張程

快遞物流被稱為經(jīng)濟運行的“毛細血管”，對于商業(yè)活動的開展有著重要的支撐作用。過去十年是中國民營快遞行業(yè)發(fā)展的高峰期，也是黃金期。如今快遞行業(yè)的增長速度已經(jīng)顯著放慢，民營快遞行業(yè)進入了一個整合、升級的新時期。不同的快遞企業(yè)走出了截然不同的發(fā)展道路。在這一場整合和變異中，哪一條路徑將成就快遞行業(yè)的翹楚，值得關(guān)注。

2017年中國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成400.6億件，業(yè)務(wù)總量已經(jīng)成為世界第一。在這個龐大的市場上，EMS（郵政特快專遞服務(wù)）、京東物流、順豐、中通、韻達、圓通、申通、百世匯通等8家快遞公司占據(jù)了整個快遞市場八成以上的市場份額。根據(jù)國家郵政局公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年上半年CR8（八個企業(yè)集中率）達到81.5，行業(yè)集中度未來還有望進一步提升。

雖然行業(yè)集中度很高，但是快遞的江湖并不平靜，一場不同路徑之間的競賽正在展開。中通、韻達、圓通、申通、百世匯通等“通達系”快遞，向阿里巴巴主導(dǎo)的菜鳥網(wǎng)絡(luò)聚攏，企圖構(gòu)建一個龐大的快遞物流帝國。民營快遞的“帶頭大哥”順豐快遞，則在占據(jù)了商務(wù)件市場之后，轉(zhuǎn)而向冷鏈物流等特色物流領(lǐng)域延申，搶奪行業(yè)最美味的蛋糕。原本附屬于京東商城的京東物流漸漸獨立出來，并衍生出更大的野心，不斷地在拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。京東創(chuàng)始人劉強東甚至揚言：“未來快遞就兩家，京東和順豐！”快遞江湖的路徑之爭已然展開。

“通達系”與順豐分道揚鑣

2018年5月30日，原本和順豐快遞一起合作做“最后一公里”配送的“通達系”快遞，集體入股了菜鳥網(wǎng)絡(luò)主導(dǎo)的、同是做“最后一公里”的浙江云棧。半個月后的6月15日，“通達系”快遞集體宣布，轉(zhuǎn)讓持有的全部豐巢科技股份，而豐巢科技正是順豐所主導(dǎo)的致力于解決“最后一公里”配送問題的落地公司。

入股浙江云棧，退出豐巢科技，標(biāo)志著原本游離在阿里巴巴和順豐之間的“通達系”徹底站在了阿里巴巴一邊，成為阿里巴巴主導(dǎo)的菜鳥網(wǎng)絡(luò)的核心快遞服務(wù)提供商。

面對此次“通達系”的集體“叛變”，順豐方面稱由于“通達系”參股浙江云棧而主動要求他們退出豐巢科技。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)和順豐快遞之間的矛盾在行業(yè)內(nèi)早已不是秘密，二者之間明爭暗斗已經(jīng)多年。2017年6月初，順豐與阿里巴巴就“自提柜數(shù)據(jù)信息回傳”問題爆發(fā)正面沖突。起因是阿里巴巴要求順豐將其主導(dǎo)的豐巢科技的快遞數(shù)據(jù)信息回傳至阿里巴巴的云網(wǎng)絡(luò)，但是遭到順豐的拒絕，并關(guān)閉了數(shù)據(jù)接口。隨后阿里巴巴方面也停止了與順豐的合作。這場事件中，雙方各執(zhí)一詞，互相指責(zé)。“數(shù)據(jù)回傳”事件的爆發(fā)，正式將阿里巴巴與順豐之間的矛盾公開化。此后阿里巴巴也一直在努力擺脫順豐對于其電商業(yè)務(wù)的掣肘。時隔一年之后，這場爭端最終以“通達系”徹底站隊阿里巴巴而收場。

如今設(shè)置在全國各種小區(qū)、寫字樓的近10萬組豐巢系快遞柜，“通達系”已經(jīng)不再使用。從線下的體驗來看，早在5月初，“通達系”的快遞包裹已經(jīng)很少使用豐巢的快遞柜，而是走菜鳥驛站。

2018年上半年，順豐完成18.57億票快遞業(yè)務(wù)，僅占全國市場份額的8.4%；而中通、圓通、韻達、申通等四家完成的快遞業(yè)務(wù)量高達115億票，占整個市場份額的52%。失去“通達系”快遞件的業(yè)務(wù)，豐巢科技的業(yè)務(wù)將受到極大損失，這對原本就處在燒錢階段的末端快遞柜業(yè)務(wù)無疑是雪上加霜。由于業(yè)務(wù)量驟然減少，豐巢科技不少末端快遞柜已經(jīng)斷電停用。尤其是以電商件占主的住宅小區(qū)，由于順豐電商件業(yè)務(wù)量少而出現(xiàn)快遞柜的大面積閑置。

