網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營水平和盈利能力，不斷豐富金融產(chǎn)品、創(chuàng)新服務(wù)體系，提升服務(wù)的專業(yè)性和效率化，通過一攬子的金融服務(wù)，吸引更多的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、個(gè)人顧客，提高本地化水平；再次要加強(qiáng)與本土同業(yè)機(jī)構(gòu)的交流，積極與韓國本地銀行、券商、金融控股集團(tuán)等機(jī)構(gòu)建立友好戰(zhàn)略關(guān)系，利用好同業(yè)網(wǎng)絡(luò)資源，共享信息，挖掘互利合作項(xiàng)目。韓國已于2014年12月正式啟動了中韓銀行間韓元對人民幣直接交易，并積極推進(jìn)首爾人民幣離岸中心的建設(shè)；據(jù)韓國新聞報(bào)道，2018年上半年，中韓貿(mào)易人民幣結(jié)算額為67億4000萬美元，僅占中韓全部貿(mào)易額的5.1%，距離韓國政府期待的20%的目標(biāo)值還有很大的上升空間。在這些利好背景下，在韓中資銀行機(jī)構(gòu)要抓住人民幣國際化的市場契機(jī)以及中韓經(jīng)貿(mào)關(guān)系向好發(fā)展的前景，大力發(fā)展人民幣跨境結(jié)算、貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)，提升在當(dāng)?shù)厥袌鋈嗣駧艠I(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭力和影響力。

5結(jié)束語

近年來，伴隨著兩國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級，中韓經(jīng)貿(mào)往來已從傳統(tǒng)的制造業(yè)擴(kuò)展到消費(fèi)、服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，在韓中資銀行也需要根據(jù)這種變化潮流，開發(fā)與時(shí)俱進(jìn)的金融產(chǎn)品與服務(wù)，適應(yīng)兩國不斷深化的經(jīng)貿(mào)新需求。中韓經(jīng)貿(mào)合作已經(jīng)超出兩國地域范圍，響應(yīng)國家戰(zhàn)略規(guī)劃，拓展至“一帶一路”沿線以及東北亞國家市場，中資銀行可以借助母行的網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢，為兩國企業(yè)在第三方市場的發(fā)展提供金融支援?？傊?，在中韓自貿(mào)協(xié)定深入推廣實(shí)施以及人民幣國際化、中國開放型市場經(jīng)濟(jì)體建設(shè)的大背景下，必會吸引更多中韓企業(yè)、居民的相互投資，這為在韓中資銀行帶來發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也提出了更高的金融服務(wù)要求，還望在韓中資銀行機(jī)構(gòu)能夠及時(shí)揚(yáng)長補(bǔ)短，加強(qiáng)與企業(yè)間的溝通，成為中韓商貿(mào)發(fā)展強(qiáng)有力的后盾。