徹底集結(jié)到阿里巴巴麾下的“通達系”快遞，一方面意味著從此將很難擺脫對于前者的依賴；另一方面，隨著阿里電商平臺上的交易額高速增長，“通達系”快遞的業(yè)務(wù)量也不斷邁上新的臺階。業(yè)務(wù)量的穩(wěn)步增長，以及站在同一個大聯(lián)盟之下的背景，讓原本爭斗不斷的“通達系”進入了一個相對穩(wěn)定的發(fā)展階段，同時服務(wù)質(zhì)量也在不斷提升。

根據(jù)國家郵政局公布的《關(guān)于2018年6月郵政業(yè)消費者申訴情況通告》顯示，韻達快遞、百世快遞、申通快遞的有效申訴率已經(jīng)低于順豐快遞。查看國家郵政局往期的報告可以發(fā)現(xiàn)，“通達系”快遞的服務(wù)質(zhì)量在近兩年快速提升，有效申訴率持續(xù)下降，至今年二季度，已經(jīng)陸續(xù)超過行業(yè)標(biāo)桿順豐。

發(fā)力特色物流的順豐

一直是民營快遞“帶頭大哥”角色的順豐顯然并不甘心受人鉗制，更不可能像“通達系”一樣依附于阿里巴巴這個電商巨頭。但是電商快遞龐大的市場規(guī)模又在誘惑著順豐。

其實早在多年前，順豐就曾試圖憑借自己的快遞物流優(yōu)勢，建立自己的電商平臺，然而過去多年的電商嘗試都不盡如意。2014年順豐曾推出O2O線下店“嘿客”，想要將它打造成一個基于社區(qū)的網(wǎng)上購物中心。然而在一年多的瘋狂布局之后，卻漸漸沒有了聲音，十幾億的投資打了水漂。在“嘿客”之前上線的電商平臺“順豐優(yōu)選”，也泯沒在了眾多的生鮮電商品牌中，沒能做大做強。隨后順豐又借著跨境電商的風(fēng)潮推出了“順豐海淘”，但是規(guī)模始終未能做大。

近些年來，隨著與阿里巴巴日益分化，順豐電商件的市場份額不斷下滑。加上自建電商平臺的嘗試不斷受挫，順豐在電商上的動作少了很多，轉(zhuǎn)而向高端物流、特色物流發(fā)力，搶占整個快遞市場中利潤最豐厚的部分。

近幾年，順豐在不斷提升和完成自身軟硬件設(shè)施的同時，將發(fā)力的重點放在了重貨業(yè)務(wù)、冷運業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)和同城配送業(yè)務(wù)上。這些領(lǐng)域恰巧是其他快遞企業(yè)薄弱的部分，尤其是冷鏈物流，考驗著快遞公司的運輸能力。

2018年8月10日，順豐控股與美國冷鏈運輸公司夏暉（HAVIGroup）在深圳成立合資公司“新夏暉”，共同致力于推動冷鏈物流的發(fā)展。美國夏暉集團是一家擁有世界領(lǐng)先的多溫度食品分發(fā)技術(shù)的物流公司。其業(yè)務(wù)主要是為麥當(dāng)勞全球幾千余家餐廳提供優(yōu)質(zhì)的分發(fā)服務(wù)，是麥當(dāng)勞食品供應(yīng)鏈的重要成員之一。夏暉集團在北美、歐洲、亞洲設(shè)有分發(fā)中心，在大中國區(qū)擁有五家公司，分別位于北京、廣州、上海、香港和臺灣，并在成都、武漢、沈陽設(shè)有分公司。其多溫層食品物流服務(wù)覆蓋了一流的連鎖咖啡店、現(xiàn)購自運式賣場、酒類與高級食品，及其它的快餐連鎖系統(tǒng)。

順豐與夏暉聯(lián)手顯然將使得其在食品冷鏈運輸領(lǐng)域獲得極大助力。在國內(nèi)“新零售”風(fēng)潮驟起的當(dāng)下，食品冷鏈的市場需求和前景很大，而國內(nèi)具備這種配送能力的快遞企業(yè)相對稀缺，這無疑將是順豐的機會。

除了冷運之外，在重貨、城配、國際業(yè)務(wù)方面，順豐也在積極開拓。根據(jù)順豐集團2017年的財報顯示，重貨、冷運、同城配送和國際業(yè)務(wù)都保持了很高的增長速度，占總營業(yè)收入的比重也在不斷提升。憑借著強大、高效的物流運輸和處理能力，順豐正在搶占同行沒有能力做的高附加值市場。順豐當(dāng)前的優(yōu)勢依然明顯。

根據(jù)順豐披露的未經(jīng)審計財務(wù)數(shù)據(jù)，2018年上半年順豐完成業(yè)務(wù)量18.57億票，占整個快遞市場的8.4%；實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入421.59億元，占整個市場業(yè)務(wù)收入的15.4%。顯然順豐雖然完成的業(yè)務(wù)量不大，但是占有的收入份額不低。另外從票均收入的角度來看，2018年上半年順豐的票均收入為22.7元，相比于行業(yè)平均12.4元的票均收入水平，順豐的票均收入幾乎是同行的兩倍。

小“菜鳥”的大野心

雖然沒有得到優(yōu)質(zhì)快遞企業(yè)順豐的支持，但是阿里巴巴的物流網(wǎng)絡(luò)也在日益完善。

2013年5月28日，阿里巴巴集團、銀泰集團聯(lián)合復(fù)星集團、富春集團、順豐集團、“三通一達”（申通、圓通、中通、韻達），以及相關(guān)金融機構(gòu)共同合作共同組建的“中國智能物流骨干網(wǎng)”（簡稱CSN）正式成立，阿里巴巴集團為其取名為“菜鳥”。

“菜鳥”是當(dāng)年的網(wǎng)絡(luò)流行語，意思就如其字面一樣，“只能用來做菜的鳥”，形容一個人能力差。然而“菜鳥”的名字雖然取得低調(diào)，但是志向和野心卻不小，大有一統(tǒng)快遞江湖的意思。菜鳥成立初期設(shè)立的目標(biāo)是通過五至八年的努力打造一個開放的社會化物流大平臺，在全國任意一個地區(qū)都可以做到24小時送達。

由于“通達系”快遞近七成的業(yè)務(wù)量來自天貓、淘寶平臺，所以阿里巴巴自然成為了這個聯(lián)盟的執(zhí)牛耳者和話事人。隨著時間的推移，這個快遞企業(yè)大聯(lián)盟變得越來越像阿里巴巴的附屬體系。其目的也越來越像是服務(wù)于阿里巴巴的電商系統(tǒng)及其子生態(tài)系統(tǒng)。

利用這個平臺，阿里巴巴推出了一系列的行業(yè)規(guī)范和服務(wù)守則。例如推行了電子面單，通過信息化的手段改變了以往快遞企業(yè)手寫快遞面單的低效做法，提高了快遞企業(yè)的運行效率，也在某種程度上保護了用戶的隱私。

但是這些規(guī)范化的措施在提高行業(yè)運行效率的同時，也加強了阿里巴巴對快遞企業(yè)的約束能力。并且進一步控制了快遞企業(yè)的客戶資源。因為以往客戶直接與快遞公司對接，現(xiàn)在客戶下單要經(jīng)過阿里巴巴的信息化系統(tǒng)，因此阿里巴巴也就具備了一定的流量控制和分配的權(quán)利。雖然順豐已經(jīng)淡出這個快遞大聯(lián)盟，但是“通達系”已經(jīng)堅定地站在菜鳥一邊。

菜鳥網(wǎng)絡(luò)體系中不僅有“通達系”快遞，現(xiàn)在也融入了越來越多的快遞企業(yè)。尤其是隨著京東商城憑借其優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)沖擊阿里巴巴的電商霸主地位，阿里巴巴更加急迫的需要提升其在物流服務(wù)上的能力，以應(yīng)對競爭對手的挑戰(zhàn)。

近年來菜鳥網(wǎng)絡(luò)在資本市場上的動作頻繁，除了入股“通達系”快遞之外，還入股了做落地配的萬象物流、晟邦物流；做干線物流的卡行天下；做倉儲管理的心怡科技等。2018年更是以95億美元買下同城配送“餓了么”，以2.9億美元入股即時物流公司“點我達”。顯然阿里巴巴是想將菜鳥鍛造成一個強大的物流系統(tǒng)，對抗其他競爭對手。

當(dāng)下的民營快遞江湖，順豐繼續(xù)在高技術(shù)含量、高附加值領(lǐng)域開拓；京東物流依托于京東商城則不斷在拓展服務(wù)邊界，與順豐在重貨、冷運、城配等領(lǐng)域逐漸展開競爭；其他民營快遞則多集結(jié)到菜鳥網(wǎng)絡(luò)麾下，成為阿里巴巴全國24小時達物流網(wǎng)絡(luò)中的一環(huán)。未來誰將最終摘下快遞市場桂冠，值得關(guān)注